Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней РФ

Право экспорта аффинированного золота и серебра получили помимо Банка России только кредитные организации. Право экспортировать металлы платиновой группы на внешний рынок имеется только у ГУПВО «Алмазювелирэкспорт». Кроме того, в настоящее время действует система ежегодного квотирования экспорта платины, что является тормозом ликвидности рынка платины в России. Так на экспорт платиноидов в 2000 году квоты были подписаны в марте. Для решения этой проблемы Гохран передал в правительство предложения о введении многолетних квот.

2.3. Состояние российского алмазно–бриллиантового комплекса и его роль на мировом рынке

 

Россия на своих алмазных рудниках в Якутии, на Урале и в Архангельской  области, а также на совместном предприятии  в Анголе «Катока» обеспечивает 26–27% мировой добычи алмазов в денежном выражении.

В этом отношении алмазная отрасль России процентов на 10 отстает от Ботсваны, мирового лидера по добыче этих драгоценных камней, и намного опережает другие алмазодобывающие страны.

С 2007 года в России отменены квоты  на вывоз за границу алмазов, драгоценных  камней и металлов. В Минфине убеждены, что это позволит российским добывающим компаниям усилить их позиции на мировом рынке. До сих пор процедура выделения экспортных квот предполагала долгий период согласования в различных ведомствах.

Основными экспортерами алмазов в Российской Федерации являются Акционерная компания «АЛРОСА» (Республика Саха (Якутия)), АОА «АЛРОСА — Нюрба» (Республика Саха (Якутия)), ОАО «Алмазы Анабара» (Республика Саха (Якутия)) и ОАО «Нижнее Ленское» (Республика Саха (Якутия)). Не экспортировали алмазы Народное предприятие «Уралалмаз» (Пермская область) и ОАО «Севералмаз» (Архангельская область). «Уралалмаз» не обращался за квотами, «Севералмаз» впервые обратился за квотами в 2006 году.

Совокупный объем экспорта алмазов  из страны в 2006 году (с учетом поставок из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации) составил 35 млн карат на сумму 1,7 млрд долларов США. Импортерами российских алмазов являются государства ЕС (58% по массе и 78% по стоимости), Израиль (19% по стоимости и 12% по массе), Объединенные Арабские Эмираты (12% и 3,4%), другие 9 стран – 11% по массе и 7% по стоимости.

 

 

Основные производители:

1. АЛРОСА (ЗАО). Это одна из крупнейших  алмазодобывающих компаний мира, занимающаяся разведкой, добычей, обработкой и реализацией алмазов и бриллиантов. Ее продукция в физическом объеме мирового алмазного рынка занимает около 20% и в стоимостном – примерно 25 %.

АЛРОСА является монополистом в  России, добывает около 95,5 % алмазов  на территории страны. Указ Президента №1481 от 26 ноября 1992 "Об акционерной компании по добыче и реализации алмазов" был принят для регулирования экспорта. Указом АК "АЛРОСА" передавалась государственная монополия на экспорт в отношении 95% внешних продаж необработанных алмазов.

АЛРОСА полностью находится  под контролем государства: более 50% акций компании принадлежат федеральным  органам власти, 40% акций у 9 якутских государственных структур, и менее 10% акций находится на руках физических лиц, в основном работников компании и пенсионеров.

АЛРОСА имеет около 100 дочерних компаний, в том числе  зарубежных, например «ALROSA Finance» S.A. Luxembourg, «Sunland Trading» S.A. Switzerland, «Arcos Belgium» N.V. Belgium, «New Technologies Holdings Ltd.» BVI, «Rolant Investments Ltd.» Cyprus, «Escom–ALROSA Ltd» United Kingdom.

Доминирующее положение (96%) в добыче АЛРОСА принадлежит  месторождениям Западной Якутии, эксплуатацию которых в основном осуществляют алмазодобывающие структурные подразделения  АЛРОСА, ОАО «АЛРОСА–Нюрба» и ОАО  «Алмазы–Анабара».

Весной 2008 года на алмазный рынок вышло ОАО «Севералмаз» (Архангельская обл.) – дочернее общество АЛРОСА, которое перерабатывает около 1 млн. тонн кимберлитовой руды в год и производит алмазов на сумму около $100 млн.

Общие цифры продажи  алмазов группой АЛРОСА составили, $ млрд.: 2003 – 1,7; 2004 – 2,3; 2005 – 2,7; 2007 – 2,8.

В долгосрочной перспективе  Западная Якутия сохранит за собой  статус основного стратегического  региона добычи алмазов. Согласно стратегии  развития АЛРОСА до 2015 г. ежегодный  объем добычи руды в компании будет обеспечен на уровне 32–36 млн.т. В стоимостном выражении предложение алмазов на рынок в 2015 г. превысит $3,6 млрд.

Существенным фактором, оказывающим  влияние на деятельность АЛРОСА в  сбыте алмазного сырья, стало  изменение структуры мирового алмазного рынка, обусловленное принятым в феврале 2006 г. Европейской комиссией решением о прекращении со стороны крупнейшего оптовика – De Beers – до конца 2008 г. закупки алмазного сырья у АЛРОСА.

