Банковская система и ее роль в рыночной экономике

29

ней играет центральный банк, который является важнейшим участником и регулятором  экономических и финансовых отношений.

 

     30

     3. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ 

     3.1 Институциональная характеристика банковской  системы

     В  2010  году  в  банковской  системе  России  продолжилась  тендеция  к сокращению   числа   банков.   За   год   число   действующих   банков сократилось   на   52   единицы   и   на   1   января   2011   года   составило 955 единиц. В 2009году наблюдался    аналогичный    масштаб сокращения числа банков (на 51 единицу). Причем стоит отметить, что в 2010 году декабрь стал месяцем с максимальным сокращением числа банков  (число действующих банков  сократилось на  10  единиц).  Для сравнения, за весь 2008 год число банков сократилось на 34 единицы. [10]

     На 1 января 2011 года число действующих  банков в России составляло 955 единиц. В 2010 году число действующих банков сократилось на 52 единицы.

     Отличительной  особенностью  2010  года  стало  то,  что  на  рынок практически  не  выходили  новые  игроки.  За  прошлый  год  в  стране появился  только  один  новый  банк  (ООО  «Фольксваген  Банк  РУС»), хотя  еще  в  2009  году  было  зарегистрировано  девять  новых  игроков.

     Если  учесть  динамику  появления  новых  банков,  то  масштаб  отзыва лицензий в 2010 году будет ниже, чем в предыдущем году. В 2010 году у 53-х кредитных организаций  были отозваны банковские лицензии, а  в 2009 году – у 60-ти. За прошлый год  в стране появился только один новый  банк (ООО «Фольксваген Банк РУС»).

     В 2010 году наблюдается меньшее количество отзывов лицензий в связи с  нарушениями, выявленными ЦБ РФ. Если в 2010 году таких банков было 28, то в 2009 – 44. Сокращение числа нарушителей  можно рассматривать    как    важный    позитивный    сигнал    о    частичном  выздоровлении банковской системы.  

     31

     Среди всех отзывов лицензий в 2010 году особо  выделяются два случая. Во-первых, были отозваны лицензии у пяти банков, связанных  с Матвеем Уриным. В группу входили два московских банка — Традобанк  и «Славянский»,  а также региональные  — «Монетный дом» (Челябинск),      Уралфинпромбанк      (Екатеринбург)      и      Донской инвестиционный  банк  (Каменск-Шахтинский,  Ростовская  область).  В целом    совокупный    отрицательный    капитал    пятерки    банков    с отозванными  лицензиями  составил  10.4  млрд.  руб.  (по  оценке  ЦБ),  а общий портфель фиктивных бумаг у банков, по данным АСВ, составил около  12.5  млрд.  руб.  Данные  события  привели  к  тому,  что  вновь  в профессиональной  среде  и  на  государственном  уровне  был  поднят вопрос о контроле со стороны регулирующих органов над действиями акционеров. Вторым итогом стало раскрытие достаточно масштабного объема незаконных операций с ценными бумагами (зеркальные векселя и несуществующие  ценные  бумаги),  что в целом представляет  угрозу для всей финансовой системы России.

     Вторым  знаковым событием 2010 года  в  плане  институциональных изменений стал отзыв лицензии на осуществление  банковских  операций  у  ЗАО  «Международный  промышленный  банк», контролируемого Сергеем Пугачевым. Данное событие интересно тем, что  Межпромбанк  стабильно входил  в число 30  крупнейших  банков России, а банкротств столь крупных банков не было очень давно. Такое событие   теоретически   могло   сильно   пошатнуть   всю   банковскую систему, но  отзыв  лицензии прошел  достаточно  буднично. Во многом это  связано  с  тем,  что  проблемы  банка  были  на  поверхности,  как минимум,  в  течение  6  месяцев,  и  многие  рыночные  игроки  успели дистанцироваться  от  Межпромбанка  (несмотря  на  высокие кредитные рейтинги некоторых рейтинговых агентств). Кроме того, банк не имел вкладов физических лиц, что предотвратило панику населения.  В 2010 году  значительно усилились процессы  консолидации  в банковском   секторе.   Если   в 2008   году   только   5   банков   были реорганизованы в форме присоединения, то в 2009 году 14 кредитных

32

организаций прошли через эту процедуру, а  за 2010 год - уже 19. Таким образом,   можно   констатировать, что   все   большее   число   банков поглощаются своими более  крупными конкурентами.[3]

Таблица 3.1.

     Число банков

* Источник: ЦБ РФ 

Таблица 3.2.

