Банковская система России: проблемы и перспективы развития

     В период с 2007 по 2009г. возрастала сумма  банковских вкладов физических лиц. Однако если в период 2007—2008 гг. это  имело место во всех субъектах  РФ, то в течение 2008 г. темпы роста  депозитов населения существенно  замедлились (в отдельные периоды года отмечался отток вкладов) и в 1 из 77 анализируемых субъектов РФ имело место снижение объема депозитов физических лиц (Ямало-Ненецком АО), в 17 субъектах РФ прирост составил менее 10%, в 54—от 10 до 20%, в 3 - от 20 до 30%, в 3 - более 30%.

     Вместе с тем параллельно происходит увеличение доли «столичных» банков на рынке депозитов физических лиц — с 46 % в 2007 г. до 49 % к началу 2009г., поскольку в условиях снижения доверия к банковскому сектору население предпочитает переводить счета в крупные банки с участием капитала государства и их подразделения, а также в представительства иностранных банков.

     Что касается средств негосударственных  организаций, размещаемых на счетах в кредитных организациях, то темпы  их роста в «столичных» банках на 15—20 % превышали темпы роста средств в региональных банках. Частично это обусловлено тем, что в РФ, в отличие от мировой практики, предприятия и организации могут получить кредит только в том банке, который обслуживает их счета. Особенно остро эта проблема обозначилась с 2007 г., когда многие крупные компании предпочли перевести свои счета в подразделения- инорегиональных банков (банков, чьи головные офисы и филиалы расположены на территории региона),а также перерегистрировать свою деятельность в другом субъекте.

     Однако в течение 2009 г. для банков обеих групп характерно снижение объема средств, размещаемых нефинансовыми организациями на текущих и иных счетах. За период с января по август 2009г. Объем средств предприятий и организаций, размещенных в зарегистрированных в регионе банках, вырос только в 24 субъектах РФ, размещенных в инорегиональных банках — в 22 субъектах. Соотношение между средствами организаций, осуществляющих деятельность в данном регионе, размещенных на счетах в банках, расположенных в данном регионе, и в банках, зарегистрированных в данном регионе, варьирует от 0,07 в Республике Адыгея до 36 в Архангельской области.

     По  размещаемым средствам физических лиц ситуация еще более удручающая, поскольку население предпочитает хранить свои сбережения в крупных и известных банках и их подразделениях. Отношение между средствами физических лиц, размещаемыми в инорегиональных банках, и средствами, размещаемыми в зарегистрированных на территории региона банках, составляет в ЦФО 20, Северо-Западном — 35, Южном — 6, Приволжском — 3, Уральском — 2, Сибирском — 4, Дальневосточном – 3. Из анализируемых 77 субъектов РФ только в двух — Амурской области и Республике Алтай население преимущественно размещает свои сбережения в банках, зарегистрированных на территории региона.

     Различия  в ресурсной базе приводят к различиям  в объемах кредитования кредитными организациями, чьи головные офисы  и филиалы расположены в данном регионе, по сравнению с банками, зарегистрированными в данном регионе. Этот показатель (без учета банков Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области) в начале 2009 г. колебался по федеральным округам РФ от 0,7 в Центральном ФО до 7,4 в Южном ФО. Из 77 анализируемых субъектов РФ соотношение между объемами кредитования не превышало 2 раз только в 5 регионах — Амурской, Костромской, Калининградской, Новосибирской областях и Республике Татарстан; в 12 субъектах оно составляло от 2 до 5 раз; в 26 субъектах — от 5 до 10 раз; в 10 субъектах — от 10 до 15 раз; в 10 субъектах-от 15 до 20 раз, в 14 субъектах — более 20 раз (в отдельных регионах соотношение превысило 40 раз — Архангельской области, Республиках Ингушетия, Карелия, Марий-Эл, а в Чеченской Республике и Еврейской АО все кредитные операции осуществляются только инорегиональными банками). В отношении кредитов населению ситуация еще более сложная: разница между объемами кредитования по федеральным округам варьирует от 0,5 раз в Центральном ФО до 20,8 раз — в Южном ФО, а по субъектам РФ — от 1,2 раза в Калининградской области, 1,4 раза — в Новосибирской области, 1,5 раза — в Костромской области, до 96,Зраза—в Республике Карелия, 203,9 раза — в Брянской области, 472,2 раза — в Республике Ингушетия¹⁴.

