Анализ конкурентоспособности страховой организации

Глобализационные процессы будут сопровождаться дальнейшей концентрацией капитала в страховых группах и их слиянием с банковским и финансово-промышленным капиталом.

Глобализация мирового страхового рынка представляет собой  процесс стирания законодательных  и экономических барьеров между национальными страховыми хозяйствами, происходящий под влиянием изменений в мировой экономике, и имеет в качестве конечной цели формирование глобального страхового пространства. Это явление выражается в следующих процессах, активно протекающих с начала девяностых годов двадцатого века:

1) концентрация страхового  и перестраховочного капитала, что  проявляется в массовых слияниях и приобретениях страховых и перестраховочных обществ на мировом страховом рынке, формирование на этой основе транснациональных страховых обществ (ТНС);

2) сращивание страхового, банковского и ссудного капитала  в огромных масштабах, приводящее  к формированию транснациональных  финансовых групп (ТНФГ);

3) концентрация на  рынке страховых посредников,  проявляющаяся в формировании крупнейших международных страховых брокеров путем слияния и приобретения мелких и средних обществ;

4) концентрация потребителей  страховых услуг, проявляющаяся  в росте капитализации ТНК  и ТНБ и изменяющая их спрос  на традиционные страховые услуги;

5) изменение традиционных  форм и видов страховых услуг,  ведущее к сращиванию страховых  и финансовых услуг, и появление  на этой основе альтернативного страхования и перестрахования, секьюритизация как новый способ организации страховой защиты, основанный на управлении активами страхователей и страховщиков;

6) изменение спроса  на «массовые» страховые услуги, в частности, активизация участия страховщиков в пенсионном страховании на фоне демографического старения населения в экономически развитых странах и сокращения участия государства в выплате пенсий по старости и инвалидности;

7) расширение сферы  использования частного коммерческого  страхования: страхование от политических и военных рисков, страхование кредитов и гарантий, страхование информационных рисков и т.д.;

8) изменение рыночной  среды в условиях полной компьютеризации  потребителей страховых услуг и использования интернета для продажи страховых и перестраховочных услуг;

9) рост опустошительности  страховых убытков как результат  развития урбанизации, технического прогресса, удорожания частной и корпоративной собственности, влияния глобальных климатических изменений;

10) повсеместная либерализация  торговли страховыми услугами  и расширение доступа иностранных страховщиков и перестраховщиков на ранее «закрытые» национальные рынки стран Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, Азии под влиянием политических изменений, создание Всемирной торговой организации, Международной Ассоциации страховых надзоров.

Основными причинами  и предпосылками масштабных слияний и поглощений характерных для современного развития страхового рынка являются следующие:

1. Перенасыщение национальных и  мирового рынков страхования  большим числом участников рынка, имеющих высокий уровень капитализации, и, как следствие, жесткая конкуренция между ними.

2. Потребность в дальнейшем  развитии и увеличении страховой  премии в условиях сокращения потенциала и эластичности спроса на страховые услуги в условиях экономически развитых странах, которая может быть реализована путем получения части рынка, принадлежащего приобретаемой страховой компании.

3. Потребность в очень крупном  капитале, особенно в перестраховании,  для принятия на страхование  крупных и очень крупных рисков, что становится все более распространенным  явлением как результат повысившейся капитализации и возможностей удержания риска страхователями — крупнейшими ТНК. Страховщики, выбирая перестраховочную защиту, нередко принимают во внимание размер капитала перестраховщика.

4. Стремление расширить географию  своей деятельности как основу формирования страхового портфеля, более широкой диверсификации рисков и стабилизации страхового портфеля, способ проникновения на страховые рынки новых стран.

5. Стремление сократить расходы  на ведение дел является основной  экономической Предпосылкой концентрации в любой отрасли экономики. Оценки специалистов показывают, что в США при увеличении объемов поступлений страховой премии до 10 млн долл. уровень расходов на ведение дел уменьшается с 30 до 10%.

