Особливості торгівлі бензином на світовому ринку

Слід згадати більш-менш нову нафтову біржу Dubai Mercantile Exchange або DME (Дубайська торгова біржа), яка торгує дубайської сирою нафтою, бензином і природним газом. Вона є в деякій мірі дочірнім підприємством Nymex, в якому президент Nymex Джеймс Ньюсом засідає в раді директорів.

На російському ринку  найбільш великими біржами, що займаються торгівлею бензином є Міжрегіональна Біржа Нафтогазового комплексу (далі МБНК) і   Санкт-Петербурзька Міжнародна Товарно-сировинна Біржа (далі СпбМТСБ).

На торговому майданчику МБНК на кінець жовтня найбільшою цікавістю  користувався високооктановий бензин А-92. У середньому товар підвищився в ціні на 257 руб. за тонну.

На майданчику «СпбМТСБ»  за два роки розвитку біржової торгівлі нафтопродуктами обсяг продажів досяг більше 10% від усього внутрішнього споживання. На біржі працюють всі  вертикально інтегровані компанії Росії. Так, «Сургутнафтогаз» продає на СпбМТСБ близько 50% внутрішнього обсягу бензину. Її засновниками є: «Транснафтопродукт», «Газпром нафта», «Роснефть», «Транснефть», «Зарубежнефть» та інші крупні нафтові компанії РФ [5].

 

1.2. Аналіз основних показників стану і динаміки торгівлі, тенденцій цінових змін на світовому ринку бензину.

 

Бензин є одним з  основних продуктів переробки нафти, який найбільш явно впливає на життєдіяльність  сучасної людини. Він формує рівень цін на всі продукти харчування і товари народного споживання і ціни на бензин у порівнянні з фінансовими доходами населення показують якісний рівень життя в тому чи іншому регіоні країни.

У таблиці 1.3 наведено топ-14 країн за виробництвом, споживанням  та частками експорту та імпорту бензину на всітовому ринку.

 

 

Таблиця 1.3

Країни - основні виробники, експортери, споживачі та імпортери  бензину, 2011 (млн. барелів на день) [6]

Виробники	Загальне вироб-ництво бензину	Експортери	Чистий експорт бензину	Споживачі	Загальне споживання бензину	Імпортери	Чистий імпорт бензину
1. Saudi Arabia	10.72	1. Saudi Arabia	8.65	1. United States	19.49	1. United States	12.22
2. Russia	9.67	2. Russia	6.57	2. China	7.27	2. Japan	5.10
3. United States	8.37	3. Norway	2.54	3. Japan	5.22	3. China	3.44
4. Iran	4.12	4. Iran	2.52	4. Russia	3.10	4. Germany	2.48
5. Mexico	3.71	5. United Arab Emirates	2.52	5. Germany	2.63	5. South Korea	2.15
6. China	3.84	6. Venezuela	2.2G	6. India	2.53	6. France	1.89
7. Canada	3.23	7. Kuwait	2.15	7. Canada	2.22	7. India	1.69
8. United Arab Emirates	2.94	8. Nigeria	2.15	8. Brazil	2.12	8. Italy	1.56
9. Venezuela	2.81	9. Algeria	1.85	9. South Korea	2.12	9. Spain	1.56
10. Norway	2.79	10. Mexico	1.68	10. Saudi Arabia	2.07	10. Taiwan	0.94
11. Kuwait	2.67	11. Libya	1.52	11. Mexico	2.03
12. Netherlands	2.44	12. Iraq	1.43	12. France	1.97
13. Germany	2.16	13. Angola	1.36	13. United Kingdom	1.82
14. Iraq	2.01	14. Kazakhstan	1.11	14. Italy	1.71

 

Найбільшими виробниками  та експортерами бензину є Саудівська Аравія і Росія. США також входить до трійки провідних виробників, проте споживання бензину в країні настільки велика (в 3 рази вище, ніж у Китаї і в більш ніж у шість разів вище Росії), що перевищує в кілька разів власне виробництво, тому відсутню кількість імпортують з інших країн.

