Особенности развития потребительского кредитования в Республике Беларусь

Одним из направлений, по которому развивалось потребительское кредитование, стало совершенствование банками процедур выдачи кредитов, сокращение времени анализа кредитной заявки и выдачи кредита, внедрение скоринга. В частности, с целью упрощения процедуры выдачи кредита банки провели работу по созданию собственной единой базы кредитополучателей и поручителей, внедрили в практику обслуживание клиентов по принципу “одного окна”.

Одновременно Национальный банк Республики Беларусь приступил к созданию бюро кредитных историй. Велась работа и над соответствующим законопроектом.

При этом быстрыми темпами  увеличивалась наполняемость электронной  системы “Кредитное бюро”, созданной Национальным банком. В ней на 1 июля 2007 г. хранились 95 013 кредитных историй, из которых 82,3% (78 199 единиц) приходилось на кредитные истории физических лиц. К 1 апреля 2009 г. количество кредитных историй возросло в 18,9раза (до 1 791 055 единиц). За этот же период количество кредитных историй физических лиц увеличилось в 22,6 раза, достигнув 1 688 814 единиц (98,7% от всей электронной базы данных). К концу I квартала 2009 г. Указанная электронная система охватила все действующие на территории нашей страны банки [27].

Перечисленные меры позволяли белорусским банкам постоянно расширять масштабы потребительского кредитования населения, поддерживая при этом на высоком уровне качество кредитных портфелей. Проблемная задолженность физических лиц по потребительским кредитам банков в течение 2005—2007 гг. находилась на уровне нескольких десятых процента.

Хорошо структурированный  и безопасный рынок потребительского кредитования в Беларуси привлек внимание иностранных инвесторов, которые с конца2007 г. начали создавать в нашей стране новые банки или покупать контрольные пакеты акций в уже действующих банках.

Активизация проникновения иностранного капитала в белорусский банковский сектор стала началом третьего этапа (2007-2008 гг.). Главная его особенность заключается в том, что домашние хозяйства впервые превратились из нетто-сберегателей в потребителей кредитных ресурсов. В частности, за январь — сентябрь 2008 г. сальдо прироста сбережений домашних хозяйств в банках и увеличения их задолженности по банковским кредитам составило отрицательную величину (-1,42 трлн. бел. руб.). В сопоставимом периоде 2007 г. данное сальдо было положительным (1,5 трлн. руб.). Как следствие, в течение 2008 г. Общее соотношение между кредитами банков физическим лицам и их сбережениями быстро росло: с73,5 (на 1 января 2008 г.) до87,7% (на 1 ноября 2008 г.). На1 января 2009 г. это соотношение достигло максимума — 92,7% и под воздействием кризисных явлений на финансовых рынках начало снижаться [27].

Данный этап характеризовался нарастанием межбанковской конкурентной борьбы и формированием сетей центров банковских услуг(ЦБУ), охвативших все регионы Беларуси. Как следствие, предложение банками услуг по потребительскому кредитованию нарастало, что сказалось на динамике роста задолженности по этим кредитам.

За январь — октябрь 2008 г.задолженность физических лиц по потребительским кредитам банков увеличилась на 2 084,5 млрд. бел. руб., или на 59,9%. Для сравнения: за такой же период 2007 г. прирост задолженности по потребительским кредитам банков составил 792 млрд. руб., или 33,1%.

Следует отметить, что банки, вновь пришедшие на белорусский рынок, в январе — октябре 2008 г. нарастили задолженность по потребительским кредитам. Однако их доля в увеличении задолженности населения Беларуси по потребительским кредитам банков была довольно скромной — 3,9%, что объясняется активной деятельностью других белорусских банков на данном рынке.

К 1 ноября 2008 г. кредитованием  населения на потребительские цели занимались 27 из 29 банков нашей страны, функционировавших в нормальном режиме. Наиболее крупными игроками на этом рынке на протяжении многих лет являются два системообразующих банка: ОАО “АСБ Беларусбанк” (31% задолженности) и “Приорбанк” ОАО (18% задолженности). Ведущие позиции указанных банков объясняются значительной ресурсной базой, разветвленной сетью отделений и филиалов, традиционной ориентацией на работу с физическими лицами.

На 1 ноября 2008 г. доля задолженности физических лиц в их кредитных портфелях составила: ОАО “АСБ Беларусбанк” — 47%, “Приорбанк” ОАО — 34,4% [27].

Однако в последние  месяцы2008 г. под воздействием ГФК экономические условия в Беларуси для развития потребительского кредитования ухудшились. Это привело к временному сжатию объемов рынка рассматриваемых услуг и его последующей структурной трансформации.

