Економічна сутність конкурентоспроможності комерційного банку

 В Австрії РБІ  є одним із провідних корпоративних  та інвестиційних банків. У першу  чергу, послуги надаються клієнтам  із Австрії, але також і великим  міжнародним та мультинаціональним  клієнтам у ЦСЄ. Крім того, РБІ  представлений у світових фінансових центрах і має філіали та представництва в Азії. Загалом, штат РБІ налічує близько 59 тис. співробітників, а загальний обсяг активів становить майже 147 млрд. євро.

Райффайзен Банк Аваль  є членом Першого всеукраїнського  бюро кредитних історій (ПВБКІ).

ТОВ «Перше всеукраїнське  бюро кредитних історій» зареєстровано 29 липня 2005 року та діє на основі Закону України №2704-IV від 23.06.2005 р. «Про організацію  формування та обігу кредитних історій».

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (далі — Банк) є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд) та зареєстрований у Реєстрі банків — учасників Фонду за № 121. Дата реєстрації Банку у Фонді — 02.09.1999 р. Банк отримав свідоцтво учасника Фонду №112 від 23.11.2009 р.

АТ «Райффайзен Банк Аваль» традиційно приділяє велику увагу сфері корпоративної соціальної відповідальності, яка базується на свідомій громадянській позиції колективу банку.

Відповідальність банківської  установи перед суспільством знаходить  відображення в надійності фінансового інституту, прозорому веденні бізнесу, забезпеченні  високої якості продуктів і послуг, пропозиції достойних робочих місць для українців, гарантії належних умов праці власному персоналу, а також в екологічній відповідальності та активній благодійній і спонсорській діяльності.

Основні показники діяльності банку станом на 31 грудня 2011р. згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) представлені в табл.,2.1.

 

Результати діяльності Райффайзен Банку Аваль у 2011 році підтверджують вірність обраної бізнес-моделі стриманого розвитку у період кризових явищ в економіці країни та світу. За обсягом чистих активів банк зберіг четверту позицію на банківському ринку – на кінець 2011 року він становив 54,3 млрд. грн. (незначно зменшився у річному вимірі на 4,5%, здебільшого – через скорочення частки найбільш ліквідних активів).

До позитивів минулого року можна віднести збереження обсягів ресурсної бази банку на внутрішньому ринку за умов посилення конкуренції та турбулентності грошових потоків протягом звітного року. Загальний обсяг коштів клієнтів банку на кінець року становив 27,2 млрд. грн.

 

 

У 2011 році Райффайзен Банк Аваль продемонстрував міцність свого операційного бізнесу та потенціал його успішного розвитку в умовах погіршення економічного середовища. Банк збільшив надходження за головними складовими операційного прибутку – чистий процентний дохід зріс на 10% у річному вимірі, а чистий комісійний дохід підвищився на 8% порівняно з результатом 2010 року. Абсорбований у попередні роки вплив поганих кредитів дозволив зменшити відрахування у резерви на можливі втрати банку – у 2011 році відрахування в резерви склали 1,2 млрд. грн., що на 42,5% менше, ніж у попередньому звітному році. Все це дозволило значно покращити фінансовий результат банку – його чистий прибуток за 2011 рік досяг 596 млн. грн., що в 7 разів перевищує результат попереднього року.

 

 

Управління та контроль кредитного ризику здійснюється шляхом встановлення лімітів на суму ризику, яку банк готовий взяти на себе стосовно окремих контрагентів і географічної та галузевої концентрації, а також шляхом контролю ризиків, пов’язаних із такими лімітами. Протягом звітного року було дотримано нормативів кредитного ризику:

• норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – 12,09% (нормативне значення – не більш ніж 25%);
• норматив великих кредитних ризиків (Н) – 23,04% (максимальне значення – не більш ніж 800%);
• норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н) – 0,16% (максимальне значення – не більш ніж 5%);
• норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н) – 2,93% (максимальне значення – не більш ніж 30%).

Ціновий ризик має  потенційний вплив на прибутки/збитки та капітал банку. Для запобігання ціновому ризику регулярно відслідковуються зміни котирувань боргових цінних паперів (облігацій) у торговому портфелі банку, а на кожну звітну дату проводиться переоцінка таких інструментів до їх ринкової вартості. Відслідковуються також коливання ринкових процентних ставок та їх відповідність котируванням цінних паперів.

Додатково щоденно проводиться  розрахунок чутливості торгової позиції до змін ринкових котирувань (ставок). Було встановлено прийнятний рівень чутливості до змін ринкових котирувань (ліміт на чутливість), регулярно проводиться моніторинг використання такого ліміту. Окрім того, встановлено обмеження на накопичені збитки за торговими операціями для лімітування прийнятного цінового ризику.

Чутливість до зміни  ринкових котирувань для торгового портфеля розраховується як зміна приведеної до звітної дати вартості портфеля при зміні процентних ставок на 1 базисний пункт (0,01%).

Чутливість до зміни  ринкових котирувань станом на 1 січня 2011 року становила 39,744 тис. грн., на 1 січня 2010 року – 30,972 тис. грн.

 

У 2012 році Райффайзен Банк Аваль продовжував активну благодійну та спонсорську діяльність на рівні  Центрального офісу та регіональних дирекцій. Протягом року банк профінансував  значну кількість благодійних та спонсорських проектів.

