2. Развитие торговли в России - противоречие между общим и частным.

    2.1. Виды торговых  сетей.

    Существует  несколько видов торговых сетей.

1. Национальные (федеральные или общероссийские) операторы:

    а) иностранные, т.е., открытые в России напрямую своими материнскими компаниями. Торговая сеть планирует общероссийскую экспансию;

    б) иностранные торговые сети, открытые на правах франчайзинга. Такая сеть планирует общероссийскую экспансию.

    в) российские компании, планирующие экспансию  во все регионы.

    2.         Локальные компании.

    а) компании, работающие в рамках одного города или одного региона и не планирующие экспансию во все  регионы;

    б) компании, работающие в рамках одного или нескольких регионов, но не планирующие  выход в столицы и во все  регионы.

          Рост торговых сетей  обеспечили все типы торговых сетей. Прежде всего, это развитие национальных операторов. Крупнейший оператор по России – торговая сеть «Магнит» - по итогам 2004г. имела магазины в более чем 30 регионах.^*

          Также рост рынка  обеспечили локальные и региональные компании. Практически во всех крупных  городах России есть локальные операторы, но большинство из них не имеют  у себя более 20 магазинов и не отвечают современным форматам торговли. Тем не менее, они вносят существенный вклад в развитие торговли. 
 
 
 

    2.2 Стратегии развития  сетевой торговли.

     Торговля на настоящий момент является, безусловно, одной из самых крупных  и экономически успешных отраслей российской экономики. Хотя и не самой динамичной. Наибольшими темпами развиваются  предприятия оптовой торговли - с  ежегодным приростом в 34-36 %. Розница  демонстрирует от 23 до 29 %.

    Валовая добавленная стоимость, создаваемая  российскими торговыми предприятиями, составляет более 20 % ВВП. По итогам 2005 года оборот предприятий розничной торговли превысил отметку в 2,5 трлн. руб., оптовой торговли - отметку в 11 трлн. руб. В ресторанном бизнесе, который часто также рассматривается как часть розницы, и имеет схожие факторы развития, оборот достиг уровня в 140 млрд. руб. Здесь имеется ввиду оборот торгующих организаций (а не оборот торговли в целом), исключая для оптовой торговли оборот внешнеторговых организаций и организаций, оказывающих посреднические услуги при купле-продаже потребительских товаров, а для розничной торговли - оборот продаж на вещевых, смешанных и продовольственных рынках.

    В действительности в торговой отрасли  существуют ограниченные группы и секторы, демонстрирующие динамику, значительно  превосходящую среднюю по отрасли, или же наоборот, развивающиеся менее  динамично. Так, особо высокими темпами рост идет в сегменте крупных предприятий. Например, в оптовой торговле потребительскими товарами темпы роста оборотов устойчиво держатся на уровне 40-45 %, продукцией производственно-технического назначения - 22 %. Оборот крупных предприятий розницы растет в среднем на 40 %, в ресторанном бизнесе - на 30 %

    Напротив, в секторе малых предприятий  темпы значительно ниже - в рознице - около 16 % (т.е. почти чисто инфляционный рост), несколько выше в ресторанах - 21 %. Единственная сфера малого бизнеса, не уступающая по динамике крупному - это оптовая торговля, здесь темпы держатся на уровне 30-35 % - прежде всего, в торговле потребительскими товарами. Более высокая, по сравнению со среднеотраслевыми характеристиками, динамика развития именно крупного бизнеса означает и неплохие перспективы для Информационных Технологий, так как именно крупные предприятия являются основными заказчиками высокобюджетных ИТ-проектов. При этом в крупнейших предприятиях - западных и московских торговых сетях - темпы ещё более внушительные. В первом полугодии 2006 г., по данным «INFOLine», они составили для разных сетей - от 40 % («Магнит») до 52 % («Копейка»).

    Таким образом, развитие торговой отрасли  в России характеризуется неравномерностью для различных групп предприятий. Резко выбиваются из общего тренда развития сектор крупных предприятий, и прежде всего, его ядро - крупнейшие розничные сети, контролирующие значительные финансовые и рыночные ресурсы.

    2.3. ИТ - перспективы: мотивация против финансов.

    Что означает столь  высокий динамизм развития с точки  зрения перспектив ИТ - развития отрасли? Здесь стоит заметить, что, несмотря на внушительные обороты торговых предприятий  и сравнительно высокие темпы  роста, переоценивать их потенциал  как ИТ - заказчиков, однако, не стоит. Тому есть целый ряд причин.

