Мировой рынок нефти и импорт ее в Республику Беларусь

    Сегодняшний  объем операций с бумажной  нефтью в сотни раз превышает  не только уровни ее физического  обращения в сфере торговли, но  и уровни ее фактической добычи.

    Можно  выделить три основных маркерных  сорта в международной биржевой торговле нефтью: Брент (для Европы), Дубай (для Азии) и Западно-техасскую смесь (для Америки). Брент - маркерный сорт для Лондонской биржи, Западный Техас - для Нью-Йоркской, Дубай - для Сингапурской. Брент и Дубай являются экспортно-ориентированными сортами, объем их продаж на спотовом рынке, то есть продажи наличного товара на рынке разовых сделок, составляет, соответственно, 60% и 80% от объема добычи нефти этих сортов. Западно-техасская нефть физически продается в основном на внутреннем рынке США, по долгосрочным контрактам, на рынке разовых сделок обращается всего 4% добычи нефти этого сорта. Однако масштаб биржевых операций с нефтяными контрактами на указанные сорта нефти не только многократно превышает уровни их добычи, но сопоставим в ряде случаев с объемами мировой добычи нефти.

При нынешних темпах потребления, разведанной нефти хватит примерно на 40 лет (таблица 1), неразведанной — ещё на 10—50 лет. Также растёт и потребление нефти — за последние 35 лет оно выросло с 20 до 30 млрд. баррелей в год [3].

 

Таблица 1 - Страны с крупнейшими запасами нефти

Страна	Запасы, млрд.б/день	% от мировых запасов	Добыча, тыс.б/день	На сколько лет хватит
Саудовская Аравия	264,1	21,0	10846	67
Иран	137,6	10,9	4325	87
Ирак	115,0	9,1	2423	130
Кувейт	101,5	8,1	2784	100

 

                                                                            Продолжение таблицы 1

Венесуэла	99,4	7,9	2566	106
ОАЭ	97,8	7,8	2980	90
Россия	79,0	6,3	9886	22
Ливия	43,7	3,5	1846	65
Казахстан	39,8	3,2	1554	70
Нигерия	36,2	2,9	2170	46
США	30,5	2,4	6736	12
Канада	28,6	2,3	3238	24
Катар	27,3	2,2	1378	54
Китай	15,5	1,2	3795	11
Ангола	13,5	1,1	1875	20
Члены ОПЕК	955,8	76,0	36705	71
Весь мир	1258,0	100,0	81820	42

Источник: По данным BP Statistical review of world energy, 2009 [20]

 

России принадлежит от 6,2 % до 13 % (по разным оценкам) разведанных запасов нефти. Сегодня более 90 % экспортируемых российских энергоносителей поставляется в государства Европы.

Анализируя  таблицу 1, можно сделать вывод, что  самый большой запас нефти  имеют Ирак и Венесуэла и в дальнейшем возможно эти государства будут ведущими мировыми державами, так как энергетические ресурсы являются главными источниками жизни на земле. Также видно, что если сложить весь запас нефти в мире, то можно сделать вывод, что этого источника энергии хватит лишь на 40-50 лет. И, в последствии, нам необходимо будет искать заменяющий нефть энергетический ресурс.

Ожидается, что мировая нефтедобыча из традиционных источников в период между 2010 и 2020 гг. достигнет своего пика, а затем  начнет постепенно снижаться. Поэтому в период 2010-2020 гг. начнут усиленно осваиваться, несмотря на значительные финансовые издержки, «нетрадиционные» источники энергии.

Таким образом, все эти факторы в своей  совокупности являются основными факторами  – индикаторами в формировании цен на мировом рынке нефти.

 

Рис. 1. Прогноз  мировой добычи и потребления  нефти до 2016 г.

 

Анализ  рисунка 1 показывает, что основными  рынками потребления нефти на протяжении ряда лет останутся США, АТР и Европа. В дальнейшем эта ситуация скорее всего сохранится.

Мировой спрос на нефть в среднесрочной  перспективе, как прогнозируется, будет  продолжать расти.

Прогнозируются  относительно высокие темпы прироста потребления нефти. МЭА предусматривает, что в среднем по миру они составят 1,9%, в том числе 0,8% – в промышленно развитых странах, 2,9% - в развивающихся странах с переходной экономикой. Наиболее динамично будет расти этот показатель в Китае (4,6%), Южной Азии (4,2%), в Восточной Азии (3,6%), в Африке и Латинской Америке (2,5%).

