Развитие рынка потребительских кредитов в РФ

     На  основании отчетности банков, размещенной  на сайте Банка России, проведен анализ развития кредитных операций по ряду наиболее крупных кредитных  организаций. (Приложение, Табл. 1) 

В первую десятку по величине ссудной задолженности  физических лиц по состоянию на 01.04.2006 года вошли Сбербанк, Банк  Русский стандарт, Росбанк, Уралсиб, Хоум Кредит и Финанс Банк, Райффайзен Банк, Банк Москвы, Импексбанк, Газпромбанк, Ситибанк. В связи с наличием в структуре Внешторгбанка двух кредитующих банков – Внешторгбанк и Внешторгбанк Розничные услуги, по отдельности они не заняли мест в первой десятке. Однако при сложении их портфелей воедино, они выйдут на 8 место, в то время как Ситибанк переместится на 11-е место.

     Среди безусловных лидеров по темпам роста  кредитных операций в 2005 году следует  назвать Росбанк, которому удалось  увеличить кредитный портфель с 3 013,9 млн. руб. до 43 419,5 млн. руб. Высокие темпы развития кредитных операций продемонстрировали также в 2005 году Внешторгбанк Розничные услуги, Импексбанк, Еврофинанс Моснарбанк, Промсвязьбанк, Ситибанк, Альфабанк, Банк Уралсиб, а также Банк Москвы. По ряду банков темпы роста также превысили 200 %. В их числе Русский стандарт, Юниаструм банк, ВТБ, Газпромбанк. Среди рассматриваемых кредитных организаций ни у одной темпы роста ссудной задолженности частных клиентов не были в 2005 году ниже 100%.

     Рост  работающих активов рассматриваемых  банков был менее динамичным. По показателю величины работающих активов  на 01.04.06 г. в первой десятке находятся  Сбербанк, Внешторгбанк, Газпромбанк, Банк Москвы, Альфабанк, Банк Уралсиб, Росбанк, Райффайзен Банк, Банк Русский  стандарт, а также Промсвязьбанк.

     Более 50% работающих активов банка размещено  в кредиты физическим лицам банками  Русский стандарт и Хоум Кредит и  Финанс. Далее по состоянию на 01.04.06 г. следуют три банка, у которых  данный показатель выше 20% - Юниаструм  банк, Росбанк и Импексбанк. Вплотную к ним приближается Сбербанк, доля кредитов физическим лицам в работающих активах которого сократилась на 01.04 до 19,84% с 20,52 % на 01.01.06. Относительно более низкая доля (выше 10%) кредитов населению в работающих активах характерна для ВТБ Розничные услуги, Севергазбанка, Райффайзенбанка, Уралсиба, Ситибанка. Несмотря на значительный рост, перешагнуть 10% пока не удалось Банку Москвы и Промсвязьбанку. Наиболее низкими можно назвать доли кредитов предоставленных физическим лицам  в работающих активах Газпромбанка, Альфабанка, Еврофинанса и ВТБ.

Потребительское кредитование (кредитование физ. лиц  за вычетом ипотеки и автокредитования) в 2008-2009 гг.составляет наибольшую часть  рынка кредитования физ. лиц – 69,2% по объему выданных кредитов и 50% по объему задолженности в 2008 г.

В 2008 г. динамика рынка потребительского кредитования замедлилась: объем портфеля потребительских  кредитов вырос на 17%, достигнув по состоянию на 1 января 2009 г. 2 трлн. руб., а объем выданных за 2008 г. потребительских  кредитов увеличился лишь на 13% до 2,81 трлн. руб. С I по III квартал 2008 г. – наблюдался рост задолженности по потребительским  кредитам, в течение IV кв., - сокращение.

На конец первого  полугодия 2009 г. портфель потребительских  кредитов сократился на 9,7% относительно начала года, составив при этом 1803 млрд. руб. по состоянию на 1 июля 2009 г.

В начале 2008 г. рублевый кредит на неотложные нужды в среднем  обходился заемщику в 18% годовых  в рублях и 15% в валюте. В начале же 2009 г. стоимость рублевых кредитов выросла в среднем до 25% годовых.

Удельный вес  просроченной задолженности по кредитам физическим лицам увеличился за 2008 год с 3,2% до 3,7%. Лидером по доле просроченных потребительских кредитов по состоянию  на 1 апреля 2009 г. был банк «Ренессанс Капитал» (28,7%).

Почти половина (47,4%) всех потребительских кредитов, выданных в течение I полугодия 2009 г. в России, пришлась на Сибирский  федеральный округ, почти четверть (23,7%) – на Центральный ФО, 9,6% - на Приволжский ФО.

