Изменение страхового рынка в период вступления России в ВТО

Изменение страхового рынка в период вступления России в ВТО

 

Целью данного исследования является выявление изменений страхового рынка в период вступления России в ВТО.

 В 2012 г. Россия завершила все ратификационные процедуры по вступлению в ВТО и стала 156-м по счету участником организации. В рамках вступления в ВТО Россия приняла на себя обязательства по доступу иностранных инвесторов в 117 секторах услуг, при этом полностью доступ открыт только в 15 секторах. Сектор страхования так же относится к категории рынков, на котором сохраняются некоторые ограничения. В отношении страхования Россия взяла на себя следующие обязательства:

1. иностранные компании по страхованию жизни и страхованию, иному, чем страхование жизни, равно как и перестраховщики могут оказывать услуги на российском рынке только через свои российские дочерние компании (вместо непосредственного присутствия иностранной страховой компании через свой филиал);
2. общая квота иностранного участия в общем секторе услуг российских страховых компаний-перестраховщиков не должна превышать уровень в  50%;
3. для увеличения уставного капитала российских страховых компаний за счет ПИИ требуется предварительное разрешение¹;
4. права страховщиков, являющихся дочерними по отношению к иностранным компаниям или с долей иностранного участия свыше 49%, будут оставаться в силе согласно их действующим лицензиям, полученным на оказание услуг страхования жизни, государственных закупок, обязательного страхования;
5. в отношении страховых компаний с долей иностранного участия более 51% (для страховщиков) и более 49% (для перестраховщиков), учрежденных на территории России после ее вступления в ВТО, российские власти сохраняют право вводить ограничения на выдачу лицензий на оказание услуг обязательного страхования пассажиров, страхования и перестрахования жизни и гражданской ответственности в течение срока до 5 лет после вступления России в ВТО;  
   
6. в отношении страховщиков и перестраховщиков с долей иностранного участия более 49%, учрежденных после вступления России в ВТО, Россия сохраняет за собой право вводить ограничения на выдачу лицензий по страхованию и перестрахованию государственных закупок;
7. Россия устанавливает для иностранных инвесторов,  являющихся материнскими компаниями российских дочерних компаний страховщиков и перестраховщиков граничное требование: они должны иметь разрешение на предоставление соответствующего вида услуг страхования/перестрахования в той стране, в которой они были зарегистрированы, не менее чем в течение 5 лет;
8. Россия не разрешила осуществлять на своей территории страховое посредничество², связанное с заключением и распределением страховых контрактов от имени иностранных страховщиков на территории России³;
9. вспомогательные услуги по страхованию, такие как консультационные, актуарные услуги, оценка риска и услуги по урегулированию претензий, имеют неограниченный доступ к российскому рынку, однако Россия резервирует за собой право устанавливать в будущем ограничения на присутствие физических лиц, предоставляющих соответствующие услуги, в соответствии с общими принципами горизонтальных обязательств.
10. к 2020 г.⁴ иностранные компании смогут осуществлять страхование жизни и иное страхование, чем страхование жизни, на территории России через свои филиалы при условии выполнения требований по лицензированию, обеспечению финансовой устойчивости и требований по гарантийному депозиту.

Если вспомнить прогнозы различных экспертов⁵, высказанных до вступления в ВТО, то можно выделить следующие основные ожидания:

1. Повышение конкуренции на страховом рынке;
2. Значительное увеличение числа иностранных страховых фирм на рынке;
3. Вытеснение отечественных страховых компаний с рынка;
4. Повышения ассортимента страховых продуктов на рынке с одновременным падением страховых тарифов, а соответственно и сборов;
5. Возможный выход крупнейших российских страховщиков на мировой рынок.

 Проанализируем, на сколько эти ожидания оправдались, за истекший 2012 г. Динамика основных показателей страхового рынка РФ 2010-2012 г.г. представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Динамика поступлений  и выплат на страховом рынке РФ 2010-2012 г.г.

(по данным ФСФР)⁶

Год	Поступления		Выплаты		Соотношение   %
	Поступления  (тыс.руб)	% от показателя предыдущего  года	Выплаты  (тыс.руб)	% от показателя предыдущего  года
2012	809 059 774	121,78	369 439 725	121,72	45,66
2011	664 370 163	119,24	303 524 533	103,06	45,69
2010	557 180 081	108,57	294 508 681	103,9	52,86

Как видно из таблицы 1  к концу 2012 г. сумма страховых  поступлений составила к четвертому кварталу  80906000 тыс. руб., а размер выплат достиг порога в 30800000 тыс. руб.  Причем темпы роста поступлений опережают темпы роста выплат. В 2012 году страховой рынок показал рост около 15-20%. Таким образом, ожидания о спаде поступлений не оправдались.

Более наглядно итоги  представлены на рис. 1. и 2. Основные показатели страхового рынка к концу 2012 г. заметно выросли (см. рис. 1.).

Рис. 1. Динамика страхового рынка России за 2010-2012 г.г. (тыс. руб.)

 

Как и в предыдущие годы, наибольшие темпы роста продемонстрировали обязательные виды страхования. По итогам 2012 г. наиболее крупным сегментом рынка являлось страхование имущества с долей более 47%. Второй по объему вид страхования на отечественном рынке - личное страхование. Таким образом, ожидания в направлении развитие ассортимента не оправдались.

