Изменение роли банков в процессе эволюции рыночной системы

   Рисунок 2.1.1. Динамика роста депозитов населения в белоруских банках в 2006-2010 годах, млрд. рублей. 
 
 
 

2.2  Динамика активов  и пассивов банков  в 2006 – 2010 годах 

   За 2006 год пассивы банковского сектора (с учетом ликвидируемых банков) увеличились с 20,5 трлн. рублей до 29 трлн. рублей, или на 41,6 процента, при прогнозе 22 – 28 процентов. Соотношение ресурсной базы банков (пассивы) и ВВП увеличилось на 5,2 процентного пункта и на 1 января 2007 г. достигло 36,7 процента.

     На 1 января 2007 г. средства физических  лиц составили 7,8 трлн. рублей, или  26,9 процента пассивов банковского  сектора. 

   В 2006 году существенно возросли активы банковского сектора. Основным фактором их роста являлось существенное увеличение кредитных операций. В активах  банков основной объем приходился на денежные средства, размещенные у  резидентов (93,4 процента). За 2006 год  объем данных средств возрос почти  на 9 трлн. рублей (на 49,3 процента) до 27 трлн. рублей. Наибольший удельный вес в  активах банков (71,5 процента на 1 января 2007 г. против 64,4 процента на 1 января 2006 г.) заняли требования банков к экономике (к юридическим лицам и населению). Требования банков к экономике за 2006 год составили 20783 млрд. руб. Так, доля требований к юридическим лицам повысилась на 4,2 процентного пункта, к населению – на 2,8 процентного пункта, к Правительству Республики Беларусь и органам местного управления и самоуправления – на 1 процентный пункт при снижении удельного веса денежных средств, размещенных в банках, на 1,1 процентного пункта, денежных средств, размещенных в Национальном банке, – на 2,1 процентного пункта, доли денежных средств, использованных

нерезидентами, – на 4 процентных пункта (рис. 2.2.2) [5].

   В 2007 году сохранилась определяющая роль внутренних источников роста в расширении ресурсной базы банковского сектора при увеличении внешнего инвестирования. Пассивы банковского сектора (с учетом ликвидируемых банков) возросли на 12,7 трлн. рублей (на 43,8 процента, за 2006 год – на 41,3 процента) и на 1 января 2008 г. составили 41,62 трлн. рублей.

   Преобладающая их часть (76,1 процента) сформирована 4 государственными банками – ОАО ”АСБ Беларусбанк“, ”Белагропромбанк“, ”Белпромстройбанк“ и ”Белинвестбанк“, в уставных фондах которых доля государства составляет более 50 процентов. Резиденты обеспечили 63,3 процента общего прироста ресурсной базы банков, в том числе средства физических лиц – 22,1 процента, юридических лиц – 21,9 процента, Правительства и местных органов управления – 15,1 процента, банков – 3,3 процента. На 1 января 2008 г. средства физических лиц составили 10,62 трлн. рублей, или 25,5 процента пассивов банковского сектора увеличившись за отчетный год на 2,81 трлн. рублей (на 35,9 процента).

   Доля  средств юридических лиц в  пассивах банковского сектора на 1 января 2008 г. составила 22,8 процента. Их объем за 2007 год увеличился на 2,78 трлн. рублей (на 41,2 процента), до 9,52 трлн. рублей. На 1 января 2008 г. в пассивах банковского сектора удельный вес  денежных средств в национальной валюте составил 63,5 процента и за 2007 год снизился на 4,7 процентного пункта. При этом в государственных банках доля пассивов, сформированных в национальной валюте, уменьшилась на 1,4 процентного  пункта и на конец 2007 года составила 71,7 процента. В ресурсной базе частных  банков, как и в 2006 году, преобладали  средства в иностранной валюте – 62,4 процента при доле рублевых средств 37,6 процента, возросшей по сравнению  с началом 2007 года на 8,2 процентного  пункта. Опережающий по сравнению  с темпами роста экономики  рост активов банковского сектора  позволил увеличить их отношение  к ВВП на конец 2007 года до 43,4 процента против 36,6 процента на начало 2007 года. Требования банков к экономике за 2007 год возросли на 9,6 трлн. рублей (на 46,3 процента) и на 1 января 2008 г. достигли 30,4 трлн. рублей, в том числе в  национальной валюте – соответственно на 5,2 трлн. рублей (на 38,3 процента) и 18,6 трлн. рублей, в иностранной валюте – на 2,1 млрд. долларов США (на 60,3 процента) и 5,5 млрд. долларов США (рис. 2.2.2) [6].

