Управление депозитной политикой банков Республики Казахстан в современных условиях

Являясь сложной динамичной системой, депозитный рынок Республики Казахстан постоянно испытывает на себе влияние внутренних и внешних факторов. Представленный множеством субъектов, каждый из которых стремится реализовать свои собственные интересы, он в тоже время находится в русле основных течений, сформировавшихся в экономике Казахстана в последнее время. При этом в динамике развития рынка депозитов также можно определить ряд собственных тенденций и закономерностей.

На основе статистических данных, опубликованных Национальным банком Республики Казахстан, а также собственных расчетных данных проведем анализ депозитного рынка, дадим ему краткую характеристику.

Самый первый факт, который необходимо констатировать - это положительная  динамика роста объема депозитов в течение 2009 года. С начала 2009 года прирост составил 111,87 млрд. тенге (65,6%) в "номинальном выражении" и 747,3 млрд. тенге (60,6%) - в реальном (т.е. в пересчете на средний официальный обменный курс Т / $) (приложение 1).

Однако, несмотря на столь внушительный рост, в складывающейся ситуации можно  выделить и неблагоприятные моменты. Обращает на себя внимание тенденция "непривлекательности" формирования сбережений в национальной валюте. И это, несмотря на то, что за рассматриваемый период у субъектов экономики фактические не было поводов сомневаться в адекватности прогнозов о сохранении низких темпов инфляции и девальвации тенге. Четко прослеживается зависимость динамики объемов депозитов, структурированных по валюте, от динамики национальной валюты тенге.

Прирост ресурсной базы банков в  виде депозитных средств происходил в большей степени за счет депозитов в иностранной валюте, доля которых в процентах к общему объему привлеченных депозитов предприятий и физических лиц на конец июня месяца достигла своего максимума за последние 2 года и составила 56,7%, т.е. больше половины всего объема.

Как показывают статистические данные, опубликованные Национальным банком Республики Казахстан, переводимые депозиты в  иностранной валюте со стороны небанковских юридических лиц составили в  тенговом эквиваленте 44112 млн. (около $310 млн.) против 43615 млн., вложенных в национальной валюте (примерно $306,5 млн.). Такое, казалось бы, незначительное отклонение привлекло внимание в связи с тем, что за исключением данных на конец 2007 года в первые четыре месяца 2008 года объемы средств высокой ликвидности, вложенные на переводимые депозиты в тенге, значительно превосходили размеры аналогов в иностранной валюте.

Рынок депозитов физических лиц  практически также формируется  по валютной модели. Несмотря на значительный 47,7% -ный рост привлеченных банками депозитов физических лиц (с учетом темпов девальвации тенге этот показатель выгладит немного скромнее - плюс 43,2%), первые пять месяцев 2009 года в отношении сбережений резидентов Казахстана в национальной валюте вообще показали следующую картину: количество средств в тенге за практически прошедший полугодовой период в целом сократилось на 12,2%, что с учетом курсовой разницы обернулось 14,7% -ным падением.

Можно предположить, что для государства, озабоченного масштабами проблемы накопленных валютных сбережений вне банковской системы, в лучшем случае судьба части этих средств отразилась на динамике роста валютных вкладов. Неслучайно, например, вклады до востребования, которые в нашей стране "конкурируют" с вложениями в наличный доллар, казахстанским населением формируются преимущественно в свободно конвертируемой валюте, хотя, теоретически, они должны предназначаться не только для "сейфовой" сохранности средств, но и для использования в текущих расчетах. Так, доля вкладов до востребования в национальной валюте в общем объеме вкладов до востребования по последним данным составляет 59,3. Понимая, что вложения средств во вклады до востребования не совсем корректно связывать с ожидаемой инвестиционной доходностью, тем не менее, можно подчеркнуть, что положительные ставки вознаграждения по тенговым вкладам до востребования, по сути, принимают отрицательные значения, так как отстают от темпов инфляции в стране. Конечно, такая ситуация будет складываться в пользу вложения средств в валютные активы, при нарастании темпов инфляции и ускорения процесса девальвации национальной валюты по отношению к мировым резервным валютам.

Также необходимо отметить, что в  последнее время происходило  неуклонное снижение доли вкладов до востребования в общем объеме вкладов населения. По всей видимости, это обусловлено в большей степени двумя причинами: предпочтение вложения в наличность и стремление получить большую доходность, вкладывая в срочные депозиты (таблица 1).

Таблица 1

Срочные депозиты физ. лиц*                                                                                                                                                                    тенге

Наименование банков	2008 год	2009 год	01.10.2010
КазКоммерцБанк	303 368 297	295 489 583	2 117 475 727
Народный Банк Казахстана	359 686 367	370 441 030	1 793 513 341
Банк ЦентрКредит	138 982 572	221 644 526	1 125 574 988
АТФ Банк	141 867 769	137 651 165	940 472 280
Евразийский Банк	18 603 485	54 285 099	295 647 564
Kaspi Bank	32 060 276	64 583 114	284 817 844
Нурбанк	8 783 165	22 788 552	265 872 915
Ситибанк Казахстан	2 849 388	2 073 749	201 004 034
Сбербанк России (Казахстан)	9 628 861	13 935 726	184 101 290
Цеснабанк	28 460 915	29 018 435	156 945 995
HSBC Банк Казахстан	1 646 258	6 803 138	140 381 624
RBS Kazakhstan	16 352 582	18 237 831	137 140 302
Банк Китая в Казахстане	277 720	2 731 618	73 067 978
Казинвестбанк	8 696 839	17 553 879	66 959 015
Альфа-Банк Казахстан	5 212 338	6 230 856	62 146 113
Эксимбанк Казахстан	0	0	56 881 036
Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана	13 821 939	21 208 270	54 107 959
Delta Bank (Нефтебанк)	2 337 844	2 095 131	26 205 451
МЕТРОКОМБАНК	1 455	1 812 777	11 942 502
Банк Астана-Финанс		1 324 503	10 260 333
БанкПозитив Казахстан	1 052 883	1 344 350	7 944 197
БТА Банк	268 640 085	223 625 741	5 440 472
AsiaCredit Bank	715 276	808 067	3 485 067

* По данным статистики.

 

           Далее рассмотрим распределение позиций шести основных банков на 2009 и 2010 гг. (рисунок 8,9).

 

Рисунок 8. Доля на депозитном рынке физ. лиц на 2009 год

 

Рисунок 9. Доля на депозитном рынке физ. лиц на 01.03.2010

 

Итак, подведем некоторые  итоги.  БТА Банк потерял «бронзу», откатившись на двадцать вторую позицию и пропустив вперед Банк ЦентрКредит и АТФ Банк. При этом нужно отметить, что два гиганта - Народный Банк и Казком, уже долгое время сохраняющие первенство на депозитном рынке, наращивали свою долю гораздо меньшими темпами, чем рынок в среднем. При условии, если Казком и Банк ЦентрКредит сохранят темпы прироста депозитной базы (или соотношение 1:2,5), то последний догонит и перегонит Казком уже через пять-шесть месяцев и будет вознагражден «золотом».

В первые два месяца 2010 года банковские активы показывали медленный, но все-таки рост. На конец февраля  они составили почти $80 млрд. (таблица 2). Однако структура активов за последние несколько месяцев существенно не изменилась. Банкиры по-прежнему сохраняют свою крайне консервативную инвестиционную политику, избегая кредитования экономики.

Таблица 2

Анализ активов и  пассивов БВУ на 01.10.2010*

                                                                                                    млрд.тенге

	На октябрь 2010 года	С 01.01.2010 года	За месяц	За год
Активы	79 720	2,3%	1,2%	-10,4%
Кредиты-брутто	51 972	0,9%	1,2%	-3,9%
корпоративные	37 269	2,1%	2.0%	-0,7%
розничные	14 702	-2.0%	-0,8%	-11,2%
Обязательства	86 616	2,5%	1,6%	8,5%
Депозиты	41884	5,5%	3,1%	16,1%
корпоративные	28342	6,3%	2,9%	12,2%
розничные	13 541	3,7%	3,6%	25,3%
Собственный    капитал	-6896	4,6%	6,0%	-175,1%

* По данным АФН.

