Бизнес план по утилизации отходов

6. Обустройство и уборка контейнерных  площадок ООО «ХХХ». Является существенным стимулом для населения к участию в проекте. Возможно также применение «евроконтейнеров» с крышками для предотвращения разбрасывания мусора по территориям дворов и проникновения вовнутрь животных.

Потенциально возможно применить систему раздельного сбора практически во всех жилых домах г. Екатеринбурга и на ряде предприятий города и области. Однако приоритетным является введение такой системы для трех районов города (около 200 тыс. жителей). Также потенциально возможно применять предложенную систему в центральном районе и в частных секторах (с рядом исключений и/или дополнений). Планируется, что максимально возможное число жителей, принявших участие в проекте составит около 275 тыс. человек.

 

 

 

7.2. Политика в области  сбыта продукции

ООО «Экотехнологии»  планирует реализовывать 9 фракций твердых бытовых отходов (в первый год реализации проекта – 8). Предполагается, что основными покупателями продукции предприятия будут предприятия, занимающиеся переработкой вторичного сырья. На сегодняшний день рынок покупки и переработки вторсырья в России является бурно развивающимся, спрос на рынке отдельных фракций ТБО существенно превышает предложение. Это связано, прежде всего, с тем, что вторичное сырье гораздо дешевле первичного. Однако трудности многих предприятий заключаются в недостатке ресурсов – раздельно собранных фракций отходов или фракций – результатов сортировки мусора. На сегодня большинство предприятий по переработке вторсырья работают с отходами промышленности или вторсырьем, отдельно собранным у населения. Такое сырье является достаточно дорогим по сравнению с отходами, подвергшимися сортировке. Также переработка таких потоков сырья никак не связана с основными потоками движения муниципальных отходов, что объясняет нехватку сырья у данных предприятий.

Предполагается, что ООО  «Экотехнологии» займет место поставщика достаточно дешевого сырья с качеством на уровне среднего и выше среднего. Достижение качества продукции предприятия выше среднего уровня в отрасли будет возможно благодаря раздельному сбору и двухуровневой сортировке твердых бытовых отходов (снижается процент «лишних» фракций и влажного и загрязненного сырья).

На территории Свердловской области ООО «Экотехнологии» будет являться монополистом на ранке продукции сортировки твердых бытовых отходов. Косвенными конкурентами предприятия станут организации, занимающиеся скупкой вторсырья у населения, а также отдельные промышленные предприятия, реализующие отходы производства.

Предполагаемыми конкурентами компании могут стать предприятия  по сортировке и реализации фракций  твердых бытовых отходов на территории областей Центрального Федерального Округа РФ и ряда других регионов. Практически в каждом регионе существует в том или ином виде отделение отдельных фракций отходов на полигонах или крайне редко на специализированных комплексах. Уровень конкуренции в данной сфере экспертно оценивается как крайне низкий. Рынок вторичного сырья от сортировки коммунальных отходов находится в России на стадии зарождения, поэтому предприятию крайне необходимо заключить договоры с потребителями на долгосрочной основе на достаточно выгодных условиях с целью занятия своей ниши на рынке. Предполагается заключение договоров на поставку продукции, а также протоколов о намерениях (при ожидаемом увеличении производственной мощности).

Планируется, что потребителями продукции предприятия станут компании Свердловской области, а также соседних регионов.

 

Наибольшую долю в  объеме продаж предприятия, как планируется, будет занимать предприятие, находящееся  в г. Екатеринбурге и Челябинске. Наименьший объем грузопотоков будет отправляться на предприятие, расположенное в п. Натальинск, Красноуфимского района. По стоимости реализованной продукции крупнейшим потребителем ООО «Экотехнологии» станет предприятие, расположенное в г. Перми. В целом потребители компании располагаются на относительно небольшом расстоянии от места производства, таким образом, транспортные расходы предприятия будут относительно невысоки.

Предприятие не планирует  использовать рекламу своей продукции  для продвижения товара на рынок. Основные коммерческие расходы, относимые на себестоимость продукции будут заключаться в транзакционных издержках, а также затратах на поиск потенциальных потребителей. Коммерческие расходы планируются, исходя из выручки предприятия. Предполагается, что расходы на реализацию продукции составят в среднем от 0,5 до 1% выручки организации (в зависимости от периода). Предполагается, что существенным условием эффективной реализации вторичного сырья на рынке будет качество продукции, а также существенные условия ее поставки. Такими условиями являются цена продукции и транспортные расходы по ее перемещению. Предприятие планирует позиционировать свою продукцию в среднем ценовом сегменте при уровне качества выше среднего.

