Маркетинговые исследования рынка. Применяемые методы

Мало что получит и казна, поскольку повышение пошлин будет  компенсировано уходом в тень торговцев. Между тем уже сейчас около 40% обувного бизнеса приходится на контрафакт и контрабанду. На сегодняшний день объем обувного рынка превышает 15 млрд. долларов. Легко подсчитать, какими суммами оперирует «теневой сектор». Так что, формально выиграв  на пошлинах, государство потеряет на налогах, получаемых с бизнеса, поскольку  мафия податей не платит.

Минэкономразвития делает ставку на обувное производство в долгосрочном прогнозе до 2030 года, полагая, что выделка  кожи в России обеспечит отечественных  обувщиков сырьем. Тем не менее, по оценке Демидовой, за последние 15 лет  российское обувное производство не приросло, несмотря на регулярный пересмотр  ставок. «И в 1996 году производилось 23 млн. пар отечественной обуви, и сейчас производство колеблется от 23 до 25 млн. пар. Это включая и госзаказ, и детскую. К тому же у отечественной кожаной обуви очень скудный ассортимент: нет модельной, каблучной, хорошей спортивной», – отмечает эксперт. Догонять «остальной мир», тем более что есть не только китайская, но под боком и дешевая, качественная белорусская обувь, России сейчас не имеет смысла, убеждены специалисты.

 

Рис.1. Динамика производства кожи, изделий  из кожи и производства обуви.

 

По данным Министерства экономического развития Российской Федерации рост производства кожи, изделий из кожи и производства обуви составил 110,0%, в том числе в мае 2011 г. к маю 2010 г. – 106,7 процента. (рис. 1).

Данный рост темпов производства в  январе – апреле  2011 г. обусловлен ростом производства аксессуаров (чемоданов, сумок – 129,0%), а также ростом производства обуви (113,2%), в том числе с верхом из текстильных материалов (114,8%), кожи (109,7%).

Объемы импорта обуви кожаной  за январь – апрель 2011 г. составили 109,5% по физическому объему при росте  цены на 3,6%, что сопоставимо с  темпом роста объемов обуви отечественного производства.

Данный фактор говорит о снижении агрессии на рынке со стороны импорта  обуви. Более того, учитывая, что  теневое производство обуви составляет порядка 40% от общего объема производства, можно предположить о фактическом  вытеснении импорта отечественными производителями.

Для сбора данных о покупках обуви  в России BusinesStat ежегодно проводит стандартизированный опрос покупателей одежды и обуви с выборкой в 4200 респондентов. Необходимо уточнить, что по классификации BusinesStat покупателем считается не только человека, купившего обувь, но и любой другой человек, использовавший купленную обувь. 

Таблица 2. Численность покупателей обуви, Россия, 2005-2011 гг (млн чел; %)

Параметр	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Численность покупателей обуви, млн  руб	146,8	146,3	145,9	145,8	145,2	145	144,9
Динамика численности, %		99,66%	99,73%	99,93%	99,59%	99,86%	99,93%
Доля покупателей в России	100	100	100	100	100	100	100

 

Из данной таблицы видно, что динамика численности постоянно снижается. При чем прогноз на 2012-2014 год предполагает снижение численности покупателей до 144,7 млн. руб. Покупателями обуви считаются люди, у которых в собственности имеется купленная обувь. 

Обувь  регулярно  покупает  все  население  России.  Однако  общая численность населения сокращается, а следовательно численность потребителей также снижается.

 

 

Таблица 3. Стоимостный объем легального импорта обуви в Россию, 2005-2011 гг (тыс долл; %)

 

Параметр	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Импорт, тыс дол.	490 127,00	1 023 097,00	1 950 570,00	2 661 361,00	2 031 232,00	2 318 727,00	2 704 915,00
Динамика импорта, %		208,74%	190,65%	136,44%	76,32%	114,15%	116,66%

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Показатель «Импорт  обуви»  получен  умножением  веса «нетто»  груза (тонн)  на  цену  тонны  груза (долл/т).  Учитывается  вес  всех  перевозимых  через  границу  России  грузов  в течение года.  Единицы  учета  импорта  обуви:  все  предприятия,  занимающиеся  внешнеэкономической деятельностью в России.  С 2005 по 2011 гг. объем легального импорта обуви увеличилась больше чем в 5 раз и по прогнозам к 2014 году достигнет показателя 4 089 953 тыс. дол.

