Влияние планируемых изменений в законодательстве РФ по ОСАГО на организацию продаж на рынке автострахования (ожидаемые убытки методы раз

Рисунок12. Усредненный показатель ROE (Рентабельность собственного капитала)

 

1.3

Планируемые изменения в Законодательство относительно ОСАГО

 Закон об ОСАГО изменен 1 июня 2014 года - правительство утвердило поправки в проект нового закона, и передало его Думе РФ на рассмотрение. Основным новшеством стало увеличение предельных размеров страховых выплат. Если ранее максимальная сумма материального ущерба, подлежащего возмещению, составляла 120 тыс руб, то в новой редакции закона она увеличена до 400 тыс руб. Стала больше и компенсации за причиненный ущерб здоровью и жизни – теперь по новым правилам страховки ОСАГО 2014, она будет составлять 500 тысяч рублей (вместо 160 тысяч).

 С целью уменьшения количества споров относительно сумм выплат, новый закон предлагает автолюбителям выбирать: либо получать за полученный материальный ущерб денежную компенсацию, либо направиться на выбранную страховщиком СТО. Также предложена измененная процедура компенсации убытков – теперь по данному вопросу потерпевшему придется обращаться исключительно к собственному страховщику ОСАГО. Напомним, что на данный момент для возмещения ущерба возможен выбор - между компанией потерпевшего, а также компанией-страховщиком виновника ДТП.

 Также ожидаются изменения  лимитов и в рамках упрощенного  оформления европротокола, происходящего без сотрудников ГИБДД – сумму могут увеличить до 50 тысяч рублей (вместо сегодняшних 25 тысяч рублей). При этом такие регионы, как Москва, Санкт – Петербург, Московская и Ленинградская области, сумма может быть до размера максимального лимита по ОСАГО.

 Первого мая текущего года, правительство совместно с руководством ЦБ РФ рассмотрит вопрос введения в обращение электронного страхового полиса, не исключено, что это может затронуть и ОСАГО. Для избежание существенного увеличения стоимости выдачи полисов ОСАГО, Центральный банк предложил поднять территориальные коэффициенты, одновременно с этим сохраняя базовый тариф, составляющий на данный момент для юридических лиц 2375 рублей, физ.лиц – 1980 руб. Под действие проекта попадает 31 субъект РФ.

 Отметим, что нововведения  коснуться не только автолюбителей, а и пешеходов – одна из  поправок предусматривает выплату  компенсаций пострадавшим пешеходам, даже при условии отсутствия  документов, которые подтверждали  бы их расходы на восстановление  собственного здоровья. Напомним, что  сегодня, для доказательства своей  невиновности, либо чтобы отыскать  страховщика виновника ДТП, пострадавший (пешеход), должен самостоятельно  решать данные вопросы. Однако, поскольку  его физическое состояние после  ДТП далеко не всегда позволяет  заниматься подобными делами, то  чаще всего потерпевший оформлял  заверенную нотариально доверенность  на третьих лиц, которые представляли  его интересы и занимались  необходимыми процедурами. Поправки, внесенные в новый законопроект, существенно расширяют число  лиц, имеющих право без доверенности  представлять пострадавшего в  ГИБДД.

 По состоянию на  сегодняшний день, представители  союза РСА выполняют работу, направленную  на составление единого перечня  норм трудоемкости, стоимости запасных  частей, а также расходных материалов. Данный перечень будет предназначен  для определения суммы причиненного  ущерба согласно ОСАГО – другими  словами, осуществляется создание  единого критерия калькуляции  средств, потраченных автовладельцем на ремонт поврежденного транспортного средства. Отметим, что представители страховых компаний оценивает данный шаг как чрезвычайно положительный.

