Анализ импорта сельскохозяйственной техники

1.2 Сегмент  рынка комбайны

Рынок зерноуборочной и кормоуборочной техники в Российской Федерации считается одним из самых перспективных в мире. Потенциал роста спроса на комбайновую технику очень высок, что привлекает в страну большое количество крупнейших иностранных производителей. На сегодняшний день, несмотря на то, что отечественное производство в данной отрасли долгое время пребывало в упадке и проводило острую борьбу с зарубежными конкурентами, оно по-прежнему является основным поставщиком комбайнов российскому сельхозтоваропроизводителю, занимая более 50% рынка. В данном сегменте рынка сельскохозяйственной техники можно выделить две основные группы комбайнов:

1. Кормоуборочные комбайны
2. Зерноуборочные комбайны

Кормоуборочные комбайны - сельскохозяйственная машина (комбайн), предназначенная для скашивания сеяных и естественных трав, высокостебельных культур (подсолнечника, кукурузы), а также для подбора из валков провяленной травы с одновременным измельчением и погрузкой массы в транспортные средства.

Анализ парка кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации выявляет устойчивую тенденцию сокращения количества этого вида техники.

Вследствие физической изношенности и морального устаревания весь парк кормоуборочных комбайнов (КУК) за 2004–2009 гг. сократился на 40,69%, или на 18,3 тыс. ед., а парк исправных кормоуборочных комбайнов – на 39,34%, или на 14,2 тыс. ед. Средний ежегодный темп сокращения всего парка кормоуборочных комбайнов за 2005–2012гг. колеблется в пределах 10,8–8,8%, а парка исправных комбайнов – в пределах 10,5–8,5%. Распространение кормоуборочных комбайнов по территории Российской Федерации зависит от развитости животноводства, его направлений и системы кормопроизводства.

Так, наибольшее количество кормоуборочных комбайнов сосредоточено в Приволжском федеральном округе – более 31%, а по исправным комбайнам этот показатель в регионе превышает 33%.

В Центральном федеральном округе сосредоточено около 6 тыс. ед. кормоуборочных комбайнов, или 22% от общего их количества. Наименьшее распространение кормоуборочные комбайны получили в Северо-Западном (6,2%) и Дальневосточном (1,7%) федеральных округах.

Между тем готовность кормоуборочных комбайнов к уборке кормовых культур остается на низком уровне, в среднем по Российской Федерации за 2004–2012 гг. этот показатель вырос с 80,33% до 82,17% . Наиболее высокая готовность кормоуборочных комбайнов в 2009 г. была отмечена в Южном федеральном округе – 90,58%, Уральском федеральном округе – 88,20%, Приволжском федеральном округе – 87,17%.

Большое количество импортного мяса на российском рынке, низкий уровень развития отечественного животноводства предопределили желание государственной власти технически перевооружить отрасль, в том числе и в части оснащения кормоуборочными комбайнами. Так, Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы было предусмотрено обновление парка кормоуборочных комбайнов на 3 тыс. ед. в 2008 г. и по 3,5 тыс. ед. в течение 2009–2012 гг. (на 11,8% в 2008 г., 12,8% в 2009 г. с последующим снижением показателя до 11,6% в 2012 г).

В целом за 2008–2012 гг. было запланировано приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями 17 тыс. ед. кормоуборочных комбайнов, чему должна была быть оказана государственная поддержка в рамках технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса.

Определение потребности сельскохозяйственных организаций в кормоуборочных комбайнах для кормопроизводства проводят с помощью нормативов потребности в эталонных единицах. Так, в соответствии с «Нормативами потребности агропромышленного комплекса в технике для растениеводства и животноводства» в среднем по Российской Федерации в расчете на 1 тыс. га посевов кормовых должно приходиться 5,8 кормоуборочного комбайна (в эталонных единицах). То есть при общероссийской площади кормовых культур без пастбищ 5479,5 тыс. га (по данным за 2008 г., в том числе кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж – 1401 тыс. га; прочие силосные культуры без кукурузы – 272,5 тыс. га; однолетние травы, включая посевы озимых на зеленый корм, – 3785,8 тыс. га) технологическая потребность в кормоуборочных комбайнах российского АПК составляет 31,7 тыс. эталонных единиц.

Это превышает имеющееся в парке количество кормоуборочных комбайнов более чем на 5 тыс. ед., а количество исправных – на 9,8 тыс. ед., то есть налицо явный и значительный дефицит. С учетом все еще относительно высокой степени физического износа имеющегося парка кормоуборочных комбайнов в объеме более чем 50% можно смело говорить о значительном и пока не использованном потенциале рынка кормоуборочных комбайнов в Российской Федерации.