Фундаментальными  причинами бума на нефтяном рынке  стали возросший спрос на углеводородное сырье, с одной стороны, и ограниченные мощности в добыче нефти (на фоне перебоев с ее поставками) и в нефтепереработке — с другой. При появлении существенного запаса в резервных мощностях добычи нефти и ее переработки влияние спроса и спекулятивных факторов на нефтяные цены будет значительно меньшим, чем сейчас [5, c. 10].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Роль нефти  в мировой экономике

 

Нефть относится к одному из основных источников энергии, и в нынешнем столетии она будет основным компонентом топливно- энергетических балансов большинства стран мира. Страны - экспортеры нефти понимают, что экспорт нефти не есть конечная цель развития собственного государства, а служит в основном базой для развития экономики в целом. При этом доходы от экспорта нефти, как и саморазвитие нефтяной индустрии, должны сообщить поступательное движение национальной экономике для создания высокоразвитого индустриального общества.

В данной связи  развитие нефтяной индустрии должно помочь становлению эффективной  структуры национальной экономики. В ряде стран развитие нефтяной промышленности принесло обратный эффект. Венесуэла, в прошлом развитая аграрная страна, в настоящее время импортирует сельскохозяйственные продукты в результате развития нефтедобывающего сектора экономики. Норвегия существенно сократила рыбный промысел из-за интенсивной разработки нефтяных месторождений в Северном море [4].

В долгосрочной перспективе можно сказать, что нефть - это актив, цена которого постепенно будет снижаться. Хотя в абсолютном выражении цена нефти может увеличиваться, но реальная ее стоимость будет уменьшаться. В период 2012-2020 гг. начнут усиленно осваиваться, несмотря на значительные финансовые издержки, "нетрадиционные" источники энергии.

Развитие нефтяной отрасли не должно приносить существенных отрицательных экологических изменений. В некоторых странах, таких как  Норвегия, Великобритания, правительства  реагируют на развитие нефтяной индустрии в виде установления достаточно жестких законов, направленных на защиту окружающей среды [25].

В последнее  время Россия предпринимает меры по защите Каспийского шельфа от экологической  катастрофы. В целом, в большинстве  развивающихся стран производителей нефти экономическая эффективность развития нефтяной индустрии более привлекательна, чем защита окружающей среды. Оптимизация государственных доходов от производства нефти заключает в себе решение проблемы максимального получения доходов в конкретной ситуации развития отрасли. Например, увеличение доходов возможно в результате увеличения налогов, но в то же время это отрицательно отразится на привлечении инвестиций, а в будущем на общей сумме государственных доходов. Помимо того, решающим фактором максимизации доходов в настоящее время является установление оптимального уровня производства нефти в целях избегания падения мировых цен и ценовой конкуренции со стороны других стран производителей нефти.

Перспективное экономическое и социальное развитие страны производителя нефти можно обозначить в виде следующих мер:

• эффективное использование трудовых ресурсов,
• создание новых рабочих мест,
• подавление инфляции,
• сбалансирование государственного бюджета,
• решение ряда, если не большинства социальных проблем.

Наконец, правительство каждой страны-производителя имеет собственные тактические политические цели:

оперативное реагирование на текущие проблемы в развитии нефтяной индустрии,

достижение  положительных промежуточных результатов  в развитии нефтяного сектора для создания благоприятного политического имиджа [6].

Контроль над  нефтяной отраслью одна из ведущих целей правительств стран-производителей нефти. Из больших независимых компаний подавляющее большинство составляют американские компании. Для основной массы стран производителей нефти доминирующее присутствие одной страны на мировом рынке нефти становится нежелательным фактором как в политическом, так и в экономическом смысле.

Вся современная  история, касающаяся развития мировой  нефтяной индустрии, есть история борьбы правительств стран производителей нефти и ведущих компаний мира за установление контроля над производством нефти. Если в средние века разработка нефти в развивающихся странах велась на условиях концессии, то сейчас в подавляющем числе на условиях разделения продукции или прибыли.

 

Рис. 2 -  Рост мирового спроса на нефть 2009-2011 гг.

Исходя  из рис.2 видно, что спрос на нефть наблюдается в следующих регионах: наибольший в Азии, затем Ближний Восток и Латинская Америка.

В целом  наблюдается увеличение мирового спроса на нефть в 2010 году, а уже в 2011 году ожидается его снижение.

Ввиду недостатка ресурсов в мире как в настоящем, так и в будущем наличие  сырья превращается в один из главных  факторов в становлении национальной экономики и достижении благосостояния. Однако мировые рынки энергоресурсов, на которые ориентируется отечественный экспорт углеводородного сырья, имеют собственную тенденцию развития с устоявшимися отношениями между странами-производителями и странами- потребителями сырой нефти и газа.

В современной  структуре нефтяного бизнеса  доминируют вертикально интегрированные  компании финансово-экономическое  объединение различных технологически взаимосвязанных производств. Обычно в нефтяной отрасли в такую  интеграцию входят предприятия, составляющие последовательность стадий основного технологического процесса. Действующий механизм в таких компаниях обеспечивает сбалансированность развития, компенсируя потери одного подразделения другими подразделениями: если цена на нефть падает и прибыль добывающих подразделений уменьшается, то нефтепереработка и нефтехимические производства увеличивают прибыль. Тем самым крупнейшие нефтяные компании - Standard Oil, Gulf, Texaco и др. установили контроль за всеми секторами нефтяного бизнеса как в национальном, так и в международном масштабе [11].

Участниками на мировом рынке нефти могут  быть различные компании, которые  можно классифицировать по признакам, размерность, масштабность, а также  специализация на производственных, финансовых, инфраструктурных видах деятельности.

Ведущие международные  нефтяные компании ("majors") - компании очень большие по размерам, участвующие  в крупнейших международных операциях  в области производства нефти  и нефтепродуктов, доминирующие в  течение длительного времени  на мировом рынке нефти, это: Бритиш Петролеум, Эксон, Мобил, Ройал Датч, Шелл, Шеврон, Тексако и др.

Большие независимые  компании, часто большие и малые  независимые компании называют в  сводных отчетах "доместик компанис" местные компании. К ним относятся  большие частные компании, участвующие во всех фазах производства сырой нефти от разведки до реализации и оперирующие по всему миру, хотя большую часть операций они проводят в собственной стране, Амоко, Атлантик Ричфилд, Ашланд, Петрофина и др.

Малые независимые компании специализируются на одной или двух фазах производства нефти, сейсмическая разведка или маркетинг. Агентства, небольшие компании часто один - два человека, специализирующиеся по операциям в области приобретения, купли-продажи перспективных нефтеносных участков земли.

Финансовые  компании специализированные компании, инвестирующие капитал в нефтяную индустрию. Среди них можно выделить трастовые компании в области  нефтебизнеса, брокерские конторы по купле-продаже акций нефтяных компаний, специальные фонды по "смягчению" риска в нефтяной индустрии, фонд бурильных работ, страховые компании.

Национальные  нефтяные компании - компании, принадлежащие  правительству страны, производителя  и экспортеру нефти. В большинстве  стран данные компании находятся  или в слиянии, или в тесной кооперации с ведущими нефтяными компаниями мира. Самые известные нефтяные компании это: Кувейтская ННК (КОС), Петромин (Саудовская Аравия), НИОК (Иран), Эльф Акитен (Франция), Статойл (Норвегия), ЭНИ (Италия), ЭДНОК (Абу-Даби), СОНАТРАК (Алжир), Тотал (Франция), Пертамина (Индонезия), Пемекс (Мексика), ННПС (Нигерия), ПДВСА (Венесуэла) [12].

Торговые компании (трейдеры) торгуют нефтью. Основной причиной их появления в 1970-х гг. послужило возникновение энергетических кризисов. Ведущие нефтяные компании, национальные нефтяные компании используют нефтеторговцев как посредников на мировом рынке, выполняющих важную функцию обслуживания.

В 1980-х гг. на рынке появились американские трейдеры, имеющие большой опыт в торговых и банковских операциях. Они привнесли в рынок ликвидность и передовые рыночные инструменты, такие как перекрестный арбитраж, свопы, опционы и др., активно применяющиеся на современном нефтяном рынке.