Основные современные тенденции торговли оружием и военной техникой. Роль России на мировом рынке оружия и военной техники

В годовом  отчете ЦАМТО приведены статистические данные по мировой торговле оружием  за период 2002-2009 гг. В качестве базового периода времени для расчета  взят 8-летний цикл. Этот период наиболее оптимален с учетом периодичности обновления вооружений и реализации тех или иных крупных программ по модернизации вооружений. Печатный вариант отчета содержит  1250 страниц, на которых приведено более 750 таблиц и около 300 диаграмм.

Схема построения выбрана  таким образом, чтобы читателю  было удобно ориентироваться и быстро находить материал по любому интересующему вопросу. Вне всякого сомнения, опубликованный ЦАМТО анализ рынка вооружений будет интересен как специалистам, так и простым читателям, интересующимся военной техникой и ее торговлей.  

За последние  пять лет общемировой объем поставок продукции военного назначения (ПВН вырос примерно в два раза. Столь  значительный рост объемов поставок вооружений зафиксирован впервые после  окончания «холодной войны». Причем в 2007 г. Имел место «лавинообразный» рост объемов мировых поставок вооружений – более 54 млрд. долл. Для сравнения: в 2006 г. Объем поставок составил примерно 36 млрд. долл.

Ключевой  особенностью развития рынков ВВТ является их цикличность. С 2006 г. Наблюдается быстрый рост спроса со стороны основных стран-импортеров продукции военного назначения, что повлекло быстрый рост продаж ВВТ. В настоящее время среднегодовой уровень продаж ВВТ превышает 55 млрд. долл. Пик мирового рынка ВВТ ожидается к середине следующего десятилетия. Он вырастет более, чем в два раза. Однако после 2015 г. Рынок продукции военного назначения будет относительно быстро падать (как и в 1990-е гг.) в связи как с завершением циклов приобретения систем вооружения в основных странах НАТО (за исключением отдельных видов вооружения), так и с переходом к производству собственных видов ВВТ в Индии и КНР. Если в ближайшие 7-8 лет рынок ВВТ вырастет примерно 1,9-2,3 раза по сравнению с 2007 г., то к 2020 г. Он снова упадет на 15-35% по сравнению с серединой следующего десятилетия. Новое оживление ожидается после 2020 г., но он будет продолжать расти достаточно медленно: к 2025 г. Рынок военной техники и вооружения превысит пик 2014-2015 гг., а по сравнению с 2007 г. Вырастет примерно в 1,6-2,4 раза. Общий уровень продаж ПВН за 2008-2025 гг. прогнозируется в 1,4-1,9 трлн. Долл. В ценах 2007 г., что составит не более 1,5% высокотехнологичных рынков.  

Таблица 1. Экспорт ВВТ основными мировыми поставщиками в 2006-2012 гг. (млрд. долл.) 

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Мировой рынок ВВТ, всего	27,0002	29,3002	25,5543	26,2633	29,0493	35,8983	54,8783
США	9,023	9,848	10,523	11,440	11,552	13,475	21,115
Россия	4,400	4,808	5,457	5,780	5,600	6,500	7,046
Великобритания	4,200	4,900	4,900	3,100	3,100	1,780	3,468
Франция	2,000	2,100	2,479	2,696	2,985	2,655	6,232
ФРГ	н.д.	н.д.	2,599	1,903	1,662	3,365	5,725

 

 

Первое  место по поставкам ПВН стабильно  занимают США, на втором – Россия, доля которой составила 12,8% против 38,5% доли США. На третьем месте ранее была Великобритания, но с 2006 г. Ее опередили  Франция и ФРГ, которые занимают сейчас соответственно 11,4% и 10,4% мирового рынка.

Крупнейшим  импортером за период 2006-2012 гг. по объему заключенных контрактов стала Индия  с результатом 26294,2 млн. долл., что  составляет 9,55% от общего стоимостного объема мировых контрактов, заключенных в этот период. Кроме того, в настоящее время Индия проводит несколько крупных международных тендеров, которые еще более укрепят позиции Нью-Дели в рейтинге крупнейших мировых импортеров вооружений. Причем по итогам 2007 г. Индия заняла только четвертое место (8389,3 млн. долл. Или 8,57%). Индию опередили ОАЭ (11528 в 2007 г. И 15497 млн. долл. За весь пятилетний период), Австралия (10297 в 2007 г. И 19152 млн. долл. За весь пятилетний период) и Саудовская Аравия (10144 и 24988 млн. долл. За весь пятилетний период).  

