Мотивы объединения

Мотивы объединения

Как заявляют управляющие Райффайзенбанка, приоритетным направлением для них являются быстроразвивающиеся страны, в особенности страны Центральной и Восточной Европы. А рынок банковских услуг в России - крупнейший в этих странах. В России активы банковского сектора составляют 42.5 % от ВВП, в то время как в целом в государствах – новых членах Евросоюза этот показатель составляет 78.1%. Высокие темпы роста особенно заметны в частном секторе, а также в предоставлении услуг предприятиям малого и среднего бизнеса.

Изначально банк следовал стратегии самостоятельной экспансии, но потом менеджеры почувствовали, что рынок развивается слишком быстро и сохранить долю на нем, не говоря уже о расширении, можно только за счет ускоренного развития региональной сети. Приобретение существующих банков позволяет быстрее достичь этой цели. Когда Райффайзен только вышел на российский рынок в 1996 году, он не был таким большим и конкурентным. К тому же он один из первых запустил потребительское кредитование, и поначалу банку было просто удерживать позиции в пятерке лидеров. Однако со временем все большие российские игроки стали переориентироваться на розничный бизнес и потихоньку использовать потенциал своих региональных сетей.

Что же касается Импэксбанка, у него очень сильные позиции в розничном бизнесе, 195 отделений в России. Поэтом у для сделки важна была скорость ее осуществления. Райффайзен  выиграл как минимум четыре года, если сравнивать с органической стратегией развития филиальной сети в России, в связи с небольшим совпадением в расположении отделений для них данное приобретение очень выгодно как с коммерческой, так и со стратегической точки зрения. К основным конкурентным преимуществом банка является управляемость филиальной сети, благодаря чему кредитный портфель по малому и розничному бизнесу диверсифицирован по всей России". Поглощение «Импэксбанка» позволит Райффайзенбанку полностью сфокусироваться на привлечении новых частных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса по всей стране.

Этапы поглощения

              Процесс поглощения начался в начале 2006 года, когда руководство банковской группы «Райффайзен Интернациональ» и ИМПЭКСБанка объявили о подписании контракта на продажу 100% акций российского банка московской дочерней компании  австрийской группы — «Райффайзен Австрия».

              28 апреля 2006 года пакет акций был выкуплен новым собственником -  состоялось окончательное закрытие сделки по приобретению "Импэксбанк" группой Райффайзен после получения всех необходимых разрешительных документов со стороны регулирующих органов как России (Федеральная антимонопольная служба РФ и ЦБ), так и Австрии.

Рассчитывался Raiffeisen Int за Импэксбанк  в два транша. Сначала, после того как Импэксбанк предоставил аудированное финансовое заключение за 2005 год, Raiffeisen Int. заплатил $500 млн., и должен был заплатить еще $50 млн. после предоставления Импэксбанком аудированных финансовых результатов за 2006 год, причем по договору размеры выплат могли подвергнуться корректировке в случае, если заплатить результаты банка будут хуже прогнозировавшихся уровней. Но Райффайзенбанк решил не дожидаться результатов и заплатил заранее чтобы ускорить процесс интеграции между банками, чем заниматься полным ходом до закрытия сделки он не мог.

Кроме того, согласно сообщению кредитной организации, на внеочередном собрании акционеров были досрочно прекращены полномочия старого состава совета директоров Импэксбанка и избран новый состав в количестве 6 человек. В то же время прекращение полномочий Дмитрия Еропкина как председателя совета директоров Импэксбанка не влечет прекращение его полномочий как президента банка.

Далее в течение года две финансовые структуры постепенно сближались.

12 мая 2006 года Райффайзенбанк и Импэксбанк объявили о взаимной отмене комиссий за снятие наличных в банкоматах. После этого частные клиенты-держатели банковских карт Райффайзенбанка и Импэксбанка смогли снимать деньги в банкоматных сетях обоих банков без комиссии. Данное нововведение явилось первым шагом в процессе интеграции двух банков.

В июле 2006 года было подписано агентское соглашение между Негосударственным пенсионным фондом "Райффайзен" и ОАО"Импэксбанк", по которому ОАО "Импэксбанк" предлагает частным лицам индивидуальные пенсионные планы НПФ "Райффайзен" в рамках негосударственного пенсионного обеспечения.

C 4 сентября 2006 года клиенты-заемщики Райффайзенбанка, получившие кредит в рублях, смогли осуществлять погашение кредита в рублях через все московские отделения и региональные филиалы Импэксбанка.

13 октября 2006 года ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ОАО «Импэксбанк» объединяются под одним брэндом. Также принято решение о реорганизации ОАО "Импэксбанк" в форме присоединения к ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", назначены председатель правления и правление объединенного банка.