   В 2008 году продолжился рост пассивов и активов банков при изменении  их структуры. Сохранилась определяющая роль внутренних источников роста в  расширении пассивов банков при увеличении внешнего инвестирования. Банки стали  активнее аккумулировать свободные  денежные средства и направлять их на кредитование экономики. Отмечался  рост важнейших макроэкономических показателей банковского сектора  в среднегодовом исчислении по отношению  к ВВП: пассивов (активов) банков –  с 35,2 до 39,7 процента; требований банков к экономике – с 25,8 до 29,1 процента; нормативного капитала – с 5,77 до 5,82 процента; уставных фондов – с 4,01 до 4,03 процента. Пассивы банковского  сектора (с учетом ликвидируемых  банков) за отчетный год возросли на 21,37 трлн. рублей, или на 51,3 процента (за 2007 год – на 43,8 процента), и  на 1 января 2009 г. составили 63,38 трлн. рублей. Основная их часть (77,2 процента) сформирована ОАО ”АСБ Беларусбанк“, ОАО ”Белагропромбанк“, ОАО ”БПС&Банк“ и ОАО ”Белинвестбанк“, в уставных фондах которых доля государства  составляет более 50 процентов (далее  – государственные банки). Формирование пассивов банков обеспечивалось преимущественно  резидентами, удельный вес средств  которых в приросте привлеченных средств банков за 2008 год составил 72,8 процента, в объеме пассивов на 1 января 2009 г. – 69,2 процента (на 1 января 2008 г. – 67,3 процента).

          Среди резидентов определяющая  роль в формировании объема  пассивов банков принадлежала  средствам юридических и физических  лиц (доля в обязательствах  банков на 1 января 2009 г. – 41,6 процента). Их удельный вес за 2008 год сократился  на 6,7 процентного пункта, в том  числе 4,4 процентного пункта пришлось  на средства населения, 2,3 процентного  пункта – на снижение удельного веса юридических лиц. На 1 января 2009 г. средства физических лиц составили 13,27 трлн. рублей (21 процент пассивов банков) и за отчетный год увеличились на 2,65 трлн. рублей (на 24,9 процента), обеспечив 12,4 процента прироста привлеченных банковским сектором средств.

   Наибольший  вклад в прирост пассивов банковского  сектора за отчетный год внесли Правительство  и местные органы управления и  самоуправления, обеспечив 33,2 процента прироста обязательств банков. Доля их средств в структуре пассивов банков возросла на 7,2 процентного пункта, до 19,2 процента, а объем увеличился в 2,4 раза и на 1 января 2009 г. составил 12,08 трлн. рублей. Отношение активов  банков к ВВП повысилось на конец 2008 года до 49 процентов против 42,9 процента на начало года. Требования банков к  экономике увеличились на 16,61 трлн. рублей (на 54,5 процента) и

на 1 января 2009 г. достигли 47,11 трлн. рублей (при  предусмотренном в Основных направлениях показателе 36 – 41 процент). В национальной валюте требования возросли на 13,26 трлн. рублей (на 70,9 процента) и сложились  в объеме 31,96 трлн. рублей, в иностранной  валюте – на 1,4 млрд.

