Финансовая политика в Российской Федерации на современном этапе

За неделю, прошедшую  после заявлений Путина, Медведева  и Кудрина, к 17 октября 2008 года индекс РТС упал на 21 %. В целом за пять месяцев индекс РТС потерял более 73 %, опустившись с 2487,92 пункта 19 мая 2008 года до 667,62 пункта 17 октября 2008 года.

13 октября 2008 года  Президент Медведев подписал  пакет законов, ранее принятый  Государственной Думой и одобренный  Советом Федерации; Д. Медведев  отметил на встрече с помощником  Президента А. Дворковичем, что законы касаются «одного вопроса: обеспечения стабилизации на нашем финансовом рынке -- имея в виду, естественно, те очень сложные процессы, которые сегодня происходят на международных финансовых рынках, нашу зависимость от этих процессов и необходимость предотвратить наиболее сложные последствия для нашей страны. Правительство сейчас приступит к реализации этих законов.». Дворкович, со своей стороны, сказал, что для «начала размещения средств Фонда национального благосостояния на внутреннем финансовом рынке» будет достаточно акта Правительства, проект которого «подготовлен».

Русский Newsweek от 13 октября 2008 года сообщал, что ВЭБ уже под обеспечение кредита забирает в залог акции российских предприятий, что создаёт «риск национализации» и передела собственности. Аналогичные опасения высказывал крупный предприниматель и депутат Госдумы четвёртого созыва А. Е. Лебедев: «В политической элите есть сторонники идеи о возврате контроля над этими бизнесами государству. Кризис представляет для этого удобный путь. Правительство рефинансирует долги этих компаний перед иностранными кредиторами, а спустя некоторое время становится владельцем контрольных пакетов акций. И не нужно ни платить много, как за Сибнефть, ни банкротить и возбуждать уголовные дела, как с ЮКОСом.» Политолог А. Белковский считал, что «те меры, которые сегодня принимает правительство против финансового кризиса, фактически направлены на одну цель -- на спасение личных кошельков нескольких сотен представителей правящей элиты». Такое же мнение высказывала газета Ведомости в своей редакционной статье от 23 октября 2008 года: «Государство, долго не раздумывая, кинулось спасать бизнесменов. Объём государственной помощи приближается к 6 трлн руб. -- это ненамного уступает расходам недавно уточнённого бюджета России на 2008 г. (6,75 трлн руб.). Вроде бы то же самое сейчас делают все правительства, у которых есть хоть какие-нибудь денежные запасы. Но с принципиальным отличием: они на государственные средства спасают систему, поддерживая ее там, где кризис прорвал оборону, а мы спасаем конкретный бизнес конкретных людей.»

23 октября 2008 года  Госдума приняла сразу во втором  и третьем чтениях поправки  в федеральный бюджет на 2008--2010 годы, которые увеличивают финансирования  по отдельным антикризисным направлениям; также были приняты законы, расширяющие  полномочия Банка России, позволяя  ему идти на «спецмеры» по скупке кризисных банков и оперировать не только государственными ценными бумагами, но и осуществлять куплю-продажу корпоративных ценных бумаг.

27 октября 2008 года, в обстановке секретности, Наблюдательный  совет Внешэкономбанка одобрил  выделение денег ряду компаний, распределив около $10 млрд из общей суммы $50 млрд: в числе компаний, спасаемых от проблем с margin call, были UC Rusal, ритейлер X5 Retail Group, Вымпелком; часть средств получило также ОАО РЖД. Около половины выделенной ВЭБом суммы -- $4,5 млрд -- досталась компании О. Дерипаски UC Rusa.

8 ноября 2008 года  Председатель Правительства В.  Путин утвердил подготовленный  в соответствии поручением президента  Дмитрия Медведева «План действий, направленных на оздоровление  ситуации в финансовом секторе  и отдельных отраслях экономики».

11 ноября 2008 года  Президент Д. Медведев в Кремле  на встрече с президиумом Торгово-промышленной  палаты (ТПП) России заявил о  необходимости сократить число  посредников, участвующих в распределении  государственных ресурсов конкретным  предприятиям; также было сказано  о необходимости усиления государственного  контроля за деятельностью банков. В тот же день ЦБ РФ объявил о «расширении с 11 ноября 2008 года коридора допустимых колебаний операционного ориентира курсовой политики -- рублёвой стоимости бивалютной корзины» симметрично в каждую сторону.

