Понятие, виды и структура банковской системы

Август 1998 г. знаменует начало следующего этапа развития банковской системы, сопровождаемый самым крупным банковским кризисом в современной России. Отказ Правительства отвечать по своим финансовым обязательствам в виде ГКО — ОФЗ разрушительно сказался на крупнейших системообразующих банках, основных держателях государственных ценных бумаг. По имеющимся оценкам, в ГКО — ОФЗ оказалось заморожено порядка 40—50 млрд руб. собственно банковских средств, что составляло 90% суммарного уставного фонда российских банков и около четверти докризисного объема их совокупного уставного капитала.

Крах пирамиды ГКО — ОФЗ, строго говоря, не явился неожиданностью для коммерческих банков России. Вопрос стоял лишь о сроках крушения. Справедливости ради следует отметить, что уже в первой половине 1998 г. показатели рентабельности у ведущих коммерческих банков России резко упали. По итогам шести месяцев 1998 г. балансовые убытки имели 8 из первой тридцатки крупнейших коммерческих банков. Таким образом, можно говорить о том, что крах финансовой пирамиды ГКО — ОФЗ лишь ускорил процесс банкротства ряда коммерческих банков, прежде всего таких банков, как СБС-Агро, Инкомбанк, финансовое положение которых уже к августу было достаточно критическим²⁴.

Отток ресурсной базы и, прежде всего, изъятие валютных вкладов сберегателями практически на месяц парализовали банковскую систему. Относительным оплотом надежности оказались малые и средние банки, не имевшие валютных вкладов и обладавшие небольшой долей ГКО — ОФЗ в активах. Неизбежность их поглощения не вызывала сомнений у руководства Центробанка. Банковские неурядицы быстро трансформировались в валютный и далее в финансовый кризис, привели к глубокому социально-экономическому упадку общества. По оценкам многих ведущих специалистов мира, можно было сгладить пик падения, избежав существенных социальных и финансовых потрясений в обществе и ограничив их структурным кризисом банковской сферы, не затрагивая основных секторов экономики.

Этап банковской системы продолжался  по существу до середины 1999 г., когда  начались активные действия по реструктуризации, санации проблемных банков.

Собственно с середины 1999 г. банковская система России перешла к новому, следующему этапу, который характеризуется законодательным обеспечением реструктуризации банков, ликвидацией банков-банкротов, реструктуризацией внешней задолженности банков. С середины 1999 г. обозначился рост капиталов иностранных банков, а с 2000 г. начали расти капиталы и российских банков. Так, если зарегистрированный уставной капитал действующих кредитных организаций на начало 1999 г. составлял 52,5 млрд руб., то на начало 2000 г. он уже достиг 111,1 млрд руб.

На данном этапе продолжалось сокращение числа зарегистрированных кредитных организаций. По состоянию на 1 марта 2001 г. в Российской Федерации было зарегистрировано 2114 кредитных организаций, к 1 марта 2002 г. таких организаций было уже только 1991. Количество действующих кредитных организаций, напротив, возросло с 1319 до 1327 к 1 апреля 2002 г., причем 723 из них (54%) имели головные офисы в Центральном федеральном округе. Рост произошел за счет увеличения численности небанковских кредитных организаций, количество работающих банков практически не изменилось. Отметим также и то, что процессы концентрации и централизации банковского капитала не имели широкого распространения в течение анализируемого периода: всего четыре банка были реорганизованы в связи с их присоединением к другим банкам²⁵.

Российская банковская система  постепенно освобождается от банков, созданных в течение десятилетия, предшествующего банковскому кризису, и практически не работавших на банковском рынке. Круг реальных участников российского рынка банковских услуг в целом сформировался, а рынок в основном поделен между ними²⁶.

Положительной тенденцией развития банковской системы являлось расширение ресурсной базы кредитных организаций. Сформировалась устойчивая тенденция к росту остатков средств, привлеченных на счета физических лиц, что служило индикатором повышения доверия населения к банковскому сектору.

Отмеченные тенденции позволяют  охарактеризовать ситуацию в российской банковской системе как достаточно устойчивую. Однако в банковской системе еще не произошли институциональные изменения, которые позволили бы предотвратить новые системные банковские кризисы. Кроме того, возможности отечественных банков не соответствуют потребностям развивающейся российской экономики. Это означает, во-первых, необходимость дальнейшей реструктуризации банковской системы, а во-вторых, ускорение роста банковской системы по сравнению с другими секторами экономики.

При анализе современного развития уровня кредитных отношений в  экономике страны отметим, что с  начала - середины 2004 года банковская система РФ перешла к очередному этапу развития банковской системы, который характеризуется, прежде всего,  повышенным вниманием  ЦБ РФ к коммерческим банкам.  Несмотря на неблагоприятные летние события 2004 г. (кризис межбанковского рынка, крах нескольких крупных банков и т.д.), кредитным организациям удалось в 2004 году сохранить высокие темпы роста кредитных вложений нефинансовым предприятиям и организациям.

