Страховые услуги в международном бизнесе

Наводнение оставалось наиболее проблематичным катастрофическим бедствием для страхователей и андеррайтеров во многих регионах, как продемонстрировали недавние события в Германии и других странах. Несмотря на то, что крупные события, связанные с торнадо, в первой половине 2013 г. в США пролили свет на данные риски для страхователей, последствия для рынков коммерческого страхования ограничились относительно небольшими долларовыми потерями.

В России ставки по страхованию имущества, подверженного катастрофическим рискам, снизились в пределах 10%.

В целом, глобальная ситуация со ставками по медицинскому страхованию и льготам остается стабильной во втором квартале 2013 года. Во многих частях света растущие расходы на здравоохранение и медицину продолжили создавать значительное ценовое давление на компании, предлагающие медицинские льготы работникам. В то же время, компаниям, желающим привлекать и удерживать высококвалифицированных работников, необходимо предлагать привлекательные программы медицинского страхования.

На многих крупных рынках, ставки по страхованию ответственности директоров и руководителей либо оставались стабильными, либо падали во втором квартале.

В Еврозоне страховые ставки продолжали уменьшаться, и некоторые страховщики улучшили свои предложения по покрытию. В США, хотя премии по страхованию ответственности директоров и руководителей продолжали увеличиваться, они стабилизировались и начали уменьшаться во втором квартале.

В США почти каждая сделка слияния или поглощения малого или среднего бизнеса сегодня становится причиной как минимум одного иска, таким образом, создавая проблемы страховщикам риска ответственности директоров и руководителей. Это привело к более высоким премиям. Другие факторы, которые продолжали давить на ставки страхования ответственности директоров и руководителей, несмотря на достаточную емкость, включают в себя давление властей в форме правоприменительных мероприятий и обеспокоенность акционеров относительно состава советов директоров и заработной платы исполнительных руководителей.

По страхованию от ошибок и упущений (Е&О) емкость оставалась достаточной по всем направлениям профессиональной ответственности, стимулируя конкуренцию и, как правило, сохраняя рыночные условия благоприятными для страхователей. Хотя рынок, в целом, был ровным, условия могли существенно различаться, исходя из отрасли и специфики бизнеса конкретной организации.

Спрос на страхование общей гражданской ответственности в Азии продолжил расти, но усиливающаяся конкуренция среди национальных, региональных и глобальных страховщиков привела к общему уменьшению страховых ставок до 10%. Из-за незначительного общего количества судебных разбирательств в регионе лимиты по ответственности перед третьими лицами были намного ниже, чем в Европе и США. Однако сохраняется высокая вероятность, что спрос на страхование от несчастных случаев в Азии продолжит увеличиваться.

Предприятия, потребители, страховщики и правительства по всему миру проявляют растущую обеспокоенность рисками и ответственностью в отрасли коммуникаций и высоких технологий. Андеррайтеры тщательно изучают крупные инциденты с хакерскими атаками, поскольку убытки среди фирм, обрабатывающих операции с кредитными картами продолжают.

 

2.2. Страховой рынок России.

 

Несмотря на некоторое замедление, страховой рынок России в 2013 году показал убедительный рост. 903 миллиарда рублей - примерно столько страховых сборов собрали компании за год.5

На 13 % вверх - такой динамикой роста в ушедшем году мог похвастаться разве что рынок банковских услуг. Вместе с тем страховщики недовольны, ведь в году прошлом рынок "подрос" гораздо серьезнее - более чем на 18 %. Признаки стагнации на рынке отчетливо проявились в конце года - так, замедлился рост ОСАГО, автокаско, ДМС, страхования ответственности и грузов, а также ОПО. Такая ситуация была вызвана как внешними факторами - замедлением экономического роста и стремлением страхователей оптимизировать расходы, - так и внутренними изменениями на страховом рынке. К новым рыночным реалиям вынуждены приспосабливаться сегодня страховые компании - реструктурировать свой бизнес, выходить на новые страховые сегменты, оптимизировать расходы.

Количество страховых компаний продолжает уменьшаться, но процесс идет медленнее, чем в 2012 году. Если в прошлом году рынок потерял 103 участника, то в 2013 году – 38.  Как и в прошлом году, основные изменения коснулись страховщиков с низкой капитализацией. В 2013 году отозваны лицензии у 21 компании с капиталом менее 150 млн. рублей, и только у 5 - с капиталом свыше 480 млн. рублей.

Только 3 страховщика с отозванными лицензиями входили в первую сотню компаний.  Самым крупным страховщиком, закончившим деятельность в 2013 году, стало ОСАО «Россия» с долей рынка ~0,5%.

В итоге на рынке на 31.12.2013 г. осталось 420 страховых и перестраховочных компаний.

Совокупный уставный капитал российских страховщиков составляет 210,4 млрд рублей (на 31.12.2012 г. -198,2 млрд. рублей), средний размер уставного капитала- 500,88 млн. рублей (на 31.12.2012 г. – 432,7 млн. рублей).