1. Поскольку первый (и самый жесткий) этап конкуренции с западными сетями пройден, и первичная адаптация завершена, в том числе к ИТ-стандартам, темпы информатизации, судя по всему, пойдут на спад.
2. На этот же сценарий развития указывает тот факт, что в сфере торговли, в отличие, скажем, от промышленности, ИТ не являются прямым фактором конкурентоспособности. Здесь конкурентоспособность определяется факторами, совершенно с высокими технологиями не связанными - например, местоположение торговой точки или качество обслуживания.
3. С точки зрения бизнес-процессов ИТ в торговле имеют сравнительно меньшее значение, чем в других отраслях (при этом, правда, большее значение имеет информатизация таких сегментов как логистика).
4. Торговля - это отрасль, которую менее всего затрагивают такие вопросы как вступление в ВТО, которое для тех же промышленных предприятий - почти равнозначно смерти. Соответственно, ИТ не является здесь одним из способов выживания.

    Можно дискутировать, но одно является непреложным - с точки зрения мотивов потребности в информатизации для сферы торговли являются в большей мере второстепенными, чем для других российских отраслей. Вопрос только в том, в какой степени. Но это - с мотивационной точки зрения, т.е. в зависимости от того, рассматривает ли торговый бизнес информатизацию как значимую. Второй же классический фактор, определяющий благоприятность условий для информатизации - финансовые возможности предприятий. Для промышленных предприятий этот фактор является решающим. Предположительно, для предприятий торговли (в массе своей) этот фактор, напротив, решающего значения не имеет.

    На  финансовые возможности отрасли  с точки зрения инвестиций в ИТ указывают, как минимум, две группы экономических показателей - с одной  стороны, это показатели, отражающие затратность или прибыльность бизнеса, с другой стороны, это показатели, отражающие степень концентрации капитала в отрасли.

• Первая группа указывает на объём свободных средств, из которых предприятия могут инвестировать в ИТ. Тут становятся возможными действительно крупные многомиллионные ИТ- проекты, хотя и немногочисленные, как это было в конце 1990-х в нефтегазовой промышленности.
• Вторая группа демонстрирует, как эти средства распределены между предприятиями: достается ли «всё немногим», или же, наоборот, «понемногу всем». Здесь, напротив, информатизация имеет тенденцию стать массовой, но проекты при этом буду «мельчать», сводиться к установке элементарных учётных систем, в высшей своей точке вряд ли превышая $10-20 тыс.                                                                                                 

    По  доле крупных предприятий лидируют сектор розничной торговли, включая  рестораны. Количество крупных предприятий  здесь порядка 20 %. В секторе оптовой  торговли доля крупных предприятий  почти в 2 раза ниже - около 10%. При  этом 18% крупных предприятий в  сфере розничной торговли контролируют более 54% всех доходов отрасли. Ещё  большая концентрация капитала в ресторанном бизнесе - 66% доходов на 22% крупных предприятий. Примерно схожая ситуация в секторе оптовой торговле, хотя как уже говорилось, доля крупных предприятий здесь ниже, как ниже и доля доходов, контролируемых ими. В абсолютных цифрах - в секторе оптовой торговли порядка 34 тыс. крупных предприятий, в рознице - 24 тыс., и в ресторанном бизнесе (самый малый - и по числу игроков, и по оборотам) - 4 тыс. предприятий.

    В среднем по отрасли около 12 % предприятий  контролируют более 40% всех доходов. Таким  образом, концентрация довольно высока. Более того, среднестатистические данные значительно занижают ее реальный показатель. В действительности значительные доли рынка контролируются буквально  единичными игроками, когда 10-15 розничных  торговых сетей контролируют более 20% рынка. Это отчётливо указывает  на то, что практически во всех секторах торговли существует, с одной стороны, относительно немногочисленный, но, с  финансовой точки зрения, сверхмощный  эшелон предприятий, способных из года в год заказывать высокобюджетные  ИТ- проекты.

