Развитие нефтяной и газовой промышленности региона на примере ОАО «Газпром нефть»

В период с января 2009 по январь 2010 года экспортные цены на нефть снизились весьма значительно: с 736 долларов за тонну до 291,6 доллара. И лишь с января 2010 года цены на нефть начали повышаться, достигнув к августу отметки в 466,7 долларов за тонну.

Объемы производства нефтепродуктов в 2010 году практически не изменились, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля нефти, подвергшейся переработке, составила 48 процентов от общего объема добычи. Глубина переработки сырой нефти составила 72 процента. Сравнительно невысокая глубина переработки обусловлена, главным образом, не слишком эффективным использованием углубляющих схем для переработки топочного мазута.

Всего за 9 месяцев 2010 года было произведено 26,8 миллионов тонн автомобильного бензина, 50,2 млн. тонн дизельного топлива и 47,6 млн. тонн топочного мазута.

В период с января по сентябрь 2010 года объем добычи газа снизился на 18,6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 403,4 миллиарда кубических метров, 77,4 процента из которых добыты предприятиями группы "Газпром".

Все это уже в прошлом, и ключевой вопрос теперь - какой  будет динамика в 2011 году. Добыча нефти  в России в 2011 году, вероятно, будет приблизительно на уровне прошлого года, что подразумевает снижение добычи приблизительно на 100 тыс. барр./сут. по сравнению с текущими уровнями.

У «ЛУКОЙЛ»а могут  быть сложности не только в части  добычи на старых месторождениях, но и  в связи с тем, что добыча на его ключевом новом месторождении, Южно-Хыльчуюском, быстро снижается. Если допустить довольно резкое падение добычи на старых месторождениях, на 2%, несмотря на увеличение капвложений, то снижение добычи ЛУКойла в России в 2011 году будет не менее 2,9%.

«Роснефть» прогнозирует очень небольшой рост - на 0,5% в 2011 году, хотя ее фактические результаты уже не раз оказывались значительно  выше собственных прогнозов. С учетом снижения прогноза добычи на Ванкорском месторождении с 17 млн т (340 тыс. барр./сут.) до 14,8 млн т (296 тыс. барр./сут.) рост добычи в целом по компании на 0,5% подразумевает снижение добычи на 1,8% на старых месторождениях. Это, вероятно, довольно консервативная предварительная оценка, учитывая динамику последних лет компании и собственные прогнозы «Роснефти», согласно которым добыча «Юганскнефтегаза» снизится до 65 млн т, или приблизительно на 1,6% от уровня годичной давности.

После четырех подряд лет снижения добычи «Сургутнефтегаз» в 2011 году должен добиться ее роста. По прогнозам руководства на этот год, добыча составит 60,7 млн т (1,21 млн барр./сут.), из которых 4,8 млн т обеспечит восточносибирское месторождение Талаканское. Это подразумевает снижение добычи на старых месторождениях только на 0,6%, что представляется нам немного оптимистичным прогнозом, учитывая опыт предыдущих лет. Тем не менее, даже если исходить из снижения добычи на старых месторождениях компании на 2%, можно ожидать умеренного прироста добычи в целом по компании.

В случае с холдингом  ТНК-ВР прогнозируется добыча в 1,44 млн барр./сут., или рост в общей сложности на 0,4% при отсутствии позитивной динамики на старых месторождениях, но при дальнейшем увеличении добычи «ТНК-Уват» и «Верхнечонскнефтегаза».

4.ЦЕНЫ НА НЕФТЬ И ГАЗ

На динамику цен на нефть влияют ряд факторов, которые можно разделить на внешние (общеэкономические, политические, метеорологические) и технические (технология, позиции ведущих биржевых игроков, анализ волатильности — изменчивости цены).

Поскольку ход политических событий, погодных изменений и прочих катаклизмов предугадать весьма трудно, остановимся на влиянии существенных факторов, поддающихся анализу и прогнозу.

Наиболее значимыми факторами  следует считать состояние и  темпы развития мировой экономики, прежде всего темпы изменения ВВП; фактор научно-технического прогресса (новые технологии, материалы, средства коммуникации, альтернативные источники энергии и т.п.); состояние и прогноз достоверных и потенциальных запасов нефти. Обязательно стоит вспомнить о наличии свободных мощностей по добыче нефти в ряде стран, прежде всего в странах-членах ОПЕК. Важны институциональные изменения в нефтяном секторе, а также изменения в нефтяном законодательстве. Среди значимых факторов надо отметить уровень запасов в бункерах и хранилищах, изменения валютных курсов и др.

