Перспективы развития экспорта в России

     Безусловно, этот вопрос требует детального анализа, а сама программа развития российского  экспорта должна быть увязана с условиями  вступления Российской Федерации в ВТО. 

      
 
Участие в других международных организациях.

      
В настоящее время актуальным является вопрос о присоединении России к  ФАО (Продовольственной сельскохозяйственной организации при ООН). С одной  стороны, это не потребует от России принятия каких-либо чрезмерных экономических обязательств. С другой стороны, Россия может получить содействие при подготовке крупных инвестиционных проектов, привлечения льготных кредитов, участие в международных программах обеспечения продовольственной безопасности⁵.

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 2. АНАЛИЗ  РЫНКА ЗЕРНА РОССИИ

2.1.Экспорт зерна России

  Емкость рынка

По нашим  оценкам стоимостная емкость  российского зернового рынка  составит в 2003/2004 с/х. г. 5723 млн. долл. или на 26,4% больше, чем в 2002/03 с/х. г. Снижение валового сбора и объема экспорта компенсируется резко возросшими ценами на зерно. Увеличение цен на сырье в 2003 г. отразилось и на росте емкости рынков зернопродуктов.

Таблица 1

Емкость рынков зерна и  продуктов переработки (млн. долл.)

*Рассчитано по календарному году на основе цен на условиях франко-элеватор. Источник: ИКАР.

Динамика  развития посевных площадей

Рис.1. Динамика посевных площадей, урожайности и  валовых сборов зерна  в 1990-2005 гг. и прогноз  на 2006 г. *Источник: Росстат, ИКАР

Экономический подъем, начавшийся после 1998 г., стимулировал также некоторое увеличение потребления  зерна на фуражные цели, однако в  настоящее время оно в 1,8 раза ниже, чем в 1990 г. и составляет около 35 млн. т. Несмотря на увеличение производства мучных кондитерских изделий, и макарон, потребление муки в целом снижается за счет уменьшения численности населения России и роста доходов. В целом на продовольственные цели сейчас используется около 19 млн. т зерна (1990 г.- 30 млн.т.)

Внешняя торговля

       В 2002/2003 с/х. г. на экспорт было поставлено рекордное количество зерна со времен дореволюционной России - 18,5 млн. т. Россия вошла в пятерку крупнейших стран-экспортеров зерна. Большую часть экспорта составили пшеница и фуражный ячмень.

Несмотря  на значительное снижение валового сбора  зерна в 2003 г., высокий экспортный спрос на российское зерно способствовал  вывозу 7,3 млн. т зерна (вкл. муку в  пересчете на зерно). В то же время  недостаточность собственных ресурсов привела к росту объемов импорта в 2003/04 с/х. г., в первую очередь пшеницы и кукурузы до 2,4 млн. т (2002/03 - 1,8 млн. т).

         Рост валового сбора зерна в сезоне 2004/05 до 78,1 млн. т позволил России вывезти 9,1 млн. т зерна и остаться в обойме ведущих мировых экспортеров. При этом почти 70% в экспорте зерна составила пшеница 4 кл. при значительном снижении вывоза ячменя.

В 2005 г. валовой сбор зерна составил 78,2 млн. т, а экспорт оценивается в 11,6 млн. т зерна.

          Урожай 2006 года по причине значительного падения валового сбора озимых зерновых может понизиться до 70 - 72 млн. т. В результате экспорт может упасть до 7- 8 млн. т, в первую очередь за счет пшеницы. 

 

Рис.2.Внешняя торговля зерном в 1997/98 - 2004/05 с/х. гг. и прогноз на 2005/06 с/х. г.

          *Источник: оценка ИКАР на основе данных ФТС России 

 

Рис.3.Динамика экспорта зерна из России в 2003-04 и 2004-05 с/х. годах, тыс. тонн

            *Источкник:агентство АгроФакт 
 

В целом в  последние годы Россия закрепилась на региональном экспортном рынке Причерноморских стран в качестве крупнейшего экспортера зерна, прежде всего, условно-продовольственной и фуражной пшеницы.

            Как видно из Диаграммы 3, рост российских экспортных цен на пшеницу 4 кл. до уровня и выше цен на французскую мукомольную пшеницу (основная конкурирующая культура) вызывает адекватное падение экспорта пшеницы из России. Соответственно, чем ниже российская цена, тем выше экспорт⁶.

 
Рис.4.Динамика мировых цен и запасов на пшеницу в 2000-2007/08

                       * Источник: USDA, ИКАР 

Государственное регулирование

     Рынок зерна, в целом, остается относительно либеральным. С 2001 г. государство начало использовать механизм интервенций на зерновом рынке, когда было закуплено 210 тыс. т. продовольственной пшеницы. В 2002/03 с/х. г. в рамках интервенций государство закупило 1557 тыс. т продовольственного зерна. Вторые по счету закупочные интервенции способствовали росту цен во всех зернопроизводящих регионах за исключением Северного Кавказа и Центрального Черноземья, где главным фактором, оказывающим повышательное воздействие на цены, выступал растущий экспорт.