Газета «Ведомости»  от 17 ноября 2008 года, говоря о значении антикризисного саммита G20, по итогам которого Президент Медведев поставил подпись  под декларацией, которая, в частности, обязывает участников воздерживаться от каких-либо новых торговых заградительных мер, отмечала: «Годовой мораторий на протекционистские меры, с которым  согласились все участники саммита, -- с одной стороны, довольно общее заявление, с другой -- накладывает некие ограничения, прежде всего моральные. Никаких механизмов принуждения к соблюдению моратория нет. Но, конечно, страну, заподозренную в протекционизме, остальные участники „двадцатки“ смогут публично осудить. В этом смысле очень интересно, как будет действовать российское правительство. Наш план борьбы с кризисом на протекционизме держится. В нём предусмотрено повышение таможенных пошлин на несколько десятков товарных позиций, в том числе запретительные пошлины на ввоз иностранных автомобилей старше пяти лет. Поставщики российских товаров получат ценовые преференции при госзакупках: их признают победителями, даже если товар дороже иностранного аналога на 5-25 %. А сельхозпроизводители и экспортеры получат от государства щедрые субсидии.». Утверждённый ранее, 8 ноября 2008 года, Председателем Правительства В. Путиным «План действий, направленных на оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики» предусматривал повышение импортных пошлин на широкий круг товаров. 17 ноября В. Путин публично поставил под сомнение обязательство об отказе от протекционизма, заявив, что Россия выполнит решения саммита G20, но реализует намеченные меры по защите национальных интересов.[10]

19 ноября, выступая  перед Госдумой, министр финансов  А. Кудрин утверждал: «Достигнутые  показатели объема золотовалютных  резервов, которые Россия скопила  за последние годы, и понимая, и оценивая опыт дефолта и опыт девальвации 1998 года, позволяют говорить о том, что сегодня накоплена прочная основа для стабильности макроэкономики, стабильности курса национальной валюты.»

20 ноября, выступая  на 10-м съезде «Единой России»  лидер партии В. Путин предложил  снизить налоги на бизнес. В тот же день Президент Медведев пригласил ряд крупнейших предприниматлей России (Владимир Потанин («Интеррос»), Алишер Усманов («Металлоинвест»), Михаил Фридман («Альфа-групп»), Виктор Вексельберг («Ренова»), Михаил Прохоров («Онэксим»), Олег Дерипаска («Базэл»), Алексей Мордашов («Северсталь»), Алексей Миллер («Газпром»), Игорь Зюзин («Мечел»), Владимир Лисин (НЛМК), Виктор Рашников (ММК), Дмитрий Пумпянский (ТМК), Владимир Богданов («Сургутнефтегаз»), Вагит Алекперов («Лукойл»)) на ужин в своей резиденции в Барвихе; во время беседы выступил каждый бизнесмен: гости говорили о необходимости ускоренного возврата НДС, снижения НДПИ и налогов в целом, замораживания тарифов естественных монополий, просили приостановить либерализацию энергорынка, дать льготные кредиты для рефинансирования внешних займов и капвложений; Медведев заинтересовался, кто уже успел получить госкредиты. Оппозиционнный политик Владимир Милов оценил заявленные В. Путиным меры как «имитационные».

21 ноября Наблюдательный  совет ВЭБа одобрил кредит для горно-металлургической группы Evraz Group на $1,8 млрд.[10]

24 и 28 ноября  ЦБ РФ повторно расширил валютный  коридор на 30 копеек в обе стороны,  что привело в совокупному  падению рубля к корзине валют  примерно на 9 % с максисмума, отмеченного в августе 2008. Некоторыми экспертами высказывались сомнения в адекватности мер ЦБ РФ ситуации и задачам. С 1 декабря ЦБ повысил ставку рефинансирования с 12 до 13 % и основные ставки по ключевым операциям и продлил с трёх месяцев до полугода сроки кредитования ЦБ банков на беззалоговых аукционах.

19 декабря на  совещании по вопросам развития  автомобильной промышленности был  принят пакет протекционистких мер с целью поддержания российского автопрома.

25 декабря Правительственная  комиссия по повышению устойчивости  развития российской экономики  утвердила перечень системообразующих организаций, имеющих стратегическое значение, которые могут претендовать на получение прямой государственной поддержки. В этот список вошли 295 предприятий. Кроме того, был опубликован список из 1148 регионально значимых предприятий, которые также могут претендовать на прямую господдержку.

19 января 2009 года  Председатель Правительства В.  В. Путин поручил Минфину пересчитать  федеральный бюджет 2009 года, исходя  из новых макроэкономических  параметров, представленных Минэкономики: среднегодовая цена на нефть  (Urals) в $41 за баррель, сокращение ВВП на 0,3 %, инфляция -- на уровне 13 %, рубль, девальвированный до 35 руб/$. Исходя из них, дефицит федерального бюджета в 2009 году составит 5 % ВВП.

10 марта 2009 года  министр финансов Алексей Кудрин  объявил о решении правительства  на время отказаться от трёхлетнего  бюджета, а также оптимизировать  ряд расходных статей бюджета  на 2009 год^[.

27 марта 2009 года  Государственная Дума во втором  и третьем чтениях одобрила  поправки к Бюджетному кодексу,  которые предоставили правительству  правовые основания для внесения  в Госдуму новой редакции закона  о бюджете на 2009 год: было снято  ограничение на использование  средств резервного фонда для  финансирования дефицита бюджета  (по прежней версии, деньги фонда  можно было использовать лишь  для замещения недополученных  нефтегазовых доходов).