Самоходные кормоуборочные комбайны

Основными производителями самоходных кормоуборочных комбайнов являются транснациональные компании John Deere (7200, 7300, 7400, 7050), CLAAS (Jaguar), Case New Holland (FX и FR).

Кроме производителей стран дальнего зарубежья, на российском рынке производители стран ближнего зарубежья.

А именно,производственное объединение «Гомсельмаш» выпускает самоходные кормоуборочные комбайны, самыми распространенными из которых являются модели КВК-800-16 «Палессе FS80-2» и КСК-600 «Палессе FS60». С целью производства кормоуборочных комбайнов на территории Российской Федерации ПО «Гомсельмаш» было создано совместное предприятие с «Брянсксельмашем».

Из российских производителей самоходных кормоуборочных комбайнов стоит отметить КЗ «Ростсельмаш» (производит самоходный кормоуборочный комбайн «Дон-680»), ОАО «ПО Красноярский завод комбайнов» (производит «Енисей-324»), СП «Кировец Ланд-Техник» (производит «Марал-125»).

Зерноуборочные комбайны- сложная зерноуборочная машина (жнея-молотилка), выполняющая последовательно непрерывным потоком и одновременно: срезание хлеба, подачу его к молотильному аппарату, обмолот зерна из колосьев, отделение его от вороха и прочих примесей, транспортировку чистого зерна в бункер и механическую выгрузку из него.

25 февраля 2013 года вступило  в силу решение коллегии Евразийской  экономической комиссии о применении  специальной защитной меры посредством  введения предварительной особой  пошлины в отношении зерноуборочных  комбайнов и их модулей, ввозимых  на территорию Таможенного союза. Предварительная пошлина будет  взиматься до 5 июля 2013 года -в размере 27,5% от таможенной стоимости машин. Это серьезное достижение для отечественных производителей сельхозтехники, которые смогли впервые задействовать механизмы ВТО для защиты собственных интересов и получили картбланж для продаж собственной продукции в 2013 году на своей территории. Полученную прибыль Российские сельхозмашиностроители смогут инвестировать в технологическое перевооружение производств, разработки инновационных продуктов, построения современных дистрибьюторских сетей и сервисных центров отвечающих требованиям мирового уровня.

Сегмент рынка зерноуборочных комбайнов можно разделить по слежующим сегментам :По системам обмолота: клавишные и роторные.И по мощностным характеристикам: средние (до 200 л.с), мощные (свыше 270л.с).

В настоящее время нет четких критериев, по которым зерноуборочные комбайны относятся к тому или иному классу. Однако одним из основных показателей для определения классности служит пропускная способность. Тем не менее, только по одному показателю определить классность зерноуборочного комбайна невозможно, именно поэтому следует оценивать и такие показатели, как площадь очистки, объем бункера комбайна, мощность силового агрегата и масса.

Количество зерноуборочных комбайнов, имеющихся у сельскохозяйственных товаропроизводителей в Российской Федерации, за период с 2007 по 2012 год сокращается. Анализ динамики наличия комбайнов показал, что наибольшее количество зерноуборочных комбайнов за исследуемый период было в 2007 году и составляло 137,2 тысячи единиц. В 2008 году оно снизилось на 885 единиц, или на чуть менее 1%.

В целом за исследуемый период – с 2007 по 2012 год – количество зерноуборочных комбайнов сократилось на 5921 единицу, или на 4,3%. Наибольшее снижение произошло в период с 2010 по 2011 год и составило 3,1% (4154 единицы зерноуборочной техники), что связано с выбытием техники из-за старения (диаграмма 9). Фактически парк зерноуборочных комбайнов в России превышает свой срок службы, установленный предприятием-изготовителем, в 2–2,5 раза (срок службы комбайна 10–12 лет).

Темп роста количества зерноуборочных комбайнов у сельскохозяйственных товаропроизводителей Российской Федерации за период с 2007 по 2012 год отрицательный (исключение – 2009 г.), что объясняется крайне низким уровнем обновления парка зерноуборочных комбайнов – в год менее 10%.

На территории Российской Федерации основными производителями и поставщиками зерноуборочных комбайнов являются:

- КЗ «Ростсельмаш» (кроме  головного предприятия в Ростове-на-Дону, осуществляет сборку комбайнов  в ЗАО «Благовещенскагротехснаб»);

- «Гомсельмаш» (в России  осуществляет сборку комбайнов  на мощностях СП «Брянсксельмаш», ЗАО «ШМ «Кранспецбурмаш» и  ОАО «Бурея-Кран» (Амурская обл.), ОАО «Агропромпарк» (Ульяновская обл.);

- Claas (осуществляет промышленную  сборку комбайнов в ООО «Клаас» в Краснодарском крае);

- ПО «Красноярский завод комбайнов» (ПО «КЗК»);

