Рынок банковских услуг и его развития в Казахстане

У каждого банка возникает  проблема при установлении и соблюдении рациональной структуры активов, которая  во многом определяется особенностями  банковского законодательства и  учета, а также влиянием внешней  среды. Однако если воспользоваться  более крупной группировкой состава  активов по основным видам банковской деятельности, то можно сделать следующие  выводы:

• основное место в активных операциях банка занимают кредитные;
• второе место среди банковских активов занимают инвестиции в ценные бумаги;
• на третьем месте - кассовые активы;
• доля прочих активов обусловлена особенностями учета и включает широкий спектр операций от вложений в основные фонды (здания и сооружения) до различных расчетных операций банка [7].

Очевидным решением проблемы размещения средств является "покупка" таких активов (предоставление ссуд и инвестиций), которые могут принести наивысший доход при том уровне риска, на который готово пойти руководство  банка. Однако управление фондами в  коммерческих банках осложняется целым  рядом факторов.

Во-первых, поскольку банки  являются наиболее регулируемой отраслью предпринимательства, постольку они  должны осуществлять размещение средств  в строгом соответствии с законами и предписаниями органов контроля.

Во-вторых, отношения между  банками и его клиентами по ссудам и вкладам строятся на основе доверия и помощи. И, наконец, держатели  акций коммерческого банка, подобно  всем прочим инвесторам, рассчитывают на норму доходности, соответствующую  инвестированному риску и сравнимую  по величине с прибылью от аналогичных инвестиций [6].

Итак, на основе изучения теоретических  вопросов можно сделать следующие  выводы. Под услугами понимается своеобразный полезный эффект труда, не создающего материальных благ, но полезный именно как процесс. Услуга - это вид деятельности, работ, в процессе выполнения которых  не создается новый, ранее не существовавший материально-вещественный продукт, но изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта.

Таким образом, современные  банки оказывают населению различные  виды услуг. Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" определен  перечень банковских услуг, выполняемых  банками второго уровня. Банковские услуги разнообразны и реализуются  при проведении банковских операций. Банковские услуги способствуют формированию ресурсной базы банка и проведению ими операций по размещению собственных  и привлеченных средств с целью  получения прибыли. Управление портфелем  банковских услуг означает пути и  порядок размещения собственных  и привлеченных средств.

3. Сравнительный анализ развития рынка банковских услуг на примере России и Казахстана

 

 

Широкие функциональные возможности банков определяют их высокую значимость в обеспечении финансовой стабильности и перспектив развития российской экономики. Однако за полтора десятилетия рыночных преобразований в России масштабы банковского сектора по сравнению не только с развитыми, но и с развивающимися экономиками не увеличились. Сдерживающие развитие и влияние на экономику кредитных институтов начала лежат не только в общих условиях и особенностях структуры российской экономики, но в значительной мере определяются низким уровнем исследования внутренних пропорций и структурных позиций функционирования банковского сектора России.

В нашей стране также повышается значение банковского сектора в экономической системе. Это предопределено нарастанием позитивных тенденций в реальном секторе, в частности, конструктивными сдвигами в горно-металлургическом и нефтедобывающем комплексах, ростом валового внутреннего продукта, накоплением условий для инноваций, оживлением инвестиционной деятельности и формированием благоприятных условий для развития предпринимательства.

Проведем анализ рынка  банковских услуг России и Казахстана в соответствии с их классификацией.

Рассмотрим состояние  прямых и косвенных услуг. Прямые услуги, удовлетворяющие непосредственные пожелания клиента (платежные, коммерческие, инвестиционные услуги). Платежные услуги связаны с функционированием платежной системы. В России в 2010 году продолжился рост количества и объемов платежей, проведенных в платежной системе: количество платежей составило 1672,6 млн.единиц, объем платежей — 446,0 трлн. рублей. Как и в предыдущие годы, наиболее значимой в платежной системе страны являлась платежная система Банка России: на нее приходилось 90,4 процентов количества и 90,3 процентов объема межбанковских платежей в Российской Федерации. В платежной системе Банка России в 2010 году было проведено 696,3 млн. платежей объемом 267,3 трлн. рублей. Среднедневное количество платежей составило 2,8 млн. единиц, размер средней суммы платежа — 383,9 тыс. рублей. Отношение объема платежей, проведенных в платежной системе Банка России, к объему валового внутреннего продукта России составило 10,0 процентов. Инвестиционные услуги банков связаны с выдачей кредита. В этой связи, удельный вес банковских кредитов в совокупном объеме инвестиций в основные средства едва превысил 7 процентный уровень [8]..