Качественными характеристиками продукции предприятия с точки зрения потребителей являются следующие параметры:

1. Отсутствие примесей, сора и других фракций во  вторичном сырье;

2. Отсутствие влажной  и загрязненной продукции;

3. Транспортабельность  и удобство переработки единиц  продукции.

Планируется тщательно  отслеживать качество продукции на всех этапах ее производства и реализации. Форма упаковки продукции – брикеты, скрепляющие фракции упаковочной проволокой. Такая упаковка позволяет без потерь транспортировать фракции ТБО, а также легко снимаема при дальнейшей переработке. Фракции белого и цветного стекла для удобства реализуются без упаковки и транспортируются в бункерах-накопителях.

Раздел 8. Производственный план

 

Основным источником сырья для ООО «Экотехнологии»  должно стать ООО «ХХХ» - предприятие по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с территории г. Екатеринбурга и прилегающих территорий.

Основным сырьем для  производства продукции предприятия  являются твердые бытовые отходы. Полный перечень сырья и материалов, необходимых предприятию при  производстве продукции представлен  ниже:

1. Обвязочная  проволока. Потребность в данном виде сырья рассчитывается, исходя из размеров одного брикета реализованной продукции (200х100х100 мм), средней плотности (около 190 кг/м³) и количества реализуемых отходов. Предприятие планирует поставлять в брикетах все виды продукции, за исключением стеклобоя. Предприятиями-поставщиками могут выступать предприятия по реализации изделий из стали в г. Москва.

2. Дизельное топливо.  Данный вид сырья принимается  в расчетах в соответствии  с потребностями техники предприятия  в горюче-смазочных материалах (как  собственной, так и арендованной). Стоимость дизельного топлива на 01.01.2011 принимается равной 18 руб./литр. Предприятиями-поставщиками могут выступать филиалы крупных топливных компаний: ОАО «ЛУКойл», ОАО «Газпром» и другие.

3. Твердые  бытовые отходы. Данный вид сырья закупается у специализированного предприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов ООО «ХХХ» по цене тарифа на вывоз данного количества мусора для населения г. Екатеринбурга. Считается, что предприятие ЖКХ может снизить плату за вывоз мусора до 40% (процент отходов, принимаемый ООО «Экотехнологии» для сортировки), т.е. население будет заинтересовано в раздельном сборе ТБО, так как им будет предоставлена скидка на вывоз мусора в размере количества отходов, отнесенных в «желтые контейнеры». Расчет тарифа на вывоз бытовых отходов принимается в соответствии с «Методическими рекомендациями расчета тарифов на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов из домовладений», разработанными Департаментом ЖКХ Свердловской области от 18.10.1999 и принимается равным 192 руб./м³.

4. Утилизация  твердых бытовых отходов на  полигоне. Данный вид затрат условно можно отнести к сырьевым, т.к. количество утилизируемых отходов напрямую зависит от объемов производства продукции. К утилизируемым отходам относятся отсев и не отнесенный ни к одной из фракций мусор при сортировке (ошибочно отнесенный населением к сортируемым отходам). Данный вид отходов составляет около 20% по массе от общего объема твердых бытовых отходов, поступивших на переработку. Утилизацией различных видов бытовых и промышленных отходов в г. Владимире занимается специализированное предприятие ООО «ХХХ». Плата за утилизацию на полигоне рассчитывается на основе «Методических рекомендаций расчета тарифов на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов из домовладений», разработанных Департаментом ЖКХ Свердловской области от 18.10.1999 и принимается равной 59 руб./м³. Предполагаемые места захоронения ТБО: городская свалка,в дальнейшем возможно строительство полигона ТБО в Камышловском районе Свердловской области.

 

Расчет сырьевых потребностей ООО «Экотехнологии»             ТАБЛИЦА 7

Наименование сырья	Средний расход сырья на единицу  продукции, ед./тонн	Объем закупки сырья при соответствующем  объеме производства продукции, тонн, расход сырья по полугодиям, ед
		2719	5362	7224	9030
1. Обвязочная проволока, 100 м	0,715	1 935	3 870	5 159	6 449
2. Дизельное топливо, л	1,512	5 120	10 240	13 240	13 654
3. Бытовые отходы, тонн	1,805	4 895	9 609	13 002	16 254
4. Захоронение ТБО	0,29	812	1 625	2 167	2 708

