Российский страховой рынок: состояние и тенденции развития

2.2. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. АНАЛИЗ ЗА 2011-2012 ГОДЫ.

 

На рынке продолжается сокращение числа операторов. В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.03.2012 было зарегистрировано 685 страховых организаций. Из них 13 не проводили страховые операции и 24 не представили отчет о своей деятельности. Годом ранее на рынке работали 768 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 83 компании, что составляет 12% от общего количества работающих страховых организаций.

Количество компаний, которые находятся на рынке, но не собирают страховых премий (их сборы равны нулю) сохраняется на прежнем уровне. В 1 квартале 2011 года насчитывалось 58 таких компаний, а в 1 квартале 2012– 57.

На рынке по-прежнему наблюдается тенденция к увеличению концентрации страхового бизнеса. В целом по рынку (с ОМС) десятка лидеров собирает 46% премий (на 3 процентных пункта выше, чем в прошлом году), сотня лидеров – 90% совокупных премий. На рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО концентрация выше, и также растет по сравнению с 1 кварталом 2011 года. 10 компаний собирают 58% совокупного объема (рост на 4 процентных пункта), 100 компаний – 92%.

Таблица 1 - Динамика концентрации страховых компаний на рынке в 2011- 2012 гг.

	1 квартал 2011		1 квартал  2012
	Всего по страховому рынку(включая ОМС) 1 кв 2011	Добровольное страхование+ ОСАГО  1 кв 2011	Всего по страховому рынку (включая ОМС) 1 кв 2012	Добровольное страхование +ОСАГО         1 кв 2012
10 компаний-лидеров	43,2%	54,1%	46,0%	58,1%
20 компаний-лидеров	58,3%	68,2%	61,6%	71,8%
50 компаний-лидеров	77,0%	83,6%	78,9%	84,8%
100 компаний-лидеров	88,6%	91,0%	89,7%	92,1%
100 компаний-аутсайдеров	0,0012

 

Количество крупных  страховщиков, имеющих долю рынка  более 1%, снижается относительно уровня прошлого года.

Однако, совокупный объем премии, который собирают эти  компании остается на прежнем уровне – 60% для рынка всего с ОМС и 70% для добровольного страхования в сумме с ОСАГО.

Расчеты показывают, что концентрация рынка по доле заключенных  договоров выше, чем по объему собранной  премии.

Первые 10 компаний заключают более половины всех договоров, доля 100 компаний составляет 95-96%.

Общий объем  премий в 1 квартале 2012 года и составил 257,7 млрд. руб., что на 6,2% превышает  уровень предыдущего года.

 Объем страховых выплат вырос на 6,4% по сравнению с прошлым годом, и составил 173,8 млрд. руб.

 В 1 квартале 2012 года наблюдается рост всех видов страхования за исключением премий по имущественному страхованию (сократились на 2%) и выплат по страхованию жизни (сократились на 6,7%).

 Рост рынка страхования был обеспечен ростом как добровольных, так и обязательных видов страхования.

В 1 квартале 2012 года уменьшилась доля обязательных видов по сравнению с 2011 годом. Обязательные виды в 1 квартале занимают 53% от совокупного  объема премии, добровольные, соответственно, 47%.

Годом ранее  обязательные виды занимали 52% рынка, т.е. структура практически не изменилась.

Таблица 2 - Динамика российского страхового рынка в 2011-2012 гг.

 

Виды страхования и страховой деятельности	Показатели страховой деятельности	1 квартал   2011 г.	1 квартал  2012 г.	Прирост
Всего страховая премия	Премии,         млрд. руб.
Добровольное  страхование-всего	Премии,           млрд. руб.	116,2	121,3	4,4%
	Выплаты,              млрд. руб.	48,7	50,5	3,7%
Страхование жизни	Премии,                млрд. руб.	4,1	4,4	7,3%
	Выплаты,                 млрд. руб.	1,5	1,4	-6,7%
Личное страхование	Премии,           млрд. руб.	41,5	46,3	11,6%
	Выплаты,               млрд. руб.	13,2	13,9	5,3%
Имущественное страхование	Премии,             млрд. руб.	64,9	63,6	-2,0%
	Выплаты,             млрд. руб.	33,4	34,6	3,6%
Страхование ответственности	Премии,                млрд. руб.	5,7	6,9	21,1%
	Выплаты,             млрд. руб.	0,6	0,61	1,7%
Обязательное  страхование всего	Премии,            млрд. руб.	126,5	136,4	7,8%
	Выплаты,              млрд. руб.	114,7	123,3	7,5%
ОМС	Премии,             млрд. руб.	103,8	111,5	7,4%
	Выплаты,            млрд. руб.	102,2	108,8	6,5%
ОСАГО	Премии,            млрд. руб.	16,7	18,7	12,00%
	Выплаты,               млрд. руб.	11,2	13,0	16,1
Добровольное страхование + ОСАГО	Премии,             млрд. руб.	132,9	140,0	5,3%
	Выплаты,             млрд. руб.	59,9	63,6	6,2%

 

Динамика структуры  страховой премии в 1 квартале 2011-2012 гг. более 40% занимает ОМС.

На втором месте  страхование имущества – 24%, далее  следует личное страхование – 18%.  

Незначительно увеличилась доля личного страхования (с 17% до 18%), также незначительно сократилась  доля страхования имущества (с 26,8% до 24%), в остальном структура страхового рынка осталась без изменений.

В 1 квартале 2012 года большая часть совокупной страховой премии без учета ОМС приходится на страхование юридических лиц (64%), страхование граждан занимает чуть больше трети рынка – 36%.

