Потребительский кредит: развитие, проблемы, совершенствование

Далее в первой десятке следуют  Банк Москвы (1,7% рынка, или $ 2,2 млр.), Райффайзенбанк (1,8%, или $ 2,3 млр.), Русский Стандарт (1,6%, или $ 2,1 млр.), Уралсиб (1,7%, или $ 2,2 млр.), Русфинанс банк (2,0%, или $ 2,5 млр.), Юникредит банк (1,4%, или $ 1,8 млр.), Альфа-банк (1,5%, или $ 1,9 млр.).

Во вторую десятку входят МДМ  банк (1,7%, или $ 2,2 млр.), Россельхозбанк (1,7%, или $ 2,2 млр.), Home Credit банк (1,2%, или $ 1,5 млр.), Промсвязьбанк (0,9%, или $ 1,2 млр.), Транскредитбанк (1,2%, или $ 1,5 млр.), Абсолют банк (1,1%, или $ 1,3 млр.), Газпромбанк (1,2%, или $ 1,5 млр.), Ренессанс Капитал (0,6%, или $ 0,7 млр.), банк Сосьете Женераль Восток (0,9%, или $ 1,1 млр.). В третью десятку по объёму выданных населению кредитов входят ОТП банк (0,9%, или $ 1,1 млр.), Ситибанк (0,8%, или $ 1,0 млр.), КИТ финанс (0,6%, или $ 0,8 млр.), Кредит Европа банк (0,7%, или $ 0,8 млр.), АК Барс (0,6%, или $ 0,7 млр.), Джими Мани банк (0,5%, или $ 0,7 млр.), Ханты-мансийский банк (0,5%, или $ 0,7 млр.), Восточный банк (0,8%, или $ 1,0 млр.), Банк Союз (0,4%, или $ 0,5 млр.), Московский банк реконструкции и развития (0,3%, или $ 0,4 млр.), Запсибкомбанк (0,4%, или $ 0,5 млр.).

Однако в отдельных сегментах  потребительского кредитования картина выглядит совершенно иначе. Так, в сегменте краткосрочного кредитования сроком до одного года лидирует Home Credit банк. По итогам 2009 года на его долю приходится 12,6% или $ 0,69млр. от общего объёма выданных в России кредитов сроком до 1 года. В 2008 году на Home Credit банк приходилось 12,8% или $ 0,72млр. от всех таких кредитов.

Далее следует ОТП банк (6,7%, или $ 0,37 млр.), опередивший по сравнению с 2008 годом банк Русский Стандарт (5,2%, или $ 0,29 млр.). Кроме того, в первой десятке по краткосрочному кредитованию оказались Альфа-банк (4,6%, или $ 0,25 млр.), Русфинанс банк (3,5%, или $ 0,19 млр.), Газбанк (2,5%, или $ 0,14 млр.), Московский областной банк (2,3%, или $ 0,13 млр.), банк Восточный (1,8%, или $ 0,10 млр.), Сбербанк России (1,6%, или $ 0,09 млр.), Первый Объединенный банк (1,3% или $ 0,07 млр.). В 2008 году в десятку лидеров входили Home Credit банк (12,8%, или $ 0,72 млр.), Русский Стандарт (7,2%, или $ 0,41 млр.), ОТП банк (5,2%, или $ 0,30 млр.), Ренессанс Капитал (3,1%, или $ 0,17 млр.), Русфинанс банк (2,7%, или $ 0,15 млр.), Газбанк 2,7% или $ 0,15 млр., Альфа-банк (2,4%, или $ 0,13 млр.), Сбербанк (2,0%, или $ 0,12 млр., ВТБ24 (2,0%, или $ 0,11 млр.), Восточный (1,6%, или $ 0,09 млр.).

