Топливно-энергетический комплекс мировой экономики и тенденции его развития

В настоящее время  Россия уступает США и Китаю по производству и потреблению энергоресурсов, но остается к крупнейшим экспортером топлива и критически зависит от конъюнктуры мировых энергетических рынков: продажа энергоресурсов обеспечивает до 15% ВВП, около 30% консолидированного бюджета и почти две третьих экспортной выручки страны. При такой высокой зависимости создание в России целостной системы мониторинга и прогнозирования мировых энергетических рынков с оценкой роли национальных энергокомпаний, возможных эффектов и рисков для них и экономики страны в целом становится без преувеличения вопросом национальной безопасности. Разумеется, такой анализ должен ежегодно обновляться с учетом бесконечных и многообразных изменений на мировых рынках.

Прогнозный горизонт до 2035 г. специалистами выбран неслучайно. Как правило, с момента принятия инвестиционного решения до ввода крупных энергетических объектов в эксплуатацию проходит до 10 лет, срок окупаемости может превышать 15 лет. Прогнозирование на 25 лет позволяет адекватно оценивать картину и экономическую эффективность проектов с возможностью увидеть последствия принимаемых решений.

Переходя к результатам  исследования, прежде всего хочется  отметить наличие мнения группы специалистов, которые не согласны с мнением об исчерпании углеводородов и о пике нефти. При этом приводятся обоснования, что всякий раз, когда добыча, кажется, достигла пика, новые технологии позволяют увеличить резервы и добычу. Причем в последние годы объем прироста запасов превышает уровень добычи. По оценкам, к 2035 г. потребление нефти в мире вырастет на 20%, а газа – на 55%. Хотя наибольшие темпы прироста покажут возобновляемые источники энергии (70% за 25 лет, их доля в балансе достигнет 16%), нефть и газ по-прежнему будут обеспечивать более половины энергопотребления.

Цена нефти традиционно  привлекает к себе внимание в любом  прогнозе, именно она во многом определяет состояние мировой экономики. Цены на нефть зависят от множества факторов, включая такие непредсказуемые, как аварии, теракты, геополитические конфликты, технологические прорывы, изменение ситуации на финансовых рынках и пр. Попытки их прогнозирования временами можно сравнить с гаданием на кофейной гуще, поэтому в прогнозе не указывается точного прогнозного значения рыночных цен, а учитывается динамика балансовой цены (то есть цены равновесия спроса и предложения, без учета геополитических и спекулятивных факторов) и наиболее вероятный коридор движения рыночной цены, дающий диапазон возможных колебаний под влиянием спекулятивных и прочих факторов. Верхняя граница этого коридора обусловлена ценами переключения на биотопливо и альтернативную энергетику, а нижняя – инвестиционными потребностями отрасли и потребностями бюджетов стран-производителей. Так, по оценкам, к 2035 году балансовая цена достигнет 125 долл./барр. (Рис. 3.1.).

Рисунок 3.1 Прогнозный коридор мировых цен на нефть в 2010-2035г.г.

Рынок газа будет расти  заметно быстрее рынка нефти  – соответственно на 56% и 21% в период с 2010 по 2035 год. Спрос на газ к 2035 году прогнозируется на уровне более 5 трлн. куб. м и может быть в принципе повышен еще на 500 млрд. куб. м, но замыкающие цены при этом увеличатся примерно на 50%. Основным драйвером спроса на газ будет сектор электроэнергетики.

На развивающиеся страны Азии придется около 65% прироста мирового потребления углеводородов: именно этот рынок будет локомотивом  дальнейшего развития спроса. Развивающиеся страны обеспечат и основной рост выбросов СО2. Развитым странам удается стабилизировать и даже снижать выбросы, однако это не может изменить ситуацию в глобальном масштабе.

Основными импортерами  энергоресурсов к 2035 году будут Европа и страны Азии. Северная Америка снизит объемы импорта углеводородов, а по некоторым видам топлива способна и вовсе его прекратить. Высока вероятность выхода Северной Америки уже в ближайшие годы на самообеспечение природным газом и уверенного движения в этом направлении по нефти с возможностью отрыва ценообразования в этом регионе от мировых рынков. При этом даже в подсценарии, предусматривающем дальнейшее сдержанное развитие сланцевой добычи, США не начинают масштабного импорта сжиженного природного газа (СПГ). Нехватка предложения покрывается наращиванием собственной добычи традиционного газа.

Уже вскоре Северная Америка  собирается выйти на мировой рынок  СПГ как поставщик. Даже при небольших  объемах экспорта СПГ (по имеющимся оценкам, до 30 млрд. куб. м к 2035 году) это может существенно перекроить мировую карту потоков газа, а главное, с большой вероятностью приведет к изменению системы ценообразования на СПГ с частичной привязкой к котировкам американской биржевой площадки «Генри Хаб».