Премии по страхованию  жизни на 75% состоят из средств  населения, по личному страхованию  на 15%, по страхованию имущества – на 42%, по страхованию ответственности – на 16%.

 

Таблица 3 - Доля премий за счет средств населения.

 

Вид страхования	Доля премий за счет средств населения
Итого без ОМС	36,4%
Личное страхование  всего	20,5%
Страхование жизни всего	75,4%
В том числе:
- на случай  смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события	83,9%
- с условием  периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика	84,1%
- пенсионное  страхование	7,1%
Личное страхование (кроме страхования жизни)	15,2%
В том числе:
- НС	48,7%
- ДМС	8,4%
Имущественное страхование всего	39,7%
Страхование имущества (без страхования ответственности)	42,3%
В том числе
средств наземного транспорта	77,6%
средств железнодорожного транспорта	0,0%
средств воздушного транспорта	0,7%
средств водного транспорта	0,2%
страхование грузов	0,5%
сельскохозяйственное страхование	5,0%
имущества юридических и физ. лиц	15,4%
Страхование ответственности	16,4%
В том числе:
страхование ГО владельцев наземных транспортных средств	59,3%
в том числе
кроме страхования в рамках международных систем страхования	57,5%
в рамках международных систем страхования	61,8%
страхование ГО владельцев средств железнодорожного транспорта	6,3%
страхование ГО владельцев средств воздушного транспорта	0,1%
страхование ГО владельцев средств водного транспорта	0,2%
ОПО	0,0%
ГО по договорным обязательствам	0,7%
иные виды ответственности	16,2%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	42,7%
Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов)	0,0%
Обязательное личное страхование работников налоговых органов	0,0%
Обязательное  личное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к  ним лиц	0,0%
ОСАГО	79,2%

 

Структура премий по добровольным видам страхования  представлена на графиках. В страховании жизни 75% премий составляет страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события. В личном страховании 83% приходится на добровольное медицинское страхование. В страховании имущества премии основную часть занимают страхование средств наземного транспорта (каско) – 46% и страхование имущества юридических лиц и граждан (огневое) – 44%.

                                                                                                                           (Рисунок 1)

                                                                                                                           (Рисунок 2)

 

                                                                                                                           (Рисунок 3)

 

                                                                                                                            (Рисунок 4)

 

В целом по рынку  в 1 квартале 2012 года уровень выплат остался на прежнем уровне – 67%. В  добровольном страховании наблюдается снижение уровня выплат по сравнению с 1 кварталом 2011 года, за исключением страхования имущества. Также, на 2 процентных пункта уровень выплат вырос в ОСАГО.

На совокупном рынке без ОМС зафиксировано  сокращение количества компаний с уровнем выплат более 100% – 72 компании в 1 квартале 2011 против 57 в 1 квартале 2012 года.

Таблица 4 - Динамика уровня выплат в 2011-2012 гг.

 

Виды страхования и страховой деятельности	1 квартал  2011г.	1 квартал  2012 г.	Изменение
Всего страховая премия	67,3%	67,4%	-0,1 п.п.
Добровольное         страхование-всего	41,9%	41,6%	-0,3 п.п.
Страхование жизни	36,6%	31,8%	-4,8 п.п.
Личное страхование	31,8%	30,0%	-1,8 п.п.
Имущественное страхование	51,5%	54,4%	-2,9 п.п.
Страхование ответственности	10,5%	8,8%	-1,7 п.п.
Обязательное  страхование-всего	90,7%	90,4%	-0,3 п.п.
ОМС	98,5%	97,6%	-0,9 п.п.
ОСАГО	67,1%	69,5%	-2,5 п.п.
Добровольное  страхование + ОСАГО	45,1%	45,4%	-0,4 п.п.

 

Концентрация  страховых компаний по выплатам в 1 квртале 2012 года по сравнению с 1 кварталом 2011 растет, она выше, чем концентрация по премиям. 10 компаний лидеров выплачивают 49% от общей суммы возмещений в целом по рынку, по добровольному страхованию с ОСАГО – 60%. Сотня компаний выплачивает практически весь объем – 93,6% на совокупном рынке, 94,5% на рынке ДС+ОСАГО.

Таблица 5 - Динамика концентрации страховых компаний

по выплатам в 2011- 2012 гг.

	1 квартал  2011		1 квартал  2012
	Всего по страховому рынку (включая ОМС)	Добровольное  страхование + ОСАГО	Всего по страховому рынку (включая ОМС)	Добровольное  страхование + ОСАГО
10 компаний-лидеров	44,9%	57,6%	48,7%	60,4%
20 компаний-лидеров	62,1%	73,6%	64,5%	75,8%
50 компаний-лидеров	80,9%	86,7%	82,6%	88,9%
100 компаний-лидеров	92,6%	92,8%	93,6%	94,5%
100 компаний-аутсайдеров	0	0	0	0

 

Общее количество компаний, имеющих долю в выплатах возмещений более 1%, по сравнению с 1 кварталом 2011года сокращается, совокупная доля выплат этой группы страховщиков остается на прежнем уровне.

Среди действующих  договоров большую часть портфеля занимает ОСАГО (45%), на втором месте  личное страхование – 23%.

Среди заключенных договоров 44% занимает личное страхование, что объясняется большим количеством полисов страхования от несчастного случая, проданных пассажирам на железнодорожном транспорте (более 83% от всех заключенных договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных договоров находится ОСАГО – порядка 31% от общего количества договоров.

 

Структура страхового портфеля по заключенным и действующим договорам в 1 квартале 2012 года представлена на графике.