Стратегическое планирование

 

 

Таблица 8. Распределение  жителей Санкт-Петербурга по размеру  среднедушевого денежного дохода

 

Все население, в  том числе со среднедушевым денежным доходом в месяц, рублей	Санкт-Петербург		Ленинградская область
	тыс. человек	в % к итогу	тыс. человек	в % к итогу
	4 571,2	100,0	1 637,7	100,0
до 1000,0	14,7	0,3	3,8	0,3
1000,1-1500,0	39,0	0,8	14,5	0,9
1500,1-2000,0	66,3	1,5	29,1	1,8
2000,1-3000,0	197,6	4,3	97,5	5,9
3000,1-4000,0	250,6	5,5	130,0	7,9
4000,1-5000,0	272,0	6,0	141,0	8,6
5000,1-7000,0	538,5	11,8	267,5	16,3
свыше 7000,0	3 192,5	69,8	954,3	58,3

 

 

3 192,5 тыс. человек  или  69,8% всего населения Санкт-Петербурга  и 954,3 тыс. человек или 58,3 % всего  населения Ленинградской области  имеет среднедушевой доход более  7000,0 рублей в месяц.

 

5. Количество и  состав потребителей сотовой  связи

По оценкам специалистов общее число всех пользователей сотовой связи в Петербурге (с учетом жителей всех административно подчиненных районов Большого Петербурга и детей до 16 лет) на 2007 год составило порядка 3650-3750 тысяч человек или 80% от общего числа жителей.

Сотовая связь с каждым годом становилась все популярнее. Стабильный рост по всей стране за последнее  десятилетие этому явное подтверждение. Северная столица не стала исключением. С 2002 года, когда число пользователей  равнялось 900 тыс. человек, число абонентов  сотовых операторов росло быстрыми темпами (рис. 15).

 

 

 

Рисунок 15. Динамика числа пользователей в Санкт-Петербурге (млн. чел. на начало года)

 

За последний год число пользователей сотовой связи в Санкт-Петербурге увеличилось на 320 тыс. чел., прирост за год составил около 9% и в 2007 году рынок стал близок к стадии насыщения. - 3,7млн. пользователей. Притом, что население Петербурга составляет 4,5 млн. человек.

 

С 2005 года отмечается снижение числа подключений новых абонентов: за 2004 год было подключено 565 тыс. новых абонентов, за 2005 год – 465 тыс., за 2006 год –  320 тыс.  Снижение темпов прироста новых абонентов – закономерно, так как число потенциальных клиентов с каждым годом становится меньше (табл. 9).

В 2006 году лидером по количеству вновь приобретенных абонентов стал оператор TELE-2,  который за год утроил число клиентов. Рост абонентской базы стал следствием улучшения технических характеристик связи, расширения зоны охвата  и реализации агрессивной рекламной кампании при сохранении самых низких цен.

 

Таблица 9. Прирост  пользователей услуг операторов мобильной связи².   
(Санкт-Петербург с административно подчиненными пригородами, все пользователи)

	за 2004		за 2005		за 2006
	тыс. чел.	%%	тыс. чел.	%%	тыс. чел.	%%
ВСЕГО	+565	24%	+465	16%	+320	9%
Мегафон	+260	20%	+110	7%	+129	8%
МТС	+190	23%	+215	21%	-135	-11%
Би-Лайн	+135	75%	+218	69%	+115	22%
TELE-2	+35	64%	+48	53%	+290	210%
Скай-Линк	+28	76%	+5	8%	+20	29%

 

 

               

  Услуги «TELE-2» привлекают молодых людей 16-24 лет (табл. 10), которые много говорят по телефону, не очень требовательны к качеству связи, но ориентированы на «платить по минимуму».   

  Аргумент «а у нас дешевле!» является крайне привлекательным, что подтверждают успехи компании «Би-Лайн», которая в 2006 году также привлекала клиентов дешевыми тарифами.    

  Неплохо провел год и «Скай-Линк», которого можно отнести к «нишевым операторам». «Скай-Линк» – это не столько сотовая связь, сколько мобильная работа с приемом и передачей данных.   

