Динамика развития российского рынка пива

 

1. Динамика развития российского рынка пива

 

В течение  последних 10 лет пивной рынок России демонстрировал уверенную динамику развития. По ежегодным темпам прироста он опережал более развитые рынки  европейских стран. Однако, под воздействием мирового кризиса в 2009 году российский рынок пива сократился на 10,3% по сравнению с 2008 годом. Такая динамика была обусловлена тем, что кризис мировой экономики оказал гораздо более сильное негативное влияние на Восточную Европу и Россию, чем на другие регионы. Кризисные проявления привели к снижению спроса практически на все категории продуктов питания и напитков, пиво в этом ряду не оказалось исключением. К числу специфических факторов, оказавших негативное влияние на рынок пива, можно отнести также неблагоприятные погодные условия.

По оценкам  пивоваренной компании «Балтика» объем рынка пива в России в 2009 году составил 98 млн. гл. («гл» - галлон = 4,5 л.). Потребление пива в России в 2009 году значительно сократилось по сравнению с 2008 годом и составило 69 литров на душу населения (Рис. 1. и 2.).

 

Рис. 1. Динамика развития рынка пива в России

 

 

 

 

Рис. 2. Динамика потребления пива в России на душу населения, литры

 

Общее падение  покупательской способности и доходов  населения повлияли на структуру  потребления в целом. Режим потребительской  экономии выражался, в первую очередь, в сокращении частоты и объема покупки, в некотором смещении в  сторону более экономичных брендов  и упаковок и тенденции перехода потребителей от покупок в небольших  торговых точках к более дешевым  каналам продаж (крупные дискаунтеры  и супермаркеты) (Рис. 3.).

 

 

Рис. 3. Структура рынка пива по ценовым сегментам в натуральном выражении

Тем не менее, Россия остается одним из крупнейших рынков пива в мире по объему потребления. По оценкам международной исследовательской компании «Canadean», Россия занимает четвертое место в мире после Китая, США и Бразилии (Рис. 4.).

 

Рис. 4. Ведущие страны по объему пивного рынка в 2009 году, млн. гл.

 

В первом полугодии 2010 г. в России было произведено 459,3 млн. дал («дал» - сокращение от «декалитр» = 10 л.) пива (светлого), что составляет 90,1 % к показателю аналогичного периода 2009 года. За тот же период производство напитков в целом, по данным «Росстата», снизилось лишь до показателя 97,8%, а по некоторым видам напитков (водка, столовые вина) зафиксирован рост на 5-7%.

Значительный  спад на рынке пива стал следствием не только неблагоприятной экономической ситуации, но и дополнительного сужения спроса, вызванного трехкратным ростом акцизной ставки. Динамика роста производства оставалась отрицательной в течение всего полугодия.

В январе-апреле 2010 г. отмечено меньшее падение производственного показателя (минус 4,8%), чем в январе-апреле 2009 года (минус 6,4%), отрасль вернулась к той динамике сезонного производства, которая была характерна для 2006 года. Объем розничных продаж пива за январь-май 2010г. составил 411 млн. дал (103,1% к январю-маю 2009 года).

Погодные  условия, наблюдаемые в большинстве  регионов России в летние месяцы 2010 г., могли способствовать восстановлению рынка пива. Однако повышение цен, вызванное ростом акциза на пиво, привело к переориентации части потребителей на те напитки, которые не испытали такого резкого роста акцизной ставки, а также – стимулировали покупки контрафактного алкоголя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тенденции развития российского рынка пива

 

По оценкам  «Союза Российских пивоваров», структура потребления пива в России приближается сегодня к европейской, в том числе по соотношению тарированного и разливного напитка. Россияне всё больше тяготеют к «живому» пиву, поэтому эксперты прогнозируют рост сегмента бочкового пива.

При этом, производителям, необходимо учитывать, что помимо уникальности и высокого качества «живого» пива, на объем его продаж огромное влияние имеет маркетинговая стратегия и сбыт. Развитие малого пивоварения зависит от умения пивоваров грамотно продвинуть свой продукт. По словам представителей некоторых региональных специализированных баров и ресторанов, в которых продается «живое» пиво, посетители не всегда знают, что это такое, и бывают приятно удивлены, попробовав его случайно. В таких заведения примерно четвертая часть всего продаваемого пива – нефильтрованное, и эта доля возрастает в разы с повышением пивной грамотности потребителей, когда производители и продавцы разъясняют покупателю интересные нюансы, придумывают необычные маркетинговые ходы.