По расчетам Discovery Research Group, произведенным на основе данных о беззалоговых кредитных  портфелях банков, совокупная доля тройки лидеров рынка беззалогового  потребительского кредитования составляет 24,6%: в т.ч. доля Сбербанка – 15,3%, Русского Стандарта – 5,6%, ВТБ 24 – 3,7%

Доля сегмента экспресс-кредитов в объеме российского  рынка потребительского кредитования в 2008 г. оценивается приблизительно в 2,2%. По данным портала Realtypress.ru, за время  кризиса общий объем кредитов в розничных торговых сетях сократился более чем на 30%, до 60 млрд. рублей.

Всего за один год  рынок экспресс-кредитования в розничных  сетях кардинально сменил своих  лидеров. В середине 2009 года ситуация на рынке экспресс-кредитования выглядела  следующим образом: вместо банка  «Русский стандарт» тройку лидеров  возглавил ХКФ Банк, доля которого составила 44% (или 27,1 млрд. руб.); на втором месте оказался ОТП-банк, который  консолидирует 14,5% (9,1 млрд. руб.); на третьем  — Русфинансбанк с долей 12,1% (7,4 млрд руб.).

Образовательные кредиты – самый молодой сегмент  рынка потребительского кредитования. В настоящее время его доля невелика – около 1%, однако, по мнению экспертов, потенциал у этого  сегмента достаточно высокий. Сбербанк и БСЖВ в настоящее время можно  назвать лидерами на рынке образовательных  кредитов.

В 2008 г. на кредитные  карты приходилось около 7,5% от всего  объема потребительских кредитов в  России. Так, по оценке FrankRG, в 2008 году суммарный  портфель «пластиковых кредитов» (с  учетом просрочки и секьюритизации) вырос на 31 млрд рублей: с 194 до 225 млрд. рублей. 2008 год внес изменение в  расстановку сил на рынке кредитных  карт. Прежде всего наблюдалось падение  карточного портфеля и, как следствие, рыночной доли лидера рынка — «Русского  Стандарта» до 36,5%. Долю рынка, потерянную «Русским Стандартом», захватили государственные  банки и «дочки» иностранных банковских групп: «Ситибанк», «ВТБ24», «Альфа-Банк», отчасти Сбербанк. Существенно улучшили свои позиции в сегменте кредитных карт в 2008 г. банки ВТБ 24, «Тинькофф» и Промсвязьбанк. 

Как отмечают эксперты, с середины весны 2009 г. крупные российские банки и дочки западных банков возвращаются к активному продвижению  кредитных карт. В целом, сегмент  кредитных карт, в отличие от других видов потребительского кредитования, в начале сложного по всем прогнозам 2009 года выглядит достаточно прилично. Несомненно, кризис ликвидности отразился  на всех сегментах банковской деятельности, в том числе и на кредитных  картах, однако из всех кредитных розничных  продуктов кредитные карты пострадали от кризиса в меньшей степени.

     Обратим внимание на проблемы потребительских  кредитов «до» и «после» кризиса.

     В таблице 2 и на рисунках 2.1 и 2.2 представлена динамика показателей банковского сектора в целом по кредитованию в России за 2006-2008 гг. По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что все показатели кредитования в России с 2006 г. по конец 2008 г. имеют положительную динамику. Так возросла сумма выданных кредитов в целом с 6 368,4 млрд. руб. до 19 561,0 млрд. руб. на 13 192,6 млрд. руб. или на 207,2 %. Возросла сумма выданных потребительских кредитов физическим лицам с 1 055,8 млрд. руб. до 4 083,0 млрд. руб. на 3 027,2 млрд. руб. или на 286,7 %.

  Таблица  2

     Динамика  потребительских кредитов банковского  сектора в целом по России за 2006-2008 гг.

     Рис. 2.1 Динамика выданных кредитов в целом и потребительских кредитов физическим лицам в Росси за 2006-2008 гг.

      Рис.  2.2 Динамика просроченной задолженности по кредитам в целом и по потребительским кредитам физическим лицам в Росси за 2006-2008 гг

     Рис 2.3. Динамика процентных ставок потребительского кредитования ряда российских коммерческих банков до и после удорожания кредитных ресурсов

На рисунке  2.4 представлена динамика изменения процентных ставок по потребительским кредитам с учетом их минимального и среднего уровня, как в рублях, так и долларах США, в период с начала октября 2008 года  по апрель 2009 года.

     Рис 2.4. Динамика изменения средних %ставок по потребительским кредитам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 3. Проблема рынка потребительского кредитования в РФ и перспективы  его развития

Прошедший 2008 год был очень сложным для  банковского сектора нашей страны, и особенно для кредитных рынков, в виду сложившейся кризисной  финансовой ситуации.