6. Стремление расширить перечень  страховых услуг и предлагаемых видов страхования, а также использовать новые способы продаж страховых услуг.

7. Желание перестраховочных обществ  приобрести бизнес по прямому  страхованию как гарантию своей  стабильности (например, Ergo Insurance Group, созданная  Munich Re., является вторым по величине прямым страховщиком Германии).

8. Желание поднять свой рейтинг  за счет финансово-устойчивого  партнера. Многие страховщики рассматривают слияние по niquieHHe как способ улучшения собственных показателей финансовой устойчивости. Например, Mercantile & General до поглощения имела рейтинг А+ (по данным агентства Standard & Poor's), a Swiss Re. — AAA, а после сделки M&G было присвоено AA+.

Развитие современных  технологий в области телекоммуникаций, в первую очередь интернета, оказывает значительное влияние на развитие мирового страхового рынка, предоставляя, с одной стороны, непосредственный доступ к потребителю, с другой — формируя спрос на появление специальных страховых услуг, способных компенсировать потенциальный ущерб, порожденный новыми рисками: несанкционированный доступ к информации о кредитных картах страхователей, с использованием которых осуществляется оплата предоставленных услуг; банковским счетам; об имуществе, принадлежащем страхователю, о его состоянии здоровья и т.п. Кроме того, потенциальные убытки могут быть связаны с поражением компьютерными вирусами клиентских сетей и серверов компаний, продающих или использующих сети интернета для продажи товаров и услуг.

Для страховщиков использование интернета  представляет эффективный способ так называемых «прямых» продаж страховых услуг, при этом понятно, что эффективность затрат на развитие этого способа продаж напрямую связана и зависит от возможности использования компьютерных сетей потребителями. По некоторым данным, ежегодный интернет-оборот мирового страхового рынка составляет более 500,0 млн долл.

Появление новых технических возможностей в условиях глобализации страхового рынка создало новые возможности  для национальных органов страховых надзоров, в том числе создавать региональные и международные информационные сети, обеспечивающие сведениями о страховых компаниях, работающих на международных рынках.

Одной из тенденций в области  государственного надзора за страхованием можно считать значительно большую  либерализацию деятельности страховщиков на национальных рынках и расширение доступа иностранных страховщиков на национальные рынки других стран.

Проблемы обеспечения конкурентоспособности на рынке страховых услуг имеет определенную специфику. Во-первых, задача существенно осложняется однотипностью страховых продуктов. Все страховые компании предлагают вниманию клиентов очень похожие, а порой и одинаковые страховые продукты, со схожими, традиционными условиями, страховыми суммами и правилами. Проблему выбора в этой ситуации осложняют еще и практически одинаковые цены на типовые виды страхования.

Второе – как показывает практика, рядовой страхователь очень слабо разбирается в тонкостях и особенностях страхового продукта. Таким образом, небольшие различия в страховых услугах разных компаний, направленные как в пользу страхователя, так и против него, в большинстве случаев оказываются им просто незамеченными.

Таким образом во-первых, нужно сделать услугу уникальной.

Другим конкурентным преимуществом вполне может стать отработанная система при рассмотрении претензий страхователей, при выплатах возмещений в результате наступления страхового события.

«Спасти» ситуацию могло  бы и жесткое позиционирование страховых  компаний, выражение и подчеркивание целевой группы, на которую рассчитаны страховые услуги.

В любом случае, в создавшихся условиях страховая  компания должна выйти за рамки универсальной  организации, предлагающей «все виды полисов  для всех».

Есть еще  и третий способ – это грамотный пиар, на основе и лишь на основе которого потенциальные страхователи будут выделять вашу компанию из общей массы.

На первом этапе выбора продукта клиент выделяет из всех компаний страховщиков, надежных с его точки зрения. Дальше он проверяет, насколько продукт покрывает риски, от которых он хочет защититься. В случае удовлетворительного ответа на этот вопрос потребитель сравнивает цену продукта с конкурентными предложениями. На потребительскую оценку также влияют уровень сервиса страховщика и эмоциональная оболочка продукта – сочувствие, сопереживание, близость к страхователю, широкий спектр дополнительных услуг.

