Арбитраж во внешнеэкономической деятельности

      Большое значение в этой связи приобретает также проникновение бирж в сферу средств массовой информации. От активной рекламы биржевые структуры переходят к созданию новых изданий, в той или иной мере находящихся под их финансовым контролем. В качестве примеров здесь можно назвать Агентство экономических новостей и телекомпанию "ВКТ", созданные при участии РТСБ, "Бизнес-МН" - экономическое приложение к газете "Московские новости" (МТБ, Всероссийский биржевой банк), газету "Биржевые ведомости" (Всероссийский биржевой центр). Основной целью подобных инвестиций, как правило, является не прямое получение прибыли, а целенаправленное формирование общественного мнения.

      В целом в ближайшей перспективе следует ожидать еще большего расширения политического влияния биржевых структур. Биржи, в значительной мере представляющие сегодня интересы крупного бизнеса, будут активно наживать политический капитал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Мировая торговля продовольственными и сырьевыми товарами

1. Роль сырья на мировом рынке

     Неравномерность  размещения минеральных ресурсов  в недрах Земли,а

также различная обеспеченность стран земельными и лесными ресурсами  способствуют развитию международного разделения труда и на этой основе - международных экономических отношений. В начале 90-х гг. по каналам экспорта реализовывалось, % добычи или производства:олова - 97, железной руды - около 70, марганцевой  руды - свыше 60, нефти - более50, алюминия - около 50, угля и природного газа - 11, пиломатериалов - 34, кофе- 83, зерна – 11.

         В результате снижения ресурсо- и материалоемкости хозяйства развитых стран и развития собственной добычи полезных ископаемых в некоторых из них (США, Канада, Австралия, Норвегия) произошло значительное ослабление зависимости стран Запада от импорта из развивающихся государств. В то же время индустриализация ряда развивающихся стран (новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии, Индия,Пакистан) ведет к значительному увеличению потребления сырья и топлива, а следовательно,к сокращению сырьевого экспорта из этих стран и увеличению импорта этих товаров.В развитии мировой торговли природными ресурсами во второй половине XX в. проявился ряд важных тенденций (табл.1). Сокращение удельного веса топливно-сырьевых товаров в мировой торговле обусловлено снижением материало-и энергоемкости производства в развитых странах. Причем наряду с относительным уменьшением вывоза необработанного сырья получает преимущественное развитие экспорт специально подготовленного сырья повышенного качества (например, окатышей вместо железной руды)и полуфабрикатов.

В целом экспорт минерального сырья, топлива имеет особое значение по преимуществу для развивающихся  стран, так как эти товарные группы составляют основную часть их экспорта.

1.2 Современная ситуация  на рынках сырья

       В 90-е годы в горнодобывающей промышленности мира укрепились позиции западных ТНК: под влиянием долгового кризиса уменьшилась роль государственных компаний развивающихся стран. В нетопливном секторе десять крупнейших компании контролируют30% производства минеральных ресурсов, исключая Восточную Европу. Крупнейшие западные или контролируемые западным капиталом горнодобывающие компании доминируют в экспорте,они же контролируют основные перерабатывающие мощности. В 80-90-х годах три-шесть ТНК контролировали 75% поставок сырой нефти, 80-85% меди, 90-95% железной руды,75-80% олова, 50-60% фосфатов, 80-85% бокситов. Так, во второй половине 90-х годов на рынке меди доминировали 3 компании, а в алюминиевой промышленности 2 компании контролировали почти 4/5 производственных мощностей западных стран.

        Обстановка на мировых рынках изменилась в результате увеличения экспорта металлов из бывшего Советского Союза. Если изменения в производстве в странах Восточной Европы обычно играли относительно незначительную роль в динамике цен,то они приобрели возрастающее значение в 90-е годы.

         Отмеченные изменения вызвали сдвиги в функциональной структуре международных рынков минерального сырья. В частности, на рынке нефти только 10-15%поставок осуществляется по официальным ценам на контрактной основе, а 30-35% поставок реализуется на кассовой основе.

1.3 Международная торговля  ресурсами

1.3.1 Нефть

       Нефть продолжает занимать лидирующие позиции на мировом рынке топлива. В середине 90-х гг. среднегодовой объем добычи нефти составлял 3,3-3,4млрд. т (в том числе в 1996 г. по странам, млн. т: Саудовская Аравия - 410, США- 325, Россия - 290, Иран - 185, Норвегия - 155, Китай - 155, Венесуэла - 150, Мексика- 145). На страны - члены ОПЕК приходится 43% всей мировой добычи (1995 г.). На экспорт направляется около половины всей добываемой в мире нефти. Доля стран - членов ОПЕК в мировом экспорте нефти составляет около 65%. Падение цен на нефть в середине80-х гг. заставило эти страны уменьшить ее добычу, ввести предельные квоты добычи с тем, чтобы сохранить и по возможности повысить цены. Однако в 1998 г. произошло новое снижение цен на нефть под влиянием мирового финансового кризиса, приведшего к сокращению спроса на энергоносители, прежде всего в развивающихся странах Восточной и Юго-Восточной Азии.

