Причины и роль международной торговли

Зарубежные  займы при разумном их использовании  способны смягчить остроту финансовых  и социальных проблем в период кризиса и вывести страну на траекторию экономического подъема.

Предоставление  России финансовых ресурсов находится  и в русле интересов самих стран-кредиторов, поскольку при нынешней степени экономической взаимозависимости потрясения на российских валютном и фондовом  рынках, как показали события августа 1998 г., немедленно и весьма болезненно сказываются  на финансовых рынках Германии, США, Франции и других государств. Крах же реформ в России чреват непредсказуемыми последствиями для ее больших и малых партнеров.

Крупные внешние займы по линии МВФ (Международный валютный фонд) и Всемирного банка получали в свое время Мексика и некоторые другие страны, сумевшие благодаря этому успешно выйти из финансового кризиса и за полтора-два года обеспечить высокий  экономический рост. У нас же нарастание  внешнего долга сопровождается хроническим  дефицитом федерального бюджета, сокращением  инвестиций в реальный сектор экономики  и почти неуклонным свертыванием производства. Это значит, что Правительство  России так и не научилось рационально  использовать поддержку мирового экономического  сообщества, «проматывая» полученные кредиты на текущее латание бюджетных дыр и поддержание курса рубля.

Врастание России в мировое хозяйство происходит  и по линии обмена капиталовложениями. Сначала это был односторонний  вывоз отечественного  капитала за границу, начавшийся еще в 60-х  годах, когда в СССР ослаб контроль за «теневой» экономикой и несколько  расширились  внешнеэкономические связи, и интенсифицированный  в годы «перестройки». К моменту распада СССР за его пределами оказалось около  100 млрд. долл. отечественного капитала. Продолжился этот процесс и в ходе рыночных реформ. Общий объем вывезенных в 90-х годах из России капиталов точно не известен. По оценкам Центрального банка РФ, он составил от 50 до 80 млрд. долл., по данным Интерпола, - 150-300 млрд. Большая часть этих капиталов используется непроизводительно: вкладывается  в недвижимость, оседает на счетах зарубежных  банков и т.п.

Однако  с началом реформ трансграничное движение капиталов стало двусторонним: несмотря  на продолжающийся кризис, с 1992 г. в российскую экономику сначала  робко, а потом активнее потекли  прямые иностранные инвестиции,  т.е. долгосрочные вложения в уставной капитал совместных либо полностью принадлежащих нерезидентам предприятий на территории  нашей страны. В 1992 г. приток таких инвестиций составил 700 млн. долл., в 2003 г. - 900 млн., в 2004 г. - 640 млн., в 2005 г. - 2016 млн., в 2006 г. - 2479 млн., в 2007 г. - уже 6241 млн. долл. К началу 2008 года объем накопленных прямых иностранных инвестиций  в России достиг 13 млрд. долл., а общее число совместных или чисто иностранных предприятий приблизилось к 26 тыс.

Обмен прямыми инвестициями - такая же обычная практика стран рыночной экономики, как и товарный обмен. В 2006 г приток подобных  капиталов в промышленно развитые страны  составил в среднем 0,9 % их ВВП, в том числе в США - 1,0 %, Францию - 1,4, Нидерланды -  2,0, Швецию - 2,2. Норвегию - 2,5, в Англию - 2,8 %. У стран с переходной экономикой  этот показатель выше: в среднем за 1996 г. он составил здесь 1,5 %, в том числе в Польше - 3,3 %, Венгрии - 4,4, Латвии - 6,5, Китае - 4,9 %, в России же он не превысил 0,6 % ВВП.

Потребность России в притоке прямых инвестиций  очень велика. Ведь только для первичной  модернизации ключевых отраслей промышленности (обрабатывающей, топливной, металлургической)  до 2009 г потребуется почти 150 млрд. долл., а потребность в них на ближайшие 15 лет составляет от 800 до 2500 млрд. долл. Основную массу этих финансовых ресурсов предстоит, конечно, мобилизовать внутри страны.  Вместе с тем предполагается возможность ежегодного привлечения до 10 млрд. долл. прямых  инвестиций извне. Но на международном рынке производительных капиталов, годовой объем которого оценивается в 200 млрд. долл., идет острая борьба за иностранные инвестиции между десятками стран-претендентов. Побеждает  тот, кто может создать благоприятный инвестиционный  климат: обеспечить политическую  и экономическую стабильность, грамотную систему налогов, гарантии репатриации прибыли  и основного капитала. Россия, увы, не может  похвастать успехами ни в одной из этих областей.  В 2007 г. в мировом рейтинге инвестиционных  рисков она находилась лишь на 79 месте,  сильно уступая Чехии (37 место), Китаю (40), Венгрии (41), Польше (47 место) и ряду других стран с переходной экономикой. Осенний (2008 г.) финансовый и банковский крах отбросил  Россию далеко назад даже с этого непрестижного  места.

