Слияния и поглощения банков: практика и тенденции развития

В настоящей работе, состоящей из введения, трех глав и заключения, рассматриваются вопросы, весьма ограниченно освещенные в российской экономической литературе, как практические аспекты слияний и поглощений, рассмотренные как на уровне стратегии банка, так и на уровне банковских технологий в части проведения конкретных операций. Рассмотрены некоторые аспекты экономической теории в аспекте слияний и поглощений и связь теории с современным развитием процессов слияний и поглощений в мировой банковской системе и с практикой банковских операций. Отдельно освещены практика и перспективы интеграции банков со страховыми компаниями, а также предприятиями нефинансового сектора экономики.

Введение. Слияния и поглощения как способ укрупнения банков и концентрации банковского капитала.
1. Слияния и поглощения как способ укрупнения банков и концентрации банковского капитала
2. Тенденция к универсализации банков
1. Слияния и поглощения - один из видов стратегии развития банков
1.1 Теоретические основы слияний и поглощений
1.1.1 Синергетическая теория слияний
1.1.2 Теория агентских издержек свободных потоков денежных средств
1.1.3 Теория гордыни
1.2 Вопросы эффективности слияний и поглощений
1.3 Стратегические и прикладные аспекты
1.3.1 Органический рост
1.3.2 Поглощение и стратегический альянс
1.3.3 Интеграция и диверсификация
1.3.3.1 Интеграция
1.3.3.2 Диверсификация
1.3.4 Роль и место внешнего консультанта
1.3.5 Формирование общей стратегии слияния или поглощения
1.3.6 Определение объекта слияния или поглощения
1.3.6.1 Общий подход
1.3.6.2 Оценка корпоративного управления
1.3.7 Оценка объекта слияния или поглощения

1.3.8 Государственное регулирование
1.3.8.1 Правила бухгалтерского учета и отчетности
1.3.8.2 Антимонопольное и банковское законодательство
1.3.8.3 Законодательство о ценных бумагах
1.3.9 Технологии защиты от "недружественного поглощения"
1.3.9.1 Теоретические аспекты защиты от "недружественного поглощения"
1.3.9.2 Практические методы защиты от "недружественного поглощения"
1.3.10 Переговорный процесс
1.3.11 Проверка объекта поглощения ("due diligence")
1.3.12 Аспекты бизнеса после завершения сделки по слиянию или поглощению
2. Мировой опыт слияний и поглощений в банковском секторе
2.1 Глобальные тенденции банковских слияний и поглощений
2.2 Национальные модели слияний/поглощений в банковской сфере
2.2.1 Американская модель слияний и поглощений
2.2.2 Европейская модель слияний и поглощений
2.2.3 Японская модель слияний и поглощений
2.3 Тенденции к интеграции банков с небанковскими компаниями
2.4 Экономическая эффективность слияний и поглощений
2.5 Оценка перспектив процесса слияний и поглощений в мировой финансовой системе
2.5.1 Общая оценка перспектив слияний и поглощений
2.5.2 Текущая практика слияний и поглощений. Примеры
3. Российский банковский сектор - практика слияний и поглощений
3.1 Обзор ситуации в российском банковском секторе
3.2 Текущие аспекты государственного регулирования процесса слияний и поглощений в российском банковском секторе
3.2.1 Антимонопольное и налоговое законодательство
3.2.2 Нормативные документы Банка России
3.2.2.1 Инструкции
3.2.2.2 Бухгалтерский учет
3.3 Практические аспекты слияний и поглощений в российском банковском секторе
3.3.1 Стратегические аспекты
3.3.2 Корпоративная культура
3.3.3 Возможности для консалтинга
3.3.4 Проблема оценки банковского бизнеса
3.3.5 Некоторые специфические риски слияний и поглощений
3.3.6 Защита от "недружественных поглощений"
Заключение. Перспективы развития процесса слияний и поглощений в российском банковском секторе. Рекомендации
1. Перспективы развития процесса слияний и поглощений в российском банковском секторе
2. Рекомендации и предложения по совершенствованию законодательной и нормативной базы
2.1 Антимонопольное законодательство
2.2 Нормативные документы Банка России
2.3 Налогообложение
2.4 Бухгалтерский учет
3. Рекомендации по практике работы банков в части формирования стратегии, совершенствования внутрибанковских процедур
3.1 Совершенствование работы по стратегическому планированию
3.2 Формализация процедур и совершенствование банковских технологий