Зависимость промышленно  развитых стран от импорта нефти, в том числе из стран-членов ОПЕК, остается по-прежнему высокой: почти 100% - у Японии,95% - у Франции и Германии, 40% - у США.

        Ожидается, что потребление нефти в мировой экономике в период до 2015 г. будет расти в среднем на 1,5% в год. Самые высокие темпы прироста (около2,5% в год) ожидаются в развивающихся странах, что связано с развитием обрабатывающих отраслей промышленности и формированием современной инфраструктуры. В развитых странах потребление нефти будет расти на 0,7 % в год в основном для удовлетворения потребностей автомобильного и воздушного транспорта.

        Основная часть мощностей нефтеперерабатывающей промышленности сосредоточена в развитых странах, в том числе в США - 21%, в Западной Европе - 20,Японии - 6%. На долю России приходится 17%. Территориальный разрыв между важнейшими районами добычи и переработки нефти обусловливает огромные масштабы морских перевозок нефти. Главные направления ее международных морских грузопотоков начинаются в портах Персидского залива и идут к Западной Европе и Японии. К числу важных грузопотоков относятся Карибское море (Венесуэла, Мексика) - США, Юго-Восточная Азия - Япония,Северная Африка - Западная Европа.

         Потоки нефти по трубопроводам направляются из Канады в США,из Западной Сибири и Поволжья - в Центральную и Восточную Европу, а в будущем трубопроводный транспорт должен будет играть основную роль в поставке нефти Каспия.

          Однако в последние десятилетия нефтеперерабатывающая промышленность перемещается в развивающиеся страны (их доля выросла с 25% в конце 60-х гг. до 40%в середине 90-х гг.). Вследствие этого началось сокращение мощностей в Западной Европе.

 

1.3.2 Газ

      На экспорт поступает около 15% всего добываемого природного газа. Крупнейшим экспортером газа является Россия (около 30% мирового экспорта), затем следуют Нидерланды, Канада,

Норвегия, Алжир. Главные  импортеры газа - США, Япония, Германия,Франция, Италия. Около 75% поставляемого на экспорт  природного газа транспортируется по газопроводам, остальные 25% - в сжиженном  виде специальными судами-газовозами(из Индонезии - в Японию, из Алжира - в  Западную Европу).

1.3.3 Уголь

      На экспорт ежегодно поступает 8-9% мировой добычи. Крупнейшими экспортерами угля являются Австралия,США, ЮАР, Польша, а импортерами - Япония, Южная Корея, Италия. Гер мания и Великобритания из экспортеров угля превратились в его импортеров, так как австралийский и южноафриканский уголь стоит втрое дешевле добытого на месте.

1.3.4 Лес

      Главными экспортерами и импортерами лесных товаров были и остаются промышленно развитые страны. На долю Канады в 1996 г. приходилось 17,3% мировой торговли лесными товарами, США - 12,7%, Швеции - 10%, Финляндии - 8,4%, России- всего 2,3%. Крупнейшими импортерами являются страны Западной Европы, Япония, страны Ближнего Востока.

       В лесной промышленности России в 90-х гг. происходило падение производства. Так, производство пиломатериалов упало с 75 млн. м³ в 1990 г. до 20,8 млн. м³в 1996 г., целлюлозы - с 5,7 млн. т в 1992 г. до 3,0 млн. т в 1996 г., бумаги -с 3,6 млн. т до 2,3 млн. т за тот же период. Российский экспорт хвойных пиломатериалов сократился за 1992-1996 гг. с 7 до 4,6 млн. м³.

В числе причин кризиса  этой отрасли - сокращение инвестиционного  спроса на строительные материалы, истощение  лесов, прилегающих к железным дорогам  и судоходным рекам; низкая степень  переработки древесины (преобладание пиломатериалов при относительно слабом развитии целлюлозно-бумажной и мебельной  промышленности).

2. Мировой рынок продовольствия

            Доля сельскохозяйственной продукции в мировом экспорте в последние десятилетия неуклонно снижается: по продовольственным товарам с 13% в 1970 г. до9% в 1996 г., по сельскохозяйственному сырью - с 7 до 2,5%. Такое снижение объясняется,во-первых, успехами в самообеспечении продовольствием Западной и Центральной Европы,Китая и Индии, а во-вторых, использованием вместо натурального сельскохозяйственного сырья заменителей. К тому же в последние десятилетия наблюдается ярко выраженная тенденция к опережающему росту торговли готовыми к употреблению продовольственными товарами.

В мировом экспорте продовольственных  товаров доля развитых стран почти  не изменилась (72,4% в 1970 г. и 72,1% в 1996 г.), тогда как доля развивающихся  стран за это время возросла с 17,5 до 20,9%, а доля стран с переходной экономикой,наоборот, снизилась с 9,9 до 6,6%.

