Перспективы развития экспорта в России

     «Экспортеры, несмотря на введение пошлин, не ушли с  российского рынка, а продолжают совершать закупки впрок, что повышает цены», – продолжает Аркадий Злочевский. Впрочем, не совсем понятно, пойдет ли скупленное зерно на внешний рынок. Возможно, экспортеры планируют продать товар в конце сезона внутри страны.

     «Спрос  на зерно в России превышает предложение. Однако дефицита нет. На 1 марта 2008 года запасы зерна в стране составляли 23,2 млн. тонн. В прошлом году на эту дату было 24,8 млн. тонн, – добавляет Николай Демьянов. – Однако с 1 марта 2007 года до 1 июля 2007 года на экспорт отправили еще около 3,3 млн. тонн, а в этом году экспорта уже не будет. Получается, что на конец этого сезона у нас останется примерно на 1,7 млн. тонн больше, чем в прошлом». Между тем запасы производителей зерна оцениваются в 14,1 млн. тонн, а запасы перерабатывающих производств (мельницы, комбикормовые заводы) на 1,5 млн. тонн ниже. Потребители ждали закрытия экспорта и не запасались, полагая, что цены на зерно снизятся, но сельхозпроизводители придерживают сырье, тем самым, усугубляя дефицит зерна у переработчиков. «Ведь за свое зерно они уже получили хорошие деньги, а, как показал опыт прошлых лет, зерно выгоднее продать в конце сезона, в мае или июне. Хотя в этом сезоне, вероятно, пик цен наблюдается как раз сейчас», – говорит Николай Демьянов.

     По  данным ИКАРа, в этом сезоне под озимые в нашей стране засеяно на 1,5 млн. га больше, чем в прошлом. Рост площадей под яровые прогнозируется в районе 500 000 – 1 млн. га. «В 2008 году в стране соберут 85 млн. – 86 млн. тонн», – считает Борис Розенвальд, директор по развитию «Агро-Инвест» (структура шведской Black Earth Farming Ltd). Есть более оптимистичные прогнозы, по которым урожай ожидается на уровне 90 млн. тонн.

     «Посевные площади в стране начали расти  в 2007 году, когда было засеяно 45 млн. га. В конце 70-х годов прошлого века под зерновые в России выделяли 78 млн. га, а рекордные урожаи составляли 128 млн. тонн. С тех пор крестьяне только бросали земли. Например, на Кубани площади под зерновые превышали 3 млн. га, сейчас там обрабатывается 2,6 млн. га. В общей сложности из оборота выпало 35 млн. га», – рассказывает Злочевский.

     Между тем урожайность российских земель постоянно растет. По данным «Совэкон», в 2005 году с 1 га собирали 18,5 центнера, а  в 2007 году 19,8 центнера. Правда, пока мы серьезно отстаем от Западной Европы, где собирают примерно по 50 – 60 центнеров с 1 га.

     «О  росте инвестиционной активности в  производство зерна можно судить по косвенным данным. Так, значительно  вырос спрос на семена. Например, катастрофически не хватает семян кукурузы, семян под яровые, – говорит Дмитрий Рылько. – Крупные мировые производители сельхозтехники не принимают заказов на поставки в Россию уже с января, а раньше заказать технику можно было до лета. Очень высок спрос на пестициды». В производство зерна в первую очередь инвестируют агропромышленные холдинги (АПХ), специализирующиеся на животноводстве и мясопереработке. «Потребители зерна заинтересованы в постоянных поставках. В этом сезоне часто срывались контракты на поставку зерна, по которым аванс уже был проплачен», – поясняет Андрей Сизов.

     Так, в 2005 – 2007 годах основатели группы «Черкизово»  – Игорь Бабаев и его семья  – создали собственный растениеводческий  холдинг – Национальную агропромышленную компанию (НАПКО), ставшую одним из крупнейших инвесторов в производство зерна. В собственности НАПКО около 200 000 га земли в Московской, Пензенской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской и Ульяновской областях. Планируется, что на конец 2008 года общий объем инвестиций НАПКО в производство зерна составит $400 млн. Руководители холдинга заявляли, что в 2009 году НАПКО будет производить 1 млн. тонн зерна.

     «Конкуренты «Черкизово», такие как «Русагро», «Мираторг», «Эксима», используют собственные  и арендованные земли для развития кормовой базы, – говорит Константин Болгов, руководитель аналитической службы компании UM Eastern Europe. – Учитывая общемировые тенденции удорожания сырья, можно предположить, что агрохолдинги будут рассматривать предложения по выкупу арендуемой земли в собственность и приобретению новых перспективных участков». Зерновые подразделения животноводческих холдингов, как правило, ориентированы на поставки зерна в собственные хозяйства.

