Деятельность банка на рынке банковских карт (на примере ЗАО КБ «Ситибанк»)

     На  данный момент на рынке присутствуют карты международных, так и российских платежных систем. При этом лидирующие позиции занимает Visa International, который принадлежит более половины российского рынка рис.3.

     Рис. 3. Структура российского рынка пластиковых карт в 2010 г.(27) 

     Из  отечественных продуктов выделяют пока Сберкарт, которая занимает около 6% рынка. В целом можно сказать, что карты российских систем значительно уступают международным картам по степени распространения.

     Самые распространенные виды карт среди пользователей  дебетовых карт – Cirrus/Maestro (MasterCard) и Visa Electron (33 и 31 соответственно). Около 11% используют карту MasterCard Standard, а карты VISA Classic и Сберкарт применяют только по 8% пользователей. Такое распределение объясняется низкими тарифами на обслуживание Cirrus/Maestro и VISA Electron предпочтениями предприятий-работодалей рис.4. 

     Рис. 4. Платежные системы дебетовых карт (34) 

     Спрос на кредитные карты тоже растет. Популярность данного банковского  продукта эксперты связывают с кредитным  бумом. Население нуждается в  заемных средствах, а получать их по карте и проще и удобнее.

     Среди держателей кредитных карт большинство  пользуются картой VISA Classic (31%), вторая по популярности платежная система – MasterCard и MasterCard Standard (18%). Примерные равные доли пользуются картами VISA Gold (13%), MasterCard Gold (11%) и American Express (10%) рис 5. 

     Рис. 5. Платежные системы кредитных карт (34) 

     На  развитие рынка пластиковых карт оказывает влияние культур потребления этих продуктов. В отличии от европейских стран и США, в России большинство потребителей пока еще используют карту для получения заработной платы или стипендии (90%). Доля респондентов, использующих карту для оплаты товаров и услуг в магазинах, составляет 10%, для хранения сбережений – 6% (рис 6).

     Рис. 6.Цели использования банковских карт на 01.01.2011 (32). 

     Наиболее  распространенными пластиковыми карточками являются зарплатные карточки, с помощью  которых россияне получают заплату, пенсию, стипендию. 90% опрошенных держателей пользуются именно запрлатными карточками.

     Каждый  десятый россиянин, пользующийся пластиковыми карточками, сообщил, что имеет в  своем распоряжении кредитную карту. 7% опрошенных являются держателями  дебетовой карты без овердрафта и 2% - дебетовой карты с овердрафтом. Подробнее распространенность различных видов пластиковых карт представлена на рис.7.

     Примечание. Сумма ответов  превышает 100%, так  как вопрос предполагал  выбор нескольких видов карточек.

     Рис. 7.Количество пользователей основными видами пластиковыми картами, % пользователей пластиковыми картами (32) 

     Большинство держателей пользуются только одной  пластиковой картой. Об этом сообщили 85% опрошенных. Каждый десятый держатель (12%) использует две карточки. У 2 % опрошенных в обращении находиться три карточки, и у 1% - четыре или пять пластиковых карт. Структура держателей карточек по количеству карточек в обращении представлена на рис.8. 

     Рис. 8.Структура держателей карточек по количеству карт в пользовании у респондента, % пользователей картами (32)

     Подобная  структура держателей карт по числу  пластиковых карт в обращении  наблюдается по всем основным видам  банковских карточек. Не менее 90% держателей определенного вида карточек используют только одну карту.

     Таким образом, принимая во внимания значительный темп роста выпуска карточек (ежегодно около 140%) можно прогнозировать, что  через один-два года на каждого  жителя будет приходиться по одной  карточке.

     Среди держателей карточек подавляющее составляют держатели расчетных (дебетовых) карточек. Их доля в общем количестве эмитированных  карточек составляет 90,9%. При этом количество карточек, полученных держателями по собственной инициативе, по прежнему незначительно, то есть подавляющее большинство карточек – это карточки, выданные кредитными организациями в рамках «зарплатных» проектов.

     Количество  кредитных карт, выданных, в том  числе в рамках реализации кредитными организациями программ потребительского кредитования, по сравнению с прошлым  годом увеличилось на 58% и по состоянию  на 1 января 2011 года составило более 8,6% от общего количества банковских карт. Возрастная категория держателей карточек – это населения в возрасте от 25 до 44 лет.

     Эмиссия предоплатных карт составляет лишь 0,4%. Сегмент их использования ограничен  оплатой мобильной связи, а так  же товаров и услуг, приобретаемых  через Интернет.