     Однако  в условиях кризиса банки, зарегистрированные в данном регионе, несмотря на сложности  с формированием ресурсной базой более активно наращивают объемы кредитования. За период с января по август 2009г. в 45 субъектах РФ совокупные объемы кредитов, предоставленных ими, росли более быстрыми темпами, чем кредиты, предоставленные банками, головные офисы и филиалы которых расположены в данном регионе, а на рынке кредитов населению такая ситуация имела место в 32 субъектах.

     В условиях современного кризиса федеральная  поддержка оказывается преимущественно  крупным системообразующим банкам, тогда как региональные банки  самостоятельно решают возникающие проблемы. Даже решение правительства о предоставлении банкам субординированных кредитов, озвученное в начале 2009г., сопровождалось условием одновременного увеличения их акционерного капитала на величину получаемого кредита, которое приемлемо в основном для крупных банков, поскольку у банков в регионах количество крупных акционеров ограничено. Предложение международной финансовой корпорации (1РС) по докапитализации региональных банков, внесенное на обсуждение с российским правительством, также ориентировано на крупные региональные банки, поскольку помощь будет оказана тем банковским учреждениям, у которых есть устойчивая позиция на рынке и перспективы развития, ведется отчетность по МСФО. Кроме того, банки должны будут раскрыть информацию о конечных собственниках и нарастить объемы кредитования.

     При этом в региональных банках значительно  меньший удельный вес невозвратов  кредитов. По состоянию на начало 2009г. доля просроченной кредиторской задолженности  в совокупном кредитном портфеле зарегистрированных в регионе банках и в банках, чьи головные офисы и филиалы расположены на территории региона в банках Северо-Западного ФО, составила 1,9 и 2,1 %, Южного — 2,1 и 2,2%, Приволжского— 1,8 и4,3%. Сибирского — 2,3 и 4,5 % соответственно (в банках Центральном ФО эти показатели были равны 2,1 %).

     Активы  банковской системы в 2009 г. увеличились  на 21%, капитал вырос на 28%, однако, этот показатель достигнут в основном за счет крупнейших государственных  банков, которым через Внешэкономбанк поступили государственные средства в виде субординированных кредитов. За 11 месяцев 2009 г. кредитование частных лиц упало на 10% по сравнению с 2008 годом¹⁵. На 18% выросли вклады населения, в том числе за счет неоправданного завышения некоторыми банками процента по вкладам. В прошлом году росла также доля просроченных кредитов, но темпы роста просрочки явно замедлились и даже отчасти стабилизировались. Официальная цифра просрочки - 8%, но эта цифра составляет 15% от общего объема кредитов, к тому же объем средств, зарезервированных под компенсацию плохих долгов, эту сумму не покрывает. Проблема плохих долгов может обостриться как раз сейчас, в первом квартале года, так как многие банки пролонгировали вкладчикам сроки выплат ровно на год.

     Что касается ипотечного кредитования в России, то его объём в 2009 году сократился в шесть раз. Но есть надежда, что выделенные из бюджета 250 млрд рублей сдвинут дело с мертвой точки. Эти деньги предназначены для выкупа у банка кредитов, предоставляемых покупателям жилья, что призвано оживить рынок ипотеки. Государство в лице Агентства по ипотечному жилищному кредитованию готово выкупать у банков кредиты под 6-8%, но в дальнейшем ставка может быть повышена до 10-11% в зависимости от темпов инфляции.

     В 2009 году российские банки агрессивно увеличивали резервы под возможные списания плохих долгов. Новые кредиты практически не выдавались, однако достаточно активно перекредитовывались уже существующие клиенты под гораздо более высокие ставки. В результате предпринятых мер банки создали очень хороший задел на 2010 год. Во-первых, опережающий рост кредитных ставок относительно средней стоимости фондирования позволит банкам увеличить чистую процентную маржу в 2010 году. Во-вторых, на фоне улучшения ситуации с платежеспособностью заемщиков банки планируют создавать значительно меньше резервов по сравнению с 2009 годом. Вышеперечисленные факторы, в сочетании с оживлением кредитования должны стать драйверами финансовых результатов банковского сектора в 2010 году.

