Банковская система Республики Казахстан

Таблица 5 – Топ-10 банков по доходности (01.10.2010г.) тыс.тенге

Как видно из вышеуказанных показателей доходности банки с долей иностранного участия прочно занимают лидирующие позиции. Кроме того, наблюдается тот факт, что чем меньше банк, тем больше чистая прибыль. РА РФЦА склонно полагать, что основной причиной этому служит консервативный подход в кредитовании населения данными банками, в частности в строительной отрасли, или ориентированность на собственных корпоративных клиентов, а также небольшие либо отсутствие внешних заимствований.

На сегодняшний день слабая зависимость от внешних заимствований является преимуществом при оценке банка.

3.2 Приоритеты развития банковской системы

В начале февраля 2010г. указом Президента РК был принят документ «О Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан в посткризисный период». Основными задачами являются повышение устойчивости финансового сектора, создание условий по недопущению недостатков, факторов нестабильности и явлений, обнаруженных в ходе текущего финансово-экономического кризиса, стимулирование инвестиционной активности в посткризисный период как инструмента реализации макроэкономических решений, укрепление доверия к финансовому сектору страны как со стороны инвесторов, так и со стороны потребителей финансовых услуг.

В результате проведенного анализа РА РФЦА выделяет наихудшими показателями банковского сектора Казахстана следующие факторы:

-                     качество кредитов, в том числе объем кредитов с просрочкой платежа свыше 90 дней (NPL);

-                     низкие показатели рентабельности;

-                     достаточность капитала;

-                     высокая концентрация по кредитам и депозитам;

-                     высокая чувствительность экономики к влиянию внешних негативных факторов.

К позитивным показателям банковского сектора Казахстана относятся:

-                     благоприятные макроэкономические условия

-                     ликвидность

-                     существенная финансовая поддержка государства

-                     законодательные меры в части повышения уровня корпоративного управления и риск-менеджмента в банках

Меры, необходимые для улучшения ситуации в банковском секторе. Законодательное усиление требований к риск-менеджменту и корпоративному управлению в финансовых организациях. Повышение персональной ответственности членов советов директоров финансовых институтов;

Увеличение прозрачности структуры собственности, введение ограничений в части влияния акционеров на банки, введение ограничений на вмешательство банков в операционную деятельность других финансовых организаций, в частности накопительных пенсионных фондов и страховых компаний;

Введение запрета на кредитование банками связанных лиц;

Улучшение качества кредитного портфеля.

В краткосрочной перспективе значительный рост кредитного портфеля, равно как и активов банковского сектора не ожидается. Рост ссудных портфелей в краткосрочном периоде будет тормозиться слабым спросом и ограниченным числом хороших заемщиков. В результате прибыль банков в среднесрочной перспективе останется сниженной.

Согласно Концепции развития финансовой системы РК предполагается довести максимальный объем иностранного капитала в банковской системе до 50%. Сейчас доля нерезидентов в активах банковской системы составляет порядка 17%. Есть все основания предполагать, что продажа иностранным инвесторам АО «Темiрбанк», АО «БТА Банк», АО «Банк Центр кредит и АО «Альянс банк» контрольного пакета акций вполне реальна, при этом в случае совершения таких сделок иностранный капитал вырастет до 48,3% в банковской системе РК.

Казахстанские банки вступили в критический период своего развития. В секторе все чаще отмечаются случаи пересмотра стратегий развития и реструктуризации бизнеса, некоторые банки, возможно, будут проданы.

Согласно Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан на 2007–2012 годы основными целями и задачами развития банковского сектора в среднесрочной перспективе являются:

                  расширение доступа населения к банковским продуктам и повышение уровня защиты потребителей финансовых услуг;

                  повышение уровня прозрачности деятельности отечественных банков второго уровня в целях повышения доверия населения к банковскому сектору;

                  развитие конкуренции и либерализация доступа иностранных банков на отечественный финансовый рынок;

                  совершенствование банковского надзора на основе наилучшей международной практики и повышение эффективности управления внешним заимствованием банковского сектора страны.

Кризис мировой финансовой системы, начавшийся в 2007 году, негативно повлиял на развитие финансового сектора Казахстана. Наиболее болезненно он отразился на банковской системе страны.

Начали проявляться следующие негативные тенденции:

-                     снижение возможностей отечественных банков привлекать внешние финансовые ресурсы, следовательно, произошло сокращение объемов кредитования внутренней экономики;

-                     снижение темпов роста активов и уменьшение объемов капитализации банков;

-                     возникли проблемы с погашением внешних обязательств.