 Для «Мегафона» прошедший год был стабильно-застойным. Компания отдала чуть-чуть от своей львиной доли на рынке (подробно см. ниже), но по абсолютному приросту числа абонентов уступила только «TELE-2».     

  Одним из важных событий на рынке сотовой связи Санкт-Петербурга в 2006 году стало снижение числа пользователей сети «МТС». Скорее всего, значительную часть оттока клиентов МТС в 2006 году обеспечили «Би-Лайн» и «TELE-2», которые сумели переманить людей более привлекательными тарифами. Вероятно, «МТС» сможет вернуть себе большую часть «беглецов», если будет активно участвовать в «битве тарифов».

 

Таблица 10. Число  пользователей сотовой связи³

.

	ВСЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ				ПОЛЬЗОВАТЕЛИ  –   ОТ16 ЛЕТ И СТАРШЕ				ПОЛЬЗОВАТЕЛИ –   ДЕТИ ДО 16 ЛЕТ
	фев’04	ф’05	ф’06	ф’07	ф’04	ф’05	ф’06	ф’07	ф’04	ф’05	ф’06	ф’07
всего пользователи	2350	2915	3380	3700	2185	2625	3020	3380	165	290	360	320
Мегафон	1310	1570	1680	1809	1225	1440	1520	1665	85	130	160	144
МТС	830	1020	1235	1100	775	920	1112	1023	55	100	123	77
Би-Лайн	180	315	533	648	162	270	468	585	18	45	65	63
TELE-2	55	90	138	428	47	75	115	375	8	15	23	53
Скай-Линк	37	65	70	90	36	63	67	85	1	2	3	5
сумма абонентов	2412	3060	3656	4075	2245	2768	3282	3733	167	292	374	342

 

    

  Сумма абонентов больше числа пользователей для начала 2007 года на 10%, т.е. 360-370 тыс. петербуржцев пользуются SIM-картами двух и более операторов сотовой связи (именно пользуются, а не владеют выписанными на их имя SIM-картами). Для сравнения: 2006 год – на 8% больше, 2005 – на 5%, 2004– на 3%.

За прошедший год доля пользователей-детей в общей численности пользователей мобильной связью снизилась с 11% до 9%. Снижение численности детей до 16 лет пользующихся личным мобильным телефоном, объясняется естественным уменьшением численности детей до 16 лет в Петербурге. В возрастной структуре детского населения увеличивается доля малышей 0-5 лет, которым мобильный телефон практически еще не нужен (с 34% в 2003 году до 41% в 2006 году).

Если рассматривать охват детского населения по относительному показателю, то здесь отмечается стабильность: в 2005 году имели мобильный телефон 53% детей до 16 лет, в 2006 году – 55%. Самая высокая доля детей-пользователей сотовой связи – среди абонентов «TELE-2» и «Би-Лайн», предлагающих самые низкие тарифы на связь.

 

Среди операторов сотовой  связи в Санкт-Петербурге с 2001 года по количеству абонентов лидирует «Мегафон»(тогда услугами этого оператора пользовались 70% абонентов), но со временем его доля только уменьшается и за прошлый год она составила 44%. МТС на протяжении нескольких лет – с 2003 по 2006 стабильно обслуживал 34% абонентов, но в 2007 его доля сократилась до 27%. У Ба-Лайна наблюдается устойчивый рост: в 2004 он начал с 7% и в 2007 на него приходится уже 16%. Теле-2 благодаря своим низким тарифам удалось занять устойчивую рыночную нишу и сейчас это уже 11%. Скай-Линк же с 2005 года стабильно «держит» 2% абонентов (рис. 15).

 

 

 

 

Рисунок 15. Распределение  абонентов по операторам.(все пользователи) на 2007 год

 

Уровень проникновения сотовой  связи неуклонно растет. Однако интенсивный  рост явно свидетельствует о скором насыщении рынка (рис. 16).

 

 

 

Рисунок 16. Уровень  проникновения сотовой связи  или доля пользователей среди  взрослого населения Санкт-Петербурга (данные на начало года) 
%% взрослого населения СПб от 16 лет и старше (без учета пригородных районов)

3.Наличие развитой системы адаптации продукта под потребности данного сегмента.

