Страховой рынок

     Динамика  структуры страховой премии в 1 квартале 2009-2010 гг. представлена на следующем графике. Более 40% занимает ОМС, на втором месте страхование имущества – 24%, далее следует личное страхование – 18%. Незначительно увеличилась доля личного страхования (с 17% до 18%), также незначительно сократилась доля страхования имущества (с 26,8% до 24%), в остальном структура страхового рынка осталась без изменений.

     В 1 квартале 2010 года большая часть  совокупной страховой премии без  учета ОМС приходится на страхование  юридических лиц (64%), страхование  граждан занимает чуть больше трети рынка – 36%. Премии по страхованию жизни на 75% состоят из средств населения, по личному страхованию на 15%, по страхованию имущества – на 42%, по страхованию ответственности – на 16%.  

     Таблица 4 - Доля премий за счет средств населения.

     В страховании жизни 75% премий составляет страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события. В личном страховании 83% приходится на добровольное медицинское страхование. В страховании имущества премии основную часть занимают страхование средств наземного транспорта (каско) – 46% и страхование имущества юридических лиц и граждан (огневое) – 44%.

     В целом по рынку в 1 квартале 2010 года уровень выплат остался на прежнем  уровне – 67%. В добровольном страховании  наблюдается снижение уровня выплат по сравнению с 1 кварталом 2009 года, за исключением страхования имущества. Также, на 2 процентных пункта уровень выплат вырос в ОСАГО.

     На  совокупном рынке без ОМС зафиксировано  сокращение количества компаний с уровнем  выплат более 100% – 72 компании в 1 квартале 2009 против 57 в 1 квартале 2010 года. 

     Таблица 5 - Динамика уровня выплат в 2009-2010 гг.

     Концентрация  страховых компаний по выплатам в 1 квартале 2010 года по сравнению с 1 кварталом 2009 растет, однако, она выше, чем концентрация по премиям. 10 компаний лидеров выплачивают 49% от общей суммы возмещений в целом по рынку, по добровольному страхованию с ОСАГО – 60%. Сотня компаний выплачивает практически весь объем – 93,6% на совокупном рынке, 94,5% на рынке ДС+ОСАГО. 

     Таблица 6 - Динамика концентрации страховых  компаний по выплатам в 2009- 2010 гг.

     Общее количество компаний, имеющих долю в выплатах возмещений более 1%, по сравнению с 1 кварталом 2009 года сокращается, совокупная доля выплат этой группы страховщиков остается на прежнем уровне.

     Среди действующих договоров большую  часть портфеля занимает ОСАГО (45%), на втором месте личное страхование – 23%. Среди заключенных договоров 44% занимает личное страхование, что объясняется большим количеством полисов страхования от несчастного случая, проданных пассажирам на железнодорожном транспорте (более 83% от всех заключенных договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных договоров находится ОСАГО – порядка 31% от общего количества договоров.

       90% заключенных и действовавших договоров в 1 квартале 2010 года приходится на договоры с физическими лицами.

     Общий объем страховых премий, принятых в перестрахование, составил 9,67 млрд. руб., что на 20% меньше, чем в предыдущий год. На перестраховочном рынке наблюдается сокращение премий и выплат по сравнению с 1 кварталом 2009 года. Всего на территории РФ принимается в перестрахование 78% от общего объема премий. 

     Таблица 7 - Динамика российского рынка перестрахования  в 2009-2010 гг.

     3 Перспектива развития  страхового рынка 

     Прогнозы  в условиях мирового кризиса не утешительные. Так главы Федеральной службы страхового надзора (ФССН) и Российского союза автостраховщиков (РСА) призвали участников рынка готовиться к худшему. Самый оптимистичный прогноз на два-три года - ежегодный рост рынка на 5%.

     Страховой рынок России к 2010 году может увеличиться в пять раз и достигнуть $74,9 миллиарда.

     Предполагается, что такой сценарий является реалистическим и базируется на 25-процентном темпе  увеличения страховых премий.

     "Страхование  останется одним из самых быстрорастущих  сегментов российской экономики, который сохранит положительную динамику даже в период возможного замедления общего экономического роста", - отмечается в материалах союза.

     "Сохранению  высоких темпов развития страховой  индустрии будет способствовать  наличие большого числа незастрахованных объектов, распространение культуры страхования, необходимость защиты имущественных интересов, предприятий и граждан, распространение потребительского кредитования, ипотеки, лизинговых схем, введение новых видов страхования и страховых продуктов, повышения уровня управленческой культуры в российских страховых компаниях.»[

       Согласно прогнозу, на компании-члены ВСС к 2010 году будет приходиться 90-95% всех операций по классическому страхованию, осуществляемых на российском рынке.

     ВСС был создан 10 лет назад. В настоящее время членами Союза являются 228 страховых компаний и 17 объединений страховщиков.

     По  скорректированному прогнозу, объем  страхового рынка по итогам 2010 года приблизится к своему докризисному уровню и составит порядка 550 млрд. рублей, что на 6,9% больше уровня 2009 года, но на 1,1% меньше показателя 2008 года. 

     Далеки  от выхода из кризиса следующие сегменты российского страхового рынка:

• Страхование автокаско (падение взносов по сравнению с 2008 годом составит -31,7 млрд. рублей или -19%).
• Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (падение взносов по сравнению с 2008 годом составит -7,3 млрд. рублей или -12%).
• Страхование сельскохозяйственных рисков (падение взносов по сравнению с 2008 годом составит -5,4 млрд. рублей или -36%).
• Страхование грузов (падение взносов за 2 года составит -1,2 млрд рублей или -6%).