Четвертый этап (ноябрь 2008 г. — январь — октябрь 2009 г.) характеризуется корректировкой рынка банковского потребительского кредитования под влиянием дефицита ликвидности и переоценки валютного и кредитного рисков.

На потребительском кредитовании прежде всего сказались проблемы формирования ресурсной базы белорусских банков. Так, из-за резкого сокращения платежеспособности нерезидентов, являющихся партнерами отечественных предприятий, в IV квартале 2008 г. возникли проблемы с поступлением выручки от внешнеторговых операций на счета предприятий в банках республики. В результате этого средства предприятий на переводных депозитах (текущих счетах) в иностранной валюте, достигнув на 1 сентября2008 г. своего максимума — 1504 млн. долл. США, начали сокращаться. На 1 октября 2008 г.они составили от уровня 1 сентября 2008 г. 98,1%; на 1 ноября 2008 г. — 90,8%; на 1 декабря 2008 г. — 91,8%. Лишь к концу2008 г. объем средств на переводных депозитах предприятий в иностранной валюте вновь приблизился к уровню 1 сентября 2008 г., достигнув 1 472,7 млн. долл. США [27].

Последовавшее падение валютной выручки затронуло все технологические цепочки, затруднив самофинансирование отечественных предприятий. За I квартал 2009 г.объем средств, привлеченных банками от субъектов хозяйствования Республики Беларусь в национальной и иностранной валютах, сократился на 420 млрд. бел. руб., или 3,2%, по сравнению с их уровнем на 1 января 2009 г. Максимальное сжатие остатков средств на счетах предприятий в белорусских банках пришлось на 1 июня2009 г., когда они от уровня на начало 2009 г. составили 92%. Восстановление ресурсной базы банков по привлеченным от белорусских предприятий денежным средствам произошло лишь к 1 ноября 2009 г [27].

Кроме того, из-за инфляционно-девальвационных ожиданий банки нашей страны столкнулись с проблемой оттока средств населения со счетов в белорусских рублях и преобладающим формированием депозитов физических лиц  иностранных валютах (преимущественно свободно конвертируемых). За последние два месяца 2008 г. доля депозитов физических лиц в иностранной валюте возросла на 9,1 процентного пункта (с 32,6 до 41,7%). Для срочных депозитов физических лиц реструктуризация оказалась еще более существенной. Доля срочных депозитов в иностранной валюте за ноябрь — декабрь 2008 г. увеличилась на 10,6 процентного пункта (с 37,7 до 48,3%) [27].

Процесс увеличения инвалютной составляющей в депозитах физических лиц продолжился и в январе — феврале 2009 г. На 1 марта 2009 г. в иностранной валюте были номинированы 56,6% всех депозитов физических лиц и 63,6%срочных депозитов физических лиц. Причем последние в белорусских рублях с начала 2009 г. сократились и в абсолютном размерена 998,6 млрд. руб., или на 17,3%.

Стабилизация величины срочных депозитов в национальной валюте наступила только к третьей декаде марта 2009 г. Небольшой прирост срочных депозитов физических лиц в белорусских рублях наблюдался уже за март 2009 г. (на30,8 млрд. руб. по отношению к уровню на 1 марта 2009 г.).

Вместе с тем валютная структура депозитов физических лиц к1 ноября 2009 г. оказалась хуже параметров на начало 2009 г. На указанную дату доля депозитов в иностранной валюте составила56% от всех депозитов физических лиц; доля срочных депозитов физических лиц в иностранной валюте — 62,7% от срочных депозитов физических лиц. Не был достигнут и уровень начала 2009 г. по номинальной величине срочных депозитов населения: за январь —октябрь 2009 г. они сократились на 226,8 млрд. руб. [27].

Таким образом, в результате проблем с формированием ресурсной базы в ноябре — декабре 2008 г. и в 2009 г. сократился кредитный потенциал белорусских банков в национальной валюте и произошло смещение предложения кредитов в сторону составляющей в иностранной валюте.

Со стороны физических лиц, напротив, сформировалось неприятие валютного риска по кредитным операциям. Это обусловливалось тем, что проведенная в Республике Беларусь девальвация белорусского рубля реализовала валютные риски по ранее принятым обязательствам физическими лицами перед банками по кредитам в иностранной валюте. В результате рублевая доходность валютных кредитов (процентная ставка в иностранной валюте, скорректированная на темпы девальвации) весной 2009 г. поднялась до уровня 45—50% годовых. В сравнении с докризисным периодом (например, сентябрь 2008 г.) обслуживание валютных кредитов для физических лиц подорожало в 4—5 раз.

Процентная ставка по потребительским кредитам в белорусских рублях, несмотря на дефицит у банков ресурсов в рублях, показала более слабую динамику. В марте она составила 19,7% годовых, увеличившись по отношению к сентябрю 2008 г. на 2,3 процентного пункта.

