Анализ рынка потребительских товаров

2. Middle-up (от англ. middle - середина) - так называемая «золотая середина» является высшей ступенью маркета среднего класса. Впрочем, между подклассом «миддл-ап», и классом «люкс» трудно найти различия. Цены на категорию «миддл-маркет» всегда выше, чем на средний класс и тем более «масс-маркет». К высокому среднему классу (мидл-ап) парфюмерии относятся, такие марки, как MEXX, Salvador Dali, Marina De Bourbone, Naomi Campbell. Именно эта группа постоянно поставляет на рынок новые ароматы, грамотно обыгрывая сочетания разных нот. Эту группу часто отождествляют с элитной парфюмерией. Обычно, такая парфюмерия и косметика рознично продается в специализированных магазинах или специализированном отделе и имеет несколько профессиональных линий. Профессиональную косметику зачастую называют косметикой институтов красоты. Как правило, косметологические институты производят косметику для основных типов кожи (сухая, жирная, нормальная) или волос, а также предназначенную для ухода за кожей и для решения некоторых ее проблем: обезвоживания, дряблости, раздражимости, себореи и т.д. Косметика, как правило, продается вместе с аппликаторами, кисточками и другими приспособлениями для нанесения. Специалистами институтов разрабатываются особые программы по уходу, препараты для которых выпускаются в двух вариантах: для салонного и для домашнего использования. Обычно вторые призваны дополнять и усиливать действие первых, но могут использоваться и самостоятельно. Все косметические средства, выпускаемые институтами, должны обязательно подразделяться на линии в зависимости от типа кожи - нормальной, сухой, жирной, чувствительной или стареющей. В них входят очищающие препараты (молочко, гель для умывания, тоник), увлажняющие и питательные средства. Кроме этого, каждая линия обязательно содержит так называемые средства интенсивного ухода: сыворотки, маски, лечебные гели и кремы. Некоторые институты работают только с определенным сырьем, например эфирными маслами, водорослями, растительными или животными экстрактами. Другие же, наоборот, используют в производстве своей продукции смеси из различных активных ингредиентов. Как уже говорилось, институтами выпускаются и всевозможные препараты для использования в салонах красоты. Отличием профессиональной косметики является и большая упаковка (250-500 мл), которая, как правило, имеет форму тюбика. Помимо обычных косметических средств (кремов, лосьонов, молочка), косметические институты выпускают и «эксклюзивные продукты». Они предназначены исключительно для использования в салонах красоты и не продаются в розницу. К таким продуктам относятся, например, профессиональные маски. Это средства интенсивного воздействия на кожу, которые готовятся непосредственно перед применением из нескольких составляющих специально обученным косметологом. Как правило, институты красоты имеют собственные школы по подготовке специалистов, а также консультантов-косметологов, обучающих работе с их продукцией. Многими институтами разработаны и собственные специфические методы воздействия на кожу, например массаж, гимнастика и т.п. Помимо средств для ухода за лицом, многие косметические институты разрабатывают специальные программы по уходу за телом. В них, кроме препаратов для традиционного массажа, входят расслабляющие, укрепляющие, антицеллюлитные средства, а также препараты по уходу за бюстом и за ногами. Салонный уход за телом предусматривает также всевозможные маски и обертывания и, безусловно, дополняется средствами для домашнего использования. Институты красоты: институт Thalgo, институт Payot, институт Lancome, институт Decleor, институт Darphin, институт Gatineau, институт Arnaud и т.д.