 

 

3.3. Исследование потребительских  предпочтений и определение емкости  рынка обуви Омска и Омской области

 

 

Спрос на обувь обусловлен потребительскими предпочтениями, где решающими являются не объективные характеристики, а  субъективное восприятие свойств обуви  – покупательская ценность, состоящая  из ряда компонентов.

Поэтому важно установить, по каким  критериям оценивает и приобретает  покупатель обувь с желательной  для него комбинацией свойств.

С этой целью был проведен опрос  в форме анкетирования. Опрос  показал, что значимость показателей, влияющих на выбор и покупку обуви  у групп потребителей различных  по возрасту, полу и социальному  положению варьируется.

Опрос охватил 100 респондентов, из них 37 % мужчин и 63 % женщин. Распределение  респондентов  по возрасту: до 25 лет  – 42 %, 25-39 – 22 %, 40-54 лет – 20 %, старше 55лет  – 16 %; по социальному положению: студенты – 36 %, занятые физическим трудом – 34 %, руководители – 6 %, пенсионеры – 6 %, домохозяйки – 18 %.

Для женщин старше 40 лет – качество, цена, сервисные услуги имеют большее  значение, чем для возрастной группы до 25 лет, для которых важны –  качество обуви, соответствие моде, внешнее  оформление, торговый знак.

В группе 25-39 лет нет особого  постоянства во мнениях. Примерно такая  же картина наблюдается при опросе респондентов-мужчин.

Большое влияние при покупке  на респондентов оказывает реклама  на телевидении и радио, реклама  в прессе. Следует отметить, что  уровень доверия к информации, получаемой из непосредственного общения (знакомые, сослуживцы, личный опыт, наблюдение в магазинах), к фирменным каталогам, которые, как правило, также изучаются  в магазинах или получаются от знакомых, иногда превышает уровень  использования этих источников информации. Это говорит о том, что данные коммуникативные каналы имеют очень  большой резерв и представляют особый интерес в силу высокого уровня доверия  к ним.

На вопрос анкеты о предпочитаемых местах покупки обуви респонденты-мужчины  ответили следующее: 15 % - предпочитают покупать обувь на рынке, 53 % - в обувном  магазине, 30 % - в фирменном магазине, 2 % - в других местах. Респонденты-женщины  предпочитают делать покупки: 23 % - на рынке, 50 % - в обувном магазине, 25 % - в  фирменном магазине, 2 % - в бутике.

Для определения потребительского поведения при покупке обуви  следует знать мотивы приобретения: к началу нового сезона делают покупку 22 % мужчин и 28 % женщин; когда найдут удачную модель 19 % мужчин и 30 % женщин; при острой необходимости купить обувь 43 % и 24 % соответственно; когда  бывают скидки 15% и 16 %; по другим причинам 1 % мужчин и 2 % женщин.

О предпочитаемых материалах для обуви  респонденты-мужчины и женщины  ответили следующее. Лидирующее положение  занимает натуральная кожа, на втором месте – текстильные материалы. Мужчины предпочитают выбирать обувь  из натуральной кожи – 81 %, текстильных  материалов – 12 %. Женщины, в свою очередь, предпочитают обувь из натуральной  кожи – 72 %, текстильных материалов – 22 %.

На вопрос «Какие отечественные  обувные фирмы Вам известны?»  Респонденты затруднялись ответить, называли несуществующие фирмы или  давались их неточные названия. Это  говорит о том, что потребитель  мало интересуется отечественной обувью, и ему недостаточно поступает  информации рекламного характера об отечественных обувных производителях.

Омск и Омская область.

В целом  лёгкая промышленность Омской области  переживает непростые времена. Причин упадка немало: проблемы с сырьём, недостаток оборотных средств, высокая степень  износа оборудования, низкая конкурентоспособность  большинства видов продукции, высокая  активность отечественных и иностранных  конкурентов.