     Динамика  числа банков

*Источник: ЦБ  РФ, Расчеты РИА-Аналитика

Рис. 3.1. Число действующих банков

     Значительное  число  отозванных  лицензий  в  конце  2010 года,  а также улучшение  общеэкономической ситуации      позволяют предположить,  что  большого  числа  отзывов  лицензий  в  2011  году ждать не стоит. И  на начало февраля этот прогноз пока реализуется – за январь  2011  года  лицензии  лишился  лишь  один  банк.  По  прогнозам экспертов  «РИА-Аналитика», в 2011 году лицензий лишатся  максимум 20-30   банков,   еще   20-25 будут присоединены из-за увеличения требования  по  минимальному  размеру  собственного  капитала  с  1 января 2012 года (требование вырастет с 90 млн. руб. до 180. млн. руб.).[3]

     Увеличение  требований  по  собственному  капиталу  приведет  к тому, что  ряд небольших банков будут выставлены на продажу в связи с  недостатком  средств  для  повышения  капитализации.  В  связи  с  этим не стоит ожидать большого числа новых банков, так как для создания банковского  бизнеса  в  России  появится  возможность  приобретения действующего банка. В целом число действующих банков на 1 января 2012 года, по прогнозу экспертов «РИА-Аналитика», составит 905-915 единиц. 

     Следует  отметить,  что  сокращение  числа  банков  пока  крайне слабо    сказывается    на    уровне    конкуренции,    но,    учитывая,    что результатом  является  уход  с  рынка  слабых  игроков,  процесс  в  любом случае носит позитивный характер. 

     34

     В  ближайшие  годы,  скорее  всего,  продолжится  тенденция  по укрупнению  российских  банков,  что  будет  связано  как  с  действиями регулятора и монетарных властей, так и с  естественным «выдавливанием» с  рынка слабых банков.

     Отдельно  стоит отметить возрастающую концентрацию в банковском секторе России в  последние годы, что в целом  логично на фоне  сокращения  числа  банков.  Если  на  1  января  2008  года  на  5 крупнейших банков   приходилось   42.3%   всех   активов   банковской системы, то на 1 января   2011 года –  уже   47.7%.   В   целом   рост концентрации  значительно  ускорился  в  кризис,  но  в  2010  году  в отдельные  периоды  можно  было  наблюдать  обратную  ситуацию – усиление средних  и небольших банков. В конечном итоге в 2010 году наблюдался  незначительный  рост  концентрации:  доля  20  крупнейших банков выросла на 0.3 процентного  пункта до 68.6%. [10]

Рис. 3.2. Концентрация активов банков

     В разгар кризиса были достаточно реальные опасения, что иностранные банки  надолго покинут российский рынок. Ведь в России бушевал  кризис,  в  то  время  как  во  многих  развивающихся  странах (Китай,   Индия   и   др.)   ситуация   была   намного   спокойнее,   что обеспечивало намного более    высокую    доходность    банковских операций

35

с  меньшим  риском. С другой стороны, ситуация в западных банках (компаниях) также  была достаточно напряженной, что привело  к   «выкачиванию»   ресурсов   из   российских   дочек   в   материнские структуры для  поддержания последних. Поэтому  особую актуальность приобрел вопрос: останутся ли в России иностранные  банки?

     В  целом  2010  год  дал  на  него  ответ.  Иностранцы  сохранят  свое присутствие  в  российской  банковской  системе.  В  целом  за  последние пару   лет   нашу   страну   покинули   несколько   иностранных   банков (Santander,  Morgan  Stanley,  ряд Казахских банков,  собирается  продать свой  банк  Barclays),  но  они не  являлись  ключевыми игроками  на российском   рынке.   Также   стоит   отметить,   что   часть   зарубежных игроков сократили объем операций. В то же время иностранные лидеры (Райффайзен-банк,  ЮниКредит  Банк,  Ситибанк,  Сосьете Женераль), напротив, еще больше закрепились в России. [3]

Таблица 3.3.