Значительное влияние на рынок может оказать и разработка нетрадиционной, в частности, сланцевой нефти, чему способствует двукратное снижение издержек на ее добычу в 2006–2011 годах. Сланцевая нефть может фактически повторить успех сланцевого газа, в результате чего Северо-Американский регион в целом может практически перейти на самообеспечение.

Конечно же, изменения  на рынке Северной Америки существенно  влияют на мировую конъюнктуру. Сланцевый  газ уже осложнил ситуацию в Атлантическом  бассейне. При отказе Северной Америки от импорта нефти цены на черное золото могут снизиться на 23%, а добыча уменьшится по всем регионам, включая СНГ.

Ближний Восток и Северная Африка, будучи ключевыми поставщиками нефти и газа на мировые рынки, по-прежнему сохранят свою значимость. В частности, в прогнозе рассмотрен вариант затяжной военной кампании в Персидском заливе с сокращением производства нефти в регионе на 10%, при этом на период 2013–2019 годов полностью прекращает добычу Иран, Ирак сокращает добычу наполовину. При таком сценарии развития событий ни биотопливо, ни добыча в других регионах не смогут полностью компенсировать снижения экспорта с Ближнего Востока и Северной Африки. Такая долгосрочная дестабилизация в регионе может привести к скачку цен на нефть до 200 долл./барр. и дефициту топлива на мировых рынках.

В последнее время  особенно активно обсуждаются радикальные  идеи отказа от использования атомной  энергии и глубоководной добычи нефти. Расчеты показывают, что попытка обезопасить мир таким образом приводит к резкому скачку цен на все энергоресурсы (примерно на 60% по сравнению с базовым сценарием), что создает реальный риск энергетического голода в некоторых регионах и обостряет борьбу за ресурсы. Таким образом, решение одной проблемы порождает другие, не менее серьезные. Следовательно, миру необходимо искать компромисс между безопасностью и энергообеспеченностью.

В развитии угольной отрасли  бесспорна роль Китая и Индии, которые до 2035 года обеспечат 95% прироста спроса на этот вид топлива.

В прогнозе по результатам поблочного анализа всех АЭС в мире по перспективам развития атомной отрасли сделан следующий вывод. Так, блоки с возрастом менее 20 лет составляют только пятую часть от всех действующих. Следовательно, в рассматриваемый период следует ожидать закрытия значительного числа станций. На фоне сдержанной выдачи разрешений по строительству новых перед многими странами встанет вопрос не дальнейшего наращивания мощностей, а решения проблемы замены существующих АЭС или поиска альтернативного топлива для замены в энергобалансе. При этом почти 75% новых энергоблоков строится сегодня в странах БРИКС. То есть развитые страны, где расположены основные мощности, не спешат обновлять свой парк.

Возобновляемая энергетика (ВИЭ) покажет самые быстрые темпы  роста в рассматриваемый период. Но даже сокращение издержек в последние годы не позволяет ВИЭ пока полноценно конкурировать с газом и углем. Поэтому перспективы развития ВИЭ во многом будут определяться уровнем господдержки (Рис. 3.2)

Рисунок 3.2. Структура  энергопотребления по видам  ТЭР.

3.2 Прогноз развития ТЭК Российской Федерации

Анализ развития российского ТЭК указывает на то, что его первостепенной задачей является обеспечение потребностей собственной экономики. Конъюнктура внешних рынков не слишком благоприятствует экспансии российского экспорта. Поэтому после 2030 года ожидается небольшое снижения объемов экспорта при постоянном увеличении поставок на внутренний рынок (Рис 3.3.).

Рисунок 3.3. Структура экспорта энергоресурсов России

Добыча углеводородов  в России будет расти на протяжении всего рассматриваемого периода. Однако если производство нефти стабилизируется, то добыча газа будет уверенно расти с некоторым замедлением к 2035 году. Определяющую роль будут играть темпы роста экономики России, спрос на внешних рынках, темпы восполнения запасов, мировые и внутренние цены на энергоресурсы и, конечно, себестоимость добычи и налоговая политика.

Современные объемы капиталовложений в нефтяную и газовую отрасли  явно недостаточны для долговременной стабилизации добычи и переработки нефти и уж тем более для наращивания добычи. Но при прогнозных уровнях мировых и внутренних цен на углеводороды и разумной налоговой политике российские компании смогут сгенерировать и привлечь необходимый объем инвестиций для реализации коммерчески эффективных проектов. Именно эти два условия – разумность (и индивидуализация по условиям добычи) налогов и эффективность проектов – критически важны для реализуемости этих прогнозов.

Анализ тенденций развития мировых рынков углеводородов показывает, что в предстоящие годы России предстоит конкурировать на внешних рынках во все более жестких условиях. На зрелом европейском рынке спрос и потребность в импорте углеводородов увеличиваются незначительно. С учетом растущего числа поставщиков нашим новым дорогостоящим проектам на этом рынке будет крайне сложно конкурировать. В перспективе доля в российском экспорте европейского направления будет падать за счет наращивания поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Азия (особенно развивающиеся страны) – явный двигатель роста спроса на все энергоресурсы. Оба рынка останутся для российских производителей привлекательны, но планы по развитию территорий внутри страны и анализ зарубежного спроса говорят за увеличение интереса России к АТР.

