Исследование гостиничного рынка

Для успешного функционирования отеля на рынке менеджменту необходимо знать особенности различных групп потребителей и их отношение к конкретным гостиничным продуктам. Умение выделить, найти и полностью удовлетворить потребности рынка значительно повышает эффективность управления продуктами отеля и ведет к получению дополнительных доходов от их продаж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.Поставщики и потребители гостиничного рынка. Сегментация рынка.

Для успешного функционирования на рынке гостиничных услуг, предпринимателям необходимо четко разделять потребителей их услуг. Для этого в настоящее время маркетологами используется метод сегментирования.

Гостиничный рынок, как и многие другие рынки, характеризуется существованием большого числа групп потребителей, отличающихся друг от друга вкусами, предпочтениями, уровнем доходов. И даже если эти группы представляют клиентов или потребителей одного отеля (или продукта), мотивация приобретения продукта различна. Например, клиентами одного и того же отеля могут являться бизнесмены, путешествующие туристы и участники конференций. Очевидно, что мотивы и цели их покупок, требования к одному и тому же продукту отеля будут очень сильно отличаться. Путешествующие туристы, более чувствительные к уровню цен, чем командированные бизнесмены или организаторы мероприятий, заказывают, как правило, двухместное размещение, а также обеды и ужины по специальному (групповому) меню. Те, кто платит деньги не из собственного кармана, могут заказывать более дорогое размещение, питание и т.п. Как правило, ими же востребованы и дополнительные услуги гостиницы – телефонная связь и подключение к Интернету в номере, услуги бизнес-центра, переговорные комнаты, возможность аренды технического оборудования и т.д.

Сегментация рынка – это процесс его разделения на четкие группы покупателей, для каждой из которых могут потребоваться отдельные продукты и комплексы маркетинга. Объектом сегментации являются потребители (гости). Цель сегментации – максимальное удовлетворение требований потребителей к гостиничному продукту, а также оптимизация затрат отеля на его разработку, выпуск и реализацию. Основными преимуществами проведения сегментации рынка гостиничных услуг являются: 
· более точное понимание требований, нужд и мотиваций потребителей; например, гостиничный продукт корпорации Marriott представлен на рынке Москвы тремя отелями разной классности, обслуживающими три разных категории потребителей. Так, целевым рынком отеля Marriott Tverskaya (4 звезды) являются бизнесмены среднего уровня управления и технический персонал компаний. Для Marriott Grand (5 звезд) – высшее руководство корпораций (топ-менеджмент); для Marriott Aurora Royal (5 звезд Deluxe) – президенты и вице-президенты корпораций, политики высшего ранга, звезды эстрады и шоу-бизнеса, актеры кино; 
· выбор наиболее перспективного для максимизации продаж и прибыли целевого рынка;  
· лучшее понимание природы конкурентной борьбы на конкретных рынках и, как следствие, более успешное наделение продуктов отеля характеристиками, обеспечивающими повышение конкурентоспособности как предлагаемых отелем услуг, так и всего гостиничного предприятия в целом; 
· концентрация ограниченных гостиничных ресурсов и усилий на самых выгодных направлениях для их более эффективного использования;  
· повышение эффективности использования инструментов менеджмента и маркетинга в результате высокой степени их ориентации на требования конкретных сегментов рынка;  
· возможность выбора маркетинговой стратегии отеля и оптимизации маркетинговых затрат.   

Если отель будет продавать свои номера всему рынку (и корпоративным структурам, и туристическим компаниям, и посольствам, и транзитным гостям, и т.д.) только по цене P, то он сможет продать не более Q номеров. В таком случае доход от продажи данного количества номеров по данной цене составит всего P*Q долларов, т.е. произведение OP и OQ. Тот факт, что отель применяет единый тариф ко всему рынку, ограничивает его возможности на этом рынке – он недополучает доход, который потенциально мог получить, продавая номера разным группам потребителей по разным ценам. Если же отель выделит несколько сегментов рынка и начнет продавать номера одному сегменту по цене P1 (количество Q1 номеров), другому сегменту по цене P2 (Q2 номеров) и т.д., то он сможет продать больше номеров и максимизировать доход до величины P1*Q1 + P2*Q2 + … + Pn*Qn. 

