Особенности развития потребительского кредитования в Республике Беларусь

В номинальном выражении  задолженность по потребительским кредитам начала снижаться с февраля 2009 г., и на 1 ноября 2009 г. она достигла 5519 млрд. руб., что на 639,2 млрд. руб., или на 10,4%, меньше ее максимального значения, зафиксированного на 1 февраля 2009 г. Удельный вес потребительских кредитов в совокупной задолженности физических лиц по кредитам на 1 ноября 2009 г. снизился по сравнению сего значением на 1 февраля2009 г. на 9,8 процентного пункта и составил 36,3%. К 1 ноября 2008 г. (условной отметке начала влияния ГФК на экономику нашей страны) снижение удельного веса потребительских кредитов было еще более масштабным — на 10,4процентного пункта [27].

Задолженность по потребительским кредитам в 2009 г. в реальном выражении (оцененная в сопоставимых ценах и валютных курсах) также непрерывно сжималась(рисунок 2.2). На 1 ноября 2009 г. по отношению к 1 ноября 2008 г. она сократилась в белорусских рубля хна 8,2%, в иностранной валюте — на 26,1% [27].

Рис. 2.2 – Прирост  задолженности по потребительским  кредитам в реальном выражении к 1 ноября 2008 г. Источник [27]

 

Таким образом, ГФК и его экономические последствия скорректировали ход развития потребительского кредитования в Беларуси, задав нисходящий тренд изменения его количественных показателей.

Однако если рассматривать  динамику потребительских кредитов в разрезе валют, можно отметить ускорение падения задолженности по данным кредитам в иностранной валюте и появление признаков роста задолженности в белорусских рублях. Помимо экономических факторов на задолженность по потребительским кредитам в иностранной валюте повлияла позиция регулятора рынка — решение о приостановлении кредитования физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) в иностранной валюте. Этот шаг был предпринят для ограничения валютных рисков физических лиц по кредитным операциям с банками в условиях высокой турбулентности мировых финансовых рынков. Подобную позицию Национального банка Республики Беларусь разделяют и международные финансовые институты, например Европейский банк реконструкции и развития, считающий кредитование населения в иностранной валюте одним из важнейших факторов роста проблемной задолженности по кредитам банков в Центральной и Восточной Европе.

На 2009 г. также пришелся пик увеличения проблемной задолженности физических лиц по потребительским кредитам в нашей стране. В основном просрочка и пролонгация платежей наблюдались по потребительским кредитам в иностранной валюте. На 1 ноября 2009 г. проблемная задолженность по потребительским кредитам достигла 76,6 млрд.руб., что составило 1,4% от всей задолженности населения по потребительским кредитам банков.

Для сравнения: на сопоставимую дату 2008 г. проблемная задолженность физических лиц по потребительским кредитам банков была в 4,7 раза меньше, а ее доля во всей задолженности населения по потребительским кредитам банков находилась в пределах 0,3% [27].

Относительно динамики потребительского кредитования в белорусских рублях необходимо отметить влияние на нее государственной политики поддержания внутреннего спроса на товары отечественного производства. Фактором, стимулирующим рост задолженности по потребительским кредитам в национальной валюте, является государственная поддержка в реализации продукции отечественных производителей с использованием потребительских кредитов банков. Речь идет о льготировании части банковского процента по таким кредитам для лиц, отнесенных к категории малообеспеченных с учетом совокупного месячного дохода на члена семьи.

Задолженность физических лиц по льготным потребительским кредитам в белорусских рублях в ноябре 2009 г. достигла 52,8 млрд. руб., увеличившись к сопоставимой дате 2008 г. на15,7 млрд. руб., или на 42,3%. Задолженность по льготным кредитам, выданным в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 06.07.2009 № 371 “О льготном потребительском кредитовании”, составила 8,1 млрд. руб. (15,3%всей задолженности по льготным потребительским кредитам). В соответствии с данным Указом фактически за один квартал банками было выдано кредитов на8,2 млрд. руб. [27].

