Экономико-статистический анализ внешней торговли на основе платежного баланса страны

Некоторые современные  исследования, имеющие в основе теорию абсолютного преимущества, оформились в теорию размера страны, которая учитывает различие стран по их производственной специализации и помогает объяснить, в каком объеме и какого типа продукцию нужно вовлечь в торговлю.

Д. Рикардо принадлежит  теория относительного преимущества. Он доказал не только возможность, но и необходимость взаимовыгодной торговли даже при наличии абсолютного преимущества одной страны в производстве всех продуктов: эта страна получит выигрыш, если откажется от менее эффективного в пользу более эффективного.

Современной модификацией теории сравнительных издержек является теория соотношения факторов производства. Если страна в избытке обеспечена каким-либо фактором, например, трудом с относительно более низкой заработной платой, то трудовые товары, производимые в данной стране, будут обходиться более дешево. Эту модель часто называют моделью Хекшера-Олина-Самуэльсона.

Ведущее место среди  неоклассических теорий международной торговли занимает модель альтернативных издержек Г. Хаберлера. Для каждой страны он предлагает кривые производственных возможностей, показывающие, в каком соотношении каждая страна может производить два товара при использовании всех ресурсов и наилучшей технологии.

Согласно теории подобия  стран, большая доля объема внешней  торговли сегодня приходится на торговлю готовыми изделиями между промышленно развитыми странами, потому что в них имеются схожие сегменты рынков⁴.

 

2. Показатели, характеризующие активность страны в мировой торговле

 

Наибольшую выгоду от международной экономической интеграции получают, как правило, экономически развитые, богатые и политически стабильные государства. Это объясняется тем, что, во-первых, именно развитые страны производят сейчас наиболее прибыльную наукоемкую и трудоемкую продукцию и, во-вторых, экспорт капитала (которым, естественно, обладают богатые страны) является наиболее доходной формой современного бизнеса. Страны-аутсайдеры различных международных экономических альянсов, вступив в них, также преследуют свой национальный экономический интерес. Не получая сверхвысоких доходов, они приобретают возможности и средства для более ускоренного чем ранее экономического роста, для достижения уровня экономически развитых и богатых стран. Отстаивая собственные национальные интересы, страны-участницы мирохозяйственных связей усиливают конкурентную борьбу, активизируя ее, следующими показателями⁵:

экспортная квота - отношение  объема экспортируемых товаров и  услуг в объема экспортируемых товаров и услуг в ВВП / ВНП на уровне отрасли - это удельный вес всех экспортируемых отраслью товаров и услуг в их общем объеме;

структура экспорта, то есть соотношение удельного веса экспортированных товаров по видам и степени их переработки. Позволяет выделить сырьевую или машинно-техническую направленность экспорта, роль страны в международной отраслевой специализации. Высокий удельный вес продукции обрабатывающей промышленности в экспорте страны свидетельствует о высоком научно-технический и производственный уровень отраслей, продукция которых идет на экспорт;

структура импорта и  в первую очередь соотношение  объемов ввозимых в страну сырья и готовой конечной продукции. Показывает зависимость экономики от внешнего рынка и уровень развития отраслей национальной экономики;

коэффициент внутриотраслевой международной  специализации:

;       (1.1)

Показатель колеблется от -100 до +100 (в первом случае страна является исключительно импортирующей  тот или иной товар, во втором —  исключительно экспортирующей тот  или иной товар). Показатели, располагающиеся  между крайними точками, характеризуют степень вовлечения страны во внутриотраслевую международную специализацию;

• экспортная квота — показатель, характеризующий значимость экспорта для экономики в целом и  отдельных отраслей по тем или  иным видам продукции:

;      (1.2)

Увеличение экспортной квоты свидетельствует как о  возрастающем участии страны в международном  разделении труда, так и о росте  конкурентоспособности производимой ею продукции;

• импортная квота  характеризует значимость импорта  для народного хозяйства и отдельных отраслей по различным видам продукции:

;      (1.3)