В июне 2009 года В. В. Путин подписал новую программу  антикризисных мер, приоритеты которой -- социальные обязательства, промышленность, инновации и мощная финансовая система.

Перед кризисом говорилось, что Россия должна ориентироваться  и расходовать свои нефтяные богатства, исходя из 50 дол. за баррель, как средней, долгосрочной, постоянной цены. Доходы, возникающие при цене сверх 50 дол. за баррель, предполагалось накапливать. Это была первая веха. Вторая веха состояла в том, что резервы надо копить, чтобы при падении цены нефти до 25 дол. за баррель, наши резервы позволяли бы на три года этот возможный финансовый разрыв закрыть, то есть преодолеть неизбежный провал в доходах.[9]

Надо извлечь  определенные уроки из того, что  было. Первый урок состоит в том, что мы должны иметь орган, который  постоянно отслеживает ситуацию на макроэкономическом уровне, на рынках. Еще один момент, связанный с тем, как дальше жить. Только открытая дискуссия, честный разговор может позволить  очень четко и правильно выстроить  позицию. Только открытые, откровенные  дискуссии с аргументацией, с  различными вкладками, которые могут  быть как приняты, так и отвергнуты, способны выстроить разумную, эффективную, рациональную политику.[9]

В настоящее время, функции управления государственным  внешним долгом и государственным  внутренним долгом сосредоточены в  одном Департаменте Минфина.

3.2 Программа развития финансовых  отношений до 2023 года

Создание нового типа экономики и проведение структурных  реформ, обеспечивающих повышение качества жизни в условиях, созданных за последние годы основ рыночной экономики, требует оценки ресурсного потенциала в достижении поставленных целей. Важнейшим  показателем, отражающим как финансовое обеспечение, так и роль государства  в экономике, и взаимодействие государства  и бизнеса, является налоговая нагрузка и результативность государственных  расходов. Наряду с другими полномочиями и инструментами экономической  политики бюджетная политика является основным инструментом достижения намеченного  результата. Долгосрочная бюджетная  стратегия выступает одним из инструментов бюджетной политики.

Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в увязке проводимой бюджетной  политики с задачами по созданию долгосрочного  устойчивого роста экономики  и повышению уровня и качества жизни населения.

Прогноз основных макроэкономических показателей социально-экономического развития Российской Федерации, использовавшийся при разработке финансового плана  до 2023 г., основан на направлениях экономической  политики, предусмотренных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (КДР). КДР  призвана обеспечить условия для инновационного развития на основе инвестиций в человеческий капитал, создания благоприятной деловой среды, повышения качества государственных институтов, при сохранении макроэкономической стабильности.

Развитие экономики  в предстоящий период будет происходить  на фоне неблагоприятных демографических  тенденций. Несмотря на то, что, благодаря  мерам демографической и социальной политики, совершенствование здравоохранения  и распространение здорового  образа жизни, сокращение численности  населения, согласно прогнозу Минэкономразвития  России, сменится его небольшим ростом, продолжится процесс старения населения. В результате доля населения в  трудоспособном возрасте снизится с 63% в 2007 году до 53% в 2023 году. Соответственно численность экономически активного  населения сократится на 11% (в среднем  на 0,8% в год).

На динамику основных экономических показателей и  доходов бюджета существенное влияние  продолжает оказывать конъюнктура  мировых цен на товары традиционного  российского экспорта, прежде всего  на нефть. В базовом прогнозном сценарии цена на нефть сорта Юралс в  период с 2009 по 2011 г. снижается. Начиная  с 2013 г. ожидается возобновление  роста цен на нефть и к 2023 г. она достигает 106 долл./барр. В целом в период с 2010 г. по 2023 г. цены на нефть, выраженные в долларах 2008 г., будут лежать в диапазоне от 64 до 70 долл. за баррель.

Результатом политики модернизации экономики и усилий по ее диверсификации должны стать  устойчиво высокие темпы роста  ВВП. Физический объем ВВП должен вырасти за 15 лет в 2,5 раза, что  соответствует средним темпам роста  экономики в размере 6,3% в год.[11]

Рост экономики  будет основан на сочетании различных  источников: потребительского, инвестиционного  спроса и внешнего спроса. Розничный  товарооборот будет расти в среднем  на 7,1% в год, а инвестиции в основной капитал - на 10,0% в год. Объем промышленного  производства вырастет за период в 2,1 раза.

Сочетание медленного роста экспорта углеводородов и  стабилизации их цен (с учетом инфляции доллара) приведет к тому, что соотношение  стоимости экспорта топливно-энергетических товаров к ВВП втрое сократится: с 17% в 2007-2008 гг. до лишь 6% в 2023 г. Это частично будет компенсироваться сравнительно быстрым ростом неэнергетического экспорта в результате реализации мер по диверсификации экономики. Стоимостной объем неэнергетического экспорта будет увеличиваться в среднем на 9% в год. В результате его удельный вес в общем объеме экспорта вырастет с 39% до 58%. В целом доля экспорта в ВВП снизится за рассматриваемый период вдвое - с 26% в 2008 г. до 13% в 2023 г.