Реализация алмазного сырья  осуществляется на внутреннем и внешнем рынках в сопоставимых объёмах. В 2007 г. на внутренний рынок пришлось 44,2% совокупного объема реализованного алмазного сырья, на внешний – 55,8%.

Продажа алмазов на экспорт осуществляется по следующим направлениям (в скобках  представлен удельный вес в экспортных поставках за 2007 г.):

• поставки фирме «City and West East Ltd.» – торговой «дочке» Де Бирс. В настоящее время реализация партий алмазного сырья происходит на основе соглашений, закрепленных в Меморандуме об организации поставок необработанных ювелирных алмазов в 2006–2008 гг., заключенного между АК «АЛРОСА» (ЗАО), компанией «Сити энд Вэст Ист Лтд.» и компанией «Де Бирс С.А.» 9 мая 2006 г. и действующего до 31 декабря 2008 г. (22,4%);
• продажи контрольных партий через ГУПВО «Алмазювелирэкспорт». С целью мониторинга цен на алмазное сырье через ГУПВО «Алмазювелирэкспорт осуществляется продажа контрольных отрезков от всех экспортных партий АК «АЛРОСА» (ЗАО) (5,3%);
• продажи на свободном рынке. На свободном рынке алмазное сырье реализуется зарубежным предприятиям через торговую площадку в Москве, зарубежным предприятиям через зарубежные торговые компании и продажи предприятиям СНГ;
• продажи алмазов специальных размеров размером 10,8 карат и выше зарубежным предприятиям осуществляются на международных аукционах. Аукционы носят закрытый характер, к участию в них допускаются наиболее известные фирмы с хорошей деловой репутацией, специализирующиеся на сырье специальных размеров;
• продажи технических алмазов (0,7%).

На внутреннем рынке  потребителями алмазного сырья являются Государственный фонд РФ и российские гранильные предприятия.

Алмазное сырье, потребляемое на внутреннем рынке РФ, по целевому назначению и  способам реализации можно подразделить на следующие группы:

• ювелирные алмазы специальных размеров 10,8 карат и выше. Реализуются на внутреннем рынке РФ на тендерной основе, за исключением поставок для обеспечения собственного производства («Бриллианты АЛРОСА»);
• ювелирные алмазы размерностью менее 10,8 кар. Реализация гранильным предприятиям РФ производится в виде типовых лотов и на конкурсной основе;
• технические алмазы, реализуются через предприятие АК «АЛРОСА» «Коммерал». Основным потребителем технического алмазного сырья в России является инструментальная промышленность.

Реализация алмазов  на свободном рынке включает в себя продажи в страны СНГ и зарубежным предприятиям. Реализация алмазного сырья в страны СНГ осуществляется в республики Армения и Беларусь, зарубежным предприятиям – в Бельгию, Израиль, Индию, Гонконг, ОАЭ, Японию, Великобританию, Италию и США.

2. ОАО «Нижнее–Ленское»

Это предприятие занимается разведкой и разработкой россыпных  месторождений алмазов на территории 4–х северных улусов Якутии (Анабарский, Булунский, Жиганский и Оленекский). Оно располагает лицензиями на право  ведения разведки и добычи по 5 россыпям. В настоящее время 3 из них активно разрабатываются – россыпи рек Молодо, Биллях и Хара–Мас; россыпь Верхний Биллях подготавливается к освоению с 2007 года; россыпь реки Талахтах – с 2009 года. Обеспеченность запасами при достигнутом уровне производительности составляет не менее 15 лет.

Общая добыча составляет порядка $20 млн. в год. Алмазы реализуются  гранильным предприятиям Якутии.

3. ЗАО «Уралалмаз»

«Уралалмаз» занимается добычей россыпных алмазов Урала  более 60 лет. Разработка месторождений производится драгами и сезонными обогатительными фабриками. В настоящее время предприятие имеет 20 лицензий на поиск алмазов, а также владеет шестью лицензиями на добычу. Разрабатывает северную и южную части Рассольнинской депрессии, верховья реки Большой Колчим, Волынскую россыпь, Илья–Вожскую депрессию, Большой Колчим, Большой Щугор, месторождение Северо–Колчимское, Ишковский участок (Пермская обл.). Объем добычи порядка $30 млн.

Сейчас ЗАО «Уралалмаз»  наряду с гранильным предприятием ООО  «Кама–Кристалл» и Московским ювелирным заводом является частью алмазно–ювелирной группы «РУИЗ», подконтрольной израильскому бизнесмену Льву Леваеву. Добываемые алмазы реализуются внутри группы.

Объем экспортированных Россией необработанных алмазов  за 9 месяцев 2008 года вырос в натуральном выражении на 7,4% и достиг 22,84 млн. каратов – на общую сумму порядка 1,53 млрд. долларов, против 21,26 млн. карат, вывезенных за январь–сентябрь 2008 года. Представленная информация подготовлена Минфином РФ по данным сертификатов Кимберлийского процесса (Кимберлийский процесс – международная организация, созданная в 2000 году для противодействия проникновению на мировой рынок так называемых кровавых алмазов (нелегально добытые драгоценные камни, часто направляемые на финансирование террористических организаций).