Динамика  банковских отделений

     Рис. 3.3. Динамика банковских отделений

     В  2010 году  на  фоне  сокращения  числа  действующих  банков наблюдалось, хоть и незначительное, но расширение числа банковских отделений. На 1 января 2011 года в России действовало более 42.7 тыс. отделений банков (чуть менее 42.3 тыс. на 1 января 2010 года, и менее 37 тыс. на 1 января 2007). Однако, несмотря на рост числа отделений в 2010 году, на конец года не был превышен максимум, наблюдавшийся  на  1  января  2009 года,  когда  число  офисов  кредитных  организаций было почти 43.5 тыс. [11]

Рис. 3.4. Среднее число отделений у одного банка 

     Медленный  рост  сети  отделений  в  2010  году  после  бурного развития  в  предыдущие  годы  во  многом  определяется  проводимой

37

банками   оптимизацией   операционных   издержек.   Кроме   того,   в последнее  время  происходит  оптимизация  сети  продаж  банковских услуг в России. Например, число наиболее «дорогих» типов отделений банков   (филиалы,   представительства   и   т.д.)   заметно   сократилось. Наиболее   вероятно,   что   в   2011   году   ситуация   существенно   не изменится, а в последующие годы по мере восстановления банковского сектора темпы расширения отделений вырастут. 

     3.2 Состояние Банковской системы России на конец 2010гг. – начало 2011г.

     Итоги   2010   года   для   банковского   сектора   превзошли   ожидания большинства  аналитиков  и  в  целом  были  во  многом  неожиданными.

     Одним из важнейших позитивных итогов 2010 года стал существенный рост  депозитов  физических  лиц.  Объем  депозитов  физических  лиц  в 2010 году вырос  намного больше, чем это ожидалось (более чем на 30% в номинальном  выражении) и достиг почти 10 трлн. руб. [3]

     В  начале  2010  года  очень  быстрый  рост  депозитов  выглядел вполне логичным, так как депозиты впервые  за многие годы стали понастоящему  «прибыльными» в реальном  выражении.  В этот  период ставки по вкладам в банках были на высоком уровне (9-13%) на фоне замедляющейся инфляции  (к лету  инфляция  снизилась ниже  6%  в годовом исчислении).  Во  второй  половине  года  макроэкономическая ситуация  несколько изменилась,  и цены  стали бурно расти,  но  ставки при этом  быстро  снижались.  Если  в январе  2010  года  максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций составляла 12.97%, то в конце декабря 2010 года – 8.35%.

     Несмотря    на    заметное    снижение    ставок,    рост    депозитов    не приостановился.   Во   многом   процесс   объясняется   наблюдаемой   в 2010 году  достаточно  высокой  склонностью  населения  к  сбережению, которую не снижали даже высокие  инфляционные ожидания. С одной стороны, 

38

высокая  склонность  к  сбережению,  скорее  всего,  позволит банкам  значительно  нарастить  обязательства  в  2011  году  за  счет средств  физических  лиц.  С  другой  стороны,  это  ограничивает  рост потребительских  расходов  (они  формируют  более  50%  ВВП),  что,  в свою  очередь,  замедляет  экономический  рост.  Стоит  отметить,  что  по итогам  2010  года  вклад  потребления  населения  в  ВВП  снизился  до 50.9% с 52.9% в 2009 году. 

     Еще   одним   позитивным   итогом   2010   года   стало   заметное улучшение качества кредитного портфеля банков. Еще год назад часто  были  слышны  прогнозы  о  10%,  15%  или  даже  20%  просроченной задолженности  по  ссудному  портфелю.  Однако  с  лета  2010  года ситуация стала достаточно быстро улучшаться, и сейчас такие мрачные прогнозы  уже  кажутся  совсем  мало  реалистичными.  Больше  всего  уменьшилась     доля     просроченной     задолженности     по     ссудам некредитным организациям – за год она сократилась на 0.8 процентных пункта (с 6.1% на 1 января 2010 года до 5.3% на 1 января 2011 года). [11]

     Это   явилось   свидетельством   постепенного   выхода   экономики   из кризиса,  сопровождающегося улучшением кредитного качества заемщиков –    юридических  лиц.  Таким  образом,    корпоративный кредитный портфель банков, который вызывал наибольшие опасения в разгар кризиса, в 2010 году показал признаки выздоровления.

     Следующим   положительным   итогом   2010   года   стал   рост прибыльности банковского сектора. В абсолютных величинах прибыль банков  за  2010  год  составила  573  млрд.  руб.,  что  на  13%  больше предыдущего  рекорда  по  итогам  2007  года  и  почти  в  3  раза  больше итогов   2009   года.   Но,   несмотря   на   рост   суммарной   прибыли, рентабельность    банковского    сектора    пока    в    1.5-2    раза    хуже докризисных  лет, а число убыточных банков по-прежнему велико. 

     Также   интересным   выглядит   тот   факт,   что   в   2010   году потребительское   кредитование,   на   которое   многими   возлагались 

39