А вот в сегменте среднесрочного кредитования сроком от 1-го до 3-х лет, как и в 2008 году, лидирует Сбербанк России. На него приходится 22,5% от таких кредитов, или $ 4,84 млр. За ним следуют ВТБ24 (4,1%, или $ 0,87 млр.), Русфинанс банк (2,8%, или $ 0,60 млр.), Восточный банк (2,3%, или $ 0,50 млр.), Росбанк (2,3%, или $ 0,49 млр.), МДМ банк (1,6%, или $ 0,35 млр.), Home Credit банк (1,5%, или $ 0,32 млр.), Райффайзенбанк (1,4%, или $ 0,31 млр.), Джии Мани банк (1,4%, или $ 0,30 млр.) и Юникредит банк (1,3%, или $ 0,27 млр.). В 2008 году картина выглядела несколько иначе. На первом месте в десятке лидеров также располагался Сбербанк (21,4%, или $ 4,7 млр.). Затем следовали ВТБ24 (4,1%, или $ 0,9 млр.), Росбанк (4,1%, или $ 0,9 млр.), Ренессанс капитал (2,8%, или $ 0,6 млр.), Русфинанс банк (2,8%, или $ 0,6 млр.), МДМ банк (2,8%, или $ 0,6 млр.), Райффайзенбанк (2,7%, или $ 0,6 млр.), Юникредит банк (2,4%, или $ 0,5 млр.), Банк Москвы (1,9%, или $ 0,4 млр.), Промсвязьбанк (1,7%, или $ 0,4 млр.).

В сегменте долгосрочного  кредитования сроком от 3 трёх лет в  десятку лидеров входят Сбербанк (34,6%, или $ 32,23 млр.), ВТБ24 (9,6%, или $ 8,96 млр.), Росбанк (2,9%, или $ 2,71 млр.), Уралсиб (2,1%, или $ 1,95 млр.), Россельхозбанк (2,1%, или $ 1,95 млр.), Банк Москвы (2,0%, или $ 1,89 млр.), Райффайзенбанк (2,0%, или $ 1,88 млр.), Русфинанс банк (1,8%, или $ 1,72 млр.), МДМ банк (1,7%, или $ 1,58 млр.) и Юникредит банк (1,6%, или $ 1,50 млр.). В 2008 году в десятку лидеров входили Сбербанк (38,8%, или $ 37,11 млр.), ВТБ24 (9,4%, или $ 8,97 млр.), Росбанк (3,3%, или $ 3,16 млр.), Банк Москвы (2,7%, или $ 2,59 млр.), Райффайзенбанк (2,5%, или $ 2,43 млр.), Уралсиб (2,5%, или $ 2,41 млр.), Юникредит банк (2,1%, или $ 2,02 млр.), Русфинанс банк (2,0%, или $ 1,91 млр.), Россельхозбанк (1,8%, или $ 1,74 млр.) и Альфа-банк (1,7%, или $ 1,60 млр.).

В сегменте кредитных карт по объёму задолженности в 2009 году лидируют Русский стандарт (22,4%, или $ 1,27 млр.), ВТБ24 (11,2%, или $ 0,64 млр.), Ситибанк (7,0%, или $ 0,40 млр.), Альфа-банк (5,0%, или $ 0,29 млр.), Сбербанк (4,8%, или $ 0,27 млр.). В 2008 году в среди лидеров по объёму задолженности в кредитных картах были Русский стандарт (28,7%, или $ 1,68 млр.), ВТБ24 (7,0%, или $ 0,41 млр.), Ситибанк (6,2%, или $ 0,36 млр.), Авангард (5,3%, или $ 0,31 млр.) и Home Credit банк (5,3%, или $ 0,31 млр.).

Снижение процентных ставок по кредитам в банках специалисты напрямую связывают с "поведением" ставки рефинансирования Банка России, которая в течение прошлого года многократно снижалась. Если в начале 2009 года она составляла 13,5%, то к концу скатилась до 8,75%. По подсчетам экспертов, за кризисный год о снижении ставки рефинансирования сообщалось 10 раз.⁴

Кроме того, по официальным  прогнозам, в наступившем году ожидаемый  уровень инфляции будет ниже, чем  в предыдущем.

Снижение процентных ставок по кредитам — это реакция банков на снижение уровня инфляции и снижение ставки рефинансирования. Теоретически ставка рефинансирования — это минимальная цена ресурсов, которые коммерческие банки покупают у Центрального банка. Поэтому банки могут размещать ресурсы дешевле, то есть снизить ставки по кредитам без ущерба для своей экономики. Это, в свою очередь, помогает привлечь клиента.

Обострение конкуренции между  банками в ближайшее время  будет продолжаться, а значит, на рынке будут появляться новые  предложения, и многие банки вновь сделают ставку на потребительское кредитование в этом году, прогнозируют специалисты.