Таким образом, объединенный банк стал работать в России под брэндом "Райффайзен", а название организации осталось ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Данное решение было предложено после тщательного и всестороннего анализа структур обоих банков и будущей стратегии объединенного банка. От брэнда Импэксбанка отказались, так как посчитали, что брэнд Райффайзенбанка более сильный, а поддерживать два брэнда одновременно слишком дорого. К тому же смена брэнда приобретенного банка вписывается в общую стратегию группы «Райффайзен».Практически во всех странах присутствия банковского холдинга Райффайзен Интернациональ банки существуют под брэндом "Райффайзен", исключение составляют только страны, где доля рынка приобретаемого банка в несколько раз превышала ранее созданный финансовый институт, как правило, название приобретаемого банка сохранялось или дополнялось брэндом "Райффайзен".

2 декабря 2006 года были объединены информационные центры "Импэксбанк" и "Райффайзенбанк Австрия".

5 декабря 2006 года уставный капитал Райффайзенбанка был увеличен на 10 040 млн рублей (292.6 млн евро) и составил 17 374 млн рублей (506.3 млн евро); уставный капитал ИМПЭКСБАНКа был увеличен на 1 276 млн рублей (37.2 млн евро) и составил 4 455 млн рублей (129.8 млн евро). Увеличение уставного капитала Райффайзенбанка и ИМПЭКСБАНКа произведено за счет выпуска дополнительных акций посредствомм закрытой подписки, приобретенных акционерами обоих банков (эквивалент в евро рассчитан по курсу Банка России на 29 января 2007 года. 1 евро = 34,3176 рублей).

Решение об увеличении капитала позволяет не только  выполнить требования законодательства, но и ускорить рост в 2007 году, обеспечит серьезную поддержку динамичному росту и последовательному развитию банков, особенно в области финансирования и розничного бизнеса, которому уделяется особое внимание.

С 1 февраля 2007 года все виды операций с паями паевых инвестиционных фондов под управлением ООО "УК "Райффайзен Капитал" стало можно осуществлять и в 23 московских отделениях ИМПЭКСБАНКа. Таким образом, агентская сеть ООО "УК "Райффайзен Капитал" в Москве увеличилась до 44 пунктов.

Теперь можно говорить о начале завершающей стадии их юридического объединения. Сформирована структура будущего объединенного банка, начиная от правления до начальников подразделений, объединены операции банков на финансовых рынках, скоординирована политика в области управления кредитными и финансовыми рисками. Т.К. законодательство и нормативные акты Банка России не позволяют одновременно производить объединение и увеличивать уставный капитал, объединение пришлось отложить до завершения процесса увеличения капиталов обоих банков. В противном случае возможности дальнейшего роста бизнеса обоих банков были бы ограничены до завершения процесса объединения.

15 марта 2007года  Группа Райффайзен Интернациональ приняла официальное решение о реорганизации ОАО «ИМПЭКСБАНК» в форме присоединения к ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» .

18 июня 2007 года ОАО "ИМПЭКСБАНК" направил в Банк России документы, необходимые для осуществления процедуры реорганизации ОАО "ИМПЭКСБАНК" путем присоединения к ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", в том числе заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО "ИМПЭКСБАНК" в связи с присоединением к ЗАО "Райффайзенбанк Австрия".

              23 ноября 2007  «Райффайзенбанк Австрия» и «ИМПЭКСБАНК» объединяются в одну кредитную организацию. В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении наименования Банка.

              Новое наименование Банка-Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»

              Изменение наименования не повлекло изменения прав и обязанностей клиентов «Райффайзенбанк Австрия» и «ИМПЭКСБАНК». Были открыты филиалы Банка на основе филиалов «ИМПЭКСБАНКА». В филиалах Банка открытых на основе филиалов ОАО «ИМПЭКСБАНК» произошла смена платежных реквизитов. Также некоторые услуги предоставляются во всех отделениях объединенного Банка.

              Полное технологическое объединение означает окончательное объединение информационных технологий, сети отделений, продуктовой линейки и пр. Данный процесс займет еще не окончен, т.к. анализ и качественное внедрение объединенных технологий требует времени. Уже создан объединенный информационный центр, который работает на единой технологической базе, разработанной с использованием новых технологий, а также реализующей функции маршрутизации вызовов при достаточно высоком росте активности клиентов. «Новая платформа» для объединенного банка была внедрена недавно, в преддверии слияния двух call-центров.