Импорт за январь–сентябрь  этого года вырос на 77% в годовом  исчислении и превысил 225,1 тысячи каратов (в денежном выражении 36,15 млн. долларов).

За III квартал 2008 года экспорт  алмазов из России вырос на 8,6% в  годовом исчислении, составил более 8,48 млн. каратов – на сумму около 573,83 млн. долларов. Импорт алмазов за тот же период составил 151,89 тысячи каратов (на 18,22 млн. долларов), что в 7,2 раза превышает уровень июля–сентября 2007 года (21,14 тысячи каратов; около 2,05 млн. долларов).

Сегодняшний рынок драгоценных  камней в России для ее гражданина может предложить два вида вложения денег в бриллианты.

Первый – всем известная  покупка камней в виде ювелирных  изделий.

Второй – покупка  неоправленных сертифицированных камней. Бриллианты, прошедшие экспертизу подлинности и качества в независимой геммологической лаборатории и снабженные ее сертификатами, продаются в запаянном виде в пластиковых коробочках, запечатанных специальной лентой сертифицирующего органа.

Сертификат содержит всю информацию о камне: цвет, чистота, происхождение, тип огранки, масса, эскиз бриллианта с указанием всех включений, сколов, трещин.

2.4. Операции банков с драгоценными металлами

 

В соответствии с внутренними  нормативно-правовыми актами российские банки могут совершать практически все принятые международной практикой операции и сделки с золотом, серебром, платиной (с 1998 г.) и палладием (с 2000 г.) на основании выдаваемых Банком России лицензий. При этом некоторые виды деятельности они могут проводить и при отсутствии лицензии. Также на Банк России возложена обязанность устанавливать правила проведения банковских операций согласно п. 5 ст. 7 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ.

При наличии лицензии на совершение операций с драгоценными металлами банкам предоставлено право:

- привлекать драгоценные  металлы во вклады (до востребования  и на определенный срок) от  физических и юридических лиц;

- размещать драгоценные  металлы от своего имени и  за свой счет на депозитные  счета, открытые в других банках;

- предоставлять и получать  займы в драгоценных металлах  либо под их залог;

- осуществлять различные  виды сделок как за свой  счет, так и за счет клиента;

- проводить экспортно-импортные  операции.

Независимо от наличия  лицензии на совершение операций с драгоценными металлами кредитные организации вправе принимать драгоценные металлы в качестве обеспечения исполнения обязательств юридических и физических лиц (резидентов и нерезидентов), а также предоставлять названным лицам услуги по хранению и транспортировке драгоценных металлов.

Рост активности со стороны  российских коммерческих банков по использованию  драгоценных металлов в банковской практике обусловлен, прежде всего, потребностью в расширении банковского бизнеса, увеличении клиентской базы, в диверсификации инвестиционных рисков. Кроме того, банки, совершающие операции с драгоценными металлами, значительно способствуют повышению своего имиджа, особенно при развитии отношений на международном рынке.

В России допускается  обращение драгоценных металлов в виде:

1) Слитков драгоценных  металлов, которые изготавливаются  и маркируются российскими (до 1992 года советскими) аффинажными  предприятиями, в соответствии  с действующими государственными  и отраслевыми стандартами. Слитки  выпускаются - стандартные (банковские) и мерные.

2) Порошков драгоценных  металлов - металлов платиновой группы  в виде порошкообразной субстанции  с содержанием в ней химически  чистого основного металла не  менее 99,90% лигатурной массы порошка,  упакованной в стеклянные ампулы и пластмассовые банки с маркировкой предприятия - изготовителя.

3) Гранул - аффинированного  серебра в гранулах, поставляемого  в качестве довесков к партиям  серебра в стандартных слитках  для достижения заданной массы  партии.

4) Монет из драгоценных  металлов (слитковых и коллекционных), имеющих следующие особенности. Слитковые монеты выпускаются странами, располагающими собственными запасами соответствующих драгоценных металлов. Реализацию этими странами слитковых монетных программ можно рассматривать в качестве одной из мер по повышению эффективности реализации отечественных запасов драгоценных металлов. Невысокий размер премии над стоимостью драгоценных металлов, закладываемой в цену реализации слитковых монет (для золотых, как правило, 2 – 7 %, для серебряных - около 1 дол. США за тройскую унцию), практически исключает возможность выпуска слитковых монетных программ из сырья, приобретаемого за пределами страны-эмитента. Слитковые монеты официально снабжаются статусом законного платежного средства страны-эмитента, что обеспечивает им налоговые и таможенные льготы, как на внутреннем рынке, так и при международных операциях. Коллекционные (памятные) монеты чеканятся небольшими тиражами, имеют более высокую стоимость. Выпуск таких монет доступен практически каждому государству. В настоящий момент в мире насчитывается более 75 стран-эмитентов, которые ежегодно выпускают в обращение около 650 видов слитковых и коллекционных монет из драгоценных металлов.