Влияние планируемых изменений в законодательстве РФ по ОСАГО на организацию продаж на рынке автострахования (ожидаемые убытки методы раз

 Средняя страховая  выплата росла в три раза  быстрее средней страховой премии. Темпы прироста средней страховой  премии за девять месяцев 2013 года по сравнению с девяти месяцами 2012 года составили 6,0%. Аналогичный показатель для средней выплаты был равен 17,9%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика средней премии и средней выплаты по ОСАГО             таблица 1

Период	Квартальная динамика (без нарастающего итога)		Период	Динамика показателей нарастающим итогом
	Средняя премия, тыс. рублей	Средняя выплата, тыс. рублей		Средняя премия, тыс. рублей	Средняя выплата, тыс. рублей
2квартал 2012	2,9	24,3	1 полугодие 2012	3,0	22,9
3квартал 2012	3,0	25,5	Сентябрь 2012	3,0	23,8
4квартал2012	3,0	25,6	2012	3,0	24,3
1кв2013	3,1	25,4	1квартал 2013	3,1	25,4
2квартал 2013	3,1	28,4	1 полугодие 2013	3,1	26,9
3кввртал 2013	3,2	30,5	Сентябрь 2013	3,1	28,0

 

Динамика средней премии и средней выплаты по ОСАГО без нарастающего итога и с нарастающим итогом показывает изменения средней премии и средней выплаты по периодам с 2012 года по 2013 год.

Рисунок 2. Динамика средней премии и выплаты по ОСАГО

 Ключевые факторы, определяющие  динамику взносов в ОСАГО – расширение и обновление автомобильного парка, изменение порядка расчета и применения поправочных коэффициентов.

 За более чем десять лет работы рынка обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) поправочные коэффициенты менялись лишь дважды – в марте 2009 года (постановление Правительства РФ от 10.03.2009 N 225) и июле 2011 года (постановление Правительства РФ от 13.07.2011 N 574). Последнее постановление привело к росту средней страховой премии с 2,4-2,5 тыс. рублей до 2,9-3,0 тыс. рублей.

 Небольшой рост средней  премии в 2013 году связан не  столько с обновлением автомобильного  парка, сколько с запуском АИС  РСА и автоматизированным расчетом  коэффициента бонус-малус.

 Ключевые факторы, определяющие  динамику выплат в ОСАГО –  изменение стоимости запчастей (валютные  риски) и стоимости услуг автосервисов, уровень аварийности и уровень  обращаемости граждан за страховыми  выплатами. В 2012-2013 годах появился  еще один фактор – это изменение  судебной практики. Принятие страховых  постановлений Пленума Верховного  Суда привели к прямому росту  расходов страховщиков (судебные  издержки, дополнительные выплаты  по суду) и косвенно стимулировали  рост средней страховой выплаты.

 Уровень выплат в  ОСАГО за 2012 год составил 51%, за 9 месяцев 2013 года он достиг 57%. Это максимальный  показатель по 9 месяцам за последние 5 лет.

 

 

 

Динамика средней премии и средней выплаты по ОСАГО

Таблица 3.

	Взносы, тыс. рублей	Выплаты, тыс. рублей	Уровень выплат, %
9мес.2009	63 247 330	35 234 064	55,7
9мес.2010	68 066 253	38 717 017	56,9
9мес.2011	73 950 754	41 239 880	55,8
9мес.2012	88 945 700	43 563 907	49,0
9мес.2013	98 337 663	56 171 594	57,1

 

 

Рисунок 4. Динамика уровня выплат по ОСАГО

 При этом число регионов, где уровень выплат по ОСАГО  превысил 77%, выросло с двух по  итогам 1 полугодия 2012 года до восьми  за 1 полугодие 2013 года. Еще более сложная ситуация с уровнем выплат в отдельных регионах была в начале 2011 года, но она разрешилась корректировкой поправочных коэффициентов в июле 2011 года.

 

Рисунок 5. Динамика числа регионов с высоким уровнем выплат по ОСАГО

 Соотношение урегулированных и заявленных случаев имеет ярко выраженную сезонную динамику – оно падает в начале года и увеличивается в середине года. Это связано с тем, что наибольшее число страховых случаев приходится на зимний период времени – на 1 и 4 кварталы.

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Квартальная динамика соотношения урегулированных и заявленных страховых случаев

 С учетом этой сезонности, снижение соотношения урегулированных  и заявленных страховых случаев  в 3-ем квартале 2013 года выглядит  довольно тревожно (93% в 3-ем квартале 2013 года против 98% во 3-ем квартале 2012 года и 2011 годов)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика отношения урегулированных и заявленных убытков по ОСАГО Таблица 7.