Грамотная рыночная политика является одной из самых важных составляющих успеха микро-пивоварни. И те производители, которые с  фантазией представят свой товар, имеют  все шансы на стабильные продажи.

Отметим, что в кризисном 2009 году самым ярким направлением развития российского пивного рынка, стало повсеместное открытие точек по продаже разливного пива. В некоторых регионах число желающих продавать разливное пиво выросло в 2-3 раза. Такой наплыв желающих ранее не наблюдался. Потребители все чаще выбирают разливное пиво, считая его более качественным и свежим.

Помимо  реализации разливного «живого» пива в кафе и барах, другим направлением достаточно интенсивного роста, стало  развитие сети розничных точек реализации пива «на вынос». Кризис подтолкнул предпринимателей к поиску новых направлений деятельности, или если точнее, то старых, но уже основательно забытых. На пивные магазины как на дополнительный заработок, который поможет удержаться на плаву, обратили внимание многие. Одной из причин роста этого сегмента является относительно низкая цена входа на рынок – от 120 тысяч рублей, быстрота процедуры открытия – 1-2 месяца и высокая прибыльность. По отзывам владельцев торговых точек, маржа пивного магазина в сезон может достигать от 30 до 100%.

Некоторые продавцы уверены, что именно покупательский спрос способствовал росту рынка  разливного пива. Сыграло на руку пивным точкам и то, что в кризис наши сограждане начали экономить. Домашнее потребление пива стало не исключением, а скорее правилом. Многие люди, желающие выпить разливного пива, не были готовы ради этого идти в заведения с  недостаточно демократичными ценами. Активно начали развивать пивные отделы с разливным пивом и федеральные торговые сети.

Следует отметить, что на возросшую популярность разливного пива обратили внимание и крупнейшие мировые производители и еще одним направлением на рынке производства бутылочного пива, появилась тенденция запуска «разливного пива в бутылках». В названиях торговых марок активно фигурируют само слово «разливное» и его ассоциативные образы: «из бочонка» и т.п.

В настоящее  время многие производители планируют не только увеличивать долю выпускаемого в кегах пива, но и расширять представленный в этом сегменте ассортимент. Это диктуют, как покупательский спрос, так и более высокая рентабельность и возможность снизить затраты на разлив. Если в 2006 году доля такой продукции в общем объеме реализации составляла 17%, то по уже итогам 2008 года разливное пиво занимало порядка 27% рынка.

Тренд «кеговое пиво» медленно, но верно в 2009 году вышел за пределы нашего отечества. Представители компании «Новосибирскпродмаш», сообщали, что в 2009 году устройства «Pegas Novotap» для беспенного розлива пива были приобретены пивоваренной компанией «Molson Coors». Производитель пива использовал устройства для налива напитка в 5 литровые пластмассовые кеги, которые затем поставлялись в магазины и продавались с полок магазинов. Опыт продаж оказался успешным, и теперь компания планирует развивать данное направление. Успешный российский опыт продаж разливного пива в точках розничной торговли заинтересовал зарубежные представительства крупнейших мировых производителей пива – компании «Heineken», «AB InBev». Впервые в 2009 году устройства «Pegas Novotap» были проданы пивоваренным предприятиям США, Словакии, Швейцарии, Франции, поставщикам пивного оборудования Австрии, Польши, Кубы, Австралии и Израиля.

Как было отмечено выше, существенное влияние  на общее падение объемов производства и продаж пива, оказало повышение акцизов. Однако, о спаде на рынке разливного пива, пока говорить рано. По мнению ряда экспертов, эта мера не сильно отразится на продажах пива «на вынос». Производители, поставщики и продавцы предпочтут уменьшить свои прибыли, чем значительно повысить цены на продукт. При этом сегмент дешевого пива в большей степени почувствует на себе влияние повышения акцизов, нежели премиум-сорта. Покупатели же по-прежнему, выбирая между тарированным и разливным пивом, скорее, предпочтут последнее.

Эксперты  пивных рынков, и в частности, «Союза Российских пивоваров» считают, что тенденция активного развития сегмента разливного «живого» пива в 2011 году продолжится. Динамика потребления пива в 2009 и 2010 годах показала, что этот рынок очень интересен, эффективен и имеет тенденцию к дальнейшему росту объемов потребления.