Мировой кризис и влияние его на Казахстнан

Геополитические последствия   

Казахстанский истеблишмент в последние годы дает ясно понять, что намерен включиться в борьбу за региональное лидерство. Подобные настроения во многом опирались на стабильный экономический рост и «денежный  дождь». Страна уж привыкла жить в условиях быстрого экономического роста. Но серьезный  финансово-экономический кризис, способен поставить под сомнения геополитические  амбиции казахстанского руководства. Правда, такое положение может  отразиться на политической ситуации в регионе, так как Казахстан, в последнее время, стремиться позиционировать  себя в амплуа стабилизирующего игрока в Центральной Азии.

Казахстан сейчас рассматривается  как привлекательная страна для  дешевой иностранной рабочей  силы, тем самым, снимая социальную напряженность на рынке труда  в сопредельных республиках. Кроме  того, с недавних пор, Казахстан позиционирует  себя в качестве экспортера капитала, причем не только в сопредельные республики, но и в Грузию, Россию и Украину. А потому с определенной долей  уверенности можно говорить о  том, что эти страны потеряют инвестиции. К слову, сам Казахстан окажется в затруднительном положении, поскольку  возникнет проблема окупаемости  вложенных инвестиций.

Снижение геополитического потенциала Астаны может негативно  отразиться на других участниках «большой игры» в Центральной Азии. Казахстан  последовательно проводил в Центральной  Азии политику балансирования интересов  ведущих геополитических игроков, пытаясь сгладить острые углы противоречий. А потому его уход дает карт-бланш  соседнему Узбекистану, который, в  отличие от Казахстана, меньше включен  в мировую экономическую систему. Таким образом, затруднения Казахстана в связи с экономическими неурядицами, могут вызвать определенные политические коллизии в нашем регионе.

Кроме этого, могут возникнуть серьезные проблемы у Евразийского экономического сообщества (ЕвразЭС), где Казахстан играет одну из ключевых ролей. Также неясными будут перспективы  Евразийского банка развития, который  создали Россия и Казахстан. При  лучшем раскладе, нельзя исключать  того, что определенную финансовую поддержку республике могут оказать  Россия и Китай, которые заинтересованы в поддержании экономический  и политической стабильности в Казахстане. В этом случае, их инвестиционное присутствие  в республике увеличиться, что может  привести к перераспределению сил  среди иностранных инвесторов в  пользу российских и китайских компаний. Но это произойдет только в том  случае, если последствия глобального  экономического кризиса не сильно затронут эти два государства.

 

2007 год

• Апрель 2007- 29,5 миллиарда тенге- чистый доход Национального банка, полученный им по итогам 2006 года,- президент Нурсултан Назарбаев поручил председателю НБ Анвару Сайденову направить в резервный капитал банка. Валовой внешний долг банка уже превысил 33 миллиарда долларов США, государственный же внешний долг находится на очень низком уровне.

• В августе 2007 года в стране начался кризис ипотечного кредитования. Отчет международного рейтингового агентства Moody’s  отмечает, что «повышение ставок на международных долговых рынках на длительный период может осложнить рефинансированость для казахстанских банков, привлекающих средства за рубежом». По оценке Moody’s на конец первого полугодия внешний долг казахстанских банков составлял $40,7млрд. или больше половины всех имеющихся обязательств. 21 августа Министр экономики и бюджетного планирования Бахыт Султанов заявил, что «в связи с угрозой переноса начала добычи на Кашагане» возможны значительные недопоступления средств в Национальный фонд. На следующий день цены на топливо поднялись на 7%.

• В сентябре - СМИ забили тревогу, сообщая, что Казахстан чуть ли не остался без стратегического запаса зерна. Подорожал хлеб, подсолнечное масло, молоко и соль. Для разрешения продовольственного кризиса правительство вводит запрет на экспорт растительного масла, с одновременным снятием таможенных пошлин на его импорт.

• Октябрь ознаменовался падением рынка вторичного жилья на 10%. Следом резко снижаются продажи и на первичном рынке. В ноябре выясняется, что в падении на спрос жилья виноваты банки второго уровня, которые отказываются выдавать населению кредиты под ипотеку на прежних условиях под 10-12% годовых. В СМИ появляется информация о гигантском долге банков второго уровня, который необходимо погасить до конца 2008 года.

• В ноябре Н.Назарбаев заявил, что «в Казахстане нет кризиса. Если только отдельные кризисные явления в некоторых секторах экономики. В старне продолжается рост ВВП.» Чтобы подавить ненужныеслухи выделяется $4 млрд. дабы завершить строительство жилищных объектов в Астане, оказать поддержку малому и среднему бизнесу, и рефинансировать индустриальные и инфраструктурные объекты. Информационные агентства сообщают, что долг БВУ перед иностранными кредиторами составляет порядка $12 миллиардов, а внешний долг всей страны более $80 миллиардов. Кризис в строительной отрасли привел к появлению недовольства среди дольщиков. Правительство надеется, что накопленные валютные резервы НацБанка и средства Нацфонда, составляющие на тот момент $39 млрд., а также благоприятная конъюнктура на рынке нефти, газа и некоторых видов металлов позволят республике избежать негативных последствий.

