Сбытовая политика ЗАО "МСК-Стандарт"

По операциям обязательного  медицинского страхования, которые, по сути, не несут страхового риска, компаниями было собрано 289,9 млрд. рублей, что больше уровня 2008 года на 42,2%. Выплаты По ОМС в 2009 году составили 278,1 млрд. рублей. Динамика премий и выплат определяется объемом бюджетных средств, выделяемых Правительством на обеспечение населения медицинскими услугами.

Общие выплаты на страховом  рынке составили 203,8 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 25,8%. Коэффициент выплат составил 42% по сравнению с 40% в 2008 году. Наибольшим темпом увеличивались выплаты по страхованию имущества (прирост составил 41,4%). Выплаты по личному страхованию и страхованию ответственности росли на уровне 17% по каждому виду. Выплаты по ОСАГО увеличились на 23,5%. В ОСАГО сохраняется тенденция к опережающему росту объема выплат по сравнению с темпами роста количества договоров и объема премии. В первую очередь, это объясняется ростом страховой грамотности населения в отношении страхового возмещения при наступлении страхового случая, увеличением стоимости автопарка, более ответственным подходом страховщиков к выполнению своих обязательств, а также очищением рынка ОСАГО от недобросовестных и слабых страховщиков.

Текущее позиционирование ЗАО "МСК-Стандарт"на рынке.

По итогам 2009 года ЗАО "МСК-Стандарт" увеличило сбор премии по прямому страхованию и рискам, принятым в перестрахование, на 16% по сравнению с результатами 2007 года (по данным ФССН) – до 38,9 млрд. рублей. По добровольному страхованию, иному чем страхование жизни, сборы ЗАО "МСК-Стандарт" увеличились на 15,2% и составили 30,7 млрд. рублей. Наиболее выраженная положительная динамика страховой премии наблюдалась в личном страховании (кроме страхования жизни) – 31,9%. Сборы по данному виду страхования достигли 4,4 млрд. рублей, по имущественным видам – 23,7 млрд. рублей, по добровольному страхованию ответственности – 2,6 млрд. рублей. По ОСАГО сбор страховой премии составил 4,4 млрд. рублей (прирост – 14,5%). Объем премии по входящему перестрахованию увеличился на 25% до уровня 3,8 млрд. рублей.

Таблица 4

Динамика страховых  премий страхового рынка России (млрд. руб.)

Виды страхования	2004  год	Прирост  к 2003	2005  год	Прирост  к 2004	2006  год	Прирост к 2005	2007 год	Прирост к 2006	1 п/г 2008	Прирост к 1 п/г 2009
Страховая премия (всего):	471,6	9%	490,6	4%	610,6	24,4%	776,0	27,1%	476,2	24,5%
1. по добровольному  страхованию:	320,4	-3%	291,1	-9,2%	337,1	15,8%	407,3	20,8%	249,7	19,7%
по страхованию жизни	1102,2	-32%	25,3	-75,2%	16,0	-36,8%	22,7	42,0%	8,7	-32,3%
иное, чем жизнь	218,2	21%	265,8	21,8%	321,4	20,9%	384,6	19,7%	241,0	23,1%
по личному (кроме страхования  жизни)	52,9	27%	64,0	21%	77,0	20,3%	90,0	17,0%	72,1	27,0%
по имущественному (кроме страхования  ответственности)	153,1	22%	185,6	21,2%	227,9	22,8%	274,3	20,4%	156,8	22,4%
по страхованию ответственности	12,2	-5%	16,2	32,8%	16,5	1,9%	20,3	22,8%	12,1	11,3%
2. по обязательному  страхованию, в т.ч.:	151,2	47%	199,5	32%	273,2	36,9%	368,7	34,9%	226,5	30,2%
ОСАГО	49,2	98%	53,7	9,1%	63,9	19%	72,5	13,5%	39,2	13,3%
ОМС	97,2	32%	140,7	44,8%	203,5	44,6%	289,9	42,4%	180,6	35,6%

 

В прошедшем году развитие бизнеса ЗАО "МСК-Стандарт" на рынке добровольного страхования «не-жизни», а также операции по ОСАГО, осуществлялось темпами, близкими к общерыночным.