Ещё одна проблема отрасли – кадровая. На предприятия выпускники не идут из-за низкой заработной платы и  неперспективности работы в отрасли. По данным Министерства промышленности Омской области средняя заработная плата в обувной промышленности 7368 рублей.

Основными конкурентами в Омске и Омской области являются: ООО «Артур», ГК "Обувь России" (торговая марка "Вестфалика" и "Пешеход"), ЗАО "Обувная фабрика "Юничел"".

ООО «Артур»  расположено по адресу 36 северная 1. Данное предприятие специализируется на выпуске повседневной мужской  и женской обуви под собственной  торговой маркой, выполняет индивидуальные заказы. Продукция распространяется через сеть фирменных магазинов. В настоящее время мощность предприятия  составляет до 70 000 пар обуви в  год.

Сильные стороны предприятия:

• завершённость производственного цикла, который включает все этапы: от разработки изделия до серийного производства;
• наличие стратегического плана развития;
• наличие специалистов рабочих специальностей, что активизирует процесс внедрения нового и модернизации старого оборудования;
• средняя себестоимость продукции;
• высокая степень унификации продукции.

Слабые  стороны предприятия:

• низкая инновационная политика;
• не оснащённость производственной базы полным комплектом технологических линий;
• при ручных клеенамазочных операциях используются клея-растворы, выделяющие в окружающую среду вредное влияние различных промышленных ядов (органические растворители – дихлорэтан, этилацетат, ацетон).

Ботинки мужские, выпускаемые ООО «Артур», изготовлены из натуральной кожи.

Модели  для зимнего сезона с подкладкой из натурального меха и подошвой из полиуретана производятся клеепрошивным  методом и клеевым методом. Способы  закрепления обуви на стопе –  в основном шнурки, а также присутствует резинка. Для сезона «весна-осень» в изделиях способ закрепления обуви на стопе – застёжка «молния», резинка.

Ассортимент предприятия ООО "Артур" востребован, пользуется спросом у населения. Форма организации производства должна обеспечивать большую гибкость в вопросах производства и рабочей  силы. Выполнение этого требования облегчает решение задачи как  можно быстрее реагировать на запросы потребителей. Сейчас это  ключевое условие сохранения конкурентоспособности, а в будущем его значение ещё  более возрастёт, так как общая  тенденция состоит во всё большей  фрагментации мод и сезонов, и  производителям обуви приходится выпускать  всё более мелкие партии обуви  самых разных стилей и расцветок  и быстрее поставлять их на рынок.

Группа  компаний «Обувь России» — федеральная  сеть обувных магазинов, основанная в 2003 году, головной офис находится  в Новосибирске. На сегодняшний день в городах Сибири, Урала и Центральной  части России работают 100 магазинов  компании под брендами «Вестфалика» и «Пешеход».

«Вестфалика»  – основная сеть компании «Обувь России», в настоящее время насчитывает  более 100 магазинов в 40 городах России. Бренду «Вестфалика» уже более 18 лет. Магазины «Вестфалика» предлагают широкий  ассортимент женской и мужской  обуви (1000 моделей к каждому сезону), кожгалантереи, средств по уходу  за обувью и других сопутствующих  товаров. В сети «Вестфалика» впервые  на российском обувном рынке запущена программа потребительского кредитования на приобретение обуви и продаж обуви  в рассрочку. С декабря 2010 года лицом  бренда «Вестфалика» является певица Валерия. В Омске 10 магазинов под этой торговой маркой.

В таблице 4 приведена финансовая отчетность ГК "Обувь России" с 2005 по 2011 гг.

 

 

 

тыс. руб.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Выручка	302 048	582 072	1 235 759	1 623 398	1 328 644	1 586 732	1 648 080
Прирост к предыдущему  периоду, %		92,71%	112,30%	31,37%	-18,16%	19,42%	3,87%
EBITDA	33 944	89 698	215 112	202 518	177 595	184 419	154 539
Рентабельность по EBITDA	11,24	15,41	17,41	12,47	13,37	11,62	13,46
Собственный капитал	76 239	253 867	418 635	535 535	677 830	778 025	843 082
Активы	209 014	530 124	1 407 314	1 157 153	1 326 859	1 419 712	2 142 150