3. Масс-маркет - продукция  среднего класса. Парфюмерия «средний класс» - удачное сочетание цены и качества. Мидл-маркет - это относительно недорогая продукция, ориентированная на большие объемы продаж. Наиболее серьезное внимание уделяется маркетинговой политике, а не созданию неповторимого аромата. Однако, обязательным условием этой категории является комфортность. Крем должен легко наноситься, быстро впитываться, иметь приятную отдушку и, по - возможности, красивый цвет и упаковку. Именно продукция «мидл-маркет» сейчас пользуется наибольшей популярностью в России. Наши женщины еще не могут позволить себе косметику класса «люкс», но уже не рискуют пользоваться косметикой «масс-маркет». Сейчас покупатели предпочитают лучше подкопить немного денег, но купить что-то, что гарантировало бы эффективность и комфорт. «Мидл-маркет» - это более низкая цена при сохранении высокого качества продукта. Наиболее популярными марками этой категории являются Yves Rocher, L'Oreal, AVON, VICHY, Isa Dora и другие.

Супер-бюджетные средства (ниже 100руб.)

Показатели состояния  рынка и его перспективы.

В 2010 г. объем парфюмерно-косметического рынка составил 9,7 млрд. долл.

Объем европейского рынка  парфюмерии и косметики 77,4 млрд. долл. (Россия: 12,5%).

Мировой объем рынка: 300 млрд. долл. (Россия: 3%).

2011 год, прогноз: 10,6 млрд. долл.

Доля «серого товара»: менее 10%.

Что касается соотношения  между объемами импорта и собственного производства, то в натуральном выражении, на долю импорта приходится около 60% отечественного рынка, в свою очередь, объем импортной продукции в денежном выражении составляет более 70%.

Крупнейшим игроком  рынка, по объему выручки в 2010 г., является сеть парфюмерно-косметических магазинов Л`Этуаль/Sephora. На втором месте находится компания Rive Gauche и замыкает тройку - сеть магазинов ILE DE BEAUTE. Таким образом, российский парфюмерно-косметический рынок фактически монополизирован тремя сетями, совокупная доля которых составляет более 70%. Чуть отстает от тройки лидеров - сеть магазинов «Douglas Rivoli».

Исследование, проведенное  холдингом «Ромир», показало срез рынка косметики по двум сегментам - средства по уходу за кожей лица и средства по уходу за телом. В 2010 г. в крупных городах России хотя бы раз купили средства для лица 74% потребителей. При этом максимальная доля этих покупателей пришлась на декабрь 2010 г. - почти 21%. Эта активность, по-видимому, связана с праздником Нового года. Также исследователи обратили внимание на то, что на рынке средств по уходу за кожей лица только около 1% приходится на средства, предназначенные специально для мужской кожи. Так, в 2010 г. от всего купленного объема продукции данного сегмента (в штуках) 99,2% пришлось на продукцию, предназначенную для женской кожи и 0,8% на продукцию, предназначенную для мужской кожи. При этом основная доля покупок средств для кожи лица и тела приходится на категорию «масс-маркет».

В сентябре 2010 г. агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка парфюмерии.

По оценке DISCOVERY Research Group темпы роста рынка в 1 полугодии 2010 г. ускорились. Это связано, в первую очередь, с изменением потребительского поведения россиян, увеличивших расходы на приобретение парфюмерии, во-вторую, с увеличением доступности заемных средств для копаний-продавцов парфюмерии.

Темпы роста составили 15% по отношению к аналогичному периоду 2010 г. Впрочем, столь значительное изменение темпов роста также связано с эффектом низкой базы, ведь на 1-м полугодие 2010 г. пришлось дно в продажах парфюмерии. Таким образом, объем рынка парфюмерии в 1-м полугодии 2010 г. составил $ 758 млн., что все равно на 130 млн. меньше, чем в 1-полугодии 2008 г. - года максимальных значений для рынка парфюмерии. Впрочем, учитывая девальвацию рубля, произошедшую в конце 2008 - начале 2010 г., можно утверждать, что в рублевом выражении рынок уже достиг докризисных значений.

В семерку лидеров  по объему продаж в стоимостном выражении  традиционно входят иностранные  компании: Avon, Oriflame, Eurocos, Christian Dior, P & G Prestige Beaute, Mary Kay, Chanel.