В феврале был зафиксирован рост корпоративных кредитов на 2%, но это было связано в основном с «искусственным» ростом кредитного портфеля Альянс Банка. А объем розничных займов за это время снизился. Рискованным кредитным операциям финансовые институты предпочитают инвестиции в ценные бумаги (рост доли ЦБ в активах с начала года составил 2,4%).  
Увеличение активов было обусловлено продолжающимся ростом депозитной базы (+3,1% в феврале), за счет депозитов как юридических (+2,9%), так и физических (+3,6%) лиц. 

Географически депозиты по-прежнему распределяются в стране очень неравномерно (таблица 2).

 

Таблица 2

Региональное распределение  депозитов физических лиц*

	2008, млн. тенге	Доля, %	2009, млн. тенге	Доля, %
Республика Казахстан	1 419 816	100	1 471 642	100
г. Алматы	885 194	62,3	845 681	57,5
г. Астана	96 464	6,8	131 253	8,9
Карагандинская область	71 088	5,0	82 525	5,6
Восточно-Казахстанская  область	60 795	4,3	68 352	4,6
Павлодарская область	40 873	2,9	50 253	3,4
Актюбинская область	39 184	2,8	44 123	3,0
Костанайская область	43 098	3,0	43 732	3,0
Южно-Казахстанская  область	27 646	1,9	32 652	2,2
Атырауская область	24 084	1,7	27 579	1,9
Мангистауская область	24 915	1,8	26 927	1,8
Западно-Казахстанская  область	24 104	1,7	26 445	1,8
Северо-Казахстанская  область	21 185	1,5	23 668	1,6
Жамбылская область	17 274	1,2	19 973	1,4
Акмолинская область	17 276	1,2	19 584	1,3
Алматинская область	16 830	1,2	17 632	1,2
Кызылординская область	9 807	0,7	11 262	0,8

*Составлено по данным  Национального Банка.

 

Более половины розничных  вкладов в РК приходится на жителей Алматы. Менее 1% - на представителей Кызылординской области. В пересчете на душу населения получается, что на одного алматинца в среднем приходится 619,7 тыс. тенге, а на одного жителя Кызылординской области – только 17,5 тыс. (в 35 раз меньше).  

Вместе с тем, Алматы – единственный регион, в котором общая сумма  депозитов физических лиц на 2009 год снизилась по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. Сократилась и доля южной столицы в общем объеме розничных вкладов – с 62,3% до 57,5%.   

На втором месте после Алматы с большим отрывом следует  Астана. При этом доля столицы в  общем объеме депозитов физ. лиц за последний год возросла с 6,8% до почти 9%. Третью позицию занимает Карагандинская область с 5,6%. Доли всех остальных областей республики в общем объеме розничных депозитов не превышают 5%.

Таким образом, можно  сделать выводы о том, что этот рынок развивается в русле  ряда противоречивых тенденций. С одной  стороны - это повышение доверия  населения к банковской системе, что было достигнуто благодаря целенаправленной денежно-кредитной политики Национального Банка (стабилизация курса тенге, умеренные темпы инфляции, внедрение системы обязательного гарантирования депозитов населения), проведению более агрессивной депозитной политики со стороны банков второго уровня, усилению конкуренции среди них, увеличение банковских продуктов в депозитном секторе как для корпоративных клиентов, так и для населения, а также в целом благодаря благоприятной экономической ситуации в стране. С другой стороны - это процесс усиления долларизации экономики в целом и банковского сектора в частности. Это объясняется тем, что наученных на собственном опыте вкладчиков не могут переубедить в надежности национальной валюты ни относительно устойчивый курс тенге в последнее время, ни внушительное положительное сальдо внешнеторгового оборота, вызванного в первую очередь благоприятной конъюнктурой на рынке углеводородов, ни растущие резервы Национального банка страны, ни более низкая ставка вознаграждения по депозитам в иностранной валюте.

1.2 Особенности депозитной политики АО «БТА Банк»

 

АО «БТА Банк» является одним  из ведущих банков Казахстана, специализирующимся как в корпоративном, так и  в розничном банкинге, и имеющим  филиальную сеть по Казахстану, включающую 22 филиала и 237 расчетно-кассовых отделений.

Банковский конгломерат  БТА присутствует не только в Казахстане, но и на Украине, в России, Китае, Турции, ОАЭ, Грузии, Беларуси, Армении, Кыргызстане.

Банк осуществляет свою деятельность на основании лицензий Национального банка Республики Казахстан на проведение банковских операций.