Таким образом, можно сделать вывод, что именно сегментация позволяет гостиничному менеджменту определять жизнеспособные, устойчивые и выгодные группы потребителей, а следовательно увеличить свою прибыль.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Характеристика преимуществ гостиничного бизнеса. Перспективы развития и основные проблемы.

Гостиничный бизнес - один из самых быстро и успешно развивающихся в России и во всем мире. Так, например, в последние годы огромных масштабов достигло строительство гостиниц Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, значительно возросло число гостиниц и в других крупных городах нашей страны. Не менее активно идет строительство гостиниц Новосибирска и Нижнего Новгорода. 
Гостиница - это идеальный вариант размещения и для тех, кто отправляется на отдых, и для тех, кого ждут деловые встречи. В мире сложилось более 300 гостиничных цепей, вышедших за рамки национальных границ. На их долю приходится более 7 млн номеров из почти 13 млн (более 50% гостиничных номеров в мире). Такой ажиотаж в сфере гостиничного бизнеса, в первую очередь вызван огромным спросом на гостиничные номера (по материалам «Гостиницы Москвы» http://www.zabroniryi.ru).  
По данным Госкомстата, за последние десять лет российский гостиничный рынок ежегодно рос на 15-20%, а на конец 2007 года число гостиниц на рынке увеличилось на 9%. По данным DISCOVERY Research Group, быстрый рост операционных доходов гостиничных предприятий (на 31% за 2004-2006 гг.) привел к росту числа открываемых гостиниц. На конец 2007 в России работало 4 369 гостиниц (включая санатории и пансионаты) на 186,7 тыс. номеров и 368,3 тыс. мест. Из них, по оценкам экспертов Jones Lang LaSalle и Colliers International, только около 14 тыс. номеров соответствуют современным гостиничным стандартам. 
В настоящее время объем гостиничного бизнеса составляет около $ 2 млрд, половина доходов которого приходится на Москву. Гостиничный рынок Москвы растет в среднем на 20% в год. Годовой рост объема рынка колеблется от 20 до 25%.  
Среднегодовая загрузка отелей в настоящий момент составляет 70-80% в Москве и 50-60% в регионах. Причем, в основном рост обусловлен увеличением числа гостиниц высокого сегмента – «4 звезды» и «5 звезд» (по данным материала http://market-report.ru/item.php?id=103275 и «40% доходов гостиничного бизнеса приходится на Москву» http://www.prohotel.ru/news-21579/0/).  
Такая тенденция объясняется тем, что сроки окупаемости дорогих отелей гораздо меньше, а заполняемость остается наиболее высокой среди всех сегментов.  
Что касается гостиничного бизнеса Санкт-Петербурга, то по данным комитета по инвестициям и стратегическим проектам мэрии города, в 2006 году в Северной столице функционировали 329 гостиниц, совокупный номерной фонд которых составлял 17844 номера, из них к категории «5 звезд» относилось 9 гостиниц (1494 номера), 20 отелей (3412 номеров) имели категорию «4 звезды», 91 гостиница (8609 номеров) имела категорию «3 звезды».  
Важной тенденцией российского рынка гостиничных услуг является проникновение международных сетевых компаний на наш рынок. Из новых тенденций также можно отметить открытие гостиниц в составе многофункциональных комплексов. Однако на рынке по-прежнему наблюдается дефицит качественных средств размещения, что позволяет отелям в этих условиях постоянно поднимать тарифы на проживание и сдерживает рост спроса на гостиничные услуги (по материалам статьи «40% доходов гостиничного бизнеса приходится на Москву»http://www.prohotel.ru/news-21579/0/ ). 
В последние годы, по оценке экспертов компании DISCOVERY Research Group, отмечена тенденция к росту числа инвестиционных проектов по строительству и реконструкции гостиниц, где наиболее привлекательными являются г. Москва, г. Санкт-Петербург и Краснодарский край (особенно в свете проведения в Сочи Олимпиады-2014). Одним из наиболее значимых инвесторов может стать кувейтская компания Sovereign Hospitality Holdings, которая недавно объявила о своих инвестиционных планах на рынке СНГ. По данным издания "Бизнес", английские и ирландские предприниматели намерены вложить около $100 млн в три московские гостиницы. После возведения отелей инвесторы намереваются некоторое время управлять ими, а затем перепродать (по материалам статьи «Гостиничный бизнес запускает новую схему»http://articles-city.ru/articles/business/real/bn/145430.html, «Исследование рынка гостиничных услуг компания: "DISCOVERY Research Group"http://services.inthepress.ru/v/28839.html , и «Гостиничный бизнес Украины привлекает зарубежных инвесторов» http://www.press-release.com.ua/content/view/8074).