     Если  говорить о перспективах 2010 года, то в банковской системе доминируют ожидания роста, но, скорее всего, рост окажется не столь значительным, поскольку банки продолжат решать проблемы плохих долгов 2008-2009 годов. Несмотря на то, что банки не испытывают недостатка в ликвидности, российская банковская система находится в ожидании сигналов о начале восстановления реального сектора, что станет стимулом для притока фондирования. Ещё одной вероятной тенденцией 2010 года станет укрупнение организаций, вызванное ужесточением требований ЦБ к капиталу банков, либо преобразования банковских кредитных организаций в небанковские. В розничном сегменте ожидается восстановление ипотечного и автокредитования по сравнению с прошлым годом. Также, судя по продуктовым релизам конца 2009 года, в Сведбанке ожидают, что в работе с физлицами банки более активно будут работать с сегментом affluent (обеспеченные, но не богатые клиенты), который ранее российскими банками не воспринимался как отдельный. Данная категория клиентов требует особого подхода, поскольку демонтирует интерес к разнообразным финансовым инструментам и повышенные требования к сервису.

     Основной  вопрос заключается в том, как  быстро банки прекратят создавать  большие резервы и начнут кредитовать экономику. В последнем квартале 2009 года существенно замедлился рост проблемной задолженности, поэтому пессимистичный сценарий развития событий уже не реализуется. Восстановления банковского сектора можно ожидать к концу 2010 года. В первой половине 2010 года банки ещё будут опасаться активно кредитовать экономику, но со второй половины года мы увидим падение относительных показателей проблемной задолженности. Факторы неопределённости пока ещё присутствуют в банковской сфере, но в целом настрой оптимистичный.

      Банковская  система сегодняшнего дня имеет множество минусов, которые необходимо устранять, этим должно заниматься не только государство в целом, но и каждый банк в отдельности. Вплотную этим занимается банк ВТБ.

      ВТБ выполняет финансовые услуги международного уровня, чтобы сделать более обеспеченным будущее его клиентов, акционеров и обществ в целом. ВТБ работает для того, чтобы сохранить доверие клиентов. Банк сочетает прочные позиции на финансовых рынках, международный опыт и масштаб, ориентирован на открытое партнерство и сотрудничество. ВТБ состоит из единой команды профессионалов. Группа ВТБ является ведущей международной финансовой группой российского происхождения, предоставляет широкий диапазон финансовых услуг и продуктов в 18 странах 3-х частей света (Европа, Африка и Азия). ВТБ принадлежат доли участия свыше 50% в уставных капиталах (12-кредитных и 9-финансовых компаний). ВТБ стремиться стать чемпионом на всех целевых рынках и необходимо стремиться к его результатам. 

      2.2. Анализ деятельности ВТБ за 2009 

     Анализируя  основные финансовые и операционные показатели, мы сможем понять, как именно кризис повлиял на работу ВТБ и как данный банк справляется с ним.

     Таблица 1. Основные показатели деятельности ВТБ¹⁶

     Стратегическим  приоритетом Группы за 9 месяцев 2009 года оставалось развитие ключевых направлений бизнеса. Завершив процесс становления розничного бизнеса на основе ВТБ24 и инвестиционного бизнеса на основе ВТБ Капитала, Группа начала получать отдачу отданных инвестиций. Доля рынка по данным направлениям деятельности, а также их вклад в доходы ВТБ продолжают расти.

     На 30 сентября 2009 года ВТБ Капитал значительно  укрепил свои позиции в качестве лидера российского инвестиционно-банковского  рынка. В то же время ВТБ24, являясь  вторым по величине розничным банком в России, продолжил развивать конкурентоспособную линейку продуктов на основе своей разветвленной сети продаж.

     Доход от основной деятельности, определяемый как сумма чистого процентного  дохода до создания резервов и чистого  комиссионного дохода, продолжал стабильно расти, увеличившись на 31,4% до 122,1 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2009 г. по сравнению с 92,9 млрд рублей за аналогичный период 2008 г, Чистый процентный доход до создания резервов вырос на 32,1% до 107,4 млрд рублей по сравнению с 81,3 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, чистый комиссионный доход увеличился на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 14,7 млрд рублей. Чистая процентная маржа продолжала восстанавливаться, достигнув 4,4% в третьем квартале 2009 г. по сравнению с 4,3% во втором и 4,1% в первом квартале 2009 г.