ЗАО "МСК-Стандарт" является универсальным страховщиком, оказывает услуги как юридическим, так и физическим лицам. Согласно отчетности ФССН, по итогам 2009 года ЗАО "МСК-Стандарт" сохраняет второе место после группы компаний «Росгосстрах» по объему прямой страховой премии (кроме ОМС). Вторая позиция ЗАО "МСК-Стандарт" обусловлена тем, что компания проводит осмотрительную политику страхования и тщательно подходит к оценке принимаемых страховых рисков. В частности, в добровольном страховании компания не вступает в ценовую конкуренцию, стремясь любой ценой нарастить сборы премий и, соответственно, долю на рынке, так как такая стратегия в перспективе отрицательным образом влияет на финансовую устойчивость компании и ограничивает страхователей в получении качественной страховой защиты. Аналогичного взгляда на развитие компания придерживается в добровольном медицинском страховании и в ОСАГО, где проводит весьма сдержанную политику, тщательно следя за показателями убыточности страхового портфеля.

 

Рисунок 2 - Сборы ЗАО "МСК-Стандарт" в динамике

 

В добровольном страховании, ином чем  страхование жизни, по объему страховой  премии ЗАО "МСК-Стандарт" занимает лидирующие позиции. Это обеспечивается существенными объемами премии по имущественному страхованию ответственности. В 2009 году доля компании в данных сегментах составила 8,8% и 12,7% соответственно.

Лидерство ЗАО "МСК-Стандарт" в указанных сегментах обусловлено прочными позициями в корпоративном страховании (причем растет доля компании в обслуживании малых и средних предприятий), автостраховании и страховании специальных рисков. Особенно сильны были и остаются позиции компании в страховании сложных видах риска, где «Ингосстрах» традиционно в числе лидеров, - это страхование ответственности судовладельцев, каско судов, страхование авиационных и космических рисков. Безусловно, достичь подобных результатов компании помогает устоявшаяся репутация в сфере страхования крупных коммерческих рисков.

Одновременно с развитием корпоративного страхования в ЗАО "МСК-Стандарт" существенными темпами развивается страхование физических лиц (розничное страхование). В прошедшем году обслуживание физических лиц росло опережающим темпом. По итогам 2009 года на долю страхования за счет физических лиц приходилось почти 50% от совокупной страховой премии. Общий объем премии по страхователям - физическим лицам за 2009 год составил в ЗАО "МСК-Стандарт"17,4 млрд. рублей.

Рисунок 3 – Доля корпоративного страхования ЗАО "МСК-Стандарт",%

Рисунок 4 – Доля розничного страхования ЗАО "МСК-Стандарт", %

 

Компания начала более  активно заниматься ДМС физических лиц, создавая отдельные коробочные продукты для этого сегмента рынка. При этом корпоративный сегмент  остается приоритетным в компании. В настоящее время страховщик работает с тремя тысячами лечебно-профилактических учреждений на территории страны.

В числе приоритетов  на 2009 год для ЗАО "МСК-Стандарт" было также определено развитие страхования недвижимости, принадлежащей частным лицам. В 2009 году страхование имущества физических лиц росло в компании темпами, опережающими общерыночные – в целом по рынку сбор премий по этому виду страхования вырос примерно на 20%, в свою очередь ЗАО "МСК-Стандарт" увеличило объем премий на 28% .

На приоритетном для компании страховом сегменте (добровольное страхование иное, чем страхование жизни + ОСАГО), конкурентами «Ингосстраха» являются страховые компании: группа компаний СОГАЗ, «Росгосстрах», ВСК, РЕСО-Гарантия.

Таблица 5

Сравнение компаний-конкурентов ЗАО "МСК-Стандарт"по добровольному страхованию иное, чем страхование жизни + ОСАГО

Компания	Объем премии, млрд. рублей	Доля на рынке
Система Росгосстрах	27,15	9,3%
СОГАЗ	21,39	7,3%
ЗАО "МСК-Стандарт"	20,85	7,1%
РЕСО-Гарантия	16,24	5,5%
РОСНО	12,74	4,3%

 

В сегменте добровольного  личного страхования, включая страхование  от несчастных случаев и болезней и страхование медицинских расходов, конкурентами ЗАО "МСК-Стандарт" являются компании СОГАЗ, РОСНО, ЖАСО и РЕСО-Гарантия.

Таблица 6

Сравнение компаний-конкурентов ЗАО "МСК-Стандарт" по добровольному личному страхованию (кроме страхования жизни)

Компания	Объем премии, млрд. рублей	Доля на рынке
СОГАЗ	11,75	16,3%
ЖАСО	5,52	7,7%
РОСНО	4,10	5,7%
ЗАО "МСК-Стандарт"	3,36	4,7%
РЕСО-Гарантия	3,31	4,6%

 

К конкурентным преимуществам ЗАО "МСК-Стандарт" в этом виде страхования относится наличие соглашений о сотрудничестве с ведущими клиниками Российской Федерации, открытие нескольких собственных клиник присутствие постоянных представительств в странах массового посещения российскими туристами; круглосуточных диспетчерских служб, укомплектованных медицинскими специалистами со знанием иностранных языков и т.д.