Одним из главных аргументом вступление в ВТО было повышение  конкуренции на рынке.⁷ Доли рынка представлены в таблице 2. За 2012 г. концентрация отечественного страхового рынка увеличилась, так десятка крупнейших страховых компаний  в 2012 году собрали: всего 57,09% премий;  на сегменте КАСКО -74%; на сегменте иного имущественного страхования - 72,1%. Доля десяти крупнейших страховых компаний на рынке всего без ОМС в заключенных договорах составила 461 871 098 тыс. руб., а всего рынок составил 809 059 774 тыс. руб.

А за тот же период соотношение  собранных страховой премии к  уровню ВВП РФ  выросло до 1,2% в 2012 г.

 

Таблица 2.

Доли страхового рынка  крупнейших компаний по итогам 2012 г.⁸

№	Страховые компании	Доля страхового рынка %	Доля страхового рынка (тыс.руб.)
1	РОСГОССТРАХ	12,04	97 431 792
2	СОГАЗ	9,39	75 994 356
3	ИНГОССТРАХ	8,38	67 806 253
4	РЕСО-ГАРАНТИЯ	6,41	51 828 065
5	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	4,22	34 159 505
6	ВСК	4,15	33 579 261
7	СОГЛАСИЕ	4,12	33 303 721
8	АЛЬЯНС	3,09	25 028 083
9	ВТБ СТРАХОВАНИЕ	2,82	22 786 630
10	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	2,47	19 953 432
Итого:		57,09	461 871 098
Остальные:		42,91	347 188 676
Всего по рынку:		100	809 059 774

При этом на рынке продолжается сокращение числа действующих компаний, за период 2011 г. –2012 г. сократилось число страховых компаний более чем  на 19% (см. рис. 2). Таким образом, Российский страховой рынок в 2012 г. оставался сильно консолидированным, увеличения доли иностранного капитала так же не было отмечено.

Рис. 2. Динамика количества страховых компаний на отечественном рынке в 2012 г.⁹

Таким образом, значительных и ожидаемых изменений страхового рынка в период вступления России в ВТО не произошло.

Список литературы

 

1. Андреева Е.В. Последствия вступления России в ВТО для страхового рынка региона / Е.В.Андреева, Е.М.Хитрова // Страховое дело. - 2013. - N 1. - С.3-9.
2. Адамчук Е.А. Тенденции мирового рынка страховых услуг и некоторые ключевые факторы, определяющие его конъюнктуру // Страховое дело. - 2012. - N 10-11. - С.30-33.
3. Базанов А.Н. Некоторые актуальные проблемы развития страхового рынка России // Страховое дело. - 2012. - N 9. - С.19-23.
4. Гомеля В.Б. Проблемы современного регулирования страхового рынка России // Финансы. - 2011. - N 8. - С.50-52.
5. Жук И. Анализ конкуренции на страховом рынке РФ и его отдельных сегментах // Страховое дело. - 2011. - N 6(221). - С.38-44.
6. Коломин Е.В. Проблемы обеспечения интересов населения на страховом рынке // Финансы. - 2012. - N 9. - С.43-47.
7. Небольсина Е.В. Условия и особенности доступа иностранных инвесторов на страховые рынки стран - членов ЕврАзЭС // Страховое дело. - 2011. - N 6(221). - С.3-9.

¹ 
  за счет средств иностранного инвестора или его дочерней компании, а также для отчуждения долей и акций в российских страховых компаниях в пользу иностранного инвестора или его дочерней компании.

² 
  Брокерские и агентские услуги на страховом рынке

³  Правда была сделана оговорка: за исключением некоторых видов страхования, например, страхования рисков, связанных с международными морскими, коммерческими воздушными перевозками, международными перевозками грузов, коммерческими космическими запусками, и рядом других.

⁴  Фактически через 9 лет после присоединения России к ВТО

⁵  См.: Базанов А.Н. Некоторые актуальные проблемы развития страхового рынка России // Страховое дело. - 2012. - N 9. - С.19-23; Гомеля В.Б. Проблемы современного регулирования страхового рынка России // Финансы. - 2011. - N 8. - С.50-52; Жук И. Анализ конкуренции на страховом рынке РФ и его отдельных сегментах // Страховое дело. - 2011. - N 6(221). - С.38-44; Коломин Е.В. Проблемы обеспечения интересов населения на страховом рынке // Финансы. - 2012. - N 9. - С.43-47; Небольсина Е.В. Условия и особенности доступа иностранных инвесторов на страховые рынки стран - членов ЕврАзЭС // Страховое дело. - 2011. - N 6(221). - С.3-9.

⁶  Андреева Е.В. Последствия вступления России в ВТО для страхового рынка региона / Е.В.Андреева, Е.М.Хитрова // Страховое дело. - 2013. - N 1. - С.3-9.

⁷  Адамчук Е.А. Тенденции мирового рынка страховых услуг и некоторые ключевые факторы, определяющие его конъюнктуру // Страховое дело. - 2012. - N 10-11. - С.30-33.

⁸  Андреева Е.В. Последствия вступления России в ВТО для страхового рынка региона / Е.В.Андреева, Е.М.Хитрова // Страховое дело. - 2013. - N 1. - С.3-9.

⁹  Базанов А.Н. Некоторые актуальные проблемы развития страхового рынка России // Страховое дело. - 2012. - N 9. - С.19-23.