В 2007 г. Индия потратила на 3234 млн. долл. На импорт ПВН. Это абсолютный рекорд для Индии за последние пять лет. В противоположность КНР, Индия  в последние три года постоянно  наращивала объемы импорта вооружений (1246 млн. в 2005 г. И 1930 млн. долл. В 2006 г.). Причем этот процесс сопроожидается постепенным уменьшением доли России на индийском рынке вооружений.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Рынок техники ВВС, бронетехники и техники ВМФ

Всего за 2006-2012 гг. в мире было поставлено 987 новых фронтовых истребителей и истребителей-бомбардировщиков (а также машин, модернизированных до уровня практически новых из состава ВВС стран-экспортеров с продленным сроком эксплуатации и стоимостью не менее 20 млн. долл. За ед. техники) общей стоимостью не менее 43 млрд. долл. Лидерами продаж с большим отрывом стали США и Россия.

Рынок военных вертолетов: 

Наиболее  интересными для данного обзора являются следующие рынки военных  вертолетов:

-ударные вертолеты; 

-многоцелевые  и транспортные вертолеты.

Основной  задачей многоцелевых ударных вертолетов является непосредственная огневая  поддержка общевойсковых подразделений  на поле боя и их функции часто  пересекаются с задачами штурмовой  авиации. 

В период с 2006-2012 гг. в мире было продано 208 новых ударных вертолетов на сумму не менее 8,91 млрд. долл. Первое место на рынке с поставками AH-64 «Апач Лонгбоу» занимают США, однако ее доля постепенно снижается. Основные поставки американских вертолетов пришлись на 2006-2010 гг. В краткосрочной перспективе поставки американских вертолетов сократятся до 5-8 многоцелевых вертолетов в год, что позволит России достичь уровня США в количественном выражении. В среднесрочной перспективе Россия имеет шансы стать лидером рынка с вертолетами типа Ми-28 и Ка-52 (основными соперниками станут Франция с AS-665 «Тигр» и итало-британский A-129 «Мангуста»), т. К. США приостановили разработку многоцелевого ударного вертолета третьего поколения, предполагая, что функции ударных вертолетов в перспективе будут поделены между боевыми БПЛА и многоцелевыми транспортными вертолетами.  

За период 2006-2012 гг. в мире было продано 1175 новых  многоцелевых и тяжелых транспортных вертолетов на сумму не менее 11,5 млрд. долл., при чем темпы среднегодовых продаж нарастают. Если в 2001-2006 гг. продажи составляли порядка 160 вертолетов ежегодно, то в краткосрочной перспективе к 2013 г. Они должны достигнуть 200-220 ед.

Первое  место по доле продаж на рынке занимает Россия (25,4%), второе – США (23,5%). В  краткосрочной перспективе к 2013 г. Доля США несколько сократиться из-за увеличения поставок на экспорт Франции и Германии. Крупнейшим импортером российской техники до 2013 г. Останется Индия. Следует заметить, что США планирует резко увеличить экспортные продажи вертолетов UH-60 «Блек Хоук», что является реакцией на успешное продвижение на рынке европейского вертолета европейского консорциума «Еврокоптер» NH-90. В среднесрочной перспективе (2011-2015 гг.) поставки многоцелевых вертолетов будут увеличиваться, т.к. их роль возрастает в т.н. «сетецентрических операциях». Объем мирового рынка в период 2011-2015 гг. прогнозируется в 1100-1240 вертолетов, причем все больше возрастает заинтересованность развивающихся стран в высокотехнологичных машинах. 

Рынок беспилотных летательных  аппаратов 

По оценкам  на начало 2008 г. В мире разрабатывалось  или находилось в серийном производстве и эксплуатации более 600 типов БПЛА. Из них на долю США приходится 217 аппаратов (ок. 36% от общего числа). Второе и третье место занимают Франция и Израиль – по 52 аппарата (ок. 8,6% от общего числа). Разработка или серийное производство БПЛА осуществляется в 32 странах, 41 страна применяют БПЛА, в основном для разведывательных целей. В настоящее время мировой рынок БПЛА (включая НИОКР) составляет ок. 2,4 млрд. долл., причем США занимают на нем ок. 77%. В настоящее время страны ЕС контролируют ок. 5% мирового объема продаж беспилотной техники, но уже в краткосрочной перспективе европейские страны и Израиль (2,6% рынка в настоящее время) попытаются существенно расширить свою долю.  