В 2008 г. динамика рынка потребительского кредитования замедлилась: объем портфеля потребительских кредитов вырос  на 17%, достигнув по состоянию на 1 января 2009 г. 2 трлн. руб., а объем выданных за 2008 г. потребительских кредитов увеличился лишь на 13% до 2,81 трлн. руб. С I по III квартал 2008 г. – наблюдался рост задолженности по потребительским кредитам, в течение IV кв., - сокращение. 
 
На конец первого полугодия 2009 г. портфель потребительских кредитов сократился на 9,7% относительно начала года, составив при этом 1803 млрд. руб. по состоянию на 1 июля 2009

Удельный вес просроченной задолженности по кредитам физическим лицам увеличился за 2008 год с 3,2% до 3,7%. Лидером по доле просроченных потребительских кредитов по состоянию на 1 апреля 2009 г. был банк «Ренессанс Капитал» (28,7%). 
 
Почти половина (47,4%) всех потребительских кредитов, выданных в течение I полугодия 2009 г. в России, пришлась на Сибирский федеральный округ, почти четверть (23,7%) – на Центральный ФО, 9,6% - на Приволжский ФО. 
 
По расчетам Discovery Research Group, произведенным на основе данных о беззалоговых кредитных портфелях банков, совокупная доля тройки лидеров рынка беззалогового потребительского кредитования составляет 24,6%: в т.ч. доля Сбербанка – 15,3%, Русского Стандарта – 5,6%, ВТБ 24 – 3,7% 
Доля сегмента экспресс-кредитов в объеме российского рынка потребительского кредитования в 2008 г. оценивается приблизительно в 2,2%. За время кризиса общий объем кредитов в розничных торговых сетях сократился более чем на 30%, до 60 млрд. рублей.  
Всего за один год рынок экспресс-кредитования в розничных сетях кардинально сменил своих лидеров. В середине 2009 года ситуация на рынке экспресс-кредитования выглядела следующим образом: вместо банка «Русский стандарт» тройку лидеров возглавил ХКФ Банк, доля которого составила 44% (или 27,1 млрд. руб.); на втором месте оказался ОТП-банк, который консолидирует 14,5% (9,1 млрд. руб.); на третьем — Русфинансбанк с долей 12,1% (7,4 млрд руб.). 
 
Образовательные кредиты – самый молодой сегмент рынка потребительского кредитования. В настоящее время его доля невелика – около 1%, однако, по мнению экспертов, потенциал у этого сегмента достаточно высокий. Сбербанк и БСЖВ в настоящее время можно назвать лидерами на рынке образовательных кредитов. 
В 2008 г. на кредитные карты приходилось около 7,5% от всего объема потребительских кредитов в России. Так, в 2008 году суммарный портфель «пластиковых кредитов» вырос на 31 млрд рублей: с 194 до 225 млрд. рублей. 2008 год внес изменение в расстановку сил на рынке кредитных карт. Прежде всего наблюдалось падение карточного портфеля и, как следствие, рыночной доли лидера рынка — «Русского Стандарта» до 36,5%. Долю рынка, потерянную «Русским Стандартом», захватили государственные банки и «дочки» иностранных банковских групп: «Ситибанк», «ВТБ24», «Альфа-Банк», отчасти Сбербанк. Существенно улучшили свои позиции в сегменте кредитных карт в 2008 г. банки ВТБ 24, «Тинькофф» и Промсвязьбанк. 
По данным Центробанка, на 1 июля 2009 г. сумма кредитов, выданных физическим лицам банками, составила 3 697,9 трлн руб. против 4 017,2 трлн руб. на начало года. За последние полгода рынок претерпел несколько важных существенных изменений. Во-первых, это ужесточение андеррайтинга со стороны банков. Во-вторых, из-за удорожания фондирования ставки по кредитованию за последние полгода выросли в среднем по рынку на 2-3%. Также изменился подход заемщиков к потребительскому кредитованию: если раньше человек брал кредит на понравившуюся ему вещь практически не задумываясь, то в настоящий момент он более тщательно продумывает все моменты кредитования. 
 
