Влияние инновационного развития на структуру современного мирового хозяйства

           Максимального уровня за всю  историю наблюдений достигла  такая форма ПИИ, как трансграничные  слияния и поглощения, в том  числе масштабные, так называемые мегасделки (на сумму свыше 1 млрд. долларов). Это было вызвано резким повышением цен акций, которые компании использовали для оплаты таких сделок, а также ростом числа приватизируемых предприятий. К 2007 г. стоимость сделок по слияниям и поглощениям достигла 1,6 трлн. долларов – на 21 % больше, чем в 2000 году. Процессы консолидации бизнеса наблюдались повсеместно в мире и охватывали все сферы экономической деятельности. В результате конфигурация корпоративной системы претерпела существенные изменения.

           Растущее воздействие на формирование  мировой экономической среды  оказывало быстрое нарастание  процесса транснационализации производства. В 2007 г. в мире насчитывалось  79 тыс. транснациональных корпораций. ТНК имели около 790 тыс. филиалов за рубежом. С 1990 г. занятость на них утроилась и в 2007 г. достигла 82 млн. человек. Если в 1990 г. на иностранные филиалы ТНК приходилось 7% мирового ВВП, то к 2007 г. эта доля достигла 11%. В 2007 г. их экспорт составлял одну треть мирового экспорта.

           Важно отметить, что формирование  глобальных телекоммуникационных  сетей, нарастание использования  Интернет-технологий позволило вовлечь  в трансграничные хозяйственные  контакты большое число средних  и даже малых компаний.

           В нынешнем десятилетии стремительно развивалась глобализация в сфере финансов. Использование современных средств коммуникаций и информации расширяет возможности и повышает интенсивность перемещения финансовых средств. Новизна состояла в том, что если прежде передача негативных импульсов из одного региона в другой шла почти исключительно по каналам внешней торговли, то в настоящее время в связи с ростом мобильности капиталов важнейшим механизмом такой передачи стала финансово-кредитная сфера.

           Большинство сегментов финансового рынка демонстрировало опережающую динамику по сравнению с темпами роста всей мировой экономики. Основные показатели, характеризующие объемы этого рынка, превышали величину мирового валового продукта. Возрастала роль финансирования предприятий с помощью выпуска ценных бумаг. На конец 2007 г. общая капитализация фондовых рынков всех стран мира составила 65,1 трлн. долларов, а стоимость выпущенных во всем мире облигаций – 78,8 трлн. долларов.

           Возрастали масштабы рынка заемных  капиталов. В 2007 г. активы коммерческих банков достигли 84,8 трлн. долларов. Стремительно развивался более свободный от банковского контроля рынок международных облигаций и других долговых обязательств. C 1990-го по 2007-й годы он увеличился с 1,5 трлн. долл. до 79,8 трлн. долларов. Причем подавляющая часть операций осуществлялась на мировом рынке в финансовых инструментах, деноминированных в иностранных валютах по отношению к стране кредитора или эмитента ценных бумаг. Это придает таким операциям внестрановой характер и превращает весь мир в единое финансовое пространство7. Быстро расширялся мировой валютный рынок, где совершаются страховые и чисто спекулятивные операции с валютами разных стран. Суточный объем сделок на валютных биржах мира увеличился с 1,8 трлн. долл. в 2001 г. до 4,4 трлн. долл. в 2007 году.

           Новым феноменом мировой экономики  стали суверенные инвестиционные  фонды – организации, оперирующие  на международных рынках капитала с бюджетными средствами ряда развивающихся стран и контролирующих их правительствами. В 2007 г. в мире насчитывалось 47 таких фондов, а их суммарные активы оценивались почти в 3,9 трлн. долларов. Из них чуть меньше 2/3 приходилось на фонды стран-экспортеров нефти, а остальное – на фонды государств, имеющих устойчивый избыток платежного баланса за счет экспорта продукции обрабатывающей промышленности, а также первичного сырья.

           В нынешнем десятилетии наряду  с глобализацией активно развивалась другая форма интернационализации – регионализация – организация производства и рынка в определенном географическом пространстве. Число региональных и двусторонних соглашений о свободной торговле или преференциальных торговых соглашений превысило 300. С одной стороны, регионализация представляет собой определенный этап на пути к глобализации. С другой – особые интересы участников региональных объединений ослабляют согласованные в рамках международных организаций механизмы регулирования. Регионализация – основа формирования экономического полицентризма в мире. В дихотомии глобализации и регионализации заложен спор о путях дальнейшего развития мирового хозяйства.