Безусловно, Россия останется в долгосрочной перспективе одним из ключевых игроков мирового энергетического рынка. Однако с высокой вероятностью ухудшение конъюнктуры мировых рынков для российского газа и отчасти нефти с возможной стагнацией выручки от экспорта топлива и двукратным уменьшением к 2035 году ее доли в ВВП при трехкратном сокращении доли ТЭКа в ВВП. В такой ситуации наращивание экспорта энергоресурсов не должно быть самоцелью. Значительно важнее развитие собственной экономики и переориентация ее с сырьевой на инновационную направленность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги выполненной работы, можно сказать следующее. Топливно-энергетические ресурсы в мире распределены не равномерно и запасы их ограниченные. Основная часть запасов нефти расположена на ближнем и среднем востоке (Саудовская Аравия, Иран, Ирак), а так же Венесуэле, России, США, Китай. При современных темпах добычи в среднем запасов хватит на 40-45 лет. Запасы каменного угля расположены почти в каждой стране, но 80 % запасов находится в трех странах России, США и Китае. При современном уровне добычи запасов хватит более чем на 150 лет. По запасам природного газа можно сказать следующее: первое место принадлежит России, далее идут Иран, Катар, Саудовская Аравия. Обеспеченность добычи природного газа достоверными запасами составляет 70 лет. В то же время структура мирового потребления первичных источников энергии складывается следующим образом: на уголь приходится 27,5%, нефть - 36, газ - 26, на ядерное топливо - 7,5, гидроэнергию и проч. - примерно 3%.

Эластичность ВВП по энергоресурсам все еще близка к единице, а значит очень трудно увеличивать ВВП, не имея в запасе дополнительных ресурсов, хотя здесь на лицо положительные тенденции. Современный мир заставляет задуматься еще и над экологией планеты, что ведет к принятию ряда экологических законов в развитых странах и переносу загрязняющих отраслей в развивающиеся страны.

Топливно-энергетический комплекс охватывает все отрасли по добыче топлива угольную, нефтяную, газовую, объединенные и  топливную промышленность, электроэнергетику, а также транспортировку и распределение топлива и электроэнергии. Доля ТЭК в совокупном мировом ВВП в 2010-х г. составляла около 3%. Динамика потребления энергоносителей по странам и регионам сильно различается. Как показывает опыт, энергопопотребление (особенно в расчете на душу населения) стабилизируется или начинает сокращаться только после достижения весьма высокого уровня экономического развития.

Во второй половине XX в. в структуре потребления топлива и энергии произошли большие изменения. В 50-60-х гг. на смену угольному этапу в истории мировой энергетики пришел нефтегазовый. Но начиная с 70-х гг. доля угля, нефти и газа в структуре первичного потреблении энергоресурсов мало меняется. Согласно прогнозу, доля этих главных энергоносителей будет немного снижаться - до 76% к 2020 г. Снижение доли этих энергоносителей происходит за счет роста в энергопотреблении доли атомной и гидроэнергии.

В мировой выработке электроэнергии на долю развитых стран приходится 58%, остальных стран - 42%. Предполагается, что их доля к 2020г. достигнет почти половины мирового производства электроэнергии. В целом мировая электроэнергетика до 2020 г., как ожидается, будет развиваться темпами, соизмеримыми с темпами роста экономики и численности населения. И направление развития топливно-энергетического комплекса будет в большей степени протекать относительно потребностей развитых стран.

Значение природных ресурсов для  хозяйственной деятельности человека особенно велико на стадиях аграрного и индустриального общества. Так, чрезвычайно высокое плодородие земли в долинах Нила, Тигра и Евфрата обеспечило ранний переход к цивилизации. Огромные и разнообразные природные ресурсы Северной Америки в немалой степени способствовали быстрой индустриализации США в конце ХIХ — начале ХХ в. Но этот же фактор благоприятных природных условий мог привести к консервации форм хозяйственной жизни и застою в общественном развитии. Изобилие природных ресурсов многих стран (наиболее наглядный пример — демократическая Республика Конго) далеко не всегда обеспечивает высокий уровень социально-экономического развития и благосостояния населения. Страны, которые смогли эффективно использовать свои природные ресурсы в целях экономического роста и создания комфортных условий жизни населения (Австралия, Канада, Норвегия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и др.), как правило, имеют немногочисленное население. Богатые же ресурсами, но многонаселенные страны (Россия, Индонезия, Бразилия, Алжир, Нигерия и др.) пока не смогли в полной мере реализовать указанные цели. К тому же обладание природными ресурсами отнюдь не гарантирует полноценной их переработки и извлечения максимальной выгоды. Это подтверждается тем фактом, что развивающиеся и переходные страны зачастую ограничиваются лишь первичной переработкой природного сырья или даже экспортируют природные ресурсы в необработанном виде.