Роль менее значимых факторов в  процессе глобализации экономики заметно  меняется. Если в период до 1998 г. весьма значительным было влияние политических факторов на предложение нефти (политика эмбарго ОПЕК, военные конфликты на Ближнем Востоке), то нефтяной шок более позднего периода имеет другую природу. Здесь более заметными становятся изменение курса валют, ставки процента за кредит, широкое участие финансовых структур в мировой торговле нефтью.

На рост цен также влияет высокая степень загрузки мировых нефтеперерабатывающих мощностей. Некоторые эксперты, в первую очередь эксперты ОПЕК, считают достижение предельного значения загрузки мощностей по переработке нефти фундаментальным фактором роста цен на нефть.

Часть факторов, такие как темпы роста ВВП, оценка запасов, объемы хранения, последствия действий правительств в сфере нефтегазового бизнеса поддаются прогнозированию. Часть факторов, влияющих на нефтяные цены, прогнозированию не поддаются. Это — принципиальные научные открытия и технологические разработки, крупные техногенные и природные катастрофы, кардинальные политические изменения и военные конфликты, необратимые климатические сдвиги и аномальные экологические изменения.

Влияние роста ВВП — наиболее значимый фактор увеличения потребления нефти и, следовательно, роста цены на нее. Наоборот, экономические и финансовые кризисы, вызывающие падение ВВП, обусловливают сокращение спроса и, следовательно, снижение цен на нефть.

В настоящее время  и в обозримой перспективе  одним из главных факторов роста цен на нефть является и будет являться рост ВВП и, следовательно, спрос на нефть в развивающихся странах и, прежде всего, в демографических гигантах (Китае и Индии), а также в ряде других быстроразвивающихся стран (Бразилия, страны с переходной экономикой). Темпы роста энергопотребления в таких странах даже обгоняют темпы роста ВВП. Эти страны находятся в процессе индустриализации и формирования среднего класса, что и определяет высокий спрос на энергоресурсы, в первую очередь на нефть. Сюда же, в страны с динамично формирующимися рынками, устремляются и капиталовложения. Ряд экспертов придают фактору роста спроса на энергоресурсы в Китае и Индии и сохранению уровня спроса в США — самом крупном потребителе нефти — решающее значение в тенденции роста цен на нефть.

Научно-технические достижения уменьшают издержки разведки, добычи, транспортировки и хранения нефти  и, таким образом, способствуют снижению цены на нее. Выдающиеся нововведения в геологоразведке (аэрокосмическая  съемка, многомерная геофизика, математическое моделирование), нефтедобыче (горизонтальное и наклонное бурение, новые конструкции нефтяных платформ, бесплатформенный способ добычи нефти на шельфе) способствовали заметному уменьшению издержек, что вызвало снижение цен и породило массу прогнозов «низких цен».

Фактор истощения запасов  нефти как дамоклов меч висит  над ценовой проблемой, приближая  рост цены; в то же время сообщения  о новых открытиях нефтеносных  территорий действуют в обратном направлении. Однако влияние фактора истощения запасов стало менее значимым.

В заключение можно констатировать, что при прогнозировании цен  на нефть трудно количественно измерить ряд важных факторов. Условия глобальной экономики стали более сложными, с переплетением большого числа факторов.

                                Динамика цен на нефть

5.ПРОБЛЕМЫ И  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Россия –  крупнейший в мире производитель  и экспортер нефти и газа, занимает второе после Саудовской Аравии место, по добычи нефти и экспорту нефти и нефтепродуктов, и первое место по добычи и международным поставкам газа. Доля России в мировой добычи нефти составляет около 12%, газа – 22%.

Долгосрочное  развитие нефтяной промышленности России будет основываться на решении следующих основных задач:

1. рациональное использование разведанных запасов нефти, обеспечение расширенного воспроизводства сырьевой базы нефтедобывающей отрасли;
2. ресурсо- и энергосбережение, сокращение потерь на всех стадиях технологического процесса при подготовке запасов, добыче, транспорте и переработке нефти;
3. углубление переработки нефти,  комплексное извлечение и использование всех ценных добываемых и попутно добываемых и растворенных компонентов;
4. формирование и развитие новых крупных центров добычи нефти и, в первую очередь в восточных районах России и на шельфе арктических и дальневосточных морей;
5. расширение присутствия российских нефтяных компаний на зарубежных рынках, приобретение перерабатывающей и сбытовой инфраструктуры  в странах – реципиентах;
6. расширенные участия российских нефтяных компаний в зарубежных добывающих и транспортных активах.

Перспективные уровни добычи нефти в России будут  определяться в основном уровнем  мировых цен, объемом внутреннего  спроса, развитием транспортной инфраструктуры, налоговыми условиями и научно-техническими достижениями в разведке и разработке месторождений, а также качеством разведанной сырьевой базы.

В России в целом  продолжается рост добычи нефти, хотя его темп в Западной Сибири замедляется, а в Европейской части страны снизятся  и абсолютные показатели. Газовая добыча нефти и конденсата в стране может  быть доведена в 2020 году до 550-580 млн.т., в 2030 году – 600-630 млн.т. Важную роль в обеспечении поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны ЕС будет играть освоение месторождений российского шельфа Каспийского, Баренцева морей и территория Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Важнейшее условие увеличения добычи нефти в России – рост инвестиций в проведение геологоразведочных работ и развитие системы транспорта.

Доля России в глобальной добыче нефти будет  находиться на уровне 10-12%, что достаточно для удовлетворения внутренних потребностей и поддержания позиций на глобальном нефтяном рынке.

Стратегическими целями развития газовой промышленности являются:

1. стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовлетворение внутреннего и внешнего спроса на газ;
2. развитие действующего Единой системы газоснабжения (ЕСГ);
3. совершенствование организационной структуры газовой отрасли с целью повышения экономических результатов ее деятельности и формирование либерализованного рынка газа;
4. обеспечение стабильных поступлений в доходную часть государственного бюджета и стимулирование спроса на продукцию сопряженных отраслей (металлургии, машиностроения и др.)
5. обеспечение стабильности и надежности поставок на традиционные международные рынки, прежде всего в страны ЕС – основного импортера российского газа и формирование новых крупных направлений экспорта – АТР, Северная Америка.

Состояние и  перспективы  увеличения разведанных запасов газа при наличии соответствующих инвестиций и благоприятной ситуации на внутреннем и внешнем рынках газа позволяют довести добычу газа в 2020 г. до 850-900 млрд. м³, в 2030г. – до 910-960 млрд. м³ в год.

Доля России в мировой добычи газа будет составлять 22-25%. Это позволит удовлетворить внутренние потребности, обеспечить увеличение поставок а Европу, сформировать новые крупномасштабные поставки в страны АТР и Северную Америку, стабилизировать ситуацию на международных энергетических рынках.

Главными целями развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности России на период до 2030 г. являются:

1. резкое повышение глубины переработки сырья и сокращения его потребления на 1т. готовых продуктов;
2. улучшение качества нефтепродуктов, доведение их до современных и перспективных стандартов индустриально развитых стран;
3. увеличение объемов производства нефтехимической продукции в два-три раза, резкое расширение ее спектра;
4. диверсификация сырьевой базы нефтехимии за счет широкого использования продуктов переработки попутного нефтяного и жирного свободного газа (этан, ШФЛУ);
5. снижение энергоемкости НПЗ и нефтехимических предприятий;
6. уменьшение экологически вредных выбросов в окружающую среду.

Для  достижения этих целей предусматривается модернизация и реконструкция действующих  НПЗ и строительство новых; реконструкция нефтехимических комплексов в Европейской части России, в Западной и Восточной Сибири; Создание мощных нефтехимических кластеров на базе переработки попутного нефтяного и свободного конденсатного газов в Татарстане, Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутия); сооружение новых экспортно-ориентированных совмещенных нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов на терминалах магистральных трубопроводов в приграничных и приморских зонах, что позволит увеличить выпуск и поставку за рубеж полимеров, пластмасс, синтетических каучуков и т.д.; создание центров технологически эффективной малотоннажной переработки и нефтехимии, включая производство смазок и присадок.

Решение перечисленных  задач позволит полностью исключить  экспорт «полупродуктов», после 2012-2015 гг. за рубеж будут поставлены только  высококачественные нефтепродукты; глубина  переработки возрастет с 71,4% до 95%; улучшится экологическая обстановка в стране; снизятся удельные энергетические и материальные затраты; повысится конкурентная способность отечественных НПЗ.