     Во-первых, одной из проблем потребительского кредитования явилась проблема просроченной ссудной задолженности. Так по данным таблицы 1 видно, что её величина за период 2006-2008 гг. увеличилась с 19,9 млрд. руб. до 133,9 млрд. руб. на 114,0 млрд. руб. или 572,9 % или в 6,7 раза [5, с. 21]. В первые же два квартала 2008 года у банков не было тревоги по поводу возможного увеличения числа просроченных кредитов, что нельзя сказать на конец 2008 г.

     Следствием  значительной просроченной задолженности  осенью 2008 г. явилось ужесточение условий предоставления заемных средств клиентам банков. Так, к примеру, с момента начала кризиса ликвидности произошло ужесточение требований к заемщикам по некоторым экспресс-кредитам и кредитным картам. Сократилось количество кредитных предложений на рынке. Появился список «некредитуемых сфер деятельности». Недавно работники финансовой сферы могли взять потребительский кредит без всяких проблем, а сегодня картина изменилась и данная область относится к категории повышенного риска.

     Во-вторых, другая проблема потребительского кредитования заключается в том, что на доступность кредитов для населения в смысле готовности банков выдавать такие кредиты сильно повлияло наличие у коммерческих банков «длинных» денег. Попросту говоря у банков их имеется немного. Речь идет о тех деньгах населения, которые могли бы путем их внесения в банки в виде вкладов перераспределиться в выданные кредиты. Деньги населения – это, скорее всего, ресурсы, которые уже выбраны. К сожалению, большая часть населения уже «сидит» в кредитах, а не в депозитах, т.к. проводимая процентная политика – при высокой инфляции поддерживались низкие процентные ставки – отбила всякую охоту к сбережениям. В стране ещё достаточно много людей, которым просто нечего сберегать, они могут обслуживать только свои текущие потребности Так, в первые два квартала этого 2008 года у банков было достаточно ликвидных средств, и депозитная база продолжала наращиваться, что нельзя сказать на конец 2008 г.

     В-третьих, следует отметить, что поскольку  рынок потребительских кредитов контролировался в основном тремя  банками – «Русским Стандартом», Хоум Кредитом и Урса Банком, которые  направляли в рынок деньги, привлеченные с мирового рынка, – то полная заморозка  международного кредитования не может  не сказаться на темпах роста рынка  в ближайшие месяцы и даже год. Динамика рынка потребительского кредитования прямо коррелирует с тенденциями  финансового рынка в целом. И  в настоящий момент, так же как  и все остальные сегменты сферы  кредитования, рынок потребкредитов сократился под воздействием кризиса  ликвидности.

           В-четвертных, во втором полугодии 2008 г. в виду повышения ставки рефинансирования с 10 % в июне 2008 г. до 13 % в декабре 2008 г. были резко повышены процентные ставки по кредитам. Ставки по потребительским кредитам выросли на 5-10 пунктов к значениям летних месяцев. Этот шаг сильнее всего ударил по карманам заемщиков. Особенно пострадали клиенты банков, заключившие кредитные договора с плавающей процентной ставкой.

Продолжая рассматривать проблемы потребительского кредитования в России до и после  кризиса, можно добавить следующее. 

     В-пятых, изменилась мотивация клиентов, оформляющих  потребительский кредит. Раньше одолженные средства использовались исключительно  напрямую, то есть на неотложные нужды. Теперь заемщиками гораздо чаще стала  рассматриваться возможность перекредитования. Это особенно актуально для тех, кто оформлял кредиты в валюте, в том числе на покупку, например, автомобиля. «Психология клиентов в  отношении к потребительскому кредитованию также претерпела изменения –  нередки случаи, когда заемщики прибегают  к данному продукту, рефинансируя свои долларовые займы в рубли. Таким  образом, потребительский кредит приобретает  все большее значение для населения  как реальный инструмент получения  доступа к крупным нецелевым  займам».

     В-шестых, с рынка потребительского кредитования ушли «непрофильные» банки и малые  игроки. Из-за высокого роста просроченной задолженности выдачу кредитов приостановили  и некоторые основные банки. Таким  образом, выбор у потенциального клиента сегодня тоже несколько  сократился, что добавило негативного  влияния на результаты потребкредитования в 2008 году. «Успешное развитие российского  банковского сектора во многом было обусловлено дешевыми западными  ресурсами, а также притоком ликвидности  от экспорта сырья. Сейчас основная тенденция  на рынке банковской розницы –  сокращение объемов кредитования. Главной  причиной этому стал рост стоимости  фондирования».