 

 

Объем продаж сотовых телефонов  в 2007 году превысил 6,9 млрд. долларов. Доля Северо-западного региона составила 10% от этой суммы. На рынке присутствуют порядка 35 производителей (Nokia, Samsung, SonyEricsson, Motorola, LG и др.), которые представлены более чем 500 моделями телефонов. По итогам года количество моделей сотовых телефонов, находящихся в активной продаже:

• в ценовом сегменте свыше 400 USD увеличилось на 49%,
• в ценовом сегменте от 300 до 400 USD – увеличилось на 17%
• в ценовом сегменте от 200 до 300 USD – увеличилось на 15%
• в ценовом сегменте от 100 до 200 USD – увеличилось на 9%
• в ценовом сегменте до 100 USD – уменьшилось на 19%

 

Уменьшение количества предлагаемых моделей в бюджетных ценовых сегментах является «ответной реакцией» производителей на стагнацию продаж в данных ценовых сегментах на российском рынке. Основной интерес большинства производителей сконцентрирован на моделях сотовых телефонов стоимостью выше 250 USD. Исключением в 2007 году являлись производители Alcatel и Sagem, основной объем продаж которых был обеспечен моделями сотовых телефонов стоимостью ниже 150 USD.

Наиболее привлекательным ценовым сегментов на российском рынке для производителей сотовых телефонов стал сегмент от 300 до 400 USD. Именно в данном ценовом сегменте уже второй год подряд сохраняется наиболее «благоприятное» для производителей соотношение количества присутствующих в данном сегменте моделей сотовых телефонов и объемов ценового сегмента в денежном выражении. В 2007 году усредненная доля рынка моделей в данном ценовом сегменте в денежном выражении составила 0,27%, что эквивалентно годовому объему продаж на уровне около 54 тыс. штук.

В течение 2007 года на российском рынке в ценовом сегменте от 300 до 400 USD в активной продаже находилось 75 различных моделей сотовых телефонов. При этом количество моделей сотовых телефонов в 2007 году в данном ценовом сегменте выросло на 19%. Наиболее сильные позиции в данном ценовом сегменте в 2007 году имели производители Nokia, Samsung и SonyEricsson.

Наиболее неблагоприятное для производителей соотношение объемов ценового сегмента и количества присутствующих на рынке моделей сложилось в бюджетном ценовом сегменте. В 2007 году усредненная доля рынка моделей в ценовом сегменте до 100 USD в денежном выражении составила 0,13%, что эквивалентно годовому объему продаж на уровне около 115 тыс. штук.

В течение 2007 года на российском рынке в ценовом сегменте до 100 USD в активной продаже находилось 57 различных моделей сотовых телефонов. При этом количество моделей сотовых телефонов в 2007 году в данном ценовом сегменте сократилось на 19%⁴.

 

 

 

 

Список литературы.

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. – СПб.: Питер, 2002.
2. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. – М.: Прогресс, 1985
3. Ансофф И. Стратегическое управление. – М. Экономика, 1995
4. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: Питер Ком, 1999.
5. Болотов С.П. Разработка стратегии предприятия. - СПб. 1999г.
6. Буренина Г.А. Основы стратегической деятельности промышленного предприятия. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1996
7. Дойль П. Менеджмент. Стратегия и тактика. - СПб. Питер, 1999
8. Дракер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты.. – М.: Технологическая школа бизнеса, 1992.
9. Котлер.Ф. Основы маркетинга. - М. Прогресс. 2003
10. Минсберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Д. Школы стратегий. – СПб.: Питер 2000
11. Петров. А.Н. Методология выработки стратегии предприятия. – СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 1992
12. Мескон М.Х. и др. Основы менеджмента. Пер. с англ. – М.: Дело, 1993.
13. Минцберг Г. и др. Стратегический процесс. Пер. с англ. – СПб.: Издательство «Питер», 2001.
14. Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности. – М.: ИНФРА-М, 2003.
15. Семь нот менеджмента. – М.: ЗАО «Журнал Эксперт», 1998.