В настоящее время, практически все гостиничные цепи мира, независимо от их рейтинга, испытывают на себе постоянное давление жесткой конкурентной борьбы.  
Анализ общего состояния и лидирующих позиций показал, что в мире насчитывается 307 683 отелей различного уровня (с номерным фондом 11 333 199 единиц), наибольшая концентрация которых приходится на Европу и Северную Америку. Количество номеров возрастает в мире ежегодно на 10—15%. На каждый гостиничный номер приходится примерно один служащий (всего 11,2 млн человек). Более 4 млн служащих работают в гостиничной индустрии США. Средняя загрузка гостиниц мира составила 67,7%, средний доход на номер — 84,4 дол. США. Решающим при определении доходности гостиницы являются показатели уровня загрузки и тарифной стоимости одного дня проживания. 
На начало 2008 года в России работало порядка 260 гостиниц в составе сетевых цепочек (2 и более отеля под управлением одной компании). Крупнейшей российской сетью является «АЗИМУТ Сеть Отелей». В 2007 оборот «АЗИМУТ Сеть Отелей» составил $54 млн., темп прироста более 30%.  
Лидер рынка - сеть Heliopark Hotels & Resorts с 11 отелями - занимает на нем не более 1,5%, около 1% принадлежит сети Amaks Grand Hotels с 14 отелями, столько же - ВАО «Интурист» (8 гостиниц). Номерной фонд российских гостиниц в 2006 году составил более 410 тыс. мест, из них почти 72,5 тыс. пришлось на Москву.  
По данным Госкомстата, на конец 2007 в России работало 4 369 гостиниц на 186,7 тыс. номеров и 368,3 тыс. мест. На 1000 человек населения России приходится почти 1,5 номера. Только 34 гостиницы в стране сертифицированы на 5*, 140 гостиниц имеют категорию 4*, 281 гостиница - 3* и 181 – категорию 1*-2*.  
Почти 18% гостиничных номеров страны сконцентрировано в Москве и 8% – в Санкт-Петербурге, Москва с большим отрывом лидирует по финансовым показателям гостиничного бизнеса, получая около 40% всех доходов. Доля Санкт-Петербурга в доходах от основной деятельности всех гостиничных предприятий в 2007 составляла 12%. При этом Средний тариф за проживание в Москве за 2007 год составил 2 300 руб. в сутки, отели уровня 4-5* под управлением международных операторов работали со средним тарифом порядка 10300 руб. За январь-май 2008 средний тариф за проживание по этим гостиницам увеличился на 11%.  
К 1 января 2008 года в Москве насчитывалось в общей сложности 223 гостиницы на 72,4 тысячи мест. В тоже время по данным официальной статистики, на декабрь 2007 года предложение гостиничного хозяйства Москвы представлено 203 гостиницами с совокупным номерным фондом 40,3 тысячи номеров (или примерно 68,4 тысячи мест).  
Рентабельность гостиниц в регионах составляет 15 - 20%, а в Москве 17 - 25%. Это почти в 2,5 раза больше, чем в Европе, где аналогичный показатель не превышает 10% (по материалам «Гостиницы Москвы» http://www.restko.ru/market/1662, «40% доходов гостиничного бизнеса приходится на Москву» http://www.prohotel.ru/news-21579/0/, и «Исследование рынка гостиничных услуг компания: "DISCOVERY Research Group"» http://services.inthepress.ru/v/28839.html, и «Москва и Санкт-Петербург - лидеры отечественного гостиничного бизнеса»,http://promoute.org.ua/obzor_rynka_gostinic_16869.html)  

Таблица 1. Лидеры рынка гостиничных услуг в России*

Город / регион	Количество гостиниц
Санкт-Петербург Москва Московская область Екатеринбург Нижний Новгород Сочи Новосибирск Краснодар Геленджик Казань Самара Абакан Астрахань Иркутск Челябинск Калининград	251 183   41 39 31 28 24 22 22 20 18   18 16 16  16 14

 
* по материалам «Гостиницы Москвы» http://www.zabroniryi.ru/

Разделение на доли сегментов рынка представлено в Диаграмме 1.