Сложнее обстоит дело с иностранными портфельными инвестициями, т.е. с вложениями  капиталов нерезидентов в отечественные  акции  и долговые ценные бумаги. Такие капиталы весьма подвижны: под  влиянием тех или иных причин они  могут быстро и широкомасштабно хлынуть на фондовый рынок страны с целью скупки их владельцами акций перспективных компаний или выгодных облигаций, но в случае малейшего ухудшения конъюнктуры столь же быстро покинуть этот рынок. Приходя в страну, такой «блуждающий» капитал подпитывает оборотные  фонды ее предприятий, расширяет возможности  их маневра в условиях всеобщего дефицита  финансовых ресурсов. Поэтому приток иностранных портфельных инвестиций в принципе  желателен. До последних лет он был невелик  и не мог оказывать серьезного влияния на российскую экономику.

Ситуация  изменилась с появлением в 1993 г на отечественном рынке ценных бумаг  государственных  краткосрочных  обязательств (ГКО), а позднее - облигаций  федерального займа (ОФЗ) и других долговых обязательств государства  на очень выгодных для покупателей условиях.  Вначале этот общепринятый в мировой практике инструмент пополнения бюджета занимал  в России скромное место. Но далее эмиссия  государственных ценных бумаг вышла за разумные пределы. Приток портфельных инвестиций  извне стал быстро расти, а их доля в общем импорте иностранных капиталов стремительно  увеличилась. Их пирамида стала с невероятной скоростью расти. К августу 2008 г. общий объем рынка ГКО-ОФЗ достиг около 400 млрд. руб. (64 млрд. долл.). На погашение  долгов уходила все большая часть доходов  федерального бюджета. Заимствование ресурсов таким способом завело страну в тупик,  и в июле 2008 г. пришлось прекратить эмиссию очередных порций ГКО (Государственные краткосрочные облигации) и ОФЗ (Облигации Федерального Займа ). Это вызвало бегство отечественных и иностранных портфельных инвестиций с рынка государственных ценных бумаг и закономерно завершилось в конце августа финансовым крахом.

Все вышесказанное  свидетельствует: врастание  России в мировую экономику - процесс сложный и небезопасный.

Стратегия врастания России в мирохозяйственную  систему была и остается единственно  правильной. Это подтверждается всем мировым опытом, в особенности  опытом большинства развивающихся  стран. Эмпирический факт: на протяжении  двух десятилетий (с 1999 г. по 2004 г.) у развивающихся стран с закрытой экономикой среднегодовой темп экономического роста составил 0,69 %, с открытой - 4,49 %. В пользу открытости  убедительно свидетельствует и практика  наших ближайших соседей, долгие десятилетия,  также изолированных от мировой экономики, -  Китая, Польши, Венгрии, Чехии, Эстонии и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§2.Влияние  внешних экономических  связей на развитие и размещение производительных сил.

Радикальная экономическая реформа, кардинальное изменение геополитического положения России существенно повысили роль внешнеэкономического фактора в развитии страны. Усиление внешнеэкономического фактора объективно диктуется проводимыми рыночными преобразованиями, формирующими качественно новые основы для взаимодействия отечественной экономики с мировой, внутреннего рынка с внешним.

Внешние экономические связи представляют собой целый комплекс различных  направлений, форм, методов и средств  перемещения материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов между странами. Под ними понимают пересекающие границы государств потоки товаров, услуг, капиталов. Они играют определяющую роль в системе международного разделения труда, реализация преимуществ и выгод которого осуществляется через внешнеэкономическую деятельность, и приобретают для России важное значение.

В структуре  внешних экономических связей РФ наиболее значительную роль играют:

• внешняя торговля;
• кредитно-финансовые отношения;
• свободные экономические зоны;
• международная торговля услугами;
• научно-техническое сотрудничество.

Внешняя торговля.

Внешняя торговля — традиционная и наиболее развитая форма внешнеэкономических  связей. В начале ХХ в. доля России в  мировом товарообороте составляла 3,4% и по этому показателю Российская империя занимала седьмое место в мире по объему внешней торговли. Однако удельный вес России в населении земного шара (1/10) не соответствовал ее вовлеченности в мировое хозяйство. В российском экспорте выделялась продукция сельского (почти 80%), лесного хозяйства (10%), ископаемые (нефть, металлы, руды — 5%), готовые изделия и прочие товары. Лицо страны в международном разделении труда определял экспорт зерновых культур и по этому показателю Россия занимала первое место в мире.