Квартальная динамика (без нарастающего итога)		Динамика показателей нарастающим итогом
4квартал 2010	96	2010	101
1квартал 2011	96	1квартал 2011	96
2квартал 2011	102	1 полугодие  2011	99
3квартал 2011	98	9мес.2011	99
4квартал 2011	96	2011	100
1квартал 2012	94	1квартал 2012	94
2квартал 2012	103	1 полугодие  2012	98
3кварлал 2012	98	9мес.2012	98
4квартал 2012	97	2012	101
1квартал 2013	98	1квартал 2013	98
2квартал 2013	102	1 полугодие  2013	100
3квартал 2013	93	9мес.2013	98

 

1.2

 

1.2

Бенчмарки страховых компаний

 Бенчмарки это процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования компании с целью улучшения собственной работы. Он в равной степени включает в себя два процесса:  оценивание и сопоставление.

 На первый взгляд, убыточность-нетто  операций ОСАГО (отношение произошедших  убытков и заработанной страховой  премии) находится на приемлемом  уровне. По данным из выборки  «Эксперт РА» убыточность-нетто  в 2012 году составила 58,7%, за 9 месяцев 2013 года она выросла до 61,5%.

Усредненный показатель убыточности ОСАГО

 Таблица 8.

Вид страхования	Коэффициент убыточности, %	Коэффициент расходов (без управленческих расходов), %	Комбинированный коэффициент убыточности, %
2012 год	58,7	21,5	80,2
1-е полугодие 2013 года	59,3	23,9	83,2
9 месяцев 2013 года	61,5	24,1	85,6

 

 

Но с другой стороны, возросшие судебные расходы лишь частично учитываются в выплатах. Не всегда страховые компании могут разделить штрафы и выплаты по ОСАГО, взысканные по суду. В итоге заметная часть судебных расходов отражается в прочих расходах страховой организации и не учитывается при расчете убыточности-нетто и комбинированного коэффициента убыточности-нетто.

 Тем не менее, эти  расходы существенны. Опрошенные  «Экспертом РА» страховщики оценивают  прирост расходов в связи с  решениями Верховного Суда на  уровне 10-15% (от 1 до 60% в зависимости  от компании).

 По мнению опроса топ-менеджеров российского страхового рынка, проведенного на форуме «Будущее страхового рынка» от 20 ноября 2013 года, значение комбинированного коэффициента убыточности с учетом судебных расходов существенно превышает 100% (по отчетности – 98,8%). 35% участников опроса считают что он находится в интервале от 103 до 107%, еще 40% опрошенных – что он превышает 107%.

Таким образом, по оценкам «Эксперта РА», убыточность ОСАГО с учетом выплат по суду, судебных издержек и штрафов по итогам 1 полугодия 2013 года превысила 70%.

Рисунок 9. Динамика коэффициента убыточности-нетто ОСАГО

Показатели рентабельности и убыточности бизнеса страховщиков ОСАГО в 2013 году ухудшились. В первую очередь это касается компаний, имеющих высокую долю ОСАГО в своих страховых портфелях.

 

Динамика ключевых финансовых показателей страховых компаний

Таблица 10.

	9 мес 2012	2012	1 ПГ 2013	9 мес 2013
Страховые компании (выборка из 95 страховщиков non-life)
Комбинированный коэффициент убыточности-нетто (с учетом суброгации), %	99,3	98,9	98,8	99,6
Рентабельность собственных средств, %	8,9	8,8	4,3	5,0
Страховщики ОСАГО (выборка из 61 компании)
Комбинированный коэффициент убыточности-нетто (с учетом суброгации), %	100,3	100,3	99,3	100,2
Рентабельность собственных средств, %	11,0	10,0	3,9	4,3
Страховщики ОСАГО с долей ОСАГО в страховых портфелях более 33% (выборка из 13 компаний)
Комбинированный коэффициент убыточности-нетто (с учетом суброгации), %	100,4	101,8	99,0	101,1
Рентабельность собственных средств, %	4,2	2,8	1,9	2,5

 

По оценкам «Эксперт РА», усредненный показатель комбинированного коэффициента убыточности-нетто за девять месяцев 2013 года для всех компаний составил 99,6%, для компаний, имеющих лицензию на ОСАГО – 100,2%, для компаний с долей ОСАГО более 33% - 101,1%.

Рисунок 11.Усредненный показатель комбинированного коэффициента убыточности нетто

 По итогам 9 месяцев 2013 года рентабельность собственных средств страховщиков с долей ОСАГО в страховом портфеле более 33% оказалась в 2 раза меньше аналогичного показателя по рынку в целом (2,5 против 5%).