         Внешний  долг

       Внешний  долг банковского сектора Казахстана  в 2007г. Составлял $46   млрд.

Валовой внешний долг $96,2 млрд.

ВВП- $104,3

2008 год.

• Лето – Пик инфляции 20,1%

• Октябрь- по указу президента РК создан фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

• Разработать Антикризисный план, согласно которому правительство выделило средства для покупки у системообразующих банков 25% голосующих акций. Крупнейшие банки страны отреагировали молниеносно и отказались от предложения «Самрук-Казыны», заявив, что способны своими силами погасить внешнюю задолженность, но после консультаций с правительством согласились.

         Внешний  долг.

На декабрь 2008 года банковский сектор Казахстана имеет внешний  долг порядка $40 млрд.

Валовой внешний долг $108,0 млрд.

ВВП- $135,0 млрд.

            2009 год.

• В феврале Правительство Республики Казахстана сообщило о выкупе 78% акции БТА Банка и 76% акций Альянс Банка. Национальный Банк Республики Казахстана девальвировал национальную валюту тенге на 25% и снизил ставку рефинансирования с 10% до 9,5%.

• В апреле фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» поддержал Народный банк Казахстана, выкупив 21% акций банка. Активы Нацфонда Казахстана уменьшилось почти на 20% за первый квартал 2009 года.

• В первом квартале 2009г. ВВП снизился на 2%. Суммарные убытки 37 банков Казахстана за первый квартал 2009г. Составил почти 2 млрд. долларов.

• В апреле Goldman Sachs ухудшил прогноз падения ВВП Казахстана с 0 до 3%. Нурсултан Назарбаев поручил агентству по финансовому надзору (АФН) Казахстана рассмотреть возможность реструктуризации внешних займов. АО Альянс Банк обратилось к кредиторам с предложением о реструктуризации задолженности. Эксперты расценивают данное заявление, как технический дефолт. Казахстанская фондовая биржа сообщила, что уже 10 компаний допустили невыполнение своих обязательств по ценным бумагам. Приостановили производство 642 предприятия, официально безработица выросла до 7%. Задолженность по заработной плате работникам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета, составляет 6 млрд. тенге. Из-за увеличения стоимости обучения часть студентов вынуждена прекратить обучение. Около 900 студентов одного из ведущих ВУЗов страны КИМЭП прекращают обучение. Президент КМЭП Чан Йан Бэнг увольняет 23 преподавателя.

• В мае- Всемирный банк выделил кредит Казахстану на сумму $2,125 млрд. на проект развития дорог. Назарбаев признал, что банковская система Казахстана не прошла проверку на прочность. «Самрук-Кзына» вошел в состав акционеров Казкоммерцбанка, выкупив 21,2% акций 18 мая- правительство Казахстана решило не погашать, а реструктурировать долги БТА Банка. Зафиксировано уменьшение объемов промышленного производства в 14 регионах республики. Просрочка по кредитам в первом квартале выросла в два раза с $246 до $500 млрд. тенге. Министра финансов Болат Жамишев подтвердил отсутствие намерения делать внешние займы, несмотря на дефицит бюджета, который составляет $357 млрд. тенге.

• В июне-Всемирный банк и правительство Республики Казахстан подписали Соглашение о займе на сумму $2,125 млрд. Проект на развитие автодороги «Шымкент-Кызылорда-Актобе». Более 2000 работников Алматинского вагоноремонтного завода начали предупредительную сидячую забастовочную, требуя национализации предприятия.

• Июль- глава ЦБ России Сергей Игнатьев на собрании акционеров Сбербанка назвал БТА Банк «Большим банком с большими проблемами». Standart and Poor’s снизил оценку страновых рисков банковской системы РК. МВФ призвал Казахстан уладить проблемы двух крупных банков.

• Сентябрь- Снижение ВВП за семь месяцев 2009 года составило 2,5%. Общий убыток казахстанских банков достиг 2,6 трлн. тенге. БТА Банк подписал меморандум о взаимопонимании с комитетом кредиторов о реструктуризации долга. БТА Банк просил списать $8,2 миллиарда долгов, кредиторы готовы списать только $4,9 миллиарда. Девять Казахстанских банков находятся на грани закрытия.

• Октябрь- в Казахстане вступили в силу новые требования о минимальном размере собственного капитала для банков второго уровня. 5 октября- в Южно- Казахстанской и Алматинской областях подорожал бензин. 23 октября- за три квартала 2009г. Банки страны получили убыток в размере 2 трлн.825,4 млрд. тенге.