Найбільшими компаніями, що займаються виробництвом бензину, є  американські компанії «ConocoPhillips», «Chevron»  і «Exxon Mobil», британська компанія «ВР», французький концерн «Total», російські  компанії «ЛУКОЙЛ», «Роснефть». Також  слід відзначити китайську компанію «CNPC», що спеціалізується на високооктанових бензинах і Венесуельське об'єднання «PDV». На ці компанії припадає більш ніз 50% світового виробництва бензину [29].

Важливий вплив на попит бензину має його якість. Міжнародний центр з нагляду за якістю пального (The International Fuel Quality Center, IFQC) опублікував рейтинг 100 країн, який базується на рівні якості бензинів (див. Додаток А) [18]. Так, за оцінкою фахівців найкращий бензин продають у Німеччині. На другій позиції в рейтингу - Японія. Третє місце поділили Австрія, Данія, Естонія, Фінляндія, Угорщина і Швеція.

Україна зайняла 48 рядок  списку, Росія - 84, Польща - 9. При цьому  найбільш значне падіння в рейтингу відбулося у таких країн, як США (-35 позицій), Росія (-34), Канада (-34), Узбекистан (-30), Азербайджан (-27). Найбільш помітний прорив у якості пального здійснили Марокко (76 позицій), Албанія (36), Македонія (33), Південна Корея (29) та Панама (28).

Основним фактором торгівлі бензином є його ціна. У різних країнах вона дуже варіюється. Але вартість бензину визначається не тільки ціною нафти, значну її частину становлять податки.

Так, у різних країнах  уряд по-різному підходить до питання  оподаткування бензину. Відповідно до цього критерію можна виділити три групи країн. Країни, що входять в першу групу, обкладають виробників палива винятково високими податками, які складають більш половини роздрібної ціни, бензин в результаті виходить дуже дорогою (Туреччина, Франція, Німеччина, Фінляндія - майже вся Європа, у деяких країнах якої податки становлять 80% від загальної вартості бензину, а також Росія).

В іншій групі знаходяться  країни, які встановили для нафтових компаній відносно невисокі податки (приблизно 15-20%). Найбільшим представником цієї групи - Сполучені Штати Америки.

Країни третьої групи  роблять навпаки - датують з бюджету  випуск палива, що й забезпечує низькі ціни. Так роблять Еквадор, Ангола, Нігерія, Малайзія, Аргентина, а також  країни Перської затоки [22].

Також частина ціни бензину  доводиться на покриття витрат і прибуток нафтопереробних заводів (НПЗ). Найбільша частка НПЗ у вартості нафтопродуктів у США і Великобританії, найвищі податки – у Великобританії та Германії (Рис. 1.2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 Складові вартості бензину [17]

 

Основні показники динаміки торгівлі бензином ми розглянемо на прикладі Російської Федерації, як одного з найбільш активних учасників світового ринку бензину, що видно з приведених у таблиці 1.3 даних.

За обсягами виробництва  РФ поступається тільки Саудівській  Аравії. У Росії виробляють приблизно однакову кількість високооктанових і низькооктанових бензинів. Структура виробництва поступово змінюється у бік високооктанових бензинів, але стримується темпами соціально-економічного розвитку країни.

Зараз в Росії автобензини виробляються на кількох десятках виробництв, в основному входять у вертикально-інтегровані нафтові компанії (ВІНК).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3 Найбільші  компанії Росії з виробництва  бензину [21]

 

Отже, як ми бачемо на рисунку 1.3, першість у виробництві бензину  серед російських компаній належить компаніям "Ронефть", доля якої 19% ринку, а також "ЛУКОЙЛ" і "Газпрому", які займають 9,2% і 9,4% відповідно.

У структурі виробництва  бензину основну частку займає А-95 - близько 50%, А-92 - 29%, на А-98 припадає до 11%, прямогонний бензин близько 8%, на А-80 припадає менше відсотка всього виробництва. У тому числі виробництво МТБЕ становить близько 700 тис. т.

У Російській Федерації  основним споживачем автобензинів є  легкові автомобілі, на частку яких припадає понад 50% усіх поставок. Великий сегмент ринку також складають пасажирські автобусні та вантажні перевезення (по 17-19%). На сільське господарство припадає близько 7% від  загальної суми (рис. 1.4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4 Структура  спожівання автобензинів у РФ за кінцевими споживачами [21]

Певні обсяги автобензинів переадресовуються на інші регіональні  ринки і на експорт. У цьому  ринку бере участь обмежена кількість  трейдерських фірм, переважно місцевих.