На традиционные каналы продажи парфюмерии в 1 полугодии 2010 г. пришлось $ 515 млн., на прямые продажи - $ 243 млн.

В общем объеме рынка  парфюмерии и косметики на основные каналы продаж - специализированные парфюмерно-косметические сети и прямые продажи пришлось по 30% рынка (более $ 1,1 млрд. на каждый из сегментов).

Cамый большой рост  произошел в сегменте специализированных  парфюмерных сетей. По сути, был  полностью отыграно падение доли  специализированных сетей, произошедший после развала и ухода с рынка лидера - компании «Арбат-Престиж». Теперь сети отвоевали свои позиции и в дальнейшем будут наращивать объемы продаж, занимая все большую долю.

Из ключевых тенденций, характеризующих состояние рынка  парфюмерии и косметики, можно выделить следующие:

Общая доля парфюмерно-косметического рынка, занимаемого сетями, увеличивается.

Компании лидеры рынка - Л'Этуаль, Ile de Beaute и Рив Гош продолжают экспансию и занимают все большую  долю рынка. На их долю приходится 76% от общего объема продаж специализированных сетей.

В тоже время в общем  объеме продаж парфюмерии и косметики  их доля невелика - 22%, что позволяет  говорить о наличии значительного  потенциала роста.

Основные производители  и поставщики

Сегодня практически  отсутствует местное производство сырья, тары и упаковки.

В России производством  парфюмерной продукции, включая  одеколоны и фитоодеколоны, занимается около 20 компаний. Однако сейчас количество производителей парфюмерии стало стремительно увеличиваться. Конечно, лидерами этого рынка по-прежнему остаются такие гиганты, как «Новая заря» и концерн «Калина». Однако в игру включились и представители других сфер бизнеса. По пути создания собственной парфюмерной марки пошли некоторые торговые компании. Так поступила, например, компания-оптовик «Санни», выпустив в прошлом году целую коллекцию собственных ароматов. Парфюмерия как дополнительный бизнес привлекает и производителей спиртосодержащих изделий, будь то алкогольные напитки или бытовая химия. Например, с недавних пор четыре наименования парфюмерной продукции (два вида духов, одеколон и душистую воду) выпускает самарский производитель непищевой спиртосодержащей продукции ООО «Буянское» - предприятие, начинавшее бизнес с выпуска винных напитков. О повышающемся интересе к производству парфюмерии говорит и появление на парфюмерно-косметическом рынке фирм, предлагающих консультационные услуги в этой области. Так, компания «Парфюм Симфони» предлагает свои услуги тем, кто собирается производить массовую парфюмерную продукцию, обучает персонал. Все это свидетельствует о том, что на рынке массовой парфюмерии могут произойти существенные изменения.

Среди успешных производителей российской косметики и парфюмерии, в т. ч. и «именного» парфюма, можно выделить:

Концерн «Калина», который занимался выпуском туалетной воды «Анжелика Варум», выпущенной в 1997 г. и снятой с производства в 2009 г., серий косметики по уходу за кожей «Черный жемчуг», антивозрастной косметики «Чистая линия», детской косметики «Маленькая фея»;

«Новая Заря», предприятие выпускающее сегодня популярную серию «Кузнецкий мост»;

«НИЗАР», российская компания, пионер и признанный лидер в области научных разработок и производства широчайшей гаммы косметической продукции, SPA-косметики, липосомальной косметики (серия «Геликс»), косметики с использованием ионов серебра, а также высокотехнологичных продуктов для косметики. Используя собственные научные разработки, создали богатый спектр уникальных косметических продуктов - от знаменитой косметической серии на основе перфторуглеродов линии «Голубая кровь» до элитных линий косметики (в частности, деКАРОлайн), которые уже заслужили высокое признание в мире. Компанией разработаны уникальные косметические полупродукты, такие, как низасферы® и низасилк®, широко используемые как в производстве косметике. Новейшая разработка - омолаживающая косметика «ДеКАРОлайн» на основе акваминеральной термальной воды из Карловарских гейзерных источников.