Таким образом, было определено количество необходимого предприятию сырья по полугодиям планирования. Предлагается использовать систему JIT («JUST-IN-TIME», «Точно-в-срок») при движении потоков основного сырья предприятия. Муниципальные отходы будут поступать на пункт и приема и сортировки непосредственно от поставщика ООО «ХХХ» в процессе их накопления. Излишек сырья, неизрасходованного за производственную смену, может оставаться на пункте приема до вовлечения его в процесс производства. При изменении количества поставляемого сырья (увеличения или снижения накопления ТБО) режим производственного процесса на предприятии корректируется с учетом поступления сырьевых потоков. Корректировку графиков движения материальных потоков предприятия производит Главный инженер ООО «Экотехнологии», а также инженеры ООО «ХХХ». При применении системы JIT практически не требуется складских мощностей для складирования сырья. Планируется устройство лишь пункта приема сырья и материалов для дальнейшего перемещения сырья в производство.  Складирование вспомогательных материалов (дизельного топлива и обвязочной проволоки) планируется производить на пункте приема сырья.

Максимальный объем  выпускаемой продукции за полугодие  составляет 9 030 тонн. Таким образом, максимально возможный объем выпуска продукции в день составляет 50,5 тонн. Максимальная периодичность отгрузки отдельных фракций составляет 5 дней. Страховой запас продукции принимается равным 5 дней. При расчетной плотности готовой продукции равной 320 кг/м³, расчетный объем хранимой на складе продукции принимается равным 317 м³. Таким образом, при максимальной высоте палетирования, равной 5 брикетов и размерах 1 брикета равных 2х1х1 м, предприятию требуется 64 м² складских площадей (без учета технологических проходов. Текущий объем складских площадей производственного здания предприятия (170 м² вполне достаточно для удовлетворения потребностей компании в складировании всех видов готовой продукции с учетом страхового запаса.

Планируемый максимальный объем грузопотока готовой продукции  предприятия в месяц составляет 1505 тонн. Транспортные расходы на транспортировку всех видов продукции за исключением транспортировки полимерных фракций и стеклобоя, планируется, возьмут на себя предприятия-заказчики. Транспортные расходы ООО «Экотехнологии» по перемещению полимерных фракций и стеклобоя рассчитываются, исходя из предполагаемых объемов сбыта продукции, и включают арендную плату автотранспорта с водителем, расходы топлива, а также прочие затраты (принимаются равными 5% от транспортных расходов).

Общая логистическая  схема материальных потоков предприятия представлена на рисунке 11.

Рисунок 11 – Общая схема движения материальных потоков предприятия

 

Производственные мощности ООО «Экотехнологии» располагаются  по адресу: г. Екатеринбург, ул. Долговязова, д. 204 «б». Данный комплекс располагается в промышленной зоне города Екатеринбурга, обеспечен путями подъезда грузового транспорта. Предприятие планирует использовать производственную площадку, принадлежащую ООО «ХХХ». Данный объект на сегодняшний день содержит:

1. Земельный участок  площадью 0,56 га;

2. Производственное помещение  площадью 370 м²;

3. Офисные помещения  общей площадью 85 м²;

4. Помещения для основных  и вспомогательных рабочих 77 м².

5. Конвейерная линия  сортировки мусора с конструкциями монтажа;

6. Оборудование для  перегрузки и прессования отходов.

ООО «Экотехнологии»  планирует использовать производственную площадку для организации своих  производственных процессов на правах аренды. Также планируется выкуп  по остаточной стоимости оборудования для сортировки твердых бытовых отходов и закупка нового оборудования. В будущем возможна постройка других производственных помещений на данной территории.

Во втором периоде  планирования (второе полугодие) необходим  ввод в эксплуатацию второй линии производства продукции предприятия. Помещение располагает необходимым местом для монтажа конструкций конвейера, ремонт помещений не требуется. Предполагается, что действующая производственная линия, а также оборудование и механизмы будут выкуплены у ООО «ХХХ» по остаточной стоимости. Помещение, территория и транспорт могут быть переданы ООО «Экотехнологии» на правах аренды. Планируется также постройка мусоросортировочного комплекса аналогичного данному в другом районе города Екатеринбурга при накоплении предприятием необходимых финансовых ресурсов. Постройка второго комплекса МСС позволит сократить расходы предприятия на транспортировку сырья и отходов, предназначенных для утилизации, а также позволит задействовать более 80-85% населения г. Екатеринбурга в участии в раздельном сборе ТБО на уровне домовладений и предприятий.