К ключевым тенденциям развития российского рынка в 2010-2011гг. можно отнести строительство крупных многофункциональных комплексов, реализация проектов по возведению типовых гостиниц в регионах, строительство мини-гостиниц, реконструкция советских гостиниц. 
Основными проблемами российского гостиничного рынка являются завышенная стоимость гостиничных номеров (особенно в Москве), причем особенно остро стоит вопрос о резком поднятии цен в период проведения важных мероприятий. Также, остро стоит вопрос о несоответствии спроса и предложения: в крупных городах ощущается явная нехватка дешевых гостиниц категории 2-3*, а в регионах, наоборот, очень плохо развит рынок бизнес-отелей категорий 4-5*. Например, в пяти городах из тринадцати, включенных в заявочный лист на проведение ЧМ-2018, нет ни одного отеля категории 5*

Основные выводы  
• Гостиничный бизнес - один из самых быстро и успешно развивающихся в России, ежегодно растет на 15-20%  
• Рост обусловлен увеличением числа гостиниц высокого сегмента – «4 звезды» и «5 звезд», наиболее востребованными остаются трехзвездочные отели.  
• Важными тенденциями российского рынка гостиничных услуг являются проникновение международных сетевых компаний на наш рынок и рост числа инвестиционных проектов по строительству и реконструкции гостиниц.  
• Лидерами Российского рынка гостиничных услуг являются Москва и Санкт-Петербург, Москва с большим отрывом лидирует по финансовым показателям гостиничного бизнеса, получая около 40% всех доходов.  
• В настоящее время, практически все гостиничные цепи мира, независимо от их рейтинга, испытывают на себе постоянное давление жесткой конкурентной борьбы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Взаимосвязь гостиничного рынка со смежными областями.

Взаимодействие туризма и гостиничного хозяйства

Гостиничное хозяйство является достаточно важным сегментом в сфере услуг, представляющее собой виды деятельности, которые направлены на обслуживание населения.

Гостиничное хозяйство - это одно из самых развитых отраслей туристической индустрии, можно сказать ее основа. Отрасль гостиничного хозяйства в настоящее время является одной из самых прогрессирующих отраслей народного хозяйства, позволяющая людям, в ней работающим сделать карьерный рост.

Ранее понятие «гостиничное хозяйство» было связано с той хозяйственной деятельностью, которая в основном предоставляла платные услуги с целью размещения туристов в гостиницах. В дальнейшем, в связи с повышающимися спросом на разные услуги туристического бизнеса и стремлением гостиниц к расширению сферы обслуживания, гостиницы стали предоставлять дополнительные услуги. Например, такие как резервирование или бронирование мест не только через туроператоров, но и также посредством Интернета, бронирование билетов в музеи, театры, концерты для постояльцев, а также бронирование билетов на различные виды транспорта, аренда автомобилей, доступ к высокоскоростному Интернету, предоставление информации о возможном комплексе услуг и т.д. Таким образом, гостиницы и туристические компании стали использовать Интернет для дальнейшего контакта с клиентом. Например, на западном рынке отели рекламируют себя самостоятельно, а вопрос о взаимодействии отеля с туроператором решен таким образом, что туроператоры помогают лишь формировать конечный туристский продукт.

За последние годы можно наблюдать высокую конкуренцию среди гостиничных комплексов и туроператоров во всех более или менее развитых странах мира. Одной из самых главных задач является привлечение клиентов посредством повышения качества гостиничной индустрии. Развитие туризма по большому счету связано с уровнем материальной и технической базы предприятий связанных с туристическим бизнесом, разнообразием, объемом и качеством услуг, которые предлагаются в первую очередь гостиничным хозяйством.

Гостиничное хозяйство сегодня оказывает разнообразные услуги, которые и являются отличительной чертой данной области деятельности.

На современном туристическом рынке фирмы-туроператоры осуществляют деятельность по продвижению, реализации и формированию туристского продукта, в том числе и деятельность, связанную с организацией экскурсий. Без тесного взаимодействия туристической индустрии и гостиничного хозяйства продвижение, реализация и формирование туристического продукта было бы невозможно.