     Одним из крупнейших в России инвесторов в производство товарного зерна  аналитики называют шведский инвестиционный фонд Black Earth Farming Ltd. «Компания «Агро-Инвест» в прошлом году собрала в России более 130 000 тонн зерна. «Агро-Инвест» начала заниматься сельхозпроектом три года назад, а в 2006 году собрала первые урожаи, – рассказывает Борис Розенвальд. – Сейчас в нашем управлении более 200 000 га, часть находится в собственности. Основные культуры: пшеница, ячмень фуражный и пивоваренный, рапс, подсолнечник и кукуруза. В дальнейшем «Агро-Инвест» планирует увеличить земельные угодья до 300 000 га».

     Свои  земли имеют и крупнейшие экспортеры, которые, по версии ИКАРа, также являются еще и крупнейшими производителями зерна в России. Среди них «Юг Руси» (контролирует около 5% российского зернового экспорта в натуральном выражении), группа «Разгуляй» (4%), «Югтранзитсервис» (около 6%), ГК «Агрико», в которую входит группа «Агромаркет» (около 6%). Эти компании управляют земельными угодьями в размере 150 000 – 200 000 га. Объем производства каждой составляет около 200 000 тонн.

     «Мы начали заниматься сельхознаправлением в 2001 – 2002 году, – рассказывает первый заместитель гендиректора компании «Югтранзитсервис» Артем Суров. – Сегодня в управлении компании находится 122 000 га в Ростовской области и 40 000 га на Украине. Объем производства составляет 300 000 тонн пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса». В приобретение угодий и парка техники компания «Югтранзитсервис» инвестировала более 815 млн. рублей. Сейчас «Югтранзитсервис» делает ставку на интенсивный путь развития – повышение урожайности. В следующем сезоне урожайность должна составить 40 – 50 центнеров с 1 га, в среднем по Южному федеральному округу она составляет 25 – 30 Ц. с 1 га.

Транснациональные компании, занимающиеся экспортом зерна  из России: 
– МЗК («дочка» Glencore),

«Луис Дрейфус Восток» («дочка» Louis Dreyfus),

«Бунге  СНГ» (Bunge),

«Каргилл  Юг» (Cargill),

     – совокупная доля которых, в общем, объеме российского экспорта уже превысила 33%, не занимаются производством в России.

          По крайней мере, официально. «Российские экспортеры имеют преимущество перед иностранными, у них есть гарантированный объем зерна в самом начале сезона, мы же его не имеем. Любой вменяемый человек видит выгоды для трейдера от наличия собственного сельхозпроизводства в России», – говорит менеджер одной из западных компаний, работающей на зерновом рынке. По слухам, земли уже купил лидер российского зернового экспорта (18,27%) – МЗК. Однако в самой компании эту информацию не подтвердили.

     По  словам аналитиков, собственный сельскохозяйственный проект в начале 2000-х пыталась реализовать французская компания Louis Dreyfus. «Она вложилась в свой проект, рассчитывая на высокую урожайность и рентабельность. Пригласила западных агрономов, поставила на поля охрану, добилась урожайности в три раза выше, чем по области. Однако потом свернула проект. Вероятно, так и не сделав его рентабельным», – говорит один из аналитиков. В российском и французском офисах Louis Dreyfus от комментариев отказались.

     Louis Dreyfus – далеко не единственная  компания, потерпевшая неудачу в  сельскохозяйственном бизнесе. «Пилотные проекты в растениеводстве запускали многие западные и российские игроки. Однако ни один не состоялся. Они не могли вернуть инвестиций, – говорит Злочевский. – Массовая практика вложения средств в производство зерна существовала в середине 90-х годов. Компании авансировали крестьян в расчете на то, что урожайность их хозяйств возрастет, или же ожидали получить гарантированный объем от будущего урожая. Очень многие инвесторы теряли свои деньги. Причины были самые разные. Но в условиях хронической нищеты на селе, как только крестьянин получает какой-то актив, ему уже не хочется его возвращать. Пока в России не урегулированы земельные вопросы, кадастровые работы не проведены, а земля не стала залоговым активом, нет гарантий, что инвестиции будут возвращены⁴. 

1.3. Проблемы производства зерна и препятствия для экспорта

           Однако в настоящее время имеется ряд препятствий, которые служат существенными ограничениями для развития экспорта зерна. 
Прежде всего, для обеспечения присутствия России на мировом зерновом рынке необходимо стабильное производство достаточно больших объемов зерна.  
Высокие риски производства и нестабильность урожая зерновых затрудняют создание резервов, необходимых для экспорта.