В Казахстане за первый квартал 2010 года сальдо текущих операций в платежном балансе сложилось положительным – в размере 2981,86 млн. тг, в то время как в первом квартале прошлого года оно было отрицательным – в размере 1151,9 млн. тг. Сальдо по операциям с прямыми инвестициями составило 3200,18 млн. тг (в январе–марте 2009 года – 2304,18 млн. тг), в том числе за рубежом – 91,32 млн. тг, а в Казахстане – 3291,50 млн. тг. Сальдо по операциям с портфельными инвестициями достигло 3983,98 млн (в первом квартале 2009 года – 3436,19 млн), в том числе активы – 822,33 млн. тг, а обязательства – 4806,31 млн. тг.

 Таким образом, роль  коммерческих банков в инвестиционном процессе в обоих странах можно расценивать как минимальную, не соответствующую ни потенциальным возможностям самих коммерческих банков, ни потребностям экономики.

По официальным данным, объем выпущенных российскими банками  пластиковых карт в 2010 году составил 74,6 млн. ед., увеличившись за год на 36,77 процентов. Объем операций по пластиковым картам вырос на 51,7 процентов до 4,25 трлн. руб. Из них 4 трлн. руб. (93,5 процентов от общей суммы) приходится на снятие наличных. Около 90 процентов эмитированных карт дебетовые и лишь 10 процентов приходится на кредитные карты. По нашим оценкам, в среднесрочной перспективе количество эмитированных карт будет увеличиваться главным образом за счет развития «зарплатных проектов» в регионах. Это связано с некоторым насыщением рынка пластиковых карт в Москве и Московской области, которое подтолкнуло столичные банки к региональной экспансии [9].

Банки Казахстана выпустили  по состоянию на 1 июня 2011 года 8 млн 892,2 тысячи платежных карт, что на 10,5% больше, чем на начало июня 2010 года (8 млн. 048,7 тысячи карт). Количество держателей карт увеличилось на 7,3% — до 8 млн. 102,4 тысячи человек. Об этом свидетельствуют  опубликованные сегодня данные Национального  банка Республики Казахстан.

На 1 июня 2010 года в Казахстане было установлено 7 759 банкоматов и функционировало 26 449 POS-терминалов (на 1 июня 2010 года — 7 216 банкоматов и 23 303 POS-терминала).

В мае 2010 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 346,1 млрд. тенге (рост по сравнению с маем 2010 года составил 27,5%). Количество транзакций за май 2011 года составило 13,1 млн и увеличилось по сравнению с маем 2010 года на 13%. При этом рост количества и суммы безналичных платежей составил 18,9% (2,6 млн транзакций) и 34.3% (46,7 млрд. тенге), а операций по снятию наличных денег 11,6% (10,5 млн транзакций) и 26,5% (299,4 млрд. тенге) соответственно.

Таким образом, можно сделать  вывод что и в России и в  Казахстане пластиковые карточки имеют  хороший спрос и они приносят свой вклад в развитие банковских услуг обеих стран.

В России объемы вкладов  от физических лиц составляют 1977,2 млрд. р. в 2009 году и 2754,6 млрд. р.в 2010. Доля вкладов физических лиц в ВВП составляет 11,6 и 12,7 процентов соответственно [10].

В Казахстане общий объем  депозитов резидентов в банковской системе за январь 2010 года вырос  на 2,3%, составив 6,620 триллиона тенге 

Удельный вес депозитов  в тенге в январе по сравнению  с декабрем 2009 года повысился с 56,3% до 57,5%.

В том числе, депозиты юридических  лиц увеличились на 3,3% до 4,729 триллиона  тенге, вклады физических лиц – снизились  на 0,1% до 1,890 триллиона тенге. Наглядно данные показатели представлены на рисунке 1.

 

Рисунок 3. Объем депозитов  в банках Казахстана и России за 2010 годы

 

Величина кредитов в России, предоставленных нефинансовым организациям и физическим лицам в 2009 году составляет 3887,6 млрд. р, в 2010 – 5454,0 млрд.р. Доля кредитных операций в ВВП 22,8 и 25,2 процентов соответственно.