Вместе с тем влияние  льготного потребительского кредитования на рост задолженности населения по потребительским кредитам в национальной валюте остается весьма слабым (доля льготных кредитов в данной задолженности на 1 ноября 2009 г. составила 1,57%; на 1 ноября 2008 г. —1,12%), что связано с ориентацией спроса на приобретение бытовых товаров импортного производства. В связи с последним (в ноябре 2009 г.) расширением перечня товаров, приобретаемых с использованием льготных кредитов, за счет включения в него строительных материалов можно ожидать ускорения динамики этого направления банковского потребительского кредитования.

Объем кредитной задолженности  физических лиц за январь – июнь 2010 года увеличился на 2 935,7 млрд. рублей или на 15,0 % и составил на 01.07.2010 18 351,1 млрд. рублей.

В среднем на одного жителя республики на 01.07.2010  приходилось 1 935,7 тыс. рублей кредитной задолженности или 641, 4 долларов США в эквиваленте, тогда как на 01.01.2010 – 1 649, 67 тыс. рублей или 576, 2 доллара США.

При этом кредитная задолженность  населения на финансирование недвижимости увеличилась за январь – июнь 2010 года на 2 353,8 млрд. рублей или на 22,6 % и составила на 01.07.2010 – 12 748,7 млрд. рублей. Удельный вес льготных кредитов на строительство и приобретение жилья составил 79,1 процента.

Динамика кредитной задолженности  населения за 2010 год представлена в таблице 2.1.

 

Таблица 2.1 Информация о кредитах, выданных банками РБ (млрд. руб.)

Показатели	Кредиты, выданные физическим лицам в национальной валюте	Кредиты, выданные физическим лицам в иностранной валюте
01.01.2010	12 932, 3	3 021, 2
01.02.2010	13 174, 9	2 942, 8
01.03.2010	13 511, 0	2 882, 9
01.04.2010	14 044, 7	2 819, 9
01.05.2010	14 575, 3	2 697, 9
01.06.2010	15 180, 2	2 627, 9
01.07.2010	15 809, 3	2 541, 3
01.08.2010	16 455, 4	2 407, 6
01.09.2010	17 161, 7	2 334, 0
01.10.2010	17 878, 3	2 212, 2
01.11.2010	18 740, 1	2 055, 9
01.12.2010	19 844, 4	1 846, 3

Примечание –  источник: собственная разработка на материалах [29]

Исходя из данных данной таблицы можно сделать вывод, что общий объем кредитной задолженности населения на потребительские нужды в национальной валюте увеличился сначала года на 6 912, 1 млрд. руб. и на 01.12.2010 г. составил 19 844, 4 млрд. рублей. Однако объем задолженности населения в иностранной валюте уменьшился на 1 174, 9 млрд. руб. и на 01.12.2010 г. составил 1 846, 3 млрд. руб.

Рассматривая динамику потребительского кредитования в посткризисный период, стоит обратить внимание на следующие тенденции. Кредитная задолженность физических лиц в период 01.01.2011 - 01.01.2012 гг. имеет положительную динамику и на 01.01.12 г. составила 20090,5 млрд руб., увеличившись по отношению к началу анализируемого периода на 5120,4 млрд руб., или на 34,2 % (таблица 2.2).

 

 

 

Таблица 2.2 Динамика и структура кредитной задолженности по видам кредитополучателей

Показатели	01.01.2011		01.04.2011		01.07.2011		01.10.2011		01.01.2012
	млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %
Государствен-ные коммер-ческие организации	14527,6	24,9	16113,6	25,3	16467,1	24,6	17287,6	24,2	18819,6	23,7
Частный сектор	28371,3	28371,3	28371,3	28371,3	28371,3	28371,3	28371,3	28371,3	28371,3	28371,3
Физические лица	14970,1	25,6	15953,5	25,1	16864,7	25,2	18350,6	25,7	20090,5	25,3
Всего	58411,1	100,0	63639,9	100,0	66861,9	100,0	71471,2	100,0	79274	100,0

Примечание –  источник: собственная разработка на материалах [30]

 

Наибольший объем выданных кредитов физическим лицам приходится на ОАО «АСБ Беларусбанк», доля которого в банковской системе Беларуси составляет 70,62% или 12958,6 млрд руб. (по состоянию на 01.01.2011 г.). Немаловажную роль в развитии розничного кредитования играют «Приорбанк» ОАО и ОАО «Белагропромбанк», доли которых в совокупной кредитной задолженности населения составляет соответственно 6,76% и 4,95%. Удельный вес остальных банков в кредитной задолженности населения является незначительным и не оказывает решающего влияния на тенденции потребительского кредитования в Республике Беларусь .