Начавшаяся  в 1930-е гг. индустриализация кардинально изменила структуру внешней торговли и уже к началу Второй мировой войны на долю промышленных товаров приходилось 2/3 советского экспорта. Несмотря на рост внешнеторгового оборота, который только за 1960-1985 гг. увеличился почти в 5 раз, доля страны в мировой торговле в конце 1980-х гг. составляла лишь 4%, т. е. практически не возросла по сравнению с царской Россией. В канун своего распада СССР выступал как топливно-сырьевая кладовая мира (почти 60% советского экспорта приходилось на топливо, электроэнергию, руды и металлы) и крупнейший (наряду с США) оружейный цех планеты. Экспорт оружия из СССР в 1989 г. составил 21,8 млрд. долл. против 11,9 млрд. долл. у США. На вырученную валюту закупались машины, оборудование (40% импорта), продовольствие (17%) и промышленные товары народного потребления (16%). Почти 2/3 советского внешнеторгового оборота приходилось на 12 социалистических стран.

Нынешняя  Россия унаследовала положительное  сальдо внешнеторгового баланса. С 1999 г. наблюдается неуклонный рост стоимостного объема российского экспорта при крайней неустойчивости объемов импорта, испытывающих колебания то в одну, то в другую сторону. (См. Приложение №1)

Доля  России в мировом экспорте в 2007 г. составила 2,7%. В структуре российского  экспорта в 2007 г. на долю пяти товарных групп приходилось почти 93% экспорта (минеральные продукты — 64,8%, металлы — 16,0%, химические товары — 5,9%, лесоматериалы — 3,5%, сельскохозяйственное сырье — 2,6%), на долю продукции машиностроения — лишь 5,6%. Ведущую роль в экспорте продолжают играть энергоносители и металлы. За рубеж вывозится 2/5 добываемой в стране нефти, 1/3 газа, до 90% производимых в стране алюминия, меди, олова, цинка, почти 80% минеральных удобрений и около 90% отечественной целлюлозы. Минеральное сырье стоит на мировом рынке недорого, а наша страна экспортирует сырье большей частью в исходном состоянии. К тому же значительная часть вывозимой продукции (минеральные удобрения, природный газ, цветные металлы) требуется и национальному хозяйству.

Структура экспорта и сложившееся размещение производства позволяет выделить основные “валютные цехи” страны, большинство из которых расположено в глубине российской территории, в малонаселенных и моноотраслевых районах. Это прежде всего север Западной Сибири, обеспечивший в 2006 г. 13,9% российского экспорта, где формируются экспортные потоки нефти и газа, а также Восточная Сибирь — 5% (экспорт цветных металлов, леса, целлюлозно-бумажной продукции). Из староосвоенных районов видную роль в экспорте играют Центр — более 2/5 (Московский регион) и Урало-Поволжье — около 1/5 (природный газ, нефтепродукты, минеральные удобрения).

На долю России в мировом импорте в 2007 г. пришлось 1,5%. Традиционно важнейшие  позиции импорта России занимают машиностроение, продовольственные  товары и потребительские товары массового спроса. Важнейшей статьей импорта остаются машины и оборудование (51,0% в 2007 г.), что связано со сложившимся кризисом в этой важнейшей отрасли промышленности. Большой удельный вес в импорте России имеют сырьевые товары, некоторые металлы, трубы, химические продукты. Сильно возросла в составе импорта роль продовольственных товаров (13,8% в 2007 г.). По оценкам, около половины потребляемого в России продовольствия поступает из-за рубежа, что серьезно подрывает продовольственную безопасность страны.

Последнее десятилетие характеризуется значительным увеличением во внешнеторговом обороте  России доли развитых в экономическом  отношении государств и резким сокращением  объема торговых связей со странами постсоветского пространства. Основу российского экспорта в государства вне СНГ составляют топливо (нефть и газ — в Германию, Италию, Францию, уголь — в Японию), сырье и полуфабрикаты (каучук — в Китай, Корею, Венгрию, черные металлы — в Великобританию и США, алюминий — в Японию, медь — в Германию и Нидерланды, лес — в Японию и Китай, рыбу — в США, Японию, Китай). В Россию из стран дальнего зарубежья импортируются в основном машины и оборудование (преимущественно из стран Западной Европы и Японии) и продовольственные товары. В 2007 г. в общем объеме экспорта товаров России в страны дальнего зарубежья на долю Нидерландов приходилось 14,3%, Германии — 8,8, Италии — 9,2, Китая — 5,3, Швейцарии — 4,7, Турции — 6,1, США — 2,7, Великобритании — 3,7%. В импорте преобладали поставки из Германии (15,6%), Китая (14,4%), Японии (7,5%), США (3,3%), Италии (5,0%), Франции (4,6%).

Среди стран СНГ, ведущими торговыми партнерами России являются Белоруссия (31,6% товарооборота со странами СНГ), Украина (36,1%) и Казахстан (20,1%). Как и со странами дальнего зарубежья, основу экспорта составляет топливо, в широких масштабах вывозятся также машины, оборудование и химические продукты. Импортируются в основном сельскохозяйственная продукция, машины и оборудование, металлы и руды металлов.