Каждый из перечисленных факторов является сам по себе важным и, так или иначе, влияет на функционирование банков второго уровня. Но их совокупность приводит к системным сбоям и угрожает эффективной работе финансового сектора в целом. Поэтому меры, принятые Правительством, Национальным банком и Агентством финансового надзора РК по их устранению, стали первостепенными шагами по преодолению кризисных явлений в экономике страны.

Для стабилизации финансового рынка было принято решение направить основные финансовые потоки капитализации в четыре банка второго уровня, являющиеся системообразующими в финансовом секторе страны. Они получили государственные средства в общей сумме 476,1 млрд. тенге.

Эти средства распределились следующим образом:

-                     БТА Банк – 212,1 млрд. тенге;

-                     Казкоммерцбанк (ККБ) – 120 млрд.тенге;

-                     Народный банк – 120 млрд.тенге;

-                     Альянс банк – 24 млрд.тенге.

Средства, выделенные БТА банку, направлены на приобретение 75,1% простых акций банка. Средства, выделенные Казкоммерцбанку, размещены на депозит:

-                     36 млрд. тенге направлено на приобретение 21,2% акций банка;

-                     84 млрд. тенге направлены на кредитование реального сектора экономики.

В Народном банке размещены средства на депозите в размере 120 млрд.тенге:

-                     26,95 млрд. тенге на покупку 20,91% простых акций;

-                     33,05 млрд. тенге на покупку привилегированных акций;

-                     69 млрд. тенге направлены на кредитование  реального сектора экономики.

Средства, направленные на поддержку Альянс банка, размещены в основном на депозите, с последующим увеличением капитализации банка со стороны нового акционера – АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» – до 76% акций.

Принятые со стороны государства меры позволили не обвалиться банковской системе страны и создать предпосылки по ее оздоровлению.

Что касается погашения внешних заимствований, то усиление капитализации банков позволило им решить проблемы на новых условиях. Кредиторы по многим позициям согласились на условия, выдвигаемые банками второго уровня страны, видя, что государство серьезно поддерживает свою банковскую систему.

Большую роль в оздоровлении финансовой и банковской системы Казахстана сыграл Национальный фонд, имеющий стабилизационные функции.

Рано говорить о том, что мировой финансовый кризис закончен и он стал необратим. Риски все еще остаются, и Казахстан, как часть мировой экономической системы, также может быть подвержен повторным волнам этого явления.

В то же время опыт, выработанный в стране, показывает, что расслабляться нельзя и нужно предпринимать превентивные меры, способные защитить финансовую систему страны впредь.

Одной из таких мер стала «Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан в посткризисный период», утвержденная Указом Президента 1 февраля 2010 года.

В целом, в Казахстане очень большое внимание отводится к совершенствованию своей финансовой системы. Это оправданно, поскольку финансовая система является основой развития экономики страны, без которой немыслимы дальнейшее продвижение общественного развития страны.

Заключение

Проведённый анализ развития банковской системы в Республике Казахстан, позволил сделать следующие выводы.

Банковская система – наиболее динамично развивающийся сектор экономики Казахстана. Уровень проникновения в экономику (около 90% ВВП) сопоставим с показателями стран Евросоюза.

Банковская система Казахстана прошла три этапа становления, в результате которых были реорганизованы государственные отраслевые банки, созданы институциональные основы банковского дела, появились первые коммерческие банки, все действующие банки Казахстана перешли на международные стандарты в части достаточности капитала ликвидности, качества активов, уровня менеджмента, бухгалтерского учета, введения и передачи информации.

Сегодня банковская система Республики Казахстан объединяет 34 банка второго уровня, четырнадцать из которых — с участием иностранного капитала. И практически все они входят в систему страхования.

Основная составляющая банковского сектора страны — «большая тройка», включающая Казкоммерцбанк, ТуранАлем и Народный. На их долю приходится 58,8% совокупных активов всей банковской системы. А жесткая конкуренция — особенно между первыми двумя — позволяет избежать монопольного эффекта. Впрочем, среди крупнейших казахстанских банков существует своего рода «разделение труда: Казкоммерцбанк пред­почитает корпоративное обслуживание, а ТуранАлем и Народный борются за лидерство в розничном сегменте и в кредитовании малого и среднего бизнеса.

Однако можно утверждать, что стратегические направления «большой тройки» серьёзно влияют на общую стратегию развития банковского сектора. Хорошая репутация и финансовая стабильность позволяют лидерам обеспечить приток в страну долгосрочного иностранного капитала, необходимого для развития ипотеки и других рассчитанных на перспективу программ кредитования.