      Мировые экспортные ресурсы зерна составляют ежегодно около 200млн. т (10-11% валового сбора), в том числе 90 - 100 млн. т пшеницы, 60-70 млн.т кукурузы, 15-20 млн. т риса. Главными экспортерами пшеницы являются США, Канада,Франция, Австралия и Аргентина, а кукурузы - США. Крупнейшие импортеры пшеницы- Китай, Япония, Бразилия, Египет. Лидирующие позиции в мировом экспорте риса занимают Таиланд, США, Вьетнам, Мьянма, Пакистан, а значительными импортерами выступают Индонезия,Бангладеш, Иран, КНДР, Саудовская Аравия, Бразилия.

Крупнейшим импортером зерна  в 70-80-е гг. был Советский Союз(среднегодовой  объем закупок в 1986-1990 гг. достигал 32,4 млн. т, или 16,9% валового сбора зерна  в СССР за те же годы). Россия в 1990-1991 гг. импортировала по 20 млн.т зерна  ежегодно, в 1992 г. - 27 млн. т, но в 1993 г. в  связи с сокращением спроса на фуражное зерно импорт снизился до 11 млн. т, а в 1994 - 1997 гг. вообще сошел  на нет.

        Основными поставщиками говядины являются Австралия, Бразилия,Нидерланды, Канада и США; баранины - Австралия и Новая Зеландия; битой птицы - США,Франция, Бразилия. На мировой рынок ежегодно поставляется свыше 5 млн. голов крупного рогатого скота, 9-10 млн. голов свиней и 15 млн. овец. Основными экспортерами живого племенного скота являются США, Канада и страны - члены ЕС.

Ежегодный объем мировой  торговли молочными товарами превышает11 млн. т. В экспорте сыра лидируют Нидерланды, Ирландия, Дания и Франция, а масла- Новая Зеландия, Нидерланды, Ирландия, Дания. Крупным импортером молочной продукции является Россия.

       В начале 90-х годов наиболее динамично развивался экспорт фруктов и овощей, рыбы и морепродуктов. Умеренными темпами увеличивалась торговля молочными продуктами, семенами масличных культур, маслами и мясом. Экспорт зерновых, сахара,кофе, какао, чая был подвержен значительным колебаниям, но в целом не повысился.Хотя зерновые и остаются крупнейшей позицией в международном обмене продовольствием,их доля к началу 90-х годов упала по сравнению с началом 80-х годов с 20 до 15%.Удельный вес сахара, кофе, какао и чая за соответствующий период снизился с 14 до10%. Доля фруктов и овощей, напротив, повысилась с 12 до 14%, а рыбы и морепродуктов- с 7 до 8,5%. Удельный вес других ведущих товарных групп существенно не изменился:на семена масличных культур, жиры, растительные масла и шпроты в конце 80-х годов приходилось около 12%, на молочные продукты - 6,5% экспорта. В первой половине 90-х годов наблюдалась тенденция ускоренного роста торговли продовольствием, готовым к употреблению и с более высокой степенью обработки по сравнению с массовым продовольственным сырьем.

3. Россия на мировом  рынке

3.1 Товарная структура  российского экспорта

      В настоящее время эта структура имеет однобокий характер. В ней явственно проявляется гипертрофированная зависимость от вывоза узкого круга товаров, прежде всего нефти, нефтепродуктов,газа, металлов и лесотоваров. Резко усилившаяся в постсоветский период сырьевая направленность нашего экспорта наглядно характеризуется данными табл.2. Они показывают,что доля топлива, сырья и полуфабрикатов в настоящее время составляет около 90%экспорта РФ в страны "дальнего зарубежья".

       Структура экспорта РФ в страны "ближнего зарубежья" (СНГ) в целом носит несколько более прогрессивный характер (см. табл.3). Вместе с тем в долгосрочном плане здесь отсутствуют предпосылки для увеличения доли готовых изделий: падают российские поставки военной техники; по-видимому, надолго сократился спрос на нашу машинотехническую продукцию гражданского профиля, поскольку постсоветские республики предпочитают иметь дело с поставщиками из "дальнего зарубежья"с их более высокими технологиями и серьезным потенциалом инвестирования.

        Основной причиной усиления топливно-сырьевой направленности и "обвала" индустриальной компоненты структуры российского экспорта в постсоветский период явились значительное сокращение общеэкономического и производственного потенциалов нашей страны, деградация инвестиционного сектора. Резкое сокращение капиталовложений в народное хозяйство (в 2003 г. их объем не превысил одной трети уровня 1990 г.) привело к тому, что средний возраст производственного оборудования в промышленности России составил в 2003 г. 19 лет (против 10,8 лет в 1990 г.), а доля оборудования старше 20 лет достигла 40% (в 1990 г. - 15%). Это сказалось на износе основного капитала в промышленности, который в последние годы превысил 50% (т.е. подавляющая часть оборудования требует немедленной модернизации и замены).Между тем старение действующих основных фондов в индустрии не компенсируется вводом новых: если в 1990 г. коэффициент их обновления равнялся почти 7%, то в 2003 г.- лишь 1,7%. Все это предопределило дальнейшее падение конкурентоспособности нашей машинотехнической продукции на международных рынках, а значит, и сокращение ее экспорта.