Проектний аналіз

2.2. Функціональні дослідження

 

З метою реалізації проекту крім основних досліджень проведемо  функціональні, допоміжні дослідження для забезпечення якісного попереднього і остаточного  техніко-економічного обґрунтування. Здійснимо детальне опрацювання  наступних аспектів проекту

Ринок поліпропіленових плівок на території  України представлений такими компаніями:

ВАТ «Укрпластик» (Україна), який є  традиційним постачальником пакувальних  матеріалів для підприємств всіх галузей харчової, а також тютюнової, косметичної і фармацевтичної промисловості

Підприємство виготовляє:  BIPAN - двостронньо-орієнтовані поліпропіленові  плівки;  TWISPAN - полімерні плівки з "твіст"- ефектом; VIPAN - багатошарові соекструзіоннні полімерні плівки; SOLAN - багатошарові комбіновані  матеріали за винятком тих, в структурі яких використовується алюмінієва фольга; ALPAN - багатошарові комбіновані матеріали, в структурі яких використовується алюмінієва фольга; липкі етикетки; кришки; пакети. Продукція викоритсовується для: кондитерських, тютюнових, молоко і молочних виробів, інших харчових продуктів, майонезу і маргарину, морозива і заморожених продуктів, м'яса і риби, напоїв.

Основними перевагами ВАТ «Укрпластику»  є: замкнутий цикл виробництва пакувальних  матеріалів - від гранул і фарб до пакувальних матеріалів в рулонах і готових пакетів; застосування високоякісної сировини провідних світових виробників для отримання продукції високої якості; створення і макетування майбутньої упаковки дизайн-студії; постійне оновлення асортименту продукції, що випускається; контролем якості на всіх етапах виробництва; орієнтування політики якості на задоволення очікувань клієнта тощо.

ВАТ «Бипак» (Росія) – постачальник полімерних плівок БОПП, СПП, ПЕТ (BOPP, PET, CAST) виробників TFI (Таїланд), Cosmo (Індія), Flexpol (Польща), DorFilm (Ізраїль), Moplefan (Італія), Manuli Film (Італія), PolyPlex (Індія), Polinas (Туреччина). Асортимент продукції складає: БОПП: прозора, перлинна і біла, металізована, з твіст-еффектом яка використовується для флексопечаті, виготовлення упаковки для тютюнових виробів, CD/DVD дисків, хлібобулочних, кондитерських виробів, морозива, снеків. СПП: прозора, металізована, з твіст-еффектом, яка викоритовується для ламінування плівок, виготовлення гнучких пакувальних матеріалів хлібобулочних, макаронних виробів, упаковки текстильних, санітарних виробів і косметики. ПЭТ: прозора, металізована для виробництва упаковки з комбінованих плівок на основі ПЕТ, ламінування і металізації. Компанія пропонує: постачання тільки якісних плівок (продукція відповідає міжнародному стандарту ISO 9002); максимальний асортимент плівок на складі; можливість постачань під замовлення клієнта; мінімальні терміни виконання замовлення; гнучку систему оплати; додатковий сервіс. З 2005 року відбувається виробництво біаксиально орієнтованої плівки (БОПП) під маркою BeeFan в Московській області.

ВАТ "Могильовський ЗІВ" - являє  собою крупний хімічний комплекс по виробництву продукції для  легкої, харчової, текстильної і  інших галузей промисловості. У 2007 році запущена новітня технологічна лінія по випуску соексрузіонних плівок німецької компанії «Kiefel», що дозволяє випускати найсучасніші види плівок. В даний час фірмою «Brukner» проводиться модернізація лінії по виробництву поліпропіленових плівок. Це дозволить не тільки поліпшити якість плівок, але і значно розширити їх асортимент. У ВАТ "Могильовський ЗІВ" упроваджено і успішно функціонує система менеджменту якості розробки і виробництва нитки віскозної, плівок полімерних, нитки поліпропіленової. Система менеджменту якості сертифікована на відповідність вимогам СТБ ІСО 9001-2001 в Національній системі підтвердження відповідності Республіки Білорусь. Основним асортиментом продукції н даному підприємстві є БОПП, плівка полімерна багатошарова, плівка металізована, плівка з флексопечатью, плівка поліетиленова, віскозна нитка, нетканий матеріал.