Оценивая реакцию населения на удорожание валютных кредитов, следует учитывать, что к началу девальвационного процесса национальной валюты физические лица накопили перед банками существенный объем задолженности по потребительским кредитам в иностранной валюте. На 1 октября2008 г. он был равен 2,14 трлн. бел. руб., что составляло 40,2% от всей задолженности населения по потребительским кредитам банков. К началу 2008 г. эта задолженность возросла более чем на1 трлн. руб., или на 89,4%, при укреплении белорусского рубля на 1,8%. Доля обязательств в иностранной валюте в задолженности населения по кредитам на потребительские цели за январь — сентябрь 2008 г. увеличилась на 7,7процентного пункта [21, c. 7].

Названные высокие показатели роста обязательств населения по кредитам в иностранной валюте в январе — сентябре 2008 г. связаны с укреплением национальной валюты по отношению к доллару США. В указанный период валютные кредиты обходились физическим лицам в среднем в полтора раза дешевле кредитов в белорусских рублях, что стимулировало спрос на них.

Столь же резко население  отреагировало на девальвацию и  последующее удорожание валютных кредитов, быстро сократив заимствования на потребительские целив иностранной валюте и предприняв шаги по уменьшению и трансформации имеющейся задолженности в такой валюте. Вместе с тем дефицит рублевых ресурсов не позволил банкам компенсировать данное сокращение заимствований. В результате сложились первичные предпосылки для формирования тенденции сжатия банковского потребительского кредитования. Закрепление этой тенденции связано с ухудшением финансового положения отечественных предприятий и последующим замедлением темпов роста реальных доходов домашних хозяйств. Как следствие, население начало урезать все свои расходы на потребительские нужды, отказываясь в первую очередь от использования потребительских кредитов.

Еще одним фактором, вызвавшим  сокращение потребительского кредитования физических лиц, стала переориентация банков на первоочередное обеспечение потребности юридических лиц в кредитах. Данная тенденция обусловлена обострением дефицита собственных средств предприятий для финансирования оборотного капитала и инвестиций при антициклическом характере государственной экономической политики. Как результат, особо отчетливо указанная тенденция прослеживалась в банках, активно участвующих в обслуживании государственных программ. В январе — октябре 2009 г. удельный вес кредитов, выданных юридическим лицам, составил 92,9% против 86,9% в соответствующем периоде 2008 г.

Оставшаяся часть кредитов направлялась физическим лицам. Государственными банками на кредитование юридических лиц в январе — октябре 2009 г. было направлено 94,7% всех выданных кредитов. Для сравнения: в январе — октябре 2008 г. этот показатель находился на уровне 92%.

Для динамики потребительского кредитования существенную роль сыграло и расширение льготного кредитования населения на цели жилищного строительства, что в условиях ограниченных возможностей по формированию ресурсной базы привело к сужению границ потребительского кредитования, например в ОАО “АСБ Беларусбанк”. За первые десять месяцев 2009 г. этот банк выдал льготных кредитов на строительство жилья в 1,94 раза больше, чем в аналогичный период 2008 г [27].

Такой рост льготного жилищного кредитования, при общей тенденции сокращения на 36,1% выдачи банками кредитов физическим лицам, связан с государственной политикой стимулирования экономического роста через развитие строительной отрасли Беларуси.

В целом совокупность названных  экономических факторов определила в 2009 г. развитие банковского потребительского кредитования. Выдача таких кредитов за I квартал 2009 г. составила307 млрд. руб., что на 550 млрд.руб., или в 2,8 раза, меньше в сравнении с I кварталом 2008 г.

Доля потребительских  кредитов в общем объеме выданных банками кредитов физическим лицам уменьшилась с 62,2% (в январе — марте 2008 г.) до 28,7% (в сопоставимом периоде 2009 г.). Причем темпы сжатия рынка потребительского кредитования в апреле — мае 2009 г. ускорились. На 1 июня2009 г. (с начала года) на потребительские цели банки выдали410 млрд. руб., что в 4 раза меньше в сравнении с сопоставимым периодом 2008 г. На долю потребительских кредитов в январе-мае 2009 г. пришлось лишь 22,1%кредитов, выданных физическим лицам. В январе — мае 2008 г.данный показатель составлял62,3%.

В июле-октябре 2009 г. динамика рынка банковского потребительского кредитования физических лиц также свидетельствовала о рецессионных процессах и незначительном замедлении интенсивности сжатия рынка. За указанный период на потребительские цели физические лица получили кредитов банков на 468 млрд. руб.(то есть больше, чем за первое полугодие 2009 г.). Однако учитывая высокие темпы потребительского кредитования в июле — октябре2008 г., в сопоставимом периоде2009 г. объем потребительских кредитов банков сократился в 5раз.