«Косметика XXI» торгово-производственный холдинг. Основные направления: контрактное производство косметической продукции, в основном разработок «Лаборатории Низар» и создание условий для дистрибьюции в регионах.

«NNIKOFF» занимается созданием и продвижением именных брендов, ароматов от «звезд». В портфеле компании присутствуют такие бренды, как «Жириновский», «Райфл», «Фуджияма», «Монти», «Дарвин» и др.

«Арт-Визаж» - компания занимается разработкой и выпуском российской декоративной профессиональной косметики, отличающейся высокой стойкостью, интенсивностью пигментов и многофункциональностью. Косметика «Арт-Визаж^тм» производится на основе технологий и сырья, поставляемых лидерами мирового косметического рынка, техническое оснащение от итальянской компании «Ve. Tra. Co. Srl.».

Крупные сырьевые компании:

Dragoco, Firmenich Gmbh, Givaudan, International Flavors Fragrances (IFF), Mane Fils S. A. Florescence.

За последние годы изменились взгляды россиян на уход за собой:

61% жителей нашей страны  считают, что залог привлекательности  – это регулярный уход за собой;

7% при наличии ресурсов  обратились бы к услугам массажиста;

1% регулярно делают  профессиональный массаж, несмотря на кризис;

41% мужчин и 35% женщин  считают, что они тратят на  свою внешность столько времени, сколько нужно;

25% мужчин и 41% женщин  уверены, что ухаживают за собой  недостаточно.

По данным исследования компании Nielsen, сегодня цена товара и рекомендации других потребителей являются главными факторами выбора продуктов для красоты и здоровья во всем мире, Россия не исключение.

В эпоху «социального» Интернет полюс влияния и контроля над распространением информации о товаре сместился в сторону потребителя. Еще три года назад (1-е полугодие 2007 г.), в ходе аналогичного онлайн исследования Nielsen, посвященного покупкам товаров для красоты и здоровья, было выявлено, что рекомендации друзей и знакомых стали самым влиятельным фактором для выбора товара. Цена же занимала второе место по значимости. Тогда 49% опрошенных россиян говорили, что цена влияет на их выбор. В условиях рецессии и снижения покупательной способности ожидаемо, что цена вышла на первый план. Сегодня на нее ориентируются 73% российских онлайн пользователей при покупке товаров для красоты и здоровья. 

И все же экономить  на красоте россияне не привыкли. 15% говорят, что стали покупать более  дешевые марки для красоты  и здоровья. Для сравнения, 30% экономят, покупая более дешевые марки продуктов питания, и столько же – сократили покупки и переключились на более дешевые марки алкогольных напитков. 

После цены, рекомендации других потребителей по-прежнему остаются самым значимым фактором выбора товаров для красоты и здоровья. 69% российских онлайн пользователей принимают решение о покупке, ориентируясь на мнение друзей, или 59% говорят, что на их выбор влияет мнение партнера/супруга(-и). 

За последние три  года Интернет в целом существенно увеличил свою значимость, обогнав традиционную ТВ-рекламу и рекламу в прессе по степени влияния на выбор потребителем продуктов для красоты и здоровья. 

Каждый второй (48%) онлайн пользователь говорит, что на его  решение влияет Интернет, 39% - что выбирают товар под влиянием рекламных кампаний на ТВ и прессе. Три года назад, когда компания Nielsen проводила подобное исследование, Интернет и ТВ/печатная реклама обладали равным влиянием. 

Признавая привлекательность  социальных медиа для таргетированного маркетинга - аудитория социальных сетей растет огромными темпами и пользователи проводят там все больше времени - стоит учитывать, что, как показывают исследования Nielsen, в сравнении с другими способами распространения информации о товаре, уровень доверия к рекомендациям, полученным из этого источника, остается невысоким. Лишь 7% говорят, что доверяют рекомендациям из социальных медиа.