 

2.2 Аналіз конкурентоспроможності АТ «Райффайзен Банк Аваль»

 

Оцінюючи конкурентоспроможність окремого конкретного банку, необхідно перш за все брати до уваги основні її чинники, а саме: здатність вчасно і адекватно реагувати на зміни в економічній ситуації; наявність заходів по зміцненню вузьких місць банку в порівняні з конкурентами; імідж та репутація банку; можливість надання комплексу банківських послуг; відкритість банку для клієнтів (як існуючих так і потенційних); впровадження інноваційних видів послуг; оновлення існуючих технічних потужностей; удосконалення менеджменту, управлінської та організаційної структури; розвиток філіальної мережі; рівень навичок та професіоналізм персоналу, можливість швидко вирішувати проблемні питання.

Досягнення конкурентоспроможності зумовлюється і характером обраної  банком функціональної стратегії. Вона може бути активною (що свідчить про  наміри подальшого посилення досягнутої конкурентоспроможності) або пасивною (тобто пов'язаною з прагненням підтримати досягнутий рівень конкурентоспроможності).

Володіти інформацією  про особливості стратегії банку  дуже важливо для конкурентів. Адже банк із відносно невисоким рівнем конкурентоспроможності, проте з  активними ринковими амбіціями (до того ж підкріпленими відповідними потенційними можливостями) може виявитися більш небезпечним конкурентом, ніж банк із вищим рівнем конкурентоспроможності, який, однак, прагне лише зберігати завойовані конкурентні позиції.

 

В умовах загострення  конкуренції на ринку банківських послуг безперечну перевагу над своїми конкурентами мають ті банки, які пропонують клієнтам велику кількість послуг. Основні продукти конкурентоспроможного банку представлені на рис. 2.5.

 

Рисунок 2.5 - Асортиментний ряд конкурентоспроможної банківської установи

 

Таким чином, посилення  конкурентної боротьби між банками  обумовлює необхідність пошуку нових  підходів до розширення числа пропонованих послуг, що виражається у тенденції  до універсалізації банківської  діяльності. Конкурентоспроможність банку на ринках окремих послуг залежить від їх якості та сервісного рівня обслуговування клієнтів.

Оцінювання конкурентоспроможності проводиться шляхом порівняння важливих показників діяльності банку (за всіма  напрямками) з аналогічними показниками  конкурентів. Його мета - виявлення слабких сторін в діяльності банку. Це дозволяє визначити майбутню стратегію діяльності банку на ринку, використати його конкурентні переваги та ліквідувати наявні недоліки.

 

Методики щодо оцінювання конкурентоспроможності банку варіюються від відносно простих, заснованих в умовах недостатнього фінансування й обмеженості інформації, до складних, потребуючих від банківських установ значних витрат і високого професіоналізму персоналу, що займається дослідженням конкурентоспроможності. Перевагою українських банків є те, що вони можуть використовувати досить великий вітчизняний досвід з вивчення цієї проблеми, з одного боку, і закордонні методики — з іншого. Серед них можна виокремити наступні:

• метод різниць. Його суть полягає у визначенні переваг та недоліків установи за окремими показниками, що порівнюються (об'єктами оцінки);
• методика розрахунку «індексу мікроекономічної конкурентоспроможності», яка розроблена групою вчених Інституту стратегії та конкурентоспроможності Гарвардської школи бізнесу (США) під керівництвом М.Портера, ґрунтується на концепції конкурентоспроможності, згідно з якою конкурентна стратегія та якість бізнес-середовища є вирішальними у формуванні конкурентних переваг підприємства;
• метод балів. Його застосування дозволяє визначити узагальнюючу кількісну оцінку становища установи в конкурентній боротьбі при наявності кількох конкурентів( дана методика розроблена Дребот Н.П.);
• метод "еталону" (графічний метод). Цей метод використовується для наочного відображення зон конкурентних переваг та недоліків установи (алгоритм розроблений І.А. Тарасенко та В.Д. Рожок).

+

Прведемо оцінювання конкурентоспроможності п’ятірки лідерів першої групи банків на основі методу балів. Отже, для аналізу оберемо ПАТ «ПРИВАТБАНК», АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «УкрСиббанк» за останній звітний період 2011 р. скориставшись інформацією поданою в їх фінансовій звітності на відповідну дату.

Результати оцінювання представлені в табл.2.1

 

Так, за показником іміджу та надійності всі банки отримали максимальну оцінку – 90 балів. Що до масштабів діяльності банку на ринку депозитних послуг, то значна перевага належить ПРИВАТБАНКУ – 10 балів, всі інші банки отримали оцінку в 5 балів. За приростом довгострокових депозитів всі банки отримали однакові оцінки – 8. Щодо приросту середньострокових депозитів, то ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Укрексімбанк», та АТ «Райффайзен Банк Аваль» отримали по 14 балів, АТ «УкрСиббанк» та АТ «Ощадбанк» вдвічі менше – 7. Необхідно зазначити, що лідер банківської системи України ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» поступається лідируючою позицією лише за якісною оцінкою клієнтської бази, а саме за юридичними особами – 3,5 бали порівняно з максимальним значенням у цій групі 10,5 бали у АТ «Ощадбанк» і АТ «Райффайзен Банк Аваль». Це пояснюється тим фактом, що ПРИВАТБАНК завжди позиціонує себе як роздрібний банк.

Для наочності отриманих  результатів показників визначення конкурентоспроможності відобразимо  їх схематично, за загальною кількістю  набраних балів за групами показників (рис. 2.6).

Рисунок 2.6 - Конкурентна позиція п’яти найбільших банків України станом на 31 грудня 2011 р.

Як видно з наведеного зображення, відхилення в конкурентних позиціях незначне, що говорить про  відсутність очевидного конкурентного  лідера.

Для подальшого аналізу використаємо коефіцієнт конкурентної привабливості  депозитних ставок, що розрахований для  досліджуємих банків за формулою: