Банк как субъект экономики и его операции

    - расширение доступа к кредитным ресурсам и снижение стоимости заимствований;

    - получение дополнительной прибыли и повышение доходности активов;

    - сохранение требуемого органами банковского надзора соотношения между капиталом и активами при увеличении объема операций;

    - управление активами и пассивами;

    - проведение спекулятивных операций [14, с. 197-198]. 
 
 

    4. Коммерческие банки в РБ: состояние, влияние на развитие экономики, перспективы развития 

4.1 Оценка развития коммерческих банков Республики Беларусь 

    В настоящее время банковская система  является динамично развивающейся отраслью народного хозяйства. В Беларуси 31 банк имеют право на осуществление банковских операций (см. Приложение 1).

    Количество  банков, имеющих право привлекать вклады физических лиц – 24. Лицензия на осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями есть у 10 белорусских банков. Количество банков с иностранным участием в уставном капитале – 26, из них – со 100-% иностранным участием – 9, с иностранным участием свыше 50 % – 14 (см. Приложение 2). В белорусских банках присутствует капитал из России, Австрии, Кипра, Ирана, Швейцарии, Нидерландов, Украины, Ливана, Казахстана, Люксембурга, Великобритании, Германии, США, Латвии и других стран.

    За  последние годы Беларусь либерализовала банковскую систему намного в  большей степени, чем любую другую сферу экономики. Поэтому и инвестиции в этот сектор, в отличие от других, приходили регулярно и в приличных  объемах. Доля иностранных инвестиций в совокупном уставном фонде банков составила 24,2, сохраняясь на таком достаточно высоком уровне  в течение последних 2,5 лет [6].

    Будем рассматривать деятельность  банков на основании основных показателей  их деятельности:

    - активы;

    - собственный капитал; 

    - чистая прибыль с начала года;

    - кредиты юридическим и физическим лицам;

    - депозиты юридических и физических лиц.

    Активы. Активы банковской системы Республики Беларусь составили: в 2009г. – 69 315,8 млрд. руб., в 2010г. они выросли на 44,2% и составили 96 953,4 млрд. руб., в 2011г. составили 180 548,6 млрд. руб., увеличились на 86,22 % (см. Таблица 2).

    При этом три системообразующих банка  – БПС-Банк, Приорбанк и Белвнешэкономбанк  показали значительный рост активов, что  выше показателей у остальных  крупнейших белорусских банков. Однако  рост данного параметра был в определенной степени обусловлен произошедшей девальвацией рубля и, соответственно, увеличением вклада валютной составляющей активных операций банков.

Таблица 2 - Совокупные активы банковской системы за 2010-2011г.

    За II квартал 2011 г. уровень концентрации активов в банковской системы страны несколько снизился по сравнению с 2010г.: на долю шести крупнейших банков страны на 1 июля 2011 г. приходилось 84,5 % активов (Беларусбанк – 39,33%, Белагропромбанк – 21,67 %, БПС-банк- 8,39 %, Белинвестбанк- 5,78%, Приорбанк – 4,98 %, Белвнешэкономбанк – 4,37 %), в то время как на 1 июля 2010г. это показатель составлял 87,3 %. Прежде всего, это связано с постепенным снижением доли в активных операциях двух крупнейших банков - Беларусбанка и Белагропромбанка. Она за год упала с 67,7% до 61% (в совокупности).

    Как и прежде, для банковской системы  страны характерен высокий уровень  концентрации активов. За 2010-2011г.г. на долю Беларусбанка и Белагропромбанка приходится около 2/3 совокупных активов банков [7].

    Собственный капитал. Совокупный капитал белорусских банков за последние годы значительно вырос (см. Таблица 3). Так в 2009 г. совокупный капитал банков составил 8 755,2 млрд. руб., в 2010г. – 14 343,3 млрд. руб. (темп прироста 63,8%), в 2011г.- 19 415,4 млрд. руб. (темп прироста 35,4%).

    Высокие темпы прироста капитала являются следствием реагирования банков на ускорение девальвационных  и инфляционных процессов в экономике, а также увеличение рисковых операций. Эти негативные процессы влекут за собой ухудшение нормативных  показателей безопасного функционирования банков, установленных для них Национальным банком. Для предотвращения таких ситуаций акционеры банков увеличивают собственный капитал.

Таблица 3- Совокупный капитал банков на 2010-2011г.

    В течение 2010-2011 г.г. наиболее активно  наращивал свой капитал ТК Банк (397,4 % или почти в 5 раз). Прежде всего, такой рост обусловлен необходимостью увеличения собственного капитала для получения лицензии на привлечение средств физических лиц во вклады.

    Высокие темпы прироста капитала за год наблюдались  также у Альфа-Банка – 62,2 %, у  Дельта Банка – 52,9 % , у ЗАО "СОМБелБанк"  - 44,3%, у Хоум Крудит Банка – 43,5%.

    По  объему собственного капитала в совокупном капитале банковской системы страны на протяжении трех лет по-прежнему 1-ое место занимает Белагропромбанк, а 2-ое – Беларусбанк. Однако, наряду со снижением концентрации активов  наблюдается и снижение концентрации капитала банков.

    С 2009г. у шести крупнейших банков наблюдается  снижение доли активов в системе  страны (см. Рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 - Динамика доли активов системообразующих банков за 2009-2011г.

    Кредиты. На рисунке 4.2 показана динамика выданных кредитов физическим и юридическим лицам за 2009-2011г.

Рисунок 4.2-  Динамика выданных кредитов за 2009-2011г.

    В 2009г. наблюдается наращивание объемов предоставленных кредитов экономике (59 651,8 млрд. руб.) – требования к экономике в национальной валюте практически в два раза превышают аналогичный показатель в иностранной валюте. Причем системообразующие банки страны по-прежнему контролируют рынок кредитов национальной валюте на 95%, а прочие банки имеют долю в 21% - по кредитованию в иностранной валюте. На 1 июля 2010 г. объем кредитной задолженности экономики перед банками составил 71 471,6 млрд. руб., в том числе в национальной валюте – 52 040,5 млрд. руб. или 72,8 %. На 01.07.2011 г. кредитная задолженность экономики перед банками составила 116 316,5 млрд. руб. [7].

    Наблюдается падение интереса населения к  валютным кредитам. Свой вклад внес и последовавший в конце июля 2009г. запрет на предоставление кредитов в иностранной валюте, который переложил валютные риски с граждан на «плечи» банков. В этой связи ведущие игроки на рынке кредитования населения подготовили и активно внедряют свои кредитные продукты в белорусских рублях.

    Таким образом, кредитная поддержка населения  так же, как и по юридическим лицам, на 70% состоит из кредитов в национальной валюте.

    Объём выданных кредитов физическим лицам  составил: в 2009г.- 14 790,9 млрд. руб., в 2010г.- 18 350,8, в 2011г. – 27 660,9 млрд.руб. (см. Рисунок 4.3).

    

    Рисунок 4.3 – Динамика выданных кредитов физическим лицам

    На  рынке кредитования населения пальма первенства принадлежит Беларусбанку. Финансирование льготного строительства  жилья обуславливает высокую  долю розничного кредитования (более 42%) в структуре портфеля Банка и  его лидирующее положение на рынке. Остальные банки, в основном, конкурируют на рынке потребительского (в том числе и авто) кредитования.

    В 2011г. основу кредитного портфеля банков формирует кредитная задолженность юридических лиц – 76,2 % или 88 655,6 млрд. руб. В 2010г. объем выданных кредитов юридическим лицам составил 53 120,8 млрд. руб., в 2009г.- 42 362 млрд. руб.

    Первое  место по объему выданных кредитов юридическим лицам в 2011г.  занимает Белагропромбанк, ему принадлежит 33,79 % данного сегмента банковской деятельности (см. Таблица 4). В данном рейтинге первые восемь позиций также уверенно держат шестерка системообразующих банков, Белгазпромбанк и Банк ВТБ (Беларусь). Следует также отметить Альфа-Банк, который постепенно увеличивает свою долю на рынке кредитов юридическим лицам (1,79 %), что позволило ему уже опередить по данному показателю такие крупные банки как Банк Москва-Минск и Белросбанк. Среди небольших банков лидерами по объемам кредитования физических лиц являются Хоум Кредит Банк, РРБ-Банк, Сомбелбанк и Дельта Банк. Высокие позиции этих банков в рейтинге потребительских кредитов обусловлены их специализацией на данном направлении банковской деятельности.

Таблица 4 - Кредиты юридическим лицам