долларов  США (на 25,5 процента) и 6,89 млрд. долларов США соответственно. Прирост требований банков к экономике в национальной и иностранной валютах в реальном выражении в среднем за 2008 год  по отношению к 2007 году составил 24,6 процента (в белорусских рублях – 27 процентов) при увеличении реального  ВВП на 10 процентов. Отношение требований банков к экономике на 1 января 2009 г. к ВВП увеличилось до 36,6 процента против 31,4 процента на начало 2008 года (рис. 2.2.2) [7].

   В 2009 году продолжился рост пассивов и активов банков при изменении  их структуры. Сохранилась определяющая роль внутренних источников роста в  расширении пассивов банков при незначительном увеличении внешнего инвестирования. Отмечался рост важнейших показателей  банковского сектора в среднегодовом  исчислении по отношению к ВВП: активов (пассивов) банков – с 39,4 до 53,4 процента; требований банков к экономике –  с 28,9 до 41,3 процента; нормативного капитала – с 5,8 до 8,9 процента; уставных фондов – с 4 до 6,5 процента. Пассивы банковского  сектора (с учетом ликвидируемых  банков) возросли на 19,56 трлн. рублей, или  на 30,9 процента (за 2008 год – на 51,3 процента), и на 1 января 2010 г. составили 82,94 трлн. рублей. Формирование пассивов банков обеспечивалось преимущественно  резидентами, удельный вес средств  которых в приросте пассивов банковского  сектора за 2009 год составил 65,1 процента (за 2008 год – 72,8 процента), в объеме пассивов на 1 января 2010 г. – 68,3 процента (на 1 января 2009 г. – 69,2 процента). Среди  резидентов значительная роль в формировании пассивов банков принадлежала средствам  юридических и физических лиц. Их удельный вес в пассивах банков на 1 января 2010 г. составил 39,8 процента и  за На 1 января 2010 г. средства физических лиц сформировались в размере 18,16 трлн. рублей (доля в пассивах банков – 21,9 процента) и за отчетный год  увеличились на 4,89 трлн. рублей (на 36,8 процента), обеспечив 25 процентов прироста пассивов банковского сектора.

   Средства  юридических лиц возросли на 1,67 трлн. рублей (на 12,7 процента), составив 14,81 трлн. рублей (17,9 процента в структуре  пассивов банков и 8,5 процента в их приросте). В пассивах банков преобладали в  основном средства в национальной валюте, удельный вес которых на 1 января 2010 г. составил 65,8 процента (на начало 2009 года – 70,3 процента). Отношение активов  банков к ВВП повысилось на конец 2009 года до 60,6 процента против 48,8 процента на начало отчетного года. Основным направлением размещения средств банков являлись кредиты юридическим и  физическим лицам. На долю требований банков к данной категории заемщиков  пришлось 98,5 процента прироста активных операций банковского сектора за 2009 год. На 1 января 2010 г. удельный вес  данного показателя составил 80 процентов  активов, увеличившись за отчетный год  на 5,7 процентного пункта. В активах  банков доля кредитов экономике возросла на 6,1 процентного пункта (до 76,7 процента). Требования банков к экономике увеличились  на 19,27 трлн. рублей (на 40,9 процента) и  на 1 января 2010 г. достигли 66,38 трлн. рублей (при предусмотренном в Основных направлениях показателе 36 – 44 процента). В национальной валюте требования возросли на 14,25 трлн. рублей (на 44,6 процента) и  сложились в объеме 46,2 трлн. рублей, в иностранной валюте – на 161 млн. долларов США (на 2,3 процента) и 7,05 млрд. долларов США соответственно (рис. 2.2.2) [8].

   На 1 марта 2010 года пассивы составляют 110700 млрд. руб., а активы 89144 млрд. рублей [9].

   Таким образом, в период с 2006 по 2010 года наблюдается  положительная динамика активов  и пассивов банков, что наглядно продемонстрировано на диаграмме (рис. 2.2.1) [Приложение А, Б]. 

Рисунок 2.2.1. Динамика роста депозитов населения в белоруских банках в 2006-2010 годах, млрд. рублей. 
 