           Вследствие глобализации и регионализации  экономики в мире, а также либерализации внешнеэкономических связей существенно увеличилась открытость национальных экономик – их включенность в систему международного разделения труда. Транснационализация делает экономические границы все более прозрачными. Внешнеторговая квота в мире, рассчитанная как отношение внешнеторгового оборота к суммарному объему ВВП, выросла с 32,4% в 1990 г. до 43% в 2007-м. Международная миграция капитала развивалась втрое быстрее, чем экспорт товаров и услуг. Рушились институциональные, юридические и технологические барьеры, разделяющие национальные хозяйства.

           Таков был экономический фон  на исходе первого десятилетия  XXI столетия, на котором разразился  глобальный экономический кризис. В системе мирового хозяйства существует три основных субъекта, которые занимаются финансированием НИОКР. Это государства, венчурные компании и транснациональные корпорации (ТНК). ТНК являются одной из важнейших составных частей мировой иерархии НИОКР, поскольку, с одной стороны, доступ к финансовым ресурсам значительно проще, чем для государственных структур, а с другой стороны, НИОКР является, безусловно, очень важной, но не единственной и не главной сферой их деятельности; то есть риски финансовых потерь для ТНК значительно меньше, чем для венчурных инвесторов. Как следствие, в начале 1990-х гг. доля средств, потраченных на НИОКР 400-ми крупнейшими ТНК мира, составляла около 23% в мировых отчислениях на НИОКР, а к 2001 г. она достигла 28-30% [23]. Доля ТНК в мировом производстве инноваций значительно превышает их долю в финансировании НИОКР и приближается по разным оценкам к 40-50% от общемирового [35]. Это объясняется несколькими причинами.

Во-первых, именно ТНК зачастую становятся исполнителями  государственного заказа на производство той или иной инновационной продукции (в основном в области ВПК), причем государства выделяют им значительные суммы денег на разработку новых технологий. Новейший пример - тендер на производство истребителя 5-го поколения, который проводило министерство обороны США (Пентагон). В рамках этого проекта двум американским корпорациям Boeing и Lockheed Martin в ноябре 1996 г. было выделено по 660 млн долл. на создание опытных образцов. В итоге, после многочисленных тестов, проводившихся в течение 2001 г. победителем была объявлена корпорация Lockheed Martin, которая получит от Пентагона за разработку производство нового истребителя около 200 млрд долл. [30]. В свою очередь Boeing, по мнению большинства аналитиков, получит контракт на производство новой американской системы ПРО, оценочная стоимость которого тоже составляет миллиарды долл. Во-вторых, все большее распространения приобретает практика поглощения крупными ТНК более мелких компаний, готовящихся к выходу на рынок с инновационным продуктом или технологией, в момент создания теми работающего прототипа. То есть все расходы на НИОКР несет поглощаемая компания, а ТНК использует свои ресурсы лишь для конечной стадии коммерциализации нововведения - организации массового производства. В этом случае формально ТНК не осуществляет вложений непосредственно в научно-исследовательскую деятельность, так как сумма, потраченная на приобретение сторонней компании, учитывается в статистике слияний и приобретений и никак не отражается в статистике затрат ТНК на НИОКР. Подобный способ приобретения новых технологий и продуктов наиболее распространен в настоящее время в сфере производства программного обеспечения, электронных средств связи и обработки информации. В качестве примера можно привести недавнее приобретение крупнейшим производителем программного обеспечения (ПО) в мире фирмой Microsoft за 2 млн долл. небольшой американской компании Cryptodream, специализирующейся на производстве криптографических программ, которая разработала новый способ шифрования электронных документов. В-третьих, крупные ТНК все чаще образуют стратегические альянсы для более эффективного осуществления НИОКР. Конечно, различные типы соглашений между ними существовали и в прошлом. Так, по-прежнему присутствуют на мировом рынке международные картели, заключаются многочисленные неформальные соглашения. Но если они касаются в основном регулирования тех или иных моментов рыночных отношений (сфера действия, цена, рыночная доля), то новый тип стратегических союзов главным образом связан с НИОКР. Последние нацелены на то, чтобы минимизировать высокие исследовательские издержки, особенно на стадии, предшествующей коммерциализации, за счет более эффективного использования знаний, имеющихся у всех участников союза. И наконец, в-четвертых, ТНК часто прибегают к организации формально независимых от материнской корпорации исследовательских центров и венчурных подразделений. Этот метод применяется для того, чтобы максимально эффективно использовать все новые разработки, даже те, которые не нужны материнской ТНК в данный момент или не являются для нее профильными. Наиболее известными такими подразделениями являются Bell Labs, созданные компанией Lucent Technologies, специализирующейся в области телекоммуникаций, и Xerox Technology Ventures. Таким образом, можно сделать вывод, что ТНК являются важнейшими субъектами НИОКР и оказывают значительное влияние на географию мирового производства инноваций. В настоящее время инновационная деятельность ТНК испытывает все возрастающее влияние двух главных процессов, характеризующих современный этап перестройки мирохозяйственной системы - процессов интернационализации и глобализации. Появляется все больше фирм, проводящих НИОКР за пределами страны базирования. Раньше ТНК проводили подобные исследования лишь для того, чтобы использовать силу материнской компании на местных рынках. Теперь же перенос отдельных этапов НИОКР из страны базирования в принимающие страны следует рассматривать как часть глобальной стратегии ТНК по интеграции инновационной деятельности по всей системе материнской компании, когда каждый из филиалов специализируется на разработке того направления НИОКР, в котором он наиболее компетентен. Для большинства крупнейших ТНК мира тенденция к интернационализации их инновационной деятельности является общей, однако конкретные стратегии, применяемые японскими, американскими и европейскими фирмами значительно различаются. Это зачастую объясняется не только экономическими соображениями, но и приоритетами экономической политики страны базирования материнской ТНК. Так, европейские ТНК, пользуясь выгодами существования Евросоюза, довольно часто размещают свои НИОКР-лаборатории в той стране Европы, где сконцентрированы высококвалифицированные кадры. Например, возникшая в результате слияния Asea (Швеция) и Brown-Boveri (Швейцария) компания ABB создала новый энергетический исследовательский центр, но не в Швеции или Швейцарии, а в Германии, где можно было найти соответствующих высококвалифицированных специалистов.