• внешнеторговая квота  определяется как соотношение совокупной стоимости экспорта и импорта, деленной пополам, к стоимости ВВП в  процентах:

;      (1.4)

• структура экспорта, т. е. соотношение или удельные веса экспортируемых товаров по видам  и степени их переработки. Так, высокий  удельный вес продукции обрабатывающих отраслей в экспорте страны, как  правило, свидетельствует о высоком  научно-техническом и производственном уровне отраслей, продукция которых идет на экспорт;

• структура импорта, особенно соотношение объемов ввозимых в страну сырья и готовой конечной продукции. Этот показатель наиболее ясно характеризует зависимость экономики  страны от внешнего рынка и уровень развития отраслей национальной экономики;

• сравнительное соотношение  доли страны в мировом производстве ВВП (ВНП) и ее доли в мировой торговле: чем выше значения их показателей, тем  значительнее вовлечена страна в  международные экономические отношения.

Показатели вывоза капитала (международного движения капиталов):

• объем зарубежных инвестиций (активов) данной страны и его соотношение  с национальным богатством страны. Как правило, страна с высоким  уровнем открытости экономики имеет большие возможности вложения капитала в экономику других стран;

• соотношение объема прямых зарубежных инвестиций данной страны за рубежом с объемом прямых иностранных инвестиций на ее территории. Это соотношение характеризует  развитие международных интеграционных процессов и тесно связано с эффективностью функционирования и уровнем открытости национальной экономики стран — субъектов инвестирования капитала;

• объем внешнего долга  страны и его соотношение с  ВВП (ВНП) данной страны⁶.

Рост большинства показателей, характеризующих участие страны в международной торговле, отражает растущую активность России на мировом рынке, увеличение доли страны в мировой торговле и в мировом ВВП свидетельствуют о возрастающем участии страны во всех формах международных экономических отношений, о повышении степени открытости ее экономики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Анализ внешней  торговли на основе платежного баланса  страны

2.1 Классификация платежного  баланса, статьи, характеризующие  внешнюю торговлю

 

Платежный баланс (балансовый счет международных операций) — это стоимостное выражение всего комплекса мирохозяйственных связей страны в форме соотношения показателей вывоза и ввоза товаров, услуг, капиталов. Балансовый счет международных операций представляет собой количественное и качественное стоимостное выражение масштабов, структуры и характера внешнеэкономических операций страны, ее участия в мировом хозяйстве. На практике принято пользоваться термином «платежный баланс», а показатели валютных потоков по всем операциям обозначать как платежи и поступления.

Публикуемые платежные  балансы охватывают не только платежи и поступления, которые фактически произведены или подлежат немедленному исполнению на определенную дату, но и показатели по международным требованиям и обязательствам. Такая практика объясняется тем, что преобладающая часть сделок, включая торговые операции, совершается в наше время на кредитной основе. Некоторые аналитики стремятся найти способ отделения фактически выполненных платежей от величины кредитных обязательств. Однако это невозможно при нынешнем состоянии системы учета и технических средств. И в этом нет необходимости. Современные таблицы платежных балансов содержат достаточно сведений о движении всех видов ценностей между странами. При этом та часть обязательств, которая не выплачивается в текущем периоде, а переносится на будущее, заносится в статьи платежного баланса, отражающие движение капиталов и кредитов.

В последнее время  в дополнение к платежному балансу, содержащему сведения о движении потоков ценностей между странами, составляется баланс международных активов и пассивов страны, отражающий ее международное финансовое положение в категориях запаса. Он показывает, на какой ступени интеграции в мировое хозяйство находится страна. В нем отражается соотношение на данный момент стоимости полученных и предоставленных страной кредитов, инвестиций, других финансовых активов. У одних стран полученные ресурсы преобладают, а заграничные активы невелики. У других стран велики и разнообразны и те, и другие показатели. Особое место занимают США как нетто-импортер иностранных финансовых ресурсов. Показатели международной финансовой позиции и платежного баланса взаимосвязаны.