Еще один «больной» вопрос конкуренции – это взаимоотношения  местных страховщиков и московских филиалов. И без того непростые, они были усугублены введением ОСАГО, одним из условий которого было наличие отделений или представителей во всех субъектах РФ – благодаря чему появилось большое количество филиалов московских компаний. И пришли они, конечно же, не только за «автогражданкой». На федеральных страховщиков и ранее приходилось около 80% всей национальной премии. Теперь же совокупная доля небольших региональных компаний стала еще меньше.

Наряду с теоретическими исследованиями сущности конкуренции  и конкурентоспособности, в экономической литературе давно обсуждается проблема практической оценки конкурентоспособности. Можно констатировать, что в вопросах оценки конкурентоспособности продукции на сегодняшний день достигнуты определенные успехи, разработаны вполне приемлемые методики оценки конкурентоспособности идентичных товаров и услуг. Сложнее дело обстоит с оценкой конкурентоспособности предприятий. Несмотря на то, что определенные шаги в этом направлении предпринимались и предпринимаются, универсальной и общепризнанной методики комплексной оценки конкурентоспособности предприятия экономистами в настоящее время не выработано.

Анализ экономической  литературы по рассматриваемой тематике позволяет выделить несколько подходов к решению сформулированной задачи:

- матричные методы;

- методы, основанные на оценке конкурентоспособности продукции предприятия;

- методы, основанные на теории эффективной конкуренции;

- комплексные методы.

Заметим, что ни один из существующих подходов к оценке конкурентоспособности предприятий не нашел широкого применения в практике экономического анализа. Это позволяет сделать вывод о том, что универсальной методики комплексной оценки конкурентоспособности предприятия в настоящее время не существует. На наш взгляд, это обусловлено тем, что предлагаемые подходы обладают целым рядом недостатков.

Помимо частных недостатков, отмеченных ранее, анализ существующих подходов позволяет отметить следующие  общие недостатки представленных методов.

Подавляющее большинство  методик основывается на выявлении  факторов, определяющих конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, при этом упор делается на выявлении максимального количества этих факторов, создании их исчерпывающего списка. Далее выделенные факторы обрабатываются с помощью различных математических методов.

Однако, как было показано ранее, система факторов конкурентоспособности предприятия является открытой, а множество элементов этой системы – нечетким. Можно утверждать, что, в конечном итоге, вся совокупность случайных и закономерных элементарных событий, происходящих в исследуемом пространстве, в той или иной степени оказывает влияние на конкурентоспособность предприятия.

Даже если бы и удалось  установить абсолютно полный перечень факторов конкурентоспособности, то согласно теории систем, оценка свойств объекта  на основании оценки предельно элементарных его составляющих в итоге не дает адекватной оценки рассматриваемого объекта, так как эти элементарные составляющие определяют свойства объекта не автономно, а в совокупности, во взаимодействии друг с другом, что не учитывается при поэлементной оценке исследуемого объекта. Помимо этого, чрезмерное увеличение количества факторов конкурентоспособности (в случае теоретического допущения возможности формирования абсолютно полного перечня факторов) ведет к тому, что трудоемкость их математической обработки становится чрезвычайно высокой, а задача по сбору необходимых данных – практически неосуществимой, что существенно снижает практическую применимость подобных методов оценки конкурентоспособности предприятий.

Для оценки выявленных исследователями  факторов конкурентоспособности, а также определения ряда других показателей в работе используются приблизительные, примерные оценки, "экспертные методы", страдающие существенной субъективностью и условностью. Конечно, в ряде случаев избежать такого подхода невозможно, однако использование подобных оценок в качестве базового метода приводит к весьма слабой математической связи исходных условных факторов с оцениваемым показателем конкурентоспособности.