Исследование рынка источников света

• Специфика производства, характеризующаяся высокой капиталоемкостью

Производство  осветительного оборудования характеризуется  высокой наукоемкостью, технологичностью и высокой стоимостью производственных фондов. Поэтому модернизация оборудования, его обслуживание, ремонт,расширение ассортиментного ряда и пр. напрямую зависят от прибыли и объемов продаж. Российским производителям трудно изыскать крупные инвестиции, в то время как основные мировые игроки могут использовать огромные финансовые и научно-технические возможности всего концерна в интересах отдельного структурного подразделения, занимающегося производством светотехники. 

2. III Экспорт продукции

   По данным таможенной статистики, в 2009 году из России было экспортировано  осветительных приборов (лампы, светильники, оборудование) на сумму свыше 104 млн.руб. По мнению экспертов рынка сокращение экспорта – в 7 раз с 2005 года - прежде всего связано с выходом Китая на рынок источников света, а также с моральным устареванием, предлагаемой в России продукции и со строительством заводов по производству источников света в странах, импортировавших ранее продукцию из России.  
 
 
 
 
 

Экспорт (2005- 2009. в млн. руб.) 

Страны экспортеры (2009 г. в %) 

Источник: Таможенная база 
 

II. IV Импорт продукции 

    По данным таможенной статистики, в 2009 году в Россию было импортировано осветительных приборов (лампы, светильники, оборудование) на сумму свыше 9 млрд.руб. Следует отметить, что значительная часть продукции азиатского производства импортируется без соответствующего таможенного оформления, поэтому можно предположить, что де-факто импорт составляет не менее 18 млрд.руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Импорт (2005- I кв.2010гг. в млрд. руб.) 

Импорт продукции 2009г. (страны-производители) в %. 

Импорт продукции 2009г. (страны-отправители груза в Россию) в %. 

Выводы

1. Рынок источников света в России активно развивался до начала кризиса конца 2008 года. Вследствие экономического кризиса российский рынок источников света в 2009 году уменьшился на 10-15% (по оценкам участников рынка «Максидом», «Метрика», «Адамант»).
2. В целом рынок источников света эксперты (по данным МА «Step by Step») считают сформированным и стабильным. Перспектива для развития существует в частности для рынка светотехники (импорт). Потенциал развития: от 3 до 7% в год после преодоления кризиса.
3. На рынке светильников продажа осуществляется на 70% напрямую в магазинах и салонах, располагающих экспозициями или по каталогам. Но наибольшим потенциалом для развития обладают компании, располагающие качественным интернет-магазином. Число интернет-магазинов, где можно приобрести светильники и комплектующие к ним, в России, несмотря на кризис, растет. В настоящий момент существует около 3000 интернет-магазинов.
4. Другим перспективным направлением на рынке источников света является проектирование освещения. Индивидуальный дизайн проект, включающий проект освещения, заказывает сегодня около 15%-20% собственников жилья (по данным маркетингового исследования ЛенСпецСМУ). Практически все крупные и средние компании, специализирующиеся на источниках света, предлагают осуществление и дальнейшее обслуживание проектов освещения. Проект реализуется бесплатно при условии покупки всего оборудования для него у данной компании.
5. На российском рынке производственные компании не могут позволить себе ценовую борьбу в силу малых размеров. Компании-дилеры предлагают продукцию трех классов: люкс, средний класс и эконом. При этом различия в цене на одну и ту же продукцию у разных продавцов практически отсутствуют.
6. Выход на рынок источников света (светильники и проектирование) затруднен  наличием компаний-конкурентов, имеющих продолжительный опыт работы на рынке и налаженные каналы сбыта.
7. Наблюдается устойчивый рост объема импорта в Россию (5-10%, несмотря на кризис). Устойчиво растет доля Китая.  Объемы экспорта резко сократились за последние пять лет (практически в 7 раз) под натиском рынка Азии, а также технического и эстетического несовершенства российской продукции.