 Японские  корпорации обычно оказываются  более закрытыми и консервативными,  что соответствует внешнеэкономической  стратегии страны. Они предпочитают сосредотачивать практически всю исследовательскую деятельность в центрах, находящихся на территории Япония, задействуя зарубежные НИОКР-лаборатории лишь на конечных стадиях коммерциализации нововведений: для адаптации уже готового продукта или технологии к местным стандартам, для его доработки с учетом особенности местного рынка и т.д. Подход, используемый американскими корпорациями при размещении своих исследовательских подразделений, является наиболее прагматичным. Исследовательский центр размещается в том месте, где это наиболее экономически выгодно материнской компании. С одной стороны, в США на сегодняшний день существуют наиболее благоприятные условия для инновационной деятельности: либеральное законодательство, льготное налогообложение НИОКР, большие объемы венчурного капитала, отлаженные механизмы коммерциализации нововведений и лучшие высококвалифицированные кадры со всего мира. Однако многие американские ТНК создают свои исследовательские подразделения в Европе и отдельных странах Азии, руководствуясь своими, зачастую не очень понятными стороннему наблюдателю мотивами. Подобная практика позволяет компании исключить утечку идей и нововведений, не укладывающихся в традиционные рамки ее деятельности. Чтобы проиллюстрировать вышесказанное можно привести следующий пример. Основатель фирмы Intel Вильям Шоклей работал в свое время в исследовательском подразделении фирмы Lucent Technologies (в знаменитых Bell Labs), однако после того, как его новаторские идеи не нашли понимания у руководства компании, он покинул ее и основал свой бизнес. Дальнейшая история развития фирмы Intel заставила руководителей Lucent Technologies горько пожалеть о своей недальновидности и подумать о возможности предотвращения подобных прецедентов в будущем. В результате исследовательский центр компании (Bell Labs) получил гораздо более широкие полномочия и стал, по сути, внутрифирменным венчурным подразделением. Позже под патронажем Lucent Technologies было создано от дельное венчурное подразделение - New Venture Group, в проектах которого сегодня участвует боле 400 сотрудников компании. Одним из наиболее успешных проектов без сомнения является Veridicom - система идентификации отпечатков пальцев для корпоративных сетей. Появившаяся в 1996 году фирма уже успела заключить несколько крупных контрактов с Intel и Microsoft, а в свете последних событий администрация США рассматривает возможность применения продукции фирмы для создания новых систем безопасности. Практика венчурной организации инновационной деятельности крупными ТНК вепревые появилась в США в середине 70-х годов. В настоящее время наблюдается вторая волна "венчурного бума". Компания General Electric, например, имеет 30 венчурных предприятий, действующих в различных стратегических зонах хозяйствования, общий фонд которых составляет более 100 млн долл. Фирма Xerox создала в 1989г. венчурное отделение Xerox Technology Ventures с фондом 30 млн долл., куда могут обращаться группы инженеров или других функциональных служащих для получения поддержки своих независимых инновационных проектов. Если проект является жизнеспособным и из венчурного фонда выделяются средства на его реализацию, многие компании стимулируют создание на своей базе фирм-новичков, предоставляя им неограниченную самостоятельность. Тогда материнская компания выступает как основной держатель акций новой фирмы, устанавливая таким образом полный финансовый контроль, и получает эксклюзивные права на внедрение инновационных достижений в свою деятельность. К 1992г. в известной американской корпорации АТТ было создано около 50 фирм-новаторов, функционирующих по данной системе. Венчурная организация инновационный деятельности крупными ТНК выгодна в основном для стран базирования, поскольку большинство ТНК размещают свои венчурные подразделения в материнской стране. Исключением в данном случае служат США, поскольку в этой стране созданы настолько благоприятные условия для венчурных предпринимателей (взять хотя бы знаменитую "Силиконовую Долину"), что многие зарубежные фирмы, недовольные, например, уровнем налогообложения НИОКР или недостатком высококвалифицированных кадров на родине, переносят свои венчурные подразделения в эту страну. В целом, создание венчурных предприятий крайне положительно сказывается на конкурентоспособности стран базирования, так как оно способствует интенсификации инновационного процесса, созданию необходимой инфраструктуры, динамичному развитию национальной промышленности.