Рис. 5. Количество страховых компаний по размеру уставного капитала на 31.12.2013. 
Рис 6. Количество страховых компаний по размеру уставного капитала на 31.12.2012. 
Доля компаний с уставным капиталом от 60 до 120 млн. руб. в течение 2013 года сократилась с 30 до 25%, при этом незначительно увеличились доли страховых организаций с размером уставного капитала свыше 120 млн. рублей. 

Российский страховой рынок не привлекателен для иностранного капитала. Присутствие международных страховых групп в России сокращается, что связано с отсутствием у их собственников ясности с возможностью развития классических видов страхования.  По данным ЦБ РФ сумма участия иностранных компаний в уставных капиталах российских страховщиков снизилась до 15,88% (на 01.01.2013 г. – 17,4%). Наибольший интерес для иностранцев предоставляет сегмент страхования жизни.

2013 год  оказался менее успешным для  страхового рынка, чем предыдущие 2 года. Объем премий увеличился до 904,86 млрд. рублей, но годовой темп роста премий снизился в 2 раза (11% в 2013 году, 22% в 2012 году). Продолжается поквартальное замедление темпов прироста (12,8% за первый квартал, 13,3% за 1 полугодие, 12,6% за 9 месяцев, 11,1% за год). Незначительное улучшение во 2 квартале не повлияло на общую картину. Ключевые показатели страхового рынка за 2010-2013 г. приведены в Приложении 1.

Тенденция превышения темпа роста премий над темпом роста выплат, существовавшая в течение 3 предыдущих лет, в 2013 году сменилась на противоположную, и скорее всего, сохранится и в следующем году.

Региональная структура страхового рынка по сравнению с 2012 годом практически не изменилась. Традиционно Центральный федеральный округ занимает лидирующую позицию в структуре совокупной страховой премии (57,4% или 518,96 млрд руб.). Большая разница в развитии регионов, уровне доходов, сложности с созданием страховой инфраструктуры оказывают негативное влияние на развитие добровольных видов страхования.

Рис. 7. Распределение премий по федеральным округам 2012 год.

Рис. 8. Распределение премий по федеральным округам 2013 год.

 

Отраслевая структура рынка продолжает меняться в сторону уменьшения доли добровольных видов страхования, не относящегося к страхованию жизни. При этом доля обязательных видов существенно не изменилась(18,53% в 2012 году, 18,32% в 2013 году), а доля страхования жизни продолжает увеличиваться (6,65% в 2012 году, 9,38% в 2013 году).

Объем страховых премий по добровольным видам страхования за 2013 год составил 739,13 млрд. рублей, по обязательным – 165,73 млрд. рублей. Выплаты по добровольным видам (326 млрд. рублей) увеличились в 2013 году на 10,3%, что ниже темпа роста премий (11,4%).

В целом по рынку положительную динамику продемонстрировали премии по всем видам добровольного личного страхования (293,62 млрд. рублей, +23,7% по сравнению с 2011 годом), 4 из 7 видов добровольного страхования имущества (393,82 млрд. рублей, +4,6%), 6 из 8 видов добровольного страхования ответственности (29,74 млрд. рублей, минус 0,6%). Все виды имущественного страхования, кроме авиакаско, показали темп роста ниже среднерыночного. Наиболее существенные изменения коснулись страхования средств водного транспорта, премии по которому сократились на 19,5%.

В структуре премий по добровольным видам основную часть занимают ДМС (15,55%), страхование средств наземного транспорта (28,72%), страхование имущества юридических лиц и граждан (18,15%), страхование от несчастных случаев (12,69%).

Лидирующими видами по темпам роста премий по добровольным видам стали страхование жизни (+60,5% к соответствующему периоду прошлого года) и страхование от несчастных случаев (+23,9%). За счет страхования от несчастных случаев объем премий в целом по рынку вырос на 20,27%, в то время как доля этого вида составляет лишь 10,36%. При этом основной рост обеспечивается за счет кредитных продуктов и 1 канала продаж – банковского.

Объем премий по страхованию средств наземного транспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 8,2% (в 2012 году – на 10 проц. пунктов больше), а выплаты – на 23,7% (в 2012 году – на 5,3 проц. пункта меньше). Причиной уменьшения темпа роста стало прежде всего сокращение продаж новых иномарок по сравнению с прошлым годом.

Автокаско по-прежнему обеспечивает значительную часть денежных потоков страховщиков. У 9 из 20 крупнейших страховщиков средств наземного транспорта этот вид в сочетании с ОСАГО является основной портфеля, причем 5 из них имеют коэффициент выплат выше среднерыночного. Из 20 крупнейших страховщиков ОСАГО такая ситуация уже у 11 и 5 компаний соответственно.

Рис. 9. Динамика средней премии и средней выплаты по каско 2009-2013.