По данным Национального банка, в 2010 году банками второго уровня Казахстана выдано кредитов на сумму 19765,1 миллиардов тенге. В 2009 года было выдано банками 28756,4 миллиарда тенге кредитов, то есть на 56% больше нынешнего показателя. Данные наглядно представлены в Приложении Б.

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в 2009 – 2010 годах в России и в Казахстане наметилась тенденция динамичного развития рынка банковских услуг, выросли объемы кредитных и депозитных  операций, увеличилась эмиссия пластиковых карт, а также наблюдался рост объема рынка потребительского кредитования.

 

 

 

 

 

2. Анализ развития рынка банковских услуг Казахстана примере АО "Евразийский банк"

 

 

1. Анализ рынка кредитных услуг, оказываемых физическим лицам

 

 

Принципы предоставления банковских услуг рассмотрим на примере  деятельности банка второго уровня АО "Евразийский банк", который  предоставляет финансовые, страховые, лизинговые и прочие услуги организациям и населению.

Акционерное общество "Евразийский  банк" зарегистрировано в Национальном Банке Республики Казахстан 26 декабря 1994 года. Генеральная лицензия на проведение банковских операций получена 2 февраля 1995 года. Государственную перерегистрацию  в органах Министерства юстиции  Республики Казахстан Банк произвел в связи с изменением наименования Банка 02 сентября 2003 года - свидетельство  № 841 - 1900-АО.

В настоящее время Банк осуществляет деятельность в соответствии с лицензией № 237 от 24 января 2006 года, выданной Агентством Республики Казахстан  по регулированию и надзору финансового  рынка и финансовых организаций  на проведение операций, предусмотренных  банковским законодательством в  национальной и иностранной валюте.

Целью данной деятельности является получение прибыли и  упрочение позиций банка в  банковской системе Республики Казахстан: по объему активов, собственного капитала, объему и качеству предоставляемых  услуг.

По состоянию на 1 октября 2011 года клиентская база Банка составила 409 715 клиентов, в том числе - 397 678 физических и 12 037 юридических лиц. Филиальная сеть Банка представлена 18 филиалами и 48 отделениями, расположенными во всех регионах Казахстана.

Свою деятельность филиалы  осуществляют на основании Положения  о филиале. В июле 2010 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило первые кредитные рейтинги Банку:

• долгосрочный рейтинг по главному необеспеченному долгу в иностранной валюте со стабильным прогнозом В1;
• рейтинг финансовой силы (FSR)"E+";
• способность Банка отвечать по краткосрочным банковским депозитам в иностранной валюте NP (Not Prime).

Уставный капитал банка  формируется посредством оплаты простых акций по цене размещения. Увеличение уставного капитала осуществляется посредством размещения простых  объявленных акций, при этом акционеры (инвесторы) обязаны оплачивать приобретение акций исключительно деньгами в национальной валюте .

В соответствии с Законом "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" АО "Евразийский  банк" проводит заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности  и возвратности [1]. Операции по кредитованию организаций и населения относятся к активным операциям банка. В Приложении В приведены данные, характеризующие динамику активных операций банка. Эти данные показывают, что по сумме активные операции банка увеличились на 77,2% и 30,2% к уровням 2009 и 2010 годов соответственно. В число активных операций входят услуги по кредитованию населения и предприятий, операции с ценными бумагами [11].

Займы клиентам означают ссуды  и кредиты, выданные юридическим  и физическим лицам. Сумма займов составила в 2010 году 148959 млн. тенге, что выше уровней 2008 и 2009 годов на 141,8% и уменьшилась на 6,3%.

Кредиты выдаются частным  компаниям, физическим лицам, государственным  предприятиям, местным органам власти.

Сумма вложений в основные средства в 2010 году увеличилась к уровню 2008 на 9,7% и увеличилась по сравнению с 2009 годом на 11,9%.

В нематериальные активы направляется значительная сумма средств банка. Рост вложений в нематериальные активы составил 49,4% и 27,5% к уровням 2008 и 2009 годов соответственно [12].

В структуре активов банка наибольший удельный вес занимают услуги по предоставлению займов клиентам. Их доля составила в 2010 году 45,9%, что ниже уровня 2008 года на 27,3% и уровня 2009 года на 7,5%.

В динамике наблюдается уменьшение доли денег в кассе на 75,9% и  увеличилось на 26,1%, прочих активов  увеличилось на 43,1% и увеличилась  на 35,3% к уровням 2008 и 2009 годов соответственно.