Проблемы

Компания столкнулась в основном с техническими проблемами. Например, Райффайзенбанк всегда старался арендовать помещения в зданиях, наиболее приспособленных для ведения именно банковского бизнеса, с хорошим ремонтом, где имеется современное оборудование. У ИМПЭКСБАНКа более «разнообразные условия» работы сотрудников и возможности обслуживания клиентов.

Также при поглощении существовали, по видимому, кое-какие проблемы с управленческим персоналом Импэксбанка. Громким стало дело Олега Говорухин, бывшего члена совета директоров Импэксбанка, который подал иск в суд. Он не получил компенсацию за потерю должности и требовал признать недействительным договор о реорганизации Импэксбанка. В 2006 г экс-директор подал иск в международный коммерческий арбитраж Международной торговой палаты о взыскании $1,2 млн. компенсации за потерю должности, но рассмотрение дела пока не завершено. 20 ноября 2007 г господин Говорухин подал в арбитражный суд Москвы иск, в котором просил признать недействительным договор о присоединении Импэксбанка к Райффайзенбанку.Но реорганизация все же состоялась и иск не был удовлетворен.

Про персонал

После присоединения ОАО "Импэксбанк" к ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" в состав Правления Объединенного банка вошли: Йоханн Йонах, председатель правления; Павел Гурин, первый заместитель председателя правления; Сергей Монин, член правления; Александр Ушаков, член правления; Роман Воробьев, член правления; Кристоф Шёфбёк, член правления; Андрей Степаненко, член правления, Дирк Хинце, член правления.

В банке создано восемь дирекций, каждую из которых курирует член правления банка. Ключевые менеджерские позиции отданы представителям Райффайзенбанка. Исключением стал лишь розничный департамент, который будет разделен на дирекцию обслуживания физических лиц, которую возглавит Роман Воробьев из Райффайзенбанка. В процессе интеграции  будут меняться структуры обоих банков. Некоторые отделы просто сливаются, поскольку они идентичны, некоторые подразделения меняют статус. Но основное, на что делается упор,- это создание в объединенном банке структуры, соответствующей структурам банков группы "Райффайзен". В Импэксбанке были целые волны увольнений, когда уходили команды отделов в полном составе,  даже филиальная сеть, корпоративный банкинг и юридические департаменты оказались урезаны в численном составе, а людям, ранее занимавшим руководящие посты, предлагается занять рядовые должности. Таким образом, Райффайзенбанк опустошает структуры Импэксбанка, оставляя от него лишь филиальную сеть. В результате, по мнению экспертов, Райффайзенбанку не удастся избежать стагнации бизнеса,  так как приоритеты смещены в пользу выстраивания структуры, а не развития бизнеса. Также внутрикорпоративная борьба может вызвать некорректное поведение сотрудников среднего и низшего звена, что может обернуться ростом операционных рисков, которые чреваты потерей клиентов.

Результаты

Группа Райффайзен приобрела статус крупнейшей иностранной банковской группы в России, потеснив американскую Citigroup и немецкий HypoVereinsbank.

До слияния с Импэксбанком деятельность Райффайзенбанка ограничивалась Санкт-Петербургом и Москвой. Теперь же, соединившись с развитой региональной сетью "Импэкса", насчитывающей около 190 отделений и более 350 банкоматов, австрийский банк становится вторым по величине иностранным банком в России.

В настоящее время по показателям долгосрочного и краткосрочного кредитных рейтингов уровень надёжности Райффайзенбанка в России оценивается как один из самых высоких, что делает его очень привлекательным для осведомлённых пользователей.

-Каковы последствия для клиентов:

Теперь продукты банка доступны в 65 регионах России. Банк постарался объединить достоинства Райффайзенбанка – высокие европейские стандарты обслуживания и «Импэкса»- доступность услуг широкому кругу клиентов, в том числе и в регионах. Общее число отделений и филиалов Райффайзенбанка превысило 250, количество банкоматов – 1000. Обслуживание стало проще и удобнее, ближе к клиенту.

Линейка продуктов для частных и корпоративных клиентов стала шире, увеличилось число предоставляемых услуг.  Как известно, Райффайзенбанк специализировался на крупном и среднем корпоративном бизнесе, работе с частными лицами, имеющими доход выше среднего, и предоставлял им ипотечные кредиты и автокредиты. ИМПЭКСБАНК предлагал частным клиентам более широкий спектр продуктов, рассчитанных на более широкую аудиторию, и сосредоточился на кредитовании малого бизнеса. В Райффайзенбанке в ближайшее время появятся продукты, которые предлагал ИМПЭКСБАНК. Конечно, они будут доработаны и изменены в соответствии с нашими требованиями. В основном это касается розницы и малого бизнеса.