США. США – лидер мировой экономики. Первенство США обеспечивается их превосходством по масштабам и богатству рынка, уровню научно-технического потенциала, мощной системе мировых хозяйственных связей. Самый высокий уровень ВВП означает, что США расходуют больше любой другой страны на текущее потребление и инвестиции.

Большой слой «среднего класса» ориентирован на высокие стандарты потребления. В США в среднем строится 1,5 млн новых домов, реализуется более 10 млн легковых автомобилей в год. Современная промышленность США потребляет около 1/3 добываемого в мире сырья. На долю США приходится свыше 2/3 реализуемой в развитых странах продукции машиностроения. В то же время свыше 1/4 мирового экспорта машин и оборудований идет в США. Ежегодные расходы на НИОКР превышают аналогичные совокупные расходы Великобритании, Германии, Японии, Германии и Франции. По-прежнему половину государственных ассигнований страна тратит на работы военного направления. На долю США приходится свыше числе в сфере высоких технологий. Подобные успехи обусловлены ростом производительности труда, которая в нефермерском секторе повышалась на 2,2 % ежегодно. США лидируют по качеству рабочей силы – по удельному весу ученых и инженеров в составе рабочей силы. 2,5 % взрослого населения страны имеет высшее образование. Прочные позиции США и в обработке накопленных массивов знаний, предоставлении информационных услуг: 75 % банков данных, имеющихся в развитых странах, сосредоточены в США. Это усиливает зависимость от США экономик других стран мира. Ныне США – крупнейший в мире экспортер, ведущий мировой инвестор, а также основной объект для иностранных капиталовложений, в том числе на хорошо развитые финансовые рынки, что повышает возможность вложения инвестиций в наиболее эффективные проекты.

1.  ГМО – несомненно, инновация

В последнее  время в мире широкое распространение  получили продукты питания, произведенные при помощи генной инженерии. Получение генетически модифицированных организмов (ГМО) связано со "встраиванием" чужого гена в ДНК других растений или животных (производят транспортировку гена, т.е. трансгенизацию) с целью изменения свойств или параметров последних. В результате такой модификации происходит искусственное внедрение новых генов в геном организма. Первый ГМ-продукт был получен в 1972 году, когда ученый Стэнфордского университета Пол Берг объединил в единое целое два гена, выделенных из разных организмов, и получил гибрид, который не встречается в природе. В последствии это послужило революционным изменениям во всех сферах жизни стран и многих предприятий