Головними імпортерами російського  бензину в 2010 році є Фінляндія, Україна та Голландія (див. таблицю 1.4). При цьому зовсім необов'язково, що весь обсяг поставленого в ці країни (в даному випадку, окрім Україна) бензину, споживається саме там. У більшості випадків, через ці країни проходить транзит до кінцевих одержувачів. У цілому по Росії – 46,1% від загального виробництва бензину було експортовано [10].

Таблиця 1.4

Структура та обсяги експорту російського бензину

Країна призначення	2004р.	2005 р.	2006 р.	2007 р.	2008 р.	2009 р.	2010 р.
Фінляндія	112796	133143	80284	125947	95854	97275	172981
Голландтя	12746	1978	9446	9550	54617	100745	58436
Естонія	5015	11100	-	21272	47357	69681	-
Україна	25797	58753	91000	65742	41864	60063	83086
Літва	-	-	527	7658	22471	33495	44028
Румунія	12620	9326	9178	1905	16123	7541	-
Казахстан	8205	3899	6595	3540	11065	6951	7206
Республіка Беларусь	-	-	-	-	926	-	-
Нігерія	-	-	-	-	490	-	-
Азербайджан	-	177	-	-	-	-	-
Венгрія	-	3158	-	-	-	-	-
Китай	-	9368	9760	-	-	-	-
Киргизія	345	-	-	52	-	-	59
Латвія	7128	5330	10922	-	-	4368	-
Норвегія	321	-	3197	-	-	-	-
Польща	13870	7516	1001	-	-	-	-
США	-	-	-	3660	-	-	-
Таджикистан	174	226	119	-	-	-	-
Германія	-	-	-	-	-	12855	-
всього тонн:	119017	243974	222029	239326	290767	392974	365796

 

Динаміка імпорту бензину  в РФ в останні роки збільшувалася в зв'язку зі скасуванням мита на ввезення бензину з-за кордону (Таблиця 1.5). Це викликано в першу чергу відсутністю високих технологій для виробництва вітчизняних бензинів на досить високому рівні. Основні країни-експортери бензину наведені у додатку Б.

 

Таблиця 1.5

Вартісний обсяг імпорту  в Росію, 2007-2011 рр. (млн. дол)

Параметр	2007	2008	2009	2010	2011
Імпорт (млн дол)	14,0	30,7	37,8	276,6	182,8
Динаміка імпорту (% до попереднього року)	-	119,3	23,1	630,9	-33,9

 

Володіючи великими запасами нафти, які оцінюються в 25,2 млрд. тонн, а також з триваючими розробками нових родовищ, Росія здатна виробляти і надавати на світовий ринок всі види нафтопродуктів, серед яких бензин займає одне з лідируючих місць. Розподіл російського бензину наведено в Таблиці 1.6.

Таблиця 1.6

Виробництво і використання російського бензину, січень-вересень 2011 р.

	Тис.тонн		2011р.у % до 2010р.	Питома вага в ресурсах, %
	2011г.	2010г.		2011г.	2010г.
Бензини автомобильні
Ресурси	27007,1	26990,2	100,1	100	100
у тому числі:
виробництво	26687,1	26872,2	99,3	98,8	99,6
імпорт	354,6	93,2	в 3,8р.	1,3	0,3
зміни запасів (+,-)	+34,6	-24,8		-0,1	+0,1
Використання
реализація на внутрішньому ринку	24372,1	23284,3	104,7	90,2	86,3
у тому числі через АЗС	22613,5	20707,7	109,2	83,7	76,7
експорт	2635,0	3705,9	71,1	9,8	13,7

 

Структура ціни на бензин включає 12 параметрів, причому більше половини вартості - це податки. Їх всього чотири: податок на видобуток корисних копалин (ПВКК) становить 8,11% вартості бензину, податок на прибуток - близько 10%, ПДВ - 15,25% і сама об'ємна податкова складова - акциз, на який припадає 17,64% [20].

Ще близько 30% - це прибуток виробників і продавців палива, а  виробничі і транспортні витрати  в ціні бензину складають менше 20%. Примітно, що частка ціни здобутку сирої нафти у вартості бензину всього лише 9,5% (Рис. 1.5).