     В декабре 2003 г. было принято решение  об отмене 5%-ной пошлины на импорт, в том числе кукурузы сроком на 9 месяцев. Однако весомого влияния на рынок это не оказало, так как основные поставки кукурузы осуществлялись из Украины, зерно из которой как члена СНГ не облагается таможенной пошлиной. Параллельно Правительство РФ с 15 января 2004 г. по 1 мая 2004 г. ввело пошлину в размере 25 EUR/т. на рожь и пшеницу, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников Таможенного союза, что, помимо других факторов, способствовало в последующем резкому падению вывоза пшеницы.

     Весной 2004 г. с целью остановить рост цен, имевший место из-за низкого валового сбора и высокого экспортного  спроса, Правительство начало осуществлять товарные интервенции - реализацию закупленного зерна на рынке путем прямой продажи его мелькомбинатам. Уже в марте 2004 г., частично под воздействием интервенций, цены на все зерновые начали снижаться - к концу сезона 2003/04 они упали почти на 30%.

           В сентябре 2005 г. начались закупочные интервенции, которые осуществлялись по ценам выше рыночных. Интервенции продолжались вплоть до января 2006 г. Было закуплено 1,67 млн. т зерна, преимущественно пшеницы 3 класса - 1,4 млн. т. 

Основные  игроки и отраслевые активы

     Степень консолидации отраслевых активов остается относительно невысокой, хотя концентрация капитала быстро растет за счет слияний и поглощений.

     Общая номинальная емкость мощностей  по постсельскохозяйственному хранению зерна в России составляет, по оценке ИКАР, до 90 млн. т., из них около 28 млн. т приходится на элеваторы при предприятиях зерноперерабатывающей промышленности. Помимо хранения зерна на указанных мощностях, оно осуществляется на зерноскладах у сельхозпроизводителей. В основном зерно на них размещается на ограниченный период времени после сбора урожая.

     По  данным ИКАР на десять крупнейших компаний отрасли приходятся мощности по хранению около 10,5 млн. т зерна (т.е. 21% от работающих отраслевых активов). Причем в последние  два года резко активизировался  процесс скупки элеваторов международными транснациональными компаниями с целью усиления своих позиций в экспорте зерна из России.

     Концентрация  капитала в экспорте зерна значительно  более высокая. Доля десяти ведущих  компаний составила в 2004/05 - 2005/06 с/х. гг. около 60%. Лидирующие позиции занимают российские подразделения транснациональных компаний, таких как:

     1. "Louis Dreyfus" - совместная компания Louis Dreyfus и Агрос - "РусЭлКо" - 12 элеваторов - 2,2 млн. т зерна.  Расположены элеваторы в Ставропольском  и Краснодарском краях, в Воронежской,  Ростовской и Волгоградской областях.

           2. "Югтранзитсервис" осуществляет  экспорт зерновых и масличных  из России, а также производство  сельхозпродукции. В состав компании  входят: торговые подразделения  с офисами в городах России  и Европы; портовые перегрузочные комплексы емкостью 81 тыс. т; элеваторы; агропромышленный комплекс, который осуществляет обработку 91 тыс. га; владеет судоходной компанией.

           3. "Каргил" ("Cargil") США занимается  экспортом зерна. В России владеет  Брюховецким элеватором (Краснодарский край).

          4. "Ви Джи Грэйн" ("W. J. Grain") - транснациональная сельскохозяйственная  компания. В России управляет  двумя маслоперерабатывающими заводами, тремя элеваторами по хранению  зерна и семян.

         5. "Юг Руси" - экспортер зерновых и масличных культур. ОАО "Юг Руси" - зерноперевалочный терминал (приемка, сушка, подработка, хранение, отгрузка), оборудован для перевалки сельхозпродукции на международный водный транспорт. Терминал занимает ведущее место по обороту сельхозпродукции в Северо-Кавказском регионе. Расположен в г. Ростове - на - Дону на перекрестке железнодорожных и автотранспортных магистралей "Европа-Азия".

          С обострением конкуренции среди российских фирм лидирующие позиции в последнее время стали занимать компании, владеющие линейными и портовыми элеваторами на юге России, парком судов, т.е. способные контролировать всю цепочку прохождения зерна: от линейного элеватора до страны назначения. В общем, экспорте доля "иностранцев", входящих в TOP-10, возросла с 16,7% в 2003/04 с/х. г. до 19% в 2004/05 с/х. г. В 2005/06 ожидается, что она составит около 24%⁷. 
 

     Таблица 2 

        Основные торговые компании, работающие на российском рынке зерна 

 
 

     *Источник: агентство ПроАгро