Исследование конкурентной среды фирмы

Неценовая конкуренция выдвигает  на первый план более высокую, чем  у конкурентов, потребительную стоимость  товара (фирмы выпускают товар  более высокого качества, надежный, обеспечивают меньшую цену потребления, более современный дизайн).

К числу неценовых методов  относятся все маркетинговые  методы управления фирмой. Степень  важности некоторых из них (по данным опроса 200 американских компаний) в коммерческом успехе фирмы представлена ниже в таблице 1.1 [1, с.4-5]:

Таблица 1.1

Маркетинговые методы управления фирмой

Метод маркетинговой политики	% компаний, поставивших фактор на 1ое место
Разработка  и выпуск новых товаров	79
Комплексные исследования рынка и планирование маркетинга	73
Организация работы торгового аппарата	59
Реклама и стимулирование сбыта	56
Усовершенствование  выпускаемой продукции	52
Политика  цен	50
Выбор наиболее эффективных каналов товародвижения	41
Сокращение  издержек обращения	17
Кредитная политика и финансирование	14

Примечание.Источник[4,с.10]

К незаконным методам неценовой  конкуренции относятся:

• промышленный шпионаж.
• переманивание специалистов, владеющих производственными секретами.
• выпуск поддельных товаров, внешне ничем не отличающихся от изделий-подлинников, но существенно худших по качеству, а потому обычно на 50% дешевле.
• закупка образцов с целью их копирования [2, с.151].

 

 

 

 

 

2. Анализ конкурентной среды ООО "Земп-Авто"

 

2.1 Общие сведения  и анализ технико-экономических показателей фирмы

 

Компания "Земп Авто" образована в 1997году в г. Минске, зарегистрирована по адресу 220138, г. Минск, ул. Серова, 1.

Свидетельство о государственной  регистрации: № 9580 от 11.11. 1998 г. ИНН2311052326 .Руководитель: генеральный директор Агасаров Вадим Янович. Телефон  252-36-39, факс  252-36-38.

История создания холдинга ООО "Земп Авто" начинается с 1993г. Свою деятельность компания начинала с одной торговой точки в г. Могилеве. В настоящее время фирма "Земп Авто" объединяет в холдинг  ряд компаний, реализующих автомобили и спецтехнику отечественных  и импортных производителей, и  имеет свои представительства в  Могилеве, Гродно, Витебске, Москве,  Ростове-на-Дону, Таганроге, Сочи. С  момента образования фирмы основным видом деятельности была реализация автомобилей. Если в 1998 году "Земп Авто" продавало около 25 автомобилей в  месяц, то в настоящее время товарооборот фирмы достигает 425 автомобилей в  месяц, а годовой оборот при продаже  автомобилей и запчастей составляет - 1 млрд. 631 млн. руб. Фирма имеет свой технический центр, где производится как предпродажная подготовка, гарантийный  ремонт, так и коммерческий ремонт, а также осуществляется тюнинг и  продажа запчастей.

Автоцентр "Земп Авто" имеет полный комплекс услуг для  реализуемых автомобилей, в частности:

1. торговые салоны, прилегающую торговую площадку, а также склад автомобилей на основной территории.
2. техсервис по ремонту и ТО автомобилей; цех малярно-кузовных работ.
3. тюнинг для установки дополнительного оборудования.
4. страховые компании и банки для проведения кредитных операций и осуществления страховки.
5. диагностику.
6. Trade In, для проведения операций по замены старого автомобиля на новый.
7. магазин автозапчастей.

Динамика технико-экономических  показателей фирмы за 2008-2010 гг

Автоцентр "Земп Авто" реализует свою продукцию и услуги в основном с помощью розничной  торговли. Развитие предприятия происходит высокими темпами. За денежным выражением основных технико-экономических показателей  и их динамикой можно проследить по табл. 2.1

Таблица 2.1

Основные технико-экономические  показатели деятельности автосалона "Земп-Авто".