     Рост  количества безналичных платежей с  использованием карточек в значительной степени связан с ростом количества операций по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг мобильной связи, Интернет-провайдеров, кабельного телевиденья т.п., совершаемых  посредством банкоматов и мобильных  телефонов.

     В тоже время доля платежей, совершаемых  с использованием в сети Интернет, незначительна (1,3%), что объясняется, прежде всего, высокой стоимостью интернет-платежей, а также отсутствием доверия держателей карточек к этим платежам из-за высокого уровня мошеннических операций в сети Интернет, связанных с неправомерным получением и использованием персональной информации об их держателях.

     Во  многом возможность повседневного  использования платежных карточек зависит от инфраструктуры, обслуживающей  данные платежные каточки. На сегодняшний  день более 60% терминалов, импринтеров, установленных в предприятиях торговли (услуг), банкоматов, используемых при  оплате товаров (работ и услуг) приходиться  на 8 регионов из 79. При этом на Москву и Московскую область приходиться  почти 43%. Доля показателей инфраструктуры по регионам представлена в таблице 1.

     Доля  показателей инфраструктуры (банкоматов, электронных терминалов), количества и объема операций по оплате товаров  и услуг по лидирующим регионам на 01.01.2011г.(27).

     Таблица 1

     Инфраструктура  обслуживания платежных карточек в  основном сосредоточена в столице  региона (более 60%) и в других регионах (менее 30%). Очень слабо развита  инфраструктура обслуживания в сельской местности. Поэтому важной задачей  является привлечение к обслуживанию новых торгово-сервисных точек, а также расширение функциональных возможностей банкоматов. Причем при расширении количества точек обслуживания необходимо в первую очередь исходить из принципа «шаговой» доступности, повышая возможности применения карточек в точек повседневного обслуживания.

     Прослеживается  и ряд положительных аспектов развития региональной составляющей карточной  индустрии. В ряде регионов, таких  как Челябинская область, Омская область, Удмурская Республика, и  других развитие потребительского кредитования, появление банкоматов, позволяющих  осуществлять оплату коммунальных услуг, услуг мобильной связи и т.п., способствовало увеличению темпов роста  количества безналичных операций.

     Другим  важным моментом является реализация карточных проектов в социальной сфере, обеспечивающих повышение эффективности  функционирования адресных социальных программ, пенсионных и социальных выплат населению. В частности, в  Челябинске – «Социальная карта  челябинца», в республике Башкортостан – «Социальная карта Башкортостана».

     Агентство РБК Рейтинг подготовило очередной  рейтинг самых «карточных» российских банков. На основе полученных данных можно  сделать вывод, что, несмотря на кризис, эмиссия банковских карточек в 2010 году продолжила расти. При этом основной количественный рост по-прежнему обеспечили первые десять банков. Так, только у одного из лидеров рейтинга – Сбербанка количество пластиковых карточек в обращении за полгода выросло почти на 16% по состоянию на 1 января 2011 года составило более 30 млн штук. Клиенты банка по-прежнему отдают предпочтения карточкам международной системы MasterCard, количество которых превысило 15 млн, а вот фирменные «Сберкарт», похоже, теряют свою популярность. Количество карточек этой платежной системы по сравнению с 1 июля 2010 год снизилось почти на 2 тыс. штук.

     Неплохой  «рывок» продемонстрировал ВТБ24, за шесть месяцев увеличил количество карточек в обращении с 2,7 млн  штук до 4 млн штук, что в результате позволило ему сразу войти  в тройку лидеров. В рейтинге представлено 10 банков, чей объем пластиковых  карточек в обращении на 1 января 2011 год превышает 1млн штук. Не секрет, что основная масса выпущенных карточек в России приходиться на так называемые зарплатные проекты. Лидерство в этом сегменте бесспорно за Сбербанком – почти 8 млн штук, выпущенных в 2010 году. В тоже время по традиции, доля «кредиток» в России не велика и по разным оценкам колеблется в районе 5-7% от общего количества. Основная масса, естественно, приходиться на крупные города, прежде всего Москву и Санкт-Петербург, где есть физическая возможность расплатиться при помощи карты за покупки.

     Велико  и количество карточек, выпущенных в рамках потребительского кредитования. Лидером данного сегмента является Росбанк – более 848 млн штук выпущено в 2010 году. Рейтинг самых крупных эмитентов банковских карт представлен в таблице 2. 

     Крупнейшие  банки по количеству пластиковых  карт в обращении на 1 января 2011 года (31).

     Таблица 2