С одной стороны, клиенты сейчас очень осторожны и стараются тратить и покупать в кредит гораздо меньше. Из-за нестабильности на финансовом рынке потребитель чувствует себя небезопасно и откладывает покупку каких-то товаров. Другим фактором, повлиявшим на рынок, явилось то, что с начала года выросли риски, связанные с неплатежами, в связи с чем, банкам пришлось ужесточить требования к потенциальным заемщикам. Ограничения суммы кредита стали более строгими. Количество предоставляемых документов стало иметь более высокое значение, сильнее влиять на сумму кредита и процентную ставку.  
И действительно, сегодня даже под высокие ставки раздавать кредиты банки готовы не каждому. За последний год существенно изменились принципы отбора потенциальных заемщиков: ужесточились требования, увеличился минимальный первоначальный взнос, некоторые банки выдают кредиты только своим старым клиентам. Плохая кредитная история практически сразу же сводит шансы к получению нового кредита до нуля. Более внимательно банки стали относиться к кредитной нагрузке не только на потенциального заемщика, но и на членов его семьи. Чем больше количество кредитов в семье, тем меньше шансов получить новый кредит. В 2010-м более жесткий подход к рассмотрению кредита по сравнению с докризисным периодом сохранится, особенно это будет касаться рассмотрения необеспеченных кредитов. Банки, как и прежде, рассматривают возможность подтверждения доходов справкой по форме банка, однако в большинстве случаев одобренный лимит по такой форме подтверждения будет, скорее всего, снижен от той суммы, которую запросил заемщик, или вовсе может быть получен отказ в кредитовании. Идеальным пакетом документов в настоящее время является: паспорт заемщика, любой второй документ, подтверждающий личность заемщика, копия трудовой книжки, справка по форме 2 НДФЛ. Для оформления экспресс-кредита по-прежнему достаточно паспорта, но для получения крупных сумм некоторые банки спрашивают дополнительные документы, а также поручителей. 
 
В настоящий момент, практически все банки ставят перед собой цель не роста портфеля, а улучшение его качества. В этой связи полному андеррайтингу заемщика отдается особое внимание, поэтому риски в сегменте потребительского кредитования постепенно снижаются.

По данным ЦБ РФ, в начале октября 2009 года средневзвешенная процентная ставка по выданным банками РФ физическим лицам рублёвым кредитам сроком до 1 года составляла 31% годовых, а сроком более 1 года составляла 20% годовых. Средневзвешенная процентная ставка по валютным кредитам сроком до 1 года составляла 16% годовых, а сроком выше 1 года - 15% годовых. Фактически, такой уровень процентных ставок крайне высок, и является существенным сдерживающим фактором для возобновления роста объёмов кредитования банками как населения, так и предприятий

Для преодоления сложившейся  ситуации в последние месяцы Банк России несколько раз снижал учётную  ставку. Однако, существенного оживления на рынке кредитных услуг для населения пока не наблюдается.

Проведем  обзор условий кредитования населения в ведущих российских банках.

Экспертами  были проанализированы предложения потребительских кредитов от 23 ведущих российских банков (3-х российских государственных банков - ВТБ24, Сбербанк, Банк Москвы; 12-ти российских государственных банков - МКБ, Юникредит, Росбанк, Уралсиб, Бин-банк, Банк Союз, Альфа-банк, Зенит, Юниаструм, МДМ-банк, Советский, Промсвязьбанк; 8-ми иностранных банков - КредитЕвропа, Ситибанк, HSBC банк, Райффайзен, Home Credit, OTP банк, Сосьете Женераль, GE Money Bank).⁵

К наиболее распространенным на рынке программам кредитования относятся  потребительские кредиты без  обеспечения. Большинство банков предлагает такие кредиты сроком от 6 месяцев до 3-х лет. Средняя декларируемая банками процентная ставка по таким кредитам сроком до 1 года составляет 28% годовых в рублях, 18% в долларах и 17% в евро. Однако, за счёт дополнительных комиссий средняя стоимость кредита может значительно возрасти. Практически все банки взимают с клиентов комиссию за открытие ссудного счёта. Многие банки включают в стоимость кредита процент по его страховке. Кроме того, существенной статьёй увеличения доходности продукта является штраф за просрочку платежа, а в некоторых банках и комиссия за досрочное погашение. В результате, средняя эффективная процентная ставка по рублёвым кредитам сроком на 6 месяцев составляет 31% годовых, сроком на 1 год - 31% годовых, сроком 1,5 года - 31% годовых, сроком на 3 года - 32% годовых, сроком на 4 года - 31% годовых, и сроком на 5 лет - 30% годовых. Максимальную процентную ставку клиенты потенциально могут получить в GE Money Bank (57% годовых), а минимальную могут получить в Ситибанке (22%), Сбербанке (24%) и ВТБ24(24%). Средняя эффективная ставка по потребительским кредитам в долларах и евро сроком от 6 месяцев до 3-х лет составляет 22% годовых, а на срок от 3-х до 5-ти лет - 20% годовых.