    Несколько иную картину дают данные о рентабельности торгового бизнеса. Доля оборотных  затрат, к которым относят все  затраты, кроме затрат на приобретение товаров для продажи, составляет по разным секторам торговли от 40-47 %. Если учесть, какие суммы торговые предприятий вынуждены тратить вдобавок к этим 47 % на приобретение товаров на реализацию, то окажется, что рентабельность торгового бизнеса не так уже высока, и свободных денег не уж много. Их, конечно, существенно больше, чем, скажем, в машиностроении, но гораздо меньше, чем в «высокоинтеллектуальных» видах бизнеса - например, в телекоммуникациях, где прибыльность достигает 50 %.

    Удельный  же среднегодовой оборот по отрасли  составляет чуть более 64 млн. руб., а  по отдельным секторам ещё ниже. Это, конечно, не означает, что наши торговые предприятия пребывают  в безвылазной коллективной нищете - известно, что обороты продаж московских торговых операторов колеблются от 3 до 15 млрд. руб. Но это означает другое - что при всей масштабности отрасли, при огромном числе крупных предприятий, на общем фоне ничтожно мало подлинно богатых компаний, зарабатывающих не только на «самопрокорм», но ещё и  на возможность инвестировать в  собственное будущее.

    Наконец, ещё один фактор, определяющий уровень  и темпы будущей информатизации отрасли - это текущие изменения  в стратегии развития предприятий. Видимых причин, указывающих на мотивы предприятий к информатизации, как  уже говорилось, не так много. Не работает «фактор ВТО», спала волна  экспансии западных сетей и прошла первичная адаптация к их присутствию  и стандартам ведения бизнеса. Однако, при всём этом, ближайшее будущее  вновь может перемениться.

    Итак, среди анонсированных реструктуризаций такого рода можно отметить хотя бы следующие, вполне дающие представление  о масштабе предстоящих перемен: слияние сетей «Пятерочка» и  «Перекрёсток» и формирование в  результате единого розничного оператора  с предполагаемым оборотом в 6 млрд. долл.; приобретение сетью «Седьмой континент» у «Global USA» помещений  в Москве и Московской области, где  расположены магазины «Рамстор»; передача холдингом «Марта» компании «Билла Россия» 15 магазинов в Московском регионе и т.д.

    Что касается регионального вектора  развития - среди известных примеров - приобретение сетью «Магнит» 22 магазинов  «Эконта» в Нижегородской области; приобретение сетью «Копейка» 48 универсамов  «Эконта» и распределительного центра в Нижегородской области за 100 млн. долл.; приобретение сетью «Копейка» 18 магазинов в Самарской области  за 22,3 млн. долл.; приобретение сетью  «Пятерочка» 26 % в капитале ООО «Урал-Агро-Торг»  и формирование ООО «Пятерочка Урал»  и т.д. и т.п.

    Форматы розничной торговли развиваются  во всем мире по единой логике, и российский розничный рынок повторяет основные этапы развития рынков более развитых стран. Доля современных форматов торговли на российском рынке за три года выросла почти в два с половиной  раза и в 2006 году составила порядка 27%.

    Как отмечали большинство экспертов, к 2010 году доля современных форматов в России должна составить 45%². 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Международный опыт развития торговых сетей.

    По  материалам многих исследователей активная интернационализация предприятий  розничной торговли как феномен  наблюдается с недавних пор. В  Европе с ее территориально небольшими государствами многим компаниям  стало не хватать места и для  расширения своего бизнеса. Подтверждением этому может служить анализ степени  интернационализации ведущих европейских  ритейлеров потребительских товаров. Выручка от международной торговли 12-ти из 30-ти ведущих продавцов продуктовых  и потребительских товаров на европейском рынке ”Top 30” составляла более 10 %  еще в 2001 году. Голландская компания Ahold была к тому времени активна на 12 рынках и почти 60% ее оборота приходилось на зарубежные страны. Немецкая компания Metro была представлена на 21 рынке и обороты ее международной деятельности составляли 41% выручки, 11 иностранных филиалов французской компании Carrefour приносили 36% выручки и т.д. (см. рис.1).

    Обобщая анализ ситуации на европейском розничном  рынке потребительских товаров, мы можем охарактеризовать тенденцию, усиливающейся концентрации на рынке  следующим:

• в 2001 году 30 ведущих торговых предприятий занимает 68,6 % рынка по сравнению с 51,5 % в 1992. При этом размер и концентрация предприятия часто становится предпосылкой или мотивом расширения деятельности на международных рынках;
• среди 10 ведущих компаний большую часть занимают французские, немецкие предприятия, а также Tesco из Великобритании и Ahold из Нидерландов.