До 73,58% вырос коэффициент выплат (в 2011 -2012 г.г. - 64%). У 64 страховщиков из 217, занимающихся этим видом страхования, коэффициент выплат превышает среднерыночный уровень, у 28 из них – 100%. Еще 9 компаний только производят выплаты, а премий не собирают. У 21 страховщика выплаты равны 0.

Основной «болевой точкой» рынка автострахования является урегулирование убытков. В 12 регионах коэффициент выплат больше 80% (в 2012 году во всех регионах, кроме Ульяновской области, данный коэффициент был ниже), а в Ивановской области превышает 95%. Это косвенно свидетельствует об активизации мошеннических схем, которые являются очень прибыльным бизнесом.

Сегмент обязательного страхования автогражданской ответственности стал в 2013 году наряду со страхованием средств наземного транспорта наиболее проблемным для рынка. Объем премий по ОСАГО увеличился на 10,3% до 134,25 млрд рублей с одновременным увеличением выплат на 19% (77,37 млрд рублей). За 2013 год заключено 42,43 млн договоров страхования ОСАГО (за 2012 год – 40,4 млн договоров).

Количество страховщиков ОСАГО не изменилось - 98 компаний. При этом с рынка ушли 4 страховщика, в том числе ОСАО «Россия», выплаты за которого из гарантийных фондов РСА составят около 2 млрд рублей – максимум за все время действия ОСАГО.

Рис. 10. Динамика средней премии и средней выплаты по ОСАГО 2009-2013.

По итогам 2013 года соотношение выплат и премий в этом сегменте выросло с 52,74% до 57,64%. Максимальные значения коэффициента выплат за десятилетнюю историю ОСАГО были в 2008-2010 г.г., однако реальная убыточность по данному виду в 2013 году значительно больше, чем в предыдущие годы, так как выплаты по решению суда и связанные с ними издержки отражаются в составе прочих расходов.

Если в 2011 году входящим перестрахованием занимались 140 компаний, в 2012 году – 114, то в 2013 году их количество составило 108.

Доля прямых перестраховщиков по сравнению с прошлым годом сократилась с 28,4% до 21,2%. Позиции крупных федеральных страховщиков усиливают наличие международных рейтингов, облигаторные договоры с крупными зарубежными перестраховщиками.

Темп роста объема входящего бизнеса (4,5%) ниже темпа роста премий. Наибольшее положительное влияние на рынок входящего перестрахования оказали перестрахование имущества юридических лиц и ответственности перевозчиков, отрицательное - перестрахование грузов. При этом доля бизнеса, получаемая из-за рубежа, увеличилась с 27 до 28%.

На долю 10 крупнейших перестраховщиков приходится 49,61% премий (22,19 млрд. рублей). 4 компании из ТОП-10 перестраховщиков являются специализированными.

ТОП-10 компаний по объему премий, принятых в перестрахование указан в Приложении 2.

В структуре перестраховочной премии традиционно лидирующие позиции приходятся на страхование имущества и добровольное страхование ответственности, однако их доли постепенно снижаются (76% и 12,7% в 2011 году, 74% и 10,05% в 2012 году, 68% и 8,9% в 2013 году соответственно). Доля личного страхования стабильна в течение последних 3 лет и составляет ~ 10%.

Структура страховой премии по 16 профессиональным перестраховщикам значительно отличается от структуры для всего сегмента принятого перестрахования. Профессиональные перестраховщики специализируются в основном на рисках по страхованию от несчастных случаев, наземного транспорта и грузов, у остальных ~ 45% премий приходится на имущество юридических и физических лиц, ~11% - на риски по страхованию ответственности и обязательных видов.

Рис. 11. Доля специализированных перестраховщиков в премиях и выплатах по видам страхования.

Объем выплат по договорам, принятым в перестрахование, составляет 14,3 млрд. рублей. Выплаты производили 108 перестраховщиков. На долю 10 крупнейших из них приходится 63,51 % выплат (9,08 млрд рублей). У 12 перестраховщиков из первой сотни объем выплат превышает объем премий (в 2012 году таких компаний было 21). Наибольшие коэффициенты выплат по договорам входящего перестрахования имеют ОАО «Росгосстрах», ОАО «ГСК «Югория» и ООО «СК «СОГАЗ-Агро». Последняя компания заканчивает деятельность, в 2014 году страховой портфель передан ОАО «СОГАЗ».

В 2013 году сохранилась тенденция увеличения доли посреднических продаж. Наиболее активно развиваются банковский и агентский каналы.

Рис. 12. Структура каналов продаж в 2013 году.

Рис. 13. Структура каналов продаж в 2012 году.

 

С помощью агентов заключается 63% договоров страхования имущества физических лиц, 58% договоров ОСАГО, 33% - средств наземного транспорта. Особенностью российского рынка является работа агентов без привязки к конкретному страховщику.