№ п / п	Показатели	2008 г	2009 г	2010 г	Абсолютное  отклонение, тыс руб	Темп роста,%
1	Товарная  продукция, тыс руб	5267724	7331184	9791862	4524138	186
2	Выручка от реализации, тыс руб	877954	1221864	1631977	754023	186
3	Себестоимость реализованной продукции, тыс руб	865615	1195696	1586563	720948	183
4	Прибыль от реализации, тыс руб	12339	26168	45414	33075	368
5	Затраты на 1 рубль реализованной продукции, руб / руб	0,164	0,163	0,162	-0,002	99
6	Рентабельность,%	14,2	21,8	28,6	14,4	202
7	Среднесписочная численность, чел	131	159	174	43	133
8	Фонд оплаты труда, тыс руб	1408	1750	2088	680	148
9	Производительность  труда, тыс руб / чел	40211	46108	56275	16064	140
10	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс руб	116926	746410	860008	743082	735
11	Фондоотдача, руб / руб	45,05	9,82	11,4	-33,65	25
12	Фондоёмкость руб / руб	0,022	0,01	0,02	-0,002	91
13	Среднемесячная  заработная плата, тыс руб	10,7	11	12	1,3	112

Объем реализованных товаров  и услуг вырос на 4524138 тыс руб (86%) в 2006 г по сравнению с 2008 г, темп роста за анализируемый период составил 186%.

Показатель себестоимости (рис. 2.1) за аналогичный период увеличился с 865615 тыс. руб. до 1586563 тыс. руб. Это вязано с увеличением стоимости основных фондов (затраты на строительство дополнительных торговых площадей), изменением внутреннего курса доллара (каждый поставщик устанавливает свой курс валюты), а также с увеличением количества работников предприятия и затрат на сервис.

 

Рис. 2.1 - Динамика показателя себестоимости реализованной продукции

Наряду с увеличением  себестоимости продукции наблюдается  рост выручки от реализации продукции (рис. 2.2).

Рис. 2.2 - Динамика выручки от реализации товарной продукции

Так как выручка растет пропорционально объему реализованной  товарной продукции (186%), а рост себестоимости (183%) не опережает эти показатели, то наблюдается рост прибыли (368%), и, соответственно, рентабельности предприятия.

Был увеличен штат сотрудников. Среднесписочная численность работников увеличилась в 2010 году на 43 человека по сравнению с 2008 годом. Рост числа работников обусловлен расширением сферы деятельности компании, улучшением сервиса. Наряду с увеличением численности персонала возросла среднемесячная заработная плата с 10700 руб до 1200000 руб. Это повлияло на рост производительности труда в компании на 16064 руб / чел (40%) в 2010 г по сравнению с 2008 г.

Среднегодовая стоимость  основных фондов увеличивалась на протяжении анализируемых лет. В основном это  связано со строительством дополнительных торговых площадей, а также покупкой нового оборудования. В период с 2008 г по 2010 г этот показатель возрос на 743082 тыс. руб. (прирост 735%) (рис.2.3). При этом фондоотдача снизилась (25%) и показатель фондоемкости (91%). Это говорит о том, что основные производственные фонды в процессе производства были задействованы не в полной мере, следовательно, они используются неэффективно.

 

Рис. 2.3 - Динамика среднегодовой стоимости основных фондов

Оборот компании в целом  увеличивался на протяжении анализируемых  лет, что было возможным при использовании  ресурсо - и трудосберегающих технологий (работа с поставщиками напрямую, сменный  график сервисного персонала).

 

2.2 Анализ конкурентной  среды автосалонов г. Минск

 

На сегодняшний день автомобильный  рынок в городе развивается стабильно. С каждым годом количество автосалонов  увеличивается. Сегодня их в городе насчитывается более 30. Это объясняется  ростом спроса на автомобили, а также  невысокими барьерами при входе  на рынок. Вместе с увеличением числа автосалонов наблюдается и рост уровня конкуренции. В табл. 2.2 представлены некоторые автосалоны, их модельный ряд и ценовой диапазон.