- Case New Holland (CNH) (осуществляет  промышленную сборку комбайнов  в Республике Татарстан на  ООО «СИЭНЭЙЧ-КАМАЗ-ИНДУСТРИЯ»);

- John Deere (имеет заводы по  промышленной сборке сельскохозяйственной  техники в Московской и Оренбургской  областях, кроме того, осуществляет  промышленную сборку комбайнов в ООО «Амурский металлист»);

- Sampo Rosenlew (осуществляет промышленную  сборку комбайнов в ЗАО «Сампо  Ростов» и ЗАО «АГРОТЕХМАШ» (Тамбовская обл.);

- AGCO (осуществляет промышленную  сборку комбайнов на мощностях  ОАО «НЕФАЗ» (Республика Татарстан);

- Laverda (Итальянская компания  – производитель зерноуборочных  комбайнов. Сборочного производства  в России не имеет).

Наибольшую долю рынка (55,63 %) занимает КЗ «Ростсельмаш», на второй позиции расположился «Гомсельмаш» с долей 22,61 %, на третьем месте - Claas с 5,73 % рынка.

Производителями зерноуборочных комбайнов на территории стран СНГ являются КЗ «Ростсельмаш», Гомсельмаш и ПО «КЗК». Общий объем отгрузки отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям этими предприятиями по итогам 2011 года составил 5513 единиц зерноуборочной техники (см. таблицу 1). Как видно из диаграммы 2, основным поставщиком зерноуборочных комбайнов среди производителей стран СНГ является КЗ «Ростсельмаш» с долей более 67 %.

Основными производителями зерноуборочных комбайнов стран дальнего зарубежья, импортирующими технику на территорию Российской Федерации, являются:  Claas, CNH, John Deere, Sampo Rosenlew, AGCO, Laverda. Общий объем импорта этими предприятиями по итогам 2011 года составил 1151 единицу зерноуборочной техники.

отгрузки зерноуборочных комбайнов зарубежных производителей (дальнего зарубежья и СНГ), произведенных на территории Российской Федерации в 2011 г., показывает лидирующие позиции: Гомсельмаш с долей 66 %, компания Claas имеет долю 16 %, CNH – 7,3 %, John Deere – 4,9 %, Sampo Rosenlew – 3,9 %, AGCO – 1,3 %.

Производители зерноуборочных комбайнов стран дальнего зарубежья постепенно наращивают объемы сборки на территории России. Между тем объемы локализации производства этой техники остаются на крайне низком уровне, вследствие низкого качества отечественного промышленного сырья, экономической нецелесообразности и высокой стоимости энергоресурсов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2.Маркетинговая политика фирм импортеров.

2.1 Маркетинговая  политика « Jonh Deer»

С момента своего основания в 1837 году компания John Deere претерпела множество изменений в коммерческой деятельности, производимой продукции и услугах. Изменения всегда создают новые возможности. И компания John Deere всегда была готова и приветствовала их. И по сей день компания John Deere продолжает создавать решения для тех, кто работает на земле: фермеров, подрядчиков, землевладельцев, строителей. Компания Deere никогда не преступала и не забывала главные ценности её основателя: честность, качество, приверженность делу и инновационность. Эти ценности определяют стиль нашей работы, предлагаемое нами качество и непревзойденный уровень обслуживания, которое вы получаете, будучи клиентом, инвестором или работником компании.

История взаимоотношений американского производителя с Советской Россией началась– с 20-х годов прошлого столетия с поставок сельхозтехники и в первую очередь плугов. А в1923 г. John Deere отправил в СССР несколько тракторов Waterloo Boy Tractor в качестве гуманитарной помощи. Всего с 1928 по 1932 гг. в Советский Союз было поставлено 8187 тракторов, или 20 % от совокупного американского их экспорта. Самое большое количество было реализовано в1930 г. – 4181 ед., что составило почти 10 % от общих продаж тракторов John Deere.

Современный этап работы John Deere на российском рынке сельскохозяйственной техники начался в 2002 г., когда компания открыла первый офис по продаже и сопровождению лесозаготовительной техники в Санкт-Петербурге. Год спустя появился филиал и в российской столице. Он осуществляет реализацию и продвижение американского сельхозоборудования. Сейчас именно он управляет дилерской сетью в РФ, состоящей из 11 центров, представленных в основных сельскохозяйственных регионах страны.

Продолжая многолетнюю историю контактов с Россией, начатую еще в 1880 году, Deere&Company открывает новую страницу сотрудничества: в 2003 году в Москве начинает работать торговое представительство компании, а через два года запускается сборочное производство в Оренбурге. Маркетологи американской корпорации начали интенсивно изучать и анализировать российский рынок спецтехники, что было связано с бурным ростом в стране этого рыночного сегмента.