• Ноябрь- Падение ВВП в сентябре 2008- сентябре 2009 года составило 5%.Темирбанк объявил дефолт и начал процедуру реструктуризации долгов. Альянс Банк сообщил о продлении сроков реструктуризации до 15 марта 2010г.

Внешний долг

На 1 апреля 2009г. сумма долга  БВУ- $35 млрд.

На 1 апреля 2009г. внешний долг Казахстана $108млрд.

На 1 июля 2009г. Валовой внешний  долг РК составил $106,7 млрд.

На 31 марта 2009г. Валовой внешний  долг(ВВД) $105,1 млрд.

ВВП-$21,9 млрд.

 

2.3 Влияние мирового экономического  кризиса на экономику РК 

 

Республика Казахстан  является учредителем Евразийского банка развития и участвует в  уставном капитале Банка долей в  размере 500 млн. долларов США (одна треть  уставного капитала). Из рассматриваемых  в настоящее время Банком проектов 42% относятся к проектам в Казахстане.

Экономика Казахстана одной  из первых ощутила негативное влияние  экономического кризиса. Темпы экономического роста снизились с 8,5% в 2007 году до 3% в 2008. В 2009 году республику, вероятно, ожидает нулевая динамика ВВП. Для  поддержания отраслей экономики  и снижения негативного влияния  мирового кризиса на экономику Казахстана Правительством был принят и активно  реализуется. План совместных действий по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009—2010 гг., главной целью  которого является смягчение негативных последствий глобального кризиса  на социально-экономическую ситуацию в Казахстане и обеспечение необходимой  основы для будущего качественного  экономического роста. План выделяет пять основных направлений: стабилизация финансового сектора; решение проблем на рынке недвижимости; поддержка малого и среднего бизнеса, развитие агропромышленного комплекса; и реализация индустриальных и инфраструктурных проектов. В долгосрочном плане Казахстан стремится решить задачи развития инфраструктуры, диверсификации производства и повышения конкурентоспособности ряда отраслей национальной экономики. Важным фактором развития казахстанской экономики является развитие интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС, включая расширение взаимных товарных потоков и привлечение инвестиций.

Инвестирование на территории Казахстана является приоритетным для  ЕАБР. Первые три проекта осуществляются на территории именно этого участника  Банка. Основные направления деятельности Банка в Республике Казахстан  включают модернизацию энергетической, транспортной, коммуникационной и агропромышленной инфраструктуры, а также увеличение выпуска конкурентоспособной высокотехнологичной  продукции с высокой добавленной  стоимостью в несырьевых секторах экономики. В своей инвестиционной деятельности Банк поддерживает развитие торговли и взаимных инвестиций Казахстана с  государствами-участниками Банка.

По масштабам и степени  влияния, данный кризис глубже даже, чем  Великая депрессия тридцатых  годов…На наших глазах меняется вся  конфигурация мировой финансовой системы, которая формировалась на протяжении последнего столетия. Уже скоро эта  система станет совсем другой.

Первое, это то, что цены на все основные статьи нашего экспорта, - нефть, цветные и черные металлы, а также и зерно, уже не будут  в разы превышать реальную себестоимость  их производства. Отныне экспортно-ориентированные  отрасли будут, в лучшем случае, иметь  нормальную прибыль для собственного существования, но чтобы они “накачивали” валютой и все вокруг себя –  такого уже не будет.

Собственно, это уже и  происходит: параллельно тому, как  мировые цены на нефть упали уже  до половины еще недавней своей величины, быстро и надежно снижаются и  цены на пшеницу. Хороший урожай –  это одно, но приведение сырьевых цен  в соответствие с нормальной рентабельностью, - это более фундаментальный мировой  фактор, который определяется, прежде всего, тем, что спекулятивной накачки  нефтяного и продовольственного рынков “стоками” с рынка финансового, по всей видимости, больше не повторится. И еще тем, что “зашкаливание” цен на энергоносители, как-никак, заставило  мировую экономику адекватно  отреагировать – та же автоиндустрия  активно осваивает небензиновые двигатели, да и в бензиновом ряду мода сместилась в сторону малолитражек. И вообще, ничего не бывает зря, и  та чрезмерная зависимость от нефти, в которой оказались мировая  экономика и политика последних  десятилетий, обернется, по всей видимости, скорым появлениями таких технологий, которые эту зависимость кардинально  ослабят.

Вторая оценка-предположение, - это то, что “мировой рынок денег”, на котором привыкли (их приучили) заимствовать “развивающиеся экономики”, в том  числе Казахстан, в прежнее состояние  уже не вернется. Как оно точно  будет, - сказать трудно, но более-менее  уверенно можно сказать, что денежное обеспечение придется ставить либо вообще на собственную базу, либо ориентировать  на ближайший из тех региональных блоков, на какие разделится, по всей видимости, глобальная долларовая система.