В сегменте имущественного страхования субъектов хозяйствования и физических лиц, включая транспорт, конкурентами ЗАО "МСК-Стандарт" являются: группа компаний Росгосстрах и компании СОГАЗ, РЕСО-Гарантия, Капиталъ страхование.

 

Таблица 7

Сравнение компаний-конкурентов ЗАО "МСК-Стандарт"по добровольному имущественному страхованию (кроме страхования ответственности)

Компания	Объем премии, млрд. рублей	Доля на рынке
Система Росгосстрах	13,96	8,9%
ЗАО "МСК-Стандарт"	13,58	8,7%
РЕСО-Гарантия	9,34	6,0%
СОГАЗ	7,72	4,9%
Альфастрахование	6,71	4,3%

 

Не являясь кэптивной  компанией, ЗАО "МСК-Стандарт" работает на конкурентном сегменте этого рынка, привлекая к сотрудничеству широкий круг страхователей. Конкурентными преимуществами ЗАО "МСК-Стандарт" в этом виде страхования являются: богатый опыт работы с крупными предприятиями, широкая сеть филиалов и представительств, в том числе и за пределами России, прочная система перестраховочной защиты, в том числе и на зарубежных перестраховочных рынках. Наличие агентской сети на всей территории РФ.

В добровольном страховании  ответственности ЗАО "МСК-Стандарт" занимает второе место, уступая СОГАЗу.

Таблица 8

Сравнение компаний-конкурентов ЗАО "МСК-Стандарт" по добровольному страхованию ответственности

Компания	Объем премии, млн. руб.	Доля на рынке
СОГАЗ	1,53	12,6%
ЗАО "МСК-Стандарт"	1,51	12,5%
ВСК	0,52	4,3%
РОСНО	0,42	3,5%
КапиталЪ Страхование	0,27	2,2%

 

Начиная со второй половины 2003 года, ЗАО "МСК-Стандарт" принимает активное участие в обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Основными конкурентами на данном рынке выступает группа компаний Росгосстрах, а также РЕСО-Гарантия, РОСНО и Военно-страховая компания.

Таблица 9

Сравнение компаний-конкурентов ЗАО "МСК-Стандарт" по страхованию ОСАГО

Компания	Объем премии, млрд. рублей	Доля на рынке
Система Росгосстрах	10,22	26,1%
РЕСО-Гарантия	3,41	8,7%
ЗАО "МСК-Стандарт"	2,39	6,1%
РОСНО	1,60	4,1%
ВСК	1,26	3,2%

 

Препятствием развитию конкуренции служат тенденция концентрации и легкого входа на этот рынок. Можно сказать, что страхование  является гарантией возможности  ущерба, нанесенного государству, юридическим лицам и населению. Страховые фонды образуется за счет клиентов, и расходуются на покрытие убытков только участниками данного вида страхования.

Развитие страхования  способствуют социальному развитию страны. Для достижения долгосрочных целей страхования необходимо:

- обеспечить надежность  и финансовую устойчивость системы  страхования;

- проводить структурную  политику на рынке страховых  услуг;

- развивать взаимоотношения  российского и международного  страховых рынков;

- особое внимание требует  страхование малого бизнеса;

- необходим контроль  над компаниями, осуществляющими  страхование жизни;

- восстановление доверия  добровольного страхования в  целях привлечения дополнительных  денежных средств;

- в области обязательного страхования необходимо определить значимость страховой защиты имущественных интересов отдельных категорий лиц.

Как видно, препятствием развитию конкуренции  на рынке финансовых услуг служат не активизировавшиеся в последние  годы тенденции концентрации, а чрезвычайно высокая сегментация рынка при одновременном перекрестном субсидировании классических видов страхования за счет видов деятельности, не относящихся к страхованию как таковому (налоговая оптимизация) и использовании административной поддержки.

Уточняя содержание воздействия страхования жизни на состояние рыночной конкуренции, необходимо отметить, что проблема состоит не просто в том, что часть страховых компаний специализируется на видах деятельности, не связанных со страхованием как таковым, а в том, что в конкретных хозяйственных условиях компании, не практикующие страхование жизни, лишены ценовой конкурентоспособности при реализации других страховых продуктов, относящихся к классическим видам страхования.