По экономическому содержанию различаются платежный баланс на определенную дату и за определенный период. Платежный баланс на определенную дату невозможно зафиксировать в форме статистических показателей; он существует в виде меняющегося изо дня в день соотношения платежей и поступлений. Состояние платежного баланса определяет спрос и предложение национальной и иностранной валюты в данный момент, оно является одним из факторов формирования валютного курса.

Платежный баланс за определенный период (месяц, квартал, год) составляется на основе статистических показателей о совершенных за этот период внешнеэкономических сделках и позволяет анализировать изменения в международных экономических отношениях страны, масштабах и характере ее участия в мировом хозяйстве. Показатели платежного баланса за период связаны с агрегатными показателями экономического развития (валовым внутренним продуктом, национальным доходом и т.п.) и являются объектом государственного регулирования. Состояние платежного баланса за период тесно связано с состоянием национальной валюты в долговременном аспекте, степенью ее стабильности или характером изменений валютного курса.

Платежный баланс имеет  следующие основные разделы:

• торговый баланс, т.е. соотношение  между вывозом и ввозом товаров;

• баланс услуг и некоммерческих платежей (баланс «невидимых» операций);

• баланс текущих операций, включающий движение товаров, услуг  и односторонних переводов;

• баланс движения капиталов  и кредитов;

• операции с официальными валютными резервами.

Торговый баланс. Исторически  внешняя торговля выступает исходной формой международных экономических отношений, связывающей национальные хозяйства в мировое хозяйство. Благодаря внешней торговле складывается международное разделение труда, которое углубляется и совершенствуется с развитием внешней торговли и других международных экономических операций. Этот раздел наиболее широко характеризует внешнюю торговлю, так как отражает непосредственно долю экспорта и импорта, структуру товаропотока, внешние связи и т.д.

Показатели внешней торговли традиционно  занимают важное место в платежном  балансе. Соотношение стоимости экспорта и импорта товаров образует торговый баланс. Поскольку значительная часть внешней торговли осуществляется в кредит, существуют различия между показателями торговли, платежей и поступлений, фактически произведенных за соответствующий период. Органы, собирающие сведения о внешнеэкономических операциях пользуются данными таможни о внешнеторговых сделках, которые и включаются в торговый баланс. С точки зрения государственной экономической политики именно эти данные представляют главный интерес. Различия между ними и реальными платежами отражены в кредитных операциях платежного баланса.

Считается активным, если вывоз товаров преобладает. У ряда развивающихся стран, осуществляющих переход к рыночной экономике, наблюдается пассивное сальдо.

Баланс услуг включает платежи и поступления по транспортным перевозкам, страхованию, электронной, телекосмической, телеграфной, телефонной, почтовой и другим видам связи, международному туризму, обмену научно-техническим и производственным опытом, экспертным услугам, содержанию дипломатических, торговых и иных представительств за границей, передаче информации, культурным и научным обменам, различным комиссионным сборам, рекламе, ярмаркам и т.д. Услуги представляют собой динамично развивающийся сектор мировых экономических связей, его роль и влияние на объем и структуру платежей и поступлений постоянно возрастают. Традиционные услуги (транспорт, страхование) переживают процесс крупной перестройки в связи с ростом объема и многообразия торговых поставок, повышением в них удельного веса полуфабрикатов, узлов и деталей благодаря развитию международной кооперации и специализации. С ростом уровня благосостояния в развитых странах резко увеличились масштабы международного туризма, в составе которого значительную часть составляют деловые поездки в связи с интернационализацией современного производства.

Платежный баланс по текущим  операциям включает торговый баланс и «невидимые» операции. Некоторые методики составления платежного баланса выделяют односторонние государственные переводы в отдельную статью и не включают ее в сальдо текущих операций. Текущими эти операции стали называть для того, чтобы отделить мировую торговлю товарами и услугами от международного движения финансовых ресурсов в форме капиталов и кредитов.

Баланс движения капиталов  и кредитов выражает соотношение  вывоза и ввоза государственных и частных капиталов, предоставленных и полученных международных кредитов. По экономическому содержанию эти операции делятся на две категории: международное движение предпринимательского и ссудного капитала.