ВАТ «Новатек-полімер» випускає широку гамму БОПП для сучасної пакувальної  промисловості. Марочний асортимент плівок, що випускаються, складається на ринку  типів, які потребують споживачі: моноплівка прозора (включаючи плівки з твіст-ефектом), соекструдірованная прозора плівка (включаючи плівку для упаковки тютюнових виробів і плівку для металізації), соекструдірованная непрозора плівка (включаючи білу, перлинну, етікеточную, матову), металізована плівка

Розглянемо обсяг і структуру  українського ринку плівок у 2006-2007 рр.  (табл. 1.1.)

Таблиця 2.1

Обсяг і структура українського ринку плівок у 2007 році

 

Виробники	Обсяги реалізації у 2006 р., тонн	Обсяги реалізації у 2007 р., тонн	Частка ринку у 2007 р., %
ВАТ «Укрпластик» (Україна)	7700	8000	22,00%
ЗАТ «Теріхем-Луцьк» (Україна)	2800	3000	12,00%
ВАТ «Бипак» (Росія)	18000	20000	46,00%
ТзОВ «Новотек-полімер» (Росія)	4000	5000	16,00%
ВАТ "Могильовський  ЗІВ"  (Білорусія)	1700	2000	4,00%

 

 

Як видно з таблиці найбільшу  питому вагу по реалізації плівки на займає підприємство ВАТ «Укрпластик» питома вага якого на ринку України становила 22%. ЗАТ «Теріхем-Луцьк» займає друге місце по реалізації плівки на території України його частка на ринку становила 12% в 2007 році.

Стан основних виробничих фондів українських  та російських підприємств (конкурентів) на ринку поліпропіленової плівки недостатньо  стійкий. Обладнання там є застарілим і через рік-два буде непридатним  до дальшого використання. Середній коефіцієнт зносу ОВФ є досить високим — 48 %. Максимальний знос ОВФ на державних підприємствах — 90 %, мінімальний у новостворених акціонерних товариствах — 4 % .

Негативним явищем у галузі є  низький рівень використання виробничих потужностей. Він становить від 12,5 Для галузі в цілому характерне скорочення чисельності промислово-виробничого персоналу. Так, протягом останніх років відбулося скорочення штатів майже на 50 % .

Змінилася і структура клієнтів підприємства у бік збільшення малих  та середніх підприємств, які спеціалізуються на випуску замовної поліпропіленової плівки. Така тенденція прогнозується і на майбутнє.

Оскільки основна частина виготовленої пакувальної плівки експортується  Основними конкурентами на зовнішньому  ринку пакувальної плівки ЗАТ «Теріхем-Луцьк» є:

1. Exxon Mobil (США) Компанія поставляє плівки BOPP і HDPE Цільовими ринками  плівок є упаковка морозива, тютюну, кондитерської продукції, чіпсів і закусок, а також напої, що вимагають маркувальних плівок. Як один з основних постачальників гнучкої пакувальної бере на себе ініціативу розвитку ринку, за рахунок насичення його високоякісними пакувальними матеріалами і новими технологічними і бізнес-решенями. Компанія ExxonMobil має сім виробництв: три в Європі (Бельгія, Нідерланди, Італія) і чотири в Північній Америці. Європейська штаб-квартира розташовується в Люксембурзі, американська — в Нью-Йорку. Компанія обслуговує своїх замовників на різних мовах з своїх представництв по всій Європі, а також в Сінгапурі, забезпечує допомогу і підтримку у всіх кінцях миру з моменту розміщення замовлення і до постачання продукції.

2. Dor Film (Ізраїль) — виробник поліпропіленової плівки, виробничі потужності якої складають 15 000 тонн в рік. Плівки з поліпропілену подвійної орієнтації (BOPP) широко використовуються в харчовій упаковці (морозиво, чіпси, горішки, макаронні вироби і сипкі продукти), а також для упаковки квітів, сувенірів і подарунків. Володіє відмінними візуальними і механічними характеристиками, такими як термосваріваємость, адгезія з фольгою і іншими плівками, пластична деформація, захист продукту від вологи і зовнішніх дій, екологічність. Плівки забезпечують якісний і насичений друк з точною передачею відтінків. У асортименті прозора, перлинно-біла і біла металізована DorFilm плівка. а також іншими фірмами

Високу частку на ринку пакувальної плівки займають такі підприємства USB Films (Китай), Radichi film (Угорщина), Polinas (Туреччина).