Таблица 2.2 

Автосалоны г. Минск

Название  автосалона	Марки автомобилей	Ценовой диапазон
Шанссервис	Honda, Mazda, Toyota,Lexus	От 60млн. р. до 250 млн. р.
MultiMotors	Volkswagen, Audi	Volkswagen от $ 16000 Audi от $ 28000
Гедон-авто	Volkswagen	от $14000
Европа-Моторс	BMW, Mercedes, Audi, Toyota, поддержанные авто	От 1000$
Кнесид	УАЗ, Ока, КИА	от 25млн.
Ключ-Авто	Toyota, Mitsubishi, Hyundai
Миура	Lexus, Honda	От 15000$
Автобай	ВАЗ, Daewoo (Nexia, Matiz), Chery	ВАЗ от 6млн. р.
Люкс-Авто	Полный модельный ряд ВАЗ	ВАЗ 2107 4,5млн. р. ВАЗ 2114 от 6,5млн. р.
Мастер-Сервис	Opel, Chevrolet	Chevrolet от 30000$
Модус	Renault, Nissan, Mitsubishi, Citroёn	Renault от 9000$
Пежо	Peugeot	От 11000$
Ультра Старс	KIA, Саманд, ВАЗ	KIA от 8000$
Земп-Авто	Ford, Hyundai, KIA, Suzuki, Daewoo, Ssang Yong, УАЗ	От 7000$
Центр-Моторс	Ford
Автоидея	Chevrolet, Skoda, ВАЗ, Peugeot, Cadillac, Saab, Opel, Hummer	Chevrolet от 27000$

Основными лидерами в автомобильной  отрасли являются "Модус", "Земп-Авто", "Автоидея", "Центр-Моторс", "Гедон-Авто". Доля рынка, приходящаяся на различные автосалоны, представлена на рис. 2.4

 

Рис. 2.4 - Доля рынка, приходящаяся на различные автосалоны

 

Конкуренция усиливается  еще и за счет того, что возрастает спрос на новые автомобили. Причем, как показывают исследования, проводимые в автосалоне "Земп-Авто", большинство  потребителей желают приобрести автомобили ценой до 20000 долларов США.

Анализируя данные таблицы 3.2, можно сделать вывод, что практически  все автосалоны, работающие в городе, ориентированы именно на этот ценовой  сегмент. Лишь малая доля автосалонов  нашего города специализируются на продажах автомобилей премиум-класса.

Кроме того, о высоком  уровне конкуренции свидетельствует  еще и то, что модельный ряд  автосалонов представлен в основном автомобилями ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Ford, недорогими японскими, корейскими, немецкими автомобилями. То есть степень дифференциации продукта не слишком высокая. Но существуют автосалоны, например, "Автоидея", являющиеся эксклюзивными дистрибьюторами какой-либо марки автомобиля. У "Автоидея" это Cadillac, Hummer, Peugeot.

Результатом увеличивающегося числа автосалонов является еще  и то, что барьеры при входе  на рынок не слишком высоки. Единственным препятствием для осуществления  деятельности являются большие затраты  на покупку автомобилей, закупку  площадей, регистрацию фирмы и  осуществление маркетинговой деятельности.

Таким образом, конкуренция  на авторынке города очень высокая, что объясняется борьбой автосалонов  за один сегмент потребителей, невысокими барьерами при входе на рынок, а также возрастающим спросом  на автомобили.

 

2.3 Характеристика показателей конкурентоспособности автосалонов

г. Минска

 

Основными лидерами среди  автосалонов г. Минска являются "Модус", "Земп-Авто", "Автоидея", "Центр-Моторс". Плюсы и минусы в деятельности этих фирмпредставлены в табл.2.3(Приложение А).

Исходя из этих данных, можно  произвести анализ основных показателей  конкурентоспособности по 10-балльной шкале, представленный в табл.2.4

Таблица 2.4

Анализ показателей конкурентоспособности  автосалонов

Показатель	Земп-Авто	Модус	Автоидея	Центр-Моторс
Финансы	10	10	10	10
Цена	9	9	10	9
Товарный  ассортимент	9	9	9	5
Предпродажная подготовка	10	10	10	10
Имидж фирмы	8	10	7	7
Уровень рекламной деятельности	7	8	6	6
Послепродажное  обслуживание	10	10	10	10
Уровень дополнительных услуг	9	9	8	7

 

Наглядное изображение анализа  основных показателей конкурентоспособности  показано на рисунке 3.6.

 

 

Рис. 3.6 - Многоугольник конкурентоспособности

Таким образом, наиболее сильным  конкурентом рассматриваемого предприятия  является автосалон "Модус". "Земп Авто" прочно удерживает второе место  по привлекательности и известности  автоцентра в городе, что также  свидетельствует о её эффективной  рекламе, хотя заметно, что "Земп Авто", тратит на рекламу меньше средств, чем "Модус".