           Внутренние потребности в зерне составляют 75 - 80 млн. тонн, из которых на продовольственные цели направляется 20 - 22 млн. тонн, на кормовые цели  35 млн. тонн, на семена - 15 - 16 млн. тонн, остальное зерно, на промышленную переработку и экспорт. На сегодняшний день возможности экспорта оцениваются в 5 — 6,5 млн. тонн.

     При этом необходимо отметить, что внутри страны структура потребления зерна  не всегда оптимальна, велики потери. Однако с изменениями в структуре  импорта продовольствия и в рационе  кормов в животноводстве, потребности  в фуражной и продовольственной пшенице могут измениться. Научно обоснованная оптимизация рациона кормов в животноводстве может являться серьезным фактором увеличения объемов экспортного зерна.

     Условия ведения сельского хозяйства  в России позволяют применять как экстенсивные, так и интенсивные методы повышения объема сбора зерновых. Резерв увеличения посевных площадей составляет, по разным оценкам, до 30% от площадей, используемых в настоящее время. 

         Другим резервом является увеличение плодородия почв. На сегодняшний день не вносится достаточного количества удобрений на 73% всех посевных площадей. При этом страна обладает самой мощной в мире базой для производства минеральных удобрений, и 90% производимых удобрений в настоящее время экспортируется.

        Соблюдение технологии сельскохозяйственного производства позволит значительно увеличить урожайность зерновых культур. Уже при нынешнем урожае можно говорить об экспортном потенциале порядка 10-15 млн. тонн зерна, т.е. более 5% от всего объема мировой торговли зерном, при соблюдении интересов продовольственной безопасности страны.

Однако  проблема стабильного производства зерна не является единственным препятствием на пути увеличения экспорта. Узким местом российского экспорта является недостаточная мощность экспортных терминалов. В Советском Союзе основные экспортные потоки зерна проходили через порты на Черном море (Новороссийск, Одесса, Ильичевск) и на Балтийском море (Рига, Мууга, Калининград, Ленинград). В Российской Федерации экспортные мощности остались в морских портах Новороссийск, Ейск, Калининград, Санкт-Петербург, а также в речных портах Волго-Донского бассейна, крупнейшим из которых является Ростов. Мощностей по перевалке зерна, которые составляют приблизительно 3,5 млн. тонн в год, в указанных портах явно недостаточно для увеличения экспорта, потенциально возможный объем, которого оценивается в настоящее время в 10 — 15 млн. тонн. Так, например, в порту Новороссийска вынужденный простой одного судна при погрузке зерна из портового элеватора, имеющего единственный причал, привел к полной дезорганизации транспортных потоков других экспортеров, как в порту, так и на железной дороге.

           Другой проблемой на пути увеличения экспортного потенциала является транспортировка. Непредсказуемый рост железнодорожных тарифов и изношенный вагонный парк неоправданно повышают риски и издержки экспортеров. Ощущается острая нехватка железнодорожных вагонов для перевозки зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

            Система контроля качества также требует совершенствования. В настоящее время она не вполне соответствует международным стандартам и необходима адаптации к требованиям мирового рынка зерна. Действующий фонд нормативных документов на зерно включает около 40 государственных стандартов, утвержденных еще в 80-х годах. Указанные стандарты разработаны без учета рыночных отношений и устарели как по форме, так и по содержанию. Российские стандарты не соответствуют стандартам основных стран-производителей зерна. В Российской Федерации качество зерна оценивается по клейковине, за рубежом, по содержанию белка.

           В дальнейшем совершенствовании нуждаются методы определения качества зерна. В настоящее время Росгосхлебинспекцией не обеспечивается проверка всего произведенного зерна.

           Единого мирового стандарта на зерновые культуры не существует, сейчас ведется работа по гармонизации систем определения качества зерна, и Российская Федерация имеет шанс принять участие в этом процессе.

           Отдельно следует упомянуть о совершенствовании существующей законодательной базы. Нестабильность и противоречивость российского законодательства ограничивают возможности российских экспортеров, в том числе в части стратегического и инвестиционного планирования. 

             Другой проблемой является нечеткое исполнение налоговых и таможенных процедур. Так, например, неупорядоченность процедуры возврата НДС при экспорте повышает коммерческие риски экспортеров.

 
Возможности и проблемы при вступлении в  ВТО 

     Необходимо  также проанализировать возможные последствия в связи со вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию. Они могут носить как положительный, так и отрицательный характер.

     Как член ВТО Россия может получить право  на применение специальных защитных мер, использовать механизм разрешения споров в рамках ВТО при дискриминации российских товаров. С другой стороны, возможно, мы сами вынуждены будем пойти на снижение импортных тарифов, что приведет к ослаблению позиций российских компаний на внутреннем рынке. Также придется принять обязательства по сокращению поддержки отечественных производителей в виде субсидий.