Интересным для анализа  потребительских кредитов является исследование их структуры по географическому  признаку. Так, наибольшая кредиторская задолженность физических лиц сформирована в г. Минске, доля которого в совокупных выданных потребительских кредитах составила на 01.01.2012 г. 30,3%. Значительный объем кредитов населению приходится на Брестскую область - 15,7%, Гомельскую область - 12,5%, Витебскую и Гродненскую области - по 11,2%. Наименьший объем кредитной задолженности приходится на Могилевскую область - 9% (таблица 2.3).

 

 

 

 

Таблица 2.3 Динамика и структура кредитной задолженности населения в разрезе регионов Республики Беларусь

Показатели	01.01.2011		01.04.2011		01.07.2011		01.10.2011		01.01.2012
	млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %
Брестская область	2253,8	15,1	2411,5	15,1	2570,8	15,2	2845,4	15,5	3149,5	15,7
Витебская область	1560,0	10,4	1685,0	10,6	1838,3	10,9	2022,0	11,0	2255,2	11,2
Гомельская область	1842,8	12,3	1961,2	12,3	2098,6	12,4	2304,4	12,6	2511,8	12,5
Гродненская область	1683,7	11,2	1791,1	11,2	1904,1	11,3	2071,9	11,3	2247,2	11,2
г. Минск	4856,4	32,4	5160,2	32,3	5331,1	31,6	5683,0	31,0	6084,8	30,3
Минская область	1481,2	9,9	1555,8	9,8	1642,3	9,7	1806,5	9,8	2030,4	10,1
Могилевская область	1292,3	8,6	1388,5	8,7	1479,4	8,8	1617,4	8,8	1811,5	9,0
Всего	14970,1	100,0	15953,5	100,0	16864,7	100,0	18350,6	100,0	20090,5	100,0

Примечание –  источник: собственная разработка на материалах [30]

Следует обратить внимание на изменение структуры потребительской  задолженности в региональном разрезе. Так, в рассматриваемый период увеличение удельного веса произошло по следующим  областям:

Брестская - на 0,6 процентных пункта;

Витебская - на 0,8 процентных пункта;

Гомельская - на 0,2 процентных пункта;

Минская - на 0,2 процентных пункта;

Могилевская - на 0,4 процентных пункта.

В то же время снижение удельного  веса на 2,1 процентных пункта произошло по г. Минску. Данный факт свидетельствует о стремлении банков в развитии филиальной сети и системы розничных банковских услуг в регионах Беларуси.

Таким образом, можно констатировать, что в Беларуси фаза накопления денежных средств физическими лицами сменилась  фазой роста потребления ими  материальных благ, в том числе  и за счет кредитов банков. С точки  зрения банковской деятельности, активное расширение кредитования физических лиц, свидетельствует о возросшей  диверсификации банковского кредитного дела в республике.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Современное состояние потребительского кредитования в Республике Беларусь, пути совершенствования

 

Анализ ежедневной статистической отчетности иллюстрирует положительную  тенденцию на рынке потребительского кредитования – количество индивидуальных запросов по банковским продуктам для  физических лиц с апреля по июнь 2012 года увеличилось на 75%.

В аналогичном периоде 2011 года произошло резкое падение спроса на потребительские кредиты. Связано  это было в первую очередь с  экономической неопределенностью  в стране и девальвацией белорусского рубля. По сравнению с прошлым  годом в 2012 году характерно плавное  увеличение запросов населения по кредитам на потребительские нужды, автокредиты и кредиты на недвижимость (рис. 3.1) [28].

Рис.3.1 – Тенденция количества запросов по банковским продуктам для физических лиц. Источник [28]

 

Активность на рынке кредитования Беларуси наблюдалась в начале осени и рост за третий квартал составил примерно 56%. Этому способствовало несколько весомых факторов. Во-первых, процентные ставки по кредитам были снижены не только за счет ставки рефинансирования, но и за счет сокращения маржи банков. По ожиданиям Национального банка Республики Беларусь, ставка рефинансирования к концу 2012 года достигнет уровня 20–23%. В таком случае полная процентная ставка по кредитам для физических лиц составит 30–35% годовых.