За останні 10 років в Україні та у світі все більшої ваги набирає виробництво стрейч плівки. Основними конкурентами на ринку стрейч плівок на внутрішньому та зовнішньому ринку є: Alpaks ChP,  Itak, OOO  Alfa Pak, OOO Politan Trejd, ChP   Bil-Pak, ChP Lipoveczkij zavod gofrotary, OOO SP.  Виробництво стрейч плівки характеризується значними обсягами і поступово займає провідні позиції на ринках пакувальної плівки. Зважаючи на рівень самозабезпечення країн стрейч плівкою, ринками експорту можуть стати Польща, Великобританія. Існує високий попит на вітчизняну продукцію в Данії, Швеції, Молдові, Словаччині та інших країнах.

Конкурентними переваги ЗАТ СП «Теріхем-Луцьк» є:

• Вигідне географічне розташування;
• Здатність вирішувати нестандартні ситуації;
• Знання фірми навколишніх ринків і комерційних звичаїв на них, допомагає збільшувати долю ринку;
• Здатність точно реагувати на вимоги покупців;
• Використання високоякісної сировини ведучих світових виробників для отримання продукції високої якості;
• Постійне обновлення асортименту продукції, яку виробляє підприємство;
• Співпраця, основана на принципах партнерських відносин.

Задоволення клієнта - дуже важливий фактор для кожної компанії. В сьогоднішній, все більш зростаючій конкурентній боротьбі за увагу клієнта, особливо важливою є можливість, поряд з високоякісним продуктом, підходящими строками поставок і помірною ціною, пропонувати також інші послуги, які сприяють стабілізації відносин постачальник-покупець.

Проведемо характеристику переваг  та недоліків основних конкурентів  ЗАТ СП «Теріхем-Луцьк». На основі якісних і кількісних характеристик кожного з них.

 Таблиця 2.2.

Характеристика кількісних і якісних  показників продукції 

Назва підприємства	Найменування продукції	Переваги продукції	Недоліки продукції
Exxon Mobil (США)	Поліетиленова плівка	Висока якість, вигідність розташування, шпрокий асортимент.	Великі прямі витрати, висока ціна.
Dor Film (Ізраїль)	Поліетиленова плівка	Відносно висока якість, доступні ціни, відомість.	Вузький асортимент, інколи зустрічається брак.
Компанія „УКРПЛАСТИК”	Поліетиленова  плівка	Висока якість, доступні ціни, вчасне виконання замовлення.	Малий обсяг виробництва, мала орієнтація на покупця.

 

Проведемо аналіз ринкових стратегій найближчих конкурентів.

Таблиця 2.3

Аналіз ринкових стратегій найближчих конкурентів

Характеристика продукції фірми	Поліетиленова  плівка
	Exxon Mobil (США)	Dor Film (Ізраїль)	Компанія „УКРПЛАСТИК”	ЗАТ СП «Теріхем-Луцьк»
Якість	Висока	Відносно висока	Висока	Висока
Ціни	Високі	Доступні	Доступні	Доступні
Асортимент	Широкий	Вузький	Вузький	Широкий
Доставка	Надається	Надається	Надається	Ненадається
Місцезнаходження	Невигідне	Вигідне	Вигідне	Вигідне
Продаж у кредит	Надається	Надається	Надається	Надається

 

Спостереження за практичною діяльністю конкурентів допомагає з’ясувати ваші власні переваги та недоліки. Для того, щоб вистояти у конкурентному протистоянні загальна стратегія розвитку ЗАТ СП «Теріхем-Луцьк» спрямована на гнучкий розвиток. Основними заходами в цьому напрямі є:

1. Збільшення витрат ЗАТ СП «Теріхем-Луцьк» на науково-дослідну та дослідно-конструкторську розробку.
2. Придбання недоступних раніше нематеріальних активів, які забезпечують інноваційну конкурентоспроможність
3. Оновлення товарів (зокрема впровадження стрейч-плівки) та вихід з ними на внутрішній та зовнішній ринок.
4. Поліпшення асортименту та якості продукції.
5. Удосконалення системи постачання.

Пристосування до зовнішнього середовища, при безумовній важливості внутрішнього являється першорядним і виявляється  в стратегічному прогнозуванні  і гнучкому розвитку підприємства.