Банковская система России: проблемы и перспективы развития

     В течение 9 месяцев 2009 года Группа продолжала уделять значительное внимание повышению  эффективности своего бизнеса. Показатели издержек в третьем квартале 2009 г. оказались лучше ожиданий. Численность персонала Группы была снижена на 4,4% с 41 992 сотрудников по состоянию на конец 2008 г. до 40 142 на конец третьего квартала 2009 г, В результате, показатель соотношения расходов и доходов от основной деятельности снизился до 43.0% по итогам девяти месяцев 2009 г. с 50,7% в аналогичном периоде прошлого года.

     Улучшение качества кредитного портфеля остается одним из приоритетов ВТБ. Несмотря на серьезный спад в экономике, объемы кредитования остаются на стабильном уровне при сохранении высокого уровень дисциплины в управлении рисками. По итогам девяти месяцев 2009г. объем кредитного портфеля до вычета резервов вырос на 3,0% до 2 728,8 млрд рублей, объем розничных кредитов увеличился на 8,7%, объем корпоративных кредитов - на 2,0%.

     Расходы на создание резервов за первые девять месяцев 2009 г. превышают аналогичный  показатель прошлого года, но темпы  роста данных расходов, достигнув пика, начали снижаться. В третьем квартале расходы на резервирование составили в годовом исчислении 4,3% кредитного портфеля, что ниже, чем в первом (7,1%) и во втором (6,6%) кварталах 2009 г. Резерв под обесценение кредитов увеличился за девять месяцев текущего года до 7,9% валового объема кредитного портфеля по сравнению с 3,6% на конец прошлого года.

     По  итогам девяти месяцев ВТБ зафиксировал существенный приток клиентских средств. Объем средств на счетах клиентов (за вычетом средств Минфина РФ) увеличился на 30,5% до 1 438,4 млрд рублей по сравнению с 1 101,9 млрд рублей на конец 2008 г. Объем розничных депозитов вырос на 21,5% до 430,2 млрд рублей с 354,1 млрд рублей на конец 2008 г. Доля группы ВТБ на рынке депозитов физических лиц увеличилась до 6,0% по сравнению с 5,7% на конец декабря 2008 г. Таким образом, розничный банк Группы, ВТБ24, продолжает опережать своих конкурентов на рынке. Средства на счетах корпоративных клиентов и органов государственной власти (без учета депозитов Минфина РФ) возросли на 34,8% до 1 008,2 млрд рублей по сравнению с 747,8 млрд рублей на конец 2008 г.

     Доля  краткосрочных займов, привлеченных от государства, в обязательствах Группы снизилась с 19,0% по состоянию на конец 2008 г. до 10,2% на 30 сентября 2009 г.

     Чистый  убыток группы ВТБ за девять месяцев 2009 г. в размере 45,5 млрд рублей в основном обусловлен высоким уровнем расходов на создание резервов. Увеличение капитала в третьем квартале 2009 г. значительно укрепило капитальную базу Группы. В результате коэффициент достаточности капитала Группы достиг 19%, а достаточность капитала первого уровня составила 14%. Стабильная структура баланса ВТБ дает его акционерам и держателям долговых инструментов дополнительную уверенность в способности Группы противостоять возможным экономическим шокам, а также в том, что ВТБ обладает достаточным капиталом для развития бизнеса в условиях восстановления экономики.

     ВТБ Капитал и ВТБ24 наращивают долю рынка, увеличивая свой вклад в доходы Группы. Объемы кредитования находятся на стабильном уровне, несмотря на ужесточение кредитной политики. Чистая процентная маржа продолжала восстанавливаться, достигнув 4,4% по итогам третьего квартала 2009 г. Чистый комиссионный доход увеличился на 26,7% до 14,7 млрд рублей. Доход от основной деятельности вырос на 31,4% до 122,1 млрд рублей. Меры по контролю над издержками дают положительный результат: соотношение расходов и доходов от основной деятельности снизилось до 43,0% по сравнению с 50,7% по итогам девяти месяцев 2008 г. Ухудшение качества кредитного портфеля замедлилось - объем неработающих кредитов (сумма кредитов, по которым имеется задержка платежей сроком 90 дней и более) находится на уровне 7,8% кредитного портфеля; коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами - на комфортном уровне 101%. Чистый убыток в размере 45,5 млрд рублей обусловлен высокими расходами на создание резервов.