 

1.4

 Убыточность

 Убыточность ОСАГО  с учетом судебных расходов  может превысить 77% уже 2014 году (без  учета корректировок лимитов  и тарифов). А в случае принятия  поправок к закону об ОСАГО  с 2014 года убыточность этого вида  приблизится к 100%. Чтобы вернуть  показатели убыточности на безопасный  уровень тарифы должны быть  увеличены как минимум на 40%

 Даже без корректировки  лимитов и тарифов убыточность  ОСАГО с учетом судебных расходов  в 2014 году может превысить пороговый  уровень в 77%. В этом случае  объем выплат составит порядка 89 млрд. рублей, увеличившись по сравнению  с 2013 годом на 16%. Объем взносов  составит 147 млрд. рублей (+10%). В результате  уровень выплат даже без учета  изменения баланса по лимитам  и тарифам в 2014 году превысит  максимум 2010 года и составит порядка 60%, а убыточность-нетто достигнет 68%. При этом заметная часть  судебных расходов отражается  в прочих расходах страховой  организации и не учитывается  при расчете убыточности-нетто. А  по оценкам страховых экспертов (опрос топ-менеджеров на форуме «Будущее страхового рынка») судебные издержки российских страховщиков составляют порядка 5% от заработанной премии по портфелю в целом и 10% от заработанной премии по автострахованию.

 В случае начала действия поправок к закону об ОСАГО с 2014 года без изменения тарифов уровень выплат в этом виде составит 86%, а убыточ-ность-нетто вплотную приблизится 100%. При этом выплаты по риску причинения вреда жизни и здоровью вырастут с 0,5 до 17,5 млрд. рублей, а выплаты по причинению вреда имуществу – с 88 до 110 млрд. рублей. Ко второму чтению поправок к закону об ОСАГО появились поправки, запрещающие передачу прав требований к страховой компании другим лицам (в том числе юристам). Этот пункт может ограничить рост судебных расходов по ОСАГО. То есть убыточность с учетом судебных расходов несколько снизится.

 По мнению «Эксперт  РА», с учетом корректировки лимитов  тарифы в ОСАГО должны быть  увеличены как минимум на 40%. При  этом, вне зависимости от корректировки  лимитов, они должны индексироваться  на инфляцию. Помимо тарифов по  некоторым регионам необходимо  менять и поправочные коэффициенты. При этом любые корректировки  должны быть основаны на актуарных  расчетах. На период до корректировки  тарифов особое внимание необходимо  уделять финансовой устойчивости  страховщиков ОСАГО. По мнению  «Эксперт РА», в зоне риска  находятся: специализированные автостраховщики и компании, работающие «с колес». Еще одной важной точкой внимания регулятора, ФАС и РСА должно стать качество и доступность услуги ОСАГО.

 Показатели рентабельности  и убыточности бизнеса страховщиков  ОСАГО в 2013 году ухудшились. В  первую очередь это касается  компаний, имеющих высокую долю  ОСАГО в своих страховых портфелях. По оценкам «Эксперт РА», усредненный показатель комбинированного коэффициента убыточности-нетто за 9 месяцев 2013 года для всех компаний составил 99,6%, для компаний, имеющих лицензию на ОСАГО – 100,2%, для компаний с долей ОСАГО более 33% - 101,1%. За тот же период рентабельность собственных средств страховщиков с долей ОСАГО в страховом портфеле более 33% оказалась в 2 раза меньше аналогичного показателя по рынку в целом (2,5 против 5%).

 

2.

Анализ деятельности компании Росгосстрах по ОСАГО

 Страховая компания «Росгосстрах» является одним из лидеров в отрасли страхования

 «Росгосстрах» предлагает  следующие услуги: автострахование ОСАГО

 Компания «Росгосстрах»  не только предоставляет надежную  услугу, но и делает ее понятной  для каждого клиента. От специалистов  компании можно получить подробное  и доступное объяснение о том, какие выгоды дает оформление  конкретного договора, как именно  он будет работать, объясняют  механизм его действия.

 Например, вы решили  заключить с «Росгосстрахом» договор по автострахованию. Перво-наперво специалист расскажет вам все о продукте. Так, ОСАГО страхует гражданскую ответственность каждого автовладельца на случай несчастного случая на дороге. Полис ОСАГО от «Росгосстраха» позволяет оплатить ремонт другой машины, если авария произошла по вашей вине. Росгосстрах» разработал единую систему, которая позволяет быстро, удобно и без нервотрепки получить полагающиеся клиенту страховые выплаты по ОСАГО, также решить все вопросы, связанные с урегулированием убытков. Для этого была создана сеть из 400 филиалов-пунктов во многих населенных пунктах России, в том числе и в городе Томске, через которые наша брокерская компания может помочь заключить нашим клиентам договор на необходимую им услугу. Каждый из этих центров оснащен современным оборудованием, которое позволяет в самые короткие сроки получить все положенные выплаты. Такая форма работы позволяет чувствовать себя увереннее на рынке, не опасаясь возможных рисков.