В государственных банках средние эффективные ставки несколько ниже (25% годовых в рублях, и 19% годовых в валюте). В иностранных банках средние эффективные процентные ставки по рублёвым кредитам составляют 31% годовых, а по валютным - 23% годовых. В частных российских банках потребительские кредиты обходятся дороже всего. Там средняя эффективная ставка по рублёвым кредитам составляет 33% годовых, а по валютным - 22% годовых.

Наряду с необеспеченными  потребительским кредитами, многие банки предлагают клиентам оформить потребительский кредит с залогом  или поручительством. Такие кредиты требуют большего времени на сбор документов и их рассмотрение, но нескоотко дешевле, а также предполагают возможность получения большей суммы кредита. Получить такой кредит можно, например, в Росбанке, ВТБ24, Сбербанке, Банке Москвы, Уралсибе, Бин-банке, Банке Союз, OTP банке, банке Советский.

Средняя эффективная  ставка по таким кредитам в рублях на срок от 6 месяцев до 3-х лет  составляет 27% годовых, и 15% годовых  в долларах и в евро. Эффективная  ставка по обеспеченным потребительским кредитам сроком от 3-х до 5-ти лет составляет 24% годовых в рублях, и 18% годовых в долларах и в евро.

При выборе кредита для  клиента большое значение имеет  сумма кредита, на которую можно  рассчитывать в конкретном банке. Так, в МКБ банке сумма возможного кредита находится в диапазоне от 50 000 рублей до 1 000 000 рублей, в Юникредите можно рассчитывать на кредит от 60 000 до 600000 рублей, в Райффайзен от 90 000 до 750 000 рублей, в Росбанке от 10 000 до 200 000 рублей, в ВТБ24 от 50 000 до 750 000 рублей, в BSGV от 150 000 до 300 000 рублей, в Сбербанке от 15 000 до 1 000 000 рублей, в банке Москвы от 70 000 до 3 000 000 рублей, в GE Money от 30000 до 500000 рублей, в Уралсибе от 50 000 до 300 000 рублей, в Бин-банке от 15 000 до 100 000 рублей, в банке Союз от 50 000 до 300 000 рублей, в Альфа-банке от 30 000 до 300 000 рублей, в МДМе от 50 000 до 200 000 рублей, в КредитЕвропа банке от 30 000 до 500 000 рублей, в HSBC банке от 180 000 до 1 800 000 рублей, в OTP банке от 15 000 до 360 000 рублей, в банке Советский от 5 000 до 200 000 рублей, в Промсвязьбанке от 30 000 до 600 000 рублей, в Home Credit-е от 40 000 рублей до 250 000 рублей.⁶

Удорожают кредит обязательные дополнительные расходы, к которым  относится комиссия за открытия счёта. Средняя ставка комиссии за открытие ссудного счёта составляет 3%. Этот сбор ложится в качестве дополнительных расходов при расчётах стоимости кредита для клиента, фактически удорожая его, хотя и не отражается при расчёте средневзвешенных процентных ставок в отчётности ЦБ. Очень высокие ставки за открытие счёта в Райффайзен банке (7%), банке Советский (9-10%), OTP-банке (3%-4%), КредитЕвропа банке (3%). В других банках комиссии несколько меньше, и составляют в МКБ 2,0%, в Юникредите 2,0%, в Росбанке 0%, в ВТБ24 2,0%, в Сбербанке 2,0%, в Банке Москвы 2,0%, в GE Money Bank 3,0%, в Уралсибе 2,0%, в Бин-банке 2,5%, в Банке Союз 2,0%, в Альфа-банке 1,5%, в Зените 1,5%, в Юниаструме 2,9%, в HSBC банке 1,0%, в Промсвязьбанке 2,5%. Здесь следует отметить, что иногда банки не назначают такую комиссию, а используют её эквивалент. Например, в МДМ-банке клиенты будут обрадованы отсутствием комиссии за открытие счёта, но расстроятся, когда узнают, что за снятие наличных со своего счёта с них будет удержано 5% от суммы кредита. В противном случае воспользоваться выданными деньгами будет проблематично.