     Несмотря  на экономический кризис, группа ВТБ  в 2009 достигла значительных результатов в развитии инвестиционного бизнеса и укрепила свои позиции в качестве ведущего игрока на рынке розничных банковских услуг. Стабильный рост доходов от основной деятельности отражает результаты работы банка в отчетный период. Расходы на создание резервов оказали негативное влияние на финансовый результат по итогам девяти месяцев, однако, контроль за качеством кредитного портфеля и издержками обеспечит ВТБ основу для дальнейшего роста в условиях восстановления экономики в 2010 году.

 

      3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

3.1. Приоритетные направления развития банковской системы РФ 

     Срочные антикризисные меры принимались  Правительством и Центральным банком в целом своевременно и эффективно, что стабилизировало работу банковской системы. Однако сегодня необходимо продолжить разработку новых мер поддержки банковской системы и реального сектора экономики. Задача состоит не только в том, чтобы не допустить дальнейшего обострения кризисной ситуации. Необходимо создать условия для поступательного развития отечественной банковской системы и принять меры к нейтрализации возможных кризисных явлений в будущем.

     Пакет антикризисных мер для укрепления банковского сектора можно условно сгруппировать по шести направлениям.

     1. Повышение капитализации банковской системы.

     Мерами  в данном направлении могут быть: введение нулевой ставки налога на прибыль в случае ее реинвестирования в собственный капитал банка, освобождение от налогообложения части прибыли инвесторов, направляемой на формирование уставного капитала банков, законодательное упрощение регулирования капитала банков¹⁷.

     2. Консолидация банковского сектора.

     Это направление призвано повысить устойчивость банковской системы и ее способность решать задачи по финансовому обеспечению отечественных производителей. В данном направлении положительную роль может сыграть механизм предоставления капитала крупнейшим банкам (в том числе частным) для приобретения неплатежеспособных банков в дополнение к долговому финансированию, предоставляемому Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Также необходимо повысить требования к минимальному размеру собственных средств (капитала) для кредитных организаций, усовершенствовать процедуру реорганизации кредитных организаций и упростить процедуры их банкротства.

     3.   Формирование базы пассивов банков за счет источников внутреннего рынка

     Учитывая  острую потребность банков в формировании базы пассивов, следует принять следующие меры:

     • обеспечение предсказуемости условий предоставления беззалоговых кредитов Банка России и снижение их стоимости;

     • увеличение размера гарантий по вкладам  физических лиц как минимум до 3 млн руб. Непринятие такой меры грозит уходом крупнейших частных депозиторов в более защищенные банковские системы мира;

     • страхование средств юридических  лиц в банках;

     • законодательное закрепление возможности  открытия безотзывных вкладов - данный законопроект уже внесен на рассмотрение в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации;

     • предоставление муниципальным образованиям, бюджеты которых дотируются не более чем на 20%, права размещать свои средства на депозитах в коммерческих банках (данный законопроект уже внесен в Государственную думу);

     •  обеспечение участия пенсионных накоплений в фондировании банков.

     4. Расширение спектра государственных  гарантий.

     Государственные гарантии - одно из важнейших направлений укрепления отечественной банковской системы. Объектами защиты с помощью государственных гарантий должны быть не только предприятия, но и граждане. Эти меры должны способствовать повышению внутреннего спроса, снижению панических настроений и негативных социальных последствий. Использование государственных гарантий может быть реализовано за счет:

     • поддержки внутреннего спроса через финансирование программ по приобретению населением товаров длительного пользования (посредством субсидирования процентных ставок по кредитам и частичной компенсации стоимости товара);

     • включения 30-50 крупнейших банков в программу  кредитования инфраструктурных, стратегических проектов, предприятий малого и среднего бизнеса на конкурсной основе под гарантии государства;

     • покрытия обязательств перед банками  тех граждан, которые потеряли возможность обслуживать кредиты (в том числе ипотечные) в результате кризиса.

     5. Упорядочение рынка проблемных  активов.

     Важным  условием укрепления банковского сектора  является упорядочение рынка проблемных активов. В первую очередь, необходимо сформировать единую систему классификации проблемных активов, а затем обеспечить вывод с помощью государства проблемных активов с балансов банков и создать единую площадку для торговли ими. Для облегчения доступа банков к публичной финансовой информации было бы целесообразно создать Государственное бюро финансовой информации по банкам и корпоративным клиентам банков на базе Банка России.

     Кроме того, необходимы меры в области  учета и распоряжения имуществом: формирование единой системы учета (регистрации) залога движимого имущества, создание механизма обязательного ареста имущества должников по искам банков, ввод упрощенного порядка судебного рассмотрения споров, связанных с взысканием задолженности по кредитным договорам и обращением взыскания на заложенное имущество.

     Также необходимо обеспечить возможность  погашения требований банков за счет заложенного имущества, минуя процедуру банкротства.

     6. Повышение прозрачности и технологичности банковской системы

     Открытость  и высокая эффективность российского  банковского сектора - обязательные условия успешной работы в рамках глобальной экономики. К мерам, направленным на повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности банковского сектора, можно отнести:

     • установление для 30-50 крупнейших банков обязательной подготовки отчетности в полном соответствии с МСФО на ежеквартальной основе;

     • введение дифференцированной системы  надзора за банками;

     •   передачу контрольных функций Роспотребнадзора в области потребительского кредитования Банку России;

     • разработку Банком России специальных  нормативных актов для банков по риск-менеджменту;

     • переход на электронный формат подачи отчетности банков:

     •   совершенствование законодательства в области регулирования технологий дистанционно-банковского обслуживания клиентов. В частности, следует разрешить банкам открывать новые счета (вклады) физических лиц без их личного присутствия, с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания.

     Так как банковская система является включенной в экономическую систему  страны единую и целостную совокупность кредитных организаций, то помимо мер прямого воздействия на банковскую систему необходимо принять меры и в нефинансовом секторе – реальной экономике. 
 

     3.2. Направления развития для реального  сектора экономики 

     В качестве приоритетных мер для нефинансового сектора – реальной экономики  – следует отметить:

     • снижение налоговой нагрузки. Решение  о снижении налога на прибыль, принятое в конце 2008 г., является, несомненно, правильной мерой. Однако она может оказаться в нынешних условиях недостаточной. Прибыль российских предприятий в 2008 г. по сравнению с 2007 г. снизилась в 8,5 раза. По прогнозам, 4/5 предприятий будут иметь по итогам 2009 г. Либо нулевую прибыль, либо убыток. Наиболее действенной мерой могло бы стать снижение НДС и ЕСН. Такая мера охватила бы фактически все предприятия:

     • сдерживание и по возможности  снижение тарифов естественных монополий;

     •   финансирование инфраструктурных проектов. Инвестиции в инфраструктуру  (транспортные  сети,  социальное  жилье,  объекты электроэнергетики) позволят стимулировать спрос на продукцию большего количества предприятий, создать дополнительные рабочие места, заложить основу для экономического роста после кризиса;

     • реализация мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Для этого необходимо внедрить механизм, позволяющий банкам рефинансировать портфели кредитов малому и среднему бизнесу путем их секьюритизации, организовать   систему   гарантийных    фондов,    предоставляющих поручительство за заемщиков, не имеющих достаточного залогового обеспечения.   Кроме   этого,   целесообразно   организовать  систему финансирования малого и среднего бизнеса со стороны специализированных фондов и мнкрофинансовых организаций.