 

3.

Характеристика компании Россгострах

«Росгосстрах» — крупнейшая в России страховая компания, предоставляющая широкий спектр страховых услуг частным лицам и компаниям для защиты от самых разнообразных рисков.

На сегодняшний день мы предлагаем 55 страховых продуктов — от популярных программ автострахования до специального страхования космической отрасли. Наши страховые продукты доступны любому жителю или компании в любом населенном пункте и городе России.

Мы стремимся включать в наши договоры наибольшее количество покрываемых рисков, обеспечивая при этом абсолютную прозрачность оказываемых услуг и высокую степень надежности.

В 2013 году Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в очередной раз подтвердило рейтинг надежности ГК «Росгосстрах» на уровне А++ «Исключительно высокий уровень надежности». В 2013 году «Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) подтвердило индивидуальный рейтинг надежности «Росгосстрах» на уровне «ААА» (максимальная надежность).

 

4.

Прогноз показателей убыточности ОСАГО в связи введением  в действие изменений в Законодательства по ОСАГО

Прогноз динамики убыточности ОСАГО напрямую зависит от соотношения лимитов и тарифов. До сих пор не ясно, когда будут приняты поправки к закону об ОСАГО, когда они начнут действовать (с середины 2014 года или с начала 2015 года) и будут ли при этом скорректированы тарифы. «Эксперт РА» рассмотрел три чистых сценария на 2014 года – вариант сохранения баланса по лимитам и тарифам, вариант повышения лимитов без корректировки тарифов и вариант одновременного изменения лимитов и тарифов. [ " Эксперт-Ра" рейтинговое агентство raexpert.ru. ]

 

5.

Сохранение баланса по лимитам и тарифам в 2014 году

 На рост выплат в  ОСАГО будут влиять изменение  курса рубля и судебная практика. Таким образом, с учетом сохранения  динамики роста выплат последних 2 лет, в 2014 году объем выплат составит  порядка 88-89 млрд. рублей (76 млрд. рублей  в 2013 году). Таким образом, выплаты  вырастут на 16%.  [ " Эксперт-Ра" рейтинговое агентство raexpert.ru. ]

Рисунок13. Квартальная динамика выплат по ОСАГО

 Из данного графика можно сделать вывод, что динамика выплат по ОСАГО в  2013 году по отношению к 2012 году выросла на 13 млрд. рублей что составляет высокий уровень выплат.

 

 

 

Рисунок14. Прогноз динамики выплат в ОСАГО

Динамику взносов в ОСАГО будет определять обновление автопарка. Эффект от второго года работы АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОСАГО и автоматического расчета коэффициента бонус-малуc будет менее заметен. По прогнозам «Эксперт РА», объем взносов по ОСАГО в 2014 году составит 147 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 10%.

                                                                                                              Рисунок15. Прогноз динамики взносов в ОСАГО

 В результате уровень выплат даже без учета изменения баланса по лимитам и тарифам превысит максимум 2010 года и составит в 2014 году порядка 60%.

Рисунок16. Прогноз динамики уровня выплат

 Таким образом, по прогнозам  «Эксперт РА», при сохранении  текущей ситуации по лимитам  и тарифам, с учетом сохранения  динамики роста выплат убыточность  рынка ОСАГО в 2013 году составит 65%, в 2014 году 68%, а с учетом судебных  расходов реальная убыточность  может превысить пороговые 77%.

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз динамики уровня выплат и убыточности

Таблица 17.

	Уровень выплат, %	Убыточность-нетто, %
2009 год	57	69
2010 год	59	66
2011 год	53	65
2012 год	51	59
2013 год*	57	65
2014 год*	60	68

 

 

Из этого следует, что уровень выплат и убыточность в 2009 году составляла 57% и 69%, в 2010 году 59% и 69%, в 2011 году 53% и 65%,2012 году 51% и 59%, на 2013 год 57% и 65%, а в 2014 году уже 60% и 68%.

При этом измениться структура расходов на ведение дела по ОСАГО. С одной стороны экономическая непривлекательность этого вида страхования отразится в снижении комиссионного вознаграждения до минимума. С другой стороны, обсуждаемое введение электронных полисов в ОСАГО, спровоцирует резкий рост расходов на инвестиции в IT-системы страховщиков.