 

Рисунок 2.2.2. Требования банков в экономике в 2006-2009 годах. 
 
 

2.3 Динамика задолженности секторов экономики по банковским кредитам в 2006 – 2010 годах 

   В 2006 ситуация в банковской сфере характеризовалась  преобладанием положительных тенденций. Рост банковского сектора Беларуси за 2006 год был достаточно интенсивным: кредиты реальному сектору экономики  выросли на 36% (3,6 трлн. руб.), кредиты  населению – на  46% (1,5 трлн. руб.). Кредиты, выданные банком  населению, растут. По сравнению с прошлым  годом они увеличились почти  на 2 трлн.руб. В активах банков кредиты  клиентам составляют 71,6%. Продолжилось укрепление банковской системы и  улучшение качественных характеристик  её функционирования. Доля проблемной задолженности в задолженности  клиентов и банков по кредитным операциям  снизилась с начала 2006 года с 1,88% до 1,4%  при  предусмотренном ограничении  не более 2,5%.

   На 1 января 2007 г. задолженность граждан  по потребительским кредитам достигла 2,4 трлн. рублей, увеличившись почти  вдвое. На конец 2006 года удельный вес  таких кредитов в задолженности  кредитов населению составлял 43,8 процента, в то время как на начало отчетного  года он был равен 37,7 процента. Расширилось  кредитование индивидуальных предпринимателей. На 1 января 2007 г. их задолженность банкам вышла на уровень 120,9 млрд. рублей и  за 2006 год возросла более чем в 2 раза. Доля кредитов этой категории  заемщиков в кредитном портфеле банков составила 0,6 процента, увеличившись за 2006 год на 0,1 процентного пункта. При этом темпы прироста долгосрочных кредитов (108,9 процента) превышали темпы  прироста краткосрочных кредитов (54,3 процента) [5].

   Доля  долгосрочных кредитных вложений банков на 1 января 2008 г. Составил 75,7 процента. За 2007 год банки выдали кредитов экономике в национальной и иностранной валютах на сумму 45,8 трлн. рублей, что на 13 трлн. рублей (на 39,8 процента) больше, чем в 2006 году. При этом на долгосрочное кредитование экономики банками направлено 18,8 трлн. Рублей (41,1 процента общего объема кредитов). Валовые выдачи банками кредитов экономике в белорусских рублях и иностранной валюте за 2007 год составили 45 812,7 млрд. рублей и увеличились по сравнению с 2006 годом на 39,8 процента, или на 13 036,65 млрд. рублей. Доля выданных долгосрочных кредитов в общем объеме кредитов, выданных экономике за 2007 год, составила 41,1 процентах [6].

   За 2008 год задолженность секторов экономики  по банковским кредитам возросла на 15,79 трлн. рублей (на 54,5 процента) и на 1 января 2009 г. достигла 44,77 трлн. рублей, в том  числе в национальной валюте –  соответственно на 12,86 трлн. рублей (на 71,2 процента) и 30,93 трлн. рублей, в иностранной  валюте – на 1,21 млрд. долларов США (на 23,9 процента) и 6,29 млрд. долларов США. В  структуре кредитных вложений банков основной удельный вес (72,8 процента) заняли долгосрочные кредиты, в которых 70,1 процента составили кредиты в национальной валюте [7].

   Основным  направлением размещения средств банков являлись кредиты юридическим и  физическим лицам. На долю требований банков к данной категории заемщиков  пришлось 98,5 процента прироста активных операций банковского сектора за 2009 год. На 1 января 2010 г. удельный вес  данного показателя составил 80 процентов  активов, увеличившись за отчетный год  на 5,7 процентного пункта. В активах  банков доля кредитов экономике возросла на 6,1 процентного пункта (до 76,7 процента) [8].

   Задолженность по кредитам на 1 марта 2010 года составляет 82293 млрд. рублей, что на почти на 20000 млрд. больше аналогичного показателя на 1 января 2010 года [9].