Следует отметить, что за период 2004-первой половину 2008 г. банковская система России развивалась достаточно стабильно, без каких-либо острых кризисов. Год от года росли активы банков, прибыль и происходило расширение банковского бизнеса, их распространение в региональном сегменте и снижалась стоимость услуг. Кроме того, в указанное время наблюдался «бум» кредитования, что неприминуло негативно сказаться на банковской системе позднее в течении 2008-2009 гг. Важно отметить, что стабильность развития банковской системы в 2004-2008 гг. была обусловлена, во многом,  благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой.

В то же время, крайне медленно проходила  реформа банковской системы. Российская банковская система частично состоит из организаций, лишь формально называющихся банками, но не соответствующих критериям, предъявляемым к кредитным организациям. Эффективность этих банков была крайне низка и снижает эффективность всей банковской системы.

Важно понимать, что в период 2004-2008 гг. Банк России не смог кардинально реструктуризировать банковскую систему, стимулировать ее к быстрейшему приспособлению к новым требованиям развития экономики. Сосредоточившись на втором этапе развития банковской системы на обуздании инфляции, ЦБ РФ упустил многие другие моменты построения эффективной, современной банковской системы. С огромным опозданием выстраивается банковская инфраструктура, не хватает четкости и охвата нормативной базе, наконец, крайне медленно идет реструктуризация банковской системы. Это ведет к тому, что в России большое количество кэптивных организаций, которые по международным канонам не являются настоящими банками.

В тоже время, в настоящее время  банковская система РФ достаточно устойчива, что подтверждает тот факт, что даже в условиях мирового финансового кризиса, за январь-ноябрь 2008 года активы банковского сектора увеличились на 28,8% (в ноябре - на 2,6%) до 25923,9 млрд. рублей. Собственные средства (капитал) кредитных организаций выросли на 37% (за ноябрь - на 9,2%) до 3659,1 млрд. рублей, что в значительной мере было обусловлено предоставлением ряду крупных банков субординированных кредитов в рамках пакета антикризисных мер. Количество действующих кредитных организаций с начала 2008 года сократилось с 1136 до 1114. На 01.12.08 капитал свыше рублевого эквивалента 5 млн. евро имели 68,7% кредитных организаций²⁷.

Следует отметить, что в кризисных условиях 2008-2009 гг. выигрывали крупные российские банки, прежде всего государственные. Сбербанк России и ВТБ, обладая большими объемами ценных бумаг, принимаемых в залог Банком России, осенью 2008 г. получили возможность «занимать» в рамках РЕПО в Банке России деньги под 6-10% годовых. Потом эти средства (а Сбербанк и ВТБ, осуществившие соответственно SPO и IPO, не сильно нуждаются в деньгах) можно разместить на межбанковском рынке под 8— 10% при минимальном риске. Утрируя ситуацию, можно сказать, что Банк России рефинансировал, прежде всего, Сбербанк России и ВТБ, а уже те, в свою очередь, рефинансировали остальной банковский сектор²⁸. Это было вызвано тем, что крупным коммерческим банкам было невыгодно самим долгое время держать на балансе большие объемы гособлигаций. Это обусловлено их сравнительно низкой доходностью (6—7%), притом что пассивы обходятся крупным частным коммерческим банкам дороже, чем государственным. В этих условиях им выгодно было в случае кризиса ликвидности перекредитоваться на межбанковском рынке у тех же Сберегательного банка и ВТБ²⁹.

Рассматривая современное состояние  банковского сектора РФ, следует  отметить, что за январь-ноябрь 2010 года активы банковского сектора увеличились на 11% до 32671,8 млрд. рублей, а собственные средства (капитал) кредитных организаций - на 0,9% до 4661,9 млрд. рублей. Количество действующих кредитных организаций за указанный период сократилось с 1058 до 1023. Капитал свыше 180 млн. рублей (без учета кредитных организаций, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства) имели 770 кредитных организаций (75,3% от числа действующих на 01.12.10).

Рис. 2. Активы и капитал банковского сектора

Остатки средств на счетах клиентов за январь-ноябрь 2010 года выросли на 16,5% до 19954 млрд. рублей, а их доля в пассивах банковского сектора – с 58,2% на 01.01.10 до 61,1% на 01.12.10.

Рис. 3. Вклады населения и организаций

Объем вкладов физических лиц за первые одиннадцать месяцев прошедшего года вырос на 23,6% до 9250,4 млрд. рублей. Их доля в пассивах банковского сектора увеличилась за период с начала 2010 года с 25,4% до 28,3 процента. Объем вкладов физических лиц в рублях вырос на 33,1%, в иностранной валюте – снизился на 3 процента. В результате удельный вес вкладов физических лиц, привлеченных в рублях, в общем объеме вкладов физических лиц за период с начала 2010 года вырос с 73,6% до 79,3 процента. Вклады физических лиц сроком свыше 1 года увеличились за этот период на 29,3%, на их долю по состоянию на 01.12.10 приходилось 66,7% от общего объема привлеченных вкладов. Доля Сбербанка России на рынке вкладов физических лиц снизилась с 49,4% на 01.01.10 до 47,7% на 01.12.10.

Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц за январь-ноябрь 2010 года увеличился на 2,8% до 5620 млрд. рублей, а их доля в пассивах банковского сектора уменьшилась с 18,6% до 17,2 процента. Депозиты и прочие привлеченные средства Минфина России и других государственных органов за одиннадцать месяцев с начала 2010 года выросли в 2 раза до 523,2 млрд. рублей. Задолженность банков по кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России, уменьшилась на 74,5% до 362,9 млрд. рублей. Средства на расчетных и прочих счетах организаций выросли на 19,6% до 4611,9 млрд. рублей, их доля в пассивах банковского сектора – с 13,1% до 14,1 процента³⁰.

Объем выпущенных банками облигаций  за январь-ноябрь 2010 года увеличился на 26,7% (в ноябре – на 7,9%). Доля этого источника в пассивах банковского сектора за указанный период выросла с 1,4% до 1,6 процента. Объем выпущенных векселей с начала года вырос на 3,4%, при этом их доля в пассивах банковского сектора с начала 2010 года практически не изменилась и на 01.12.10 составила 2,4 процента.

Рис. 4. Кредиты нефинансовому сектору

За январь-ноябрь 2010 года объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, увеличился на 10,9% до 13904,0 млрд. рублей, а их доля в активах банковского сектора не изменилась и на 01.12.10 составила 42,6 процента. По данным отчетности кредитных организаций, объем просроченной задолженности по этому виду кредитов с начала 2010 года увеличился на 2,3%, при этом ее удельный вес в общем объеме предоставленных нефинансовым организациям кредитов снизился с 6,1% на 01.01.10 до 5,6% на 01.12.10.

Рис. 5. Кредиты населению

Кредиты, предоставленные физическим лицам, с начала 2010 года увеличились на 11,9% до 3997,7 млрд. рублей, их доля в активах банковского сектора и в общем объеме кредитных вложений банков на 01.12.10 составила соответственно 12,2% и 18 процентов. Объем просроченной задолженности по данным кредитам с начала 2010 года увеличился на 19,7%, а ее удельный вес в общем объеме кредитов физическим лицам вырос с 6,8% до 7,3 процента³¹.

Портфель ценных бумаг за первые одиннадцать месяцев прошедшего года  увеличился на 37,4% до 5923,1 млрд. рублей при росте его доли в активах банковского сектора с 14,6% до 18,1 процента. Основной удельный вес (76,3% на 01.12.10) в портфеле ценных бумаг занимали вложения в долговые обязательства, объем которых увеличился с начала года на 33,7% до 4516,7 млрд. рублей. Объем вложений в долевые ценные бумаги за этот период рос более интенсивно, с начала 2010 года он увеличился на 73,5%, а их удельный вес в портфеле ценных бумаг составил 12,1% на 01.12.10.

Требования по предоставленным  МБК за первые одиннадцать месяцев 2010 года увеличились на 20,5% до 3283,4 млрд. рублей, а их доля в активах банковского сектора увеличилась с 9,3% на 01.01.10 до 10,0% на 01.12.10. При этом объем средств, размещенных в банках- нерезидентах, увеличился на 5,5%, а объем средств, размещенных на внутреннем межбанковском рынке, вырос на 56,2 процента.

Объем привлеченных МБК за январь-ноябрь 2010 года увеличился на 18,2% до 3685,6 млрд. рублей, а их доля в пассивах банковского сектора выросла с 10,6% на 01.01.10 до 11,3% на 01.12.10. Объем МБК, привлеченных у банков-нерезидентов, вырос на 4%, на внутреннем рынке – на 39,9 процента.

Совокупная прибыль кредитных  организаций за январь-ноябрь 2010 года составила 495,3 млрд. рублей (за аналогичный период 2009 года - 96,4 млрд. рублей). Прибыль в сумме 516 млрд. рублей получили 868 кредитных организаций (84,8% от числа действующих на 01.12.10). Убытки в сумме 20,7 млрд. рублей понесли 155 кредитных организаций (15,2% от числа действующих). Для сравнения: в январе-ноябре 2009 года прибыль в сумме 248,1 млрд. рублей получила 871 кредитная организация (81,7% от числа действовавших на 01.12.09), а убытки в сумме 151,7 млрд. рублей понесли 194 кредитные организации (18,2% от числа действовавших).

2.2. Направления совершенствования функционирования банковской системы РФ

Современная политика Банка России в чем-то идет вразрез с политикой Правительства по приоритетному обеспечению устойчивого и дифференцированного экономического роста. Без поддержки финансового сектора достигнуть его будет невозможно. Важным условием повышения эффективности национальной денежно-кредитной политики является учет происходящих в экономической системе структурных и институциональных изменений.