За период 2001-2007 гг. в мире было продано не менее 260 средних и больших БПЛА на сумму  ок. 1,7 млрд. долл. Следует заметить, что на рынках развивающихся стран  в количественном отношении лидируют израильские фирмы, которые на период 2008-2013 гг. уже имеет заказы на продажу боле 140 БПЛА на сумму порядка 1,2 млрд. долл. 

В среднесрочной  перспективе (2011-2015 гг.) мировой рынок  БПЛА вырастет более, чем в 2 раза достигнув 4,7-4,9 млрд. долл. (с учетом НИОКР до 8-8,3 млрд. долл.) Только США планируют в период 2007 по 2013 гг. затратить на разработку, закупки и эксплуатацию БПЛА до 22 млрд. долл. Европейский рынок БПЛА в 2011-2015 гг. оценивается более, чем в 3 млрд. евро. Европейский консорциум ЕАДС начал интенсивную скупку небольших фирм, занимающихся разработкой БПЛА. В среднесрочной перспективе на рынке развивающихся стран лидером останется Израиль, обладающей самыми передовыми технологиями, на втором месте, вероятно, будут США, прежде всего за счет прогнозируемого роста продаж в сегменте стратегических беспилотных авиационных комплексов типа «Глобал Хоук» и «Предейтор».

Рынки тактических ракет:  

Тактические ракеты как самостоятельные ед. оружия поставляются только вместе с соответствующими комплексами вооружения и докупаются партиями к уже поставленным комплексам, поэтому точные оценки отдельных объемов поставок ракет всегда приблизительны. 

Объем мирового рынка тактических ракет  в настоящее время составляет примерно 7,6-8,1 млрд. долл. Первое место  на рынке имеют США (американские фирмы Lockheed Martin Corp. И Raytheon Co), на втором месте – Евросоюз (европейские компании EADC и MBDA), третье и четвертое место делят Россия (компания «Тактическое оружие» и др.) и КНР (фирмы NORINCO и CNPMIEC). 

Объемы  производства боевых ракет различного назначения в краткосрочной перспективе (в 2008-2010 гг.) достигнут 31-33 млрд. долл. Доминировать на рынке будет США (31%); второе место Евросоюз (19%), на третьем месте – КНР (14%); Россия (13%). Всего за указанный период в мире будет изготовлено ок. 110 тыс. тактических ракет.

В период с 2006-2012 гг. в мире было продано 136 пусковых установок ЗРК на сумму не менее 2,9 млрд. долл. Первое место на рынке  по количеству занимает Россия (56 ПУ), но в денежном выражение с ЗРК «Пэтриот» лидируют США 1,47 млрд. долл., против 1,41 млрд. долл. У России. С 2007 г. Начался бурный рост рынка ЗРК большой дальности. В краткосрочной перспективе (2008-2010 гг.) сохранят свое лидерство (59% на сумму 3,42 млрд. долл.), на втором месте – Россия (26% на сумму 1,5 млрд. долл.) и на третьем – ФРГ (15% на сумму 0,9 млрд. долл.) с поставками ЗРК «Пэтриот» PAC-2 из состава сил бундесвера Южной Корее. 

В период 2011-2015 гг. основная борьба, как и раньше, развернется между США (ЗРК «Пэтриот» PAC-3) и Россией (типа С-300ПМУ-2). Кроме того, в этот период будут закончена разработка израильской ЗРК «Эрроу» и европейской MEADS. Рынок ЗРК большой дальности оценивается примерно 6,5-7 млрд. долл. (240-310 ПУ ЗРК). В количественном отношении будет лидировать Россия (до 200 ЗРК), а в стоимостном – США (до 55-60% рынка). 

Что касается ЗРК малой и средней дальности, то в период 2006-2013 гг., то здесь безусловно лидирует Россия (121 ЗРК на сумму 1,9 млрд. долл.), на втором месте – Франция (41 ЗРК на сумму 0,38 млрд. долл.), на третьем – США (48 ЗРК на сумму 0,32 млрд. долл.). В краткосрочной и долгосрочной перспективе основная борьба развернется также между Россией и США. За третье-четвертое будут бороться Франция, Швейцария и Германия.

Рынок бронетехники и техники ВМФ

В период 2001-2007 гг. в мире было поставлено 1513 новых танков (а  также машин, модернизированных  до уровня практически новых из состава  ВС стран-экспортеров с продленным сроком эксплуатации) общей стоимостью не менее 8,6 млрд. долл. Лидерами продаж с большим отрывом от остальных стали США (37,5% рынка), ФРГ (35,2%) и Россия (15,9% рынка). 

В краткосрочной  перспективе (в 2008-2010 гг.) лидерство  на рынке в  количественном отношении  будет удерживать Россия с основным боевым танком (ОБТ) Т-90С. Основными  импортерами РФ являются Индия и Алжир. За второе место в количественном отношении будут бороться ФРГ (ОБТ «Леопард-2») и США (М1 «Абрамс»). В среднесрочной перспективе (2011-2015 гг.) позиции России могут еще упрочниться, если российский ОПК освоит производство танка нового поколения Т-95. Общий объем рынка оценивается в 1200-1380 ед. танков. Одним из лидеров может стать Южная Корея с ОБТ К-2 «Черная пантера», которая недавно выиграла тендер в Турции на поставку до 1000 ОБТ. Позиции России будут во многом зависеть от перевооружения ВС Индии и Венесуэлы.

Рынок боевых бронированных  машин в 2001-2007 гг. в мире составил 12,2 млрд. долл. (6075 БМП и БТР). На первом месте Канада (47,5% рынка), на втором –  США (19,5% рынка), на третьем – Швейцария (6,6% рынка). Россия занимает шестое место, немногим уступая Швеции. В краткосрочной  перспективе США, благодаря контрактам 2007 г. С Саудовской Аравией, могут захватить лидерство на этом рынке.

Рынки военно-морской техники:

Мировой рынок ВМТ обладает тремя ключевыми  особенностями:

-сегодня каждый третий строящийся корабль поставляется на экспорт;

-уже 12 лет  продолжается тенденция сокращения корабельного состава ведущих стран  мира, что существенно обостряет  конкуренцию на рынке вторичной  ВМТ;

-одновременно  идет увеличение ряда видов ВМТ, в частности малых универсальных десантных кораблей, корветов и фрегатов.

Всего за 2006-2012 гг. в мире было поставлено 50 новых БНК ОК (а также кораблей, модернизированных до уровня практически  новых из состава ВМС стран-экспортеров  с продленным сроком эксплуатации и стоимостью не менее 80 млн. долл. За ед. техники) общей стоимостью не менее 15,12 млрд. долл. Лидерами продаж с большим отрывом стали ФРГ (29,0% рынка) и Франция (26,2% рынка). Россия пока занимает третье место (15,9% рынка), но начавшиеся скандалы с достройкой авианосца «Адмирал Горшков» на ПО «Севмаш» (г.Северодвинск) и фрегатов проекта 1135.6 на ПО «Янтарь» (Калининград) резко ухудшают экспортные перспективы российской ВМТ в краткосрочной перспективе. Большим сегментом российского экспорта ВМТ является поставка многоканальных корабельных ЗРК типа «Риф-М» и «Штиль-1», а также ракетных комплексов «Клаб-Н». 

В среднесрочной  перспективе  наиболее бурно растущим сегментом  БНК ОК станут корветы. Наибольший спрос  ожидается среди  стран Юго-Восточной  Азии. Кроме того, среднесрочные  перспективы рынка сильно зависят  от бурно развивающегося кораблестроения  КНР. Так, к 2015 г. На вооружении ВМC Китая появится первый авианосец местной постройки. Китай может использовать бывший советский авианосец «Варяг», проданный частной китайской фирме в начале 90-х годов прошлого века, в качестве образца для создания собственного тяжелого авианесущего крейсера. КНР также собирается создавать собственные